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Metro Inc. Anuncia Oferta de Notas Sênior Não Garantidas no Valor Agregado de C$350 Milhões

CNW Group

Ter, 24 de fevereiro de 2026 às 7:45 AM GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

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/NÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS/

MONTREAL, 23 de fevereiro de 2026 /CNW/ - A METRO INC. (“Metro”) anunciou hoje o preço de uma oferta privada de C$350 milhões em notas sênior não garantidas da Série M, com um valor principal agregado de 3,469%, vencendo em 25 de fevereiro de 2031 (as “Notas da Série M”). As Notas da Série M terão um cupom de 3,469% e foram precificadas a $1.000 por $1.000 de valor principal, com um rendimento efetivo de 3,469% ao ano se mantidas até o vencimento. A Metro pretende usar os recursos líquidos da emissão para o pagamento de dívidas contraídas sob sua linha de crédito rotativo e para fins corporativos gerais.

BMO Capital Markets, National Bank Capital Markets e Scotia Capital Inc. atuam como co-líderes e coordenadores conjuntos da oferta, enquanto CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc., RBC Capital Markets, TD Securities Inc. e Casgrain & Company Limited atuam como co-gerentes.

As Notas da Série M serão obrigações diretas não garantidas da Metro e terão prioridade pari passu com todas as demais dívidas não garantidas e não subordinadas da Metro.

As Notas da Série M estão sendo oferecidas no Canadá por meio de uma colocação privada, com base em isenções às exigências de prospecto sob a legislação de valores mobiliários aplicável, e receberam classificação provisória BBB (alta) com tendência Estável, pela DBRS Limited, e BBB, pela Standard & Poor’s Ratings Services.

A conclusão da oferta está prevista para 25 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer valor mobiliário e não deve ser interpretado como uma oferta, solicitação ou venda de quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

As Notas da Série M não foram e não serão registradas nos Estados Unidos sob a Securities Act de 1933, conforme alterada (a “Securities Act dos EUA”) ou leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas, vendidas ou entregues nos Estados Unidos da América ou seus territórios ou possessões, ou a pessoas nos EUA, exceto em conformidade com os requisitos de registro da Securities Act dos EUA e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis ou mediante isenção. As informações neste comunicado de imprensa não estão completas e podem ser alteradas. Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de quaisquer Notas da Série M nos Estados Unidos.

Sobre a METRO Inc.

Com vendas anuais superiores a $22 bilhões, a METRO Inc. é líder em alimentos e farmácias em Quebec e Ontário, empregando mais de 97.000 pessoas. Seu propósito é Nutrir a saúde e o bem-estar de nossas comunidades. Como varejista, franqueador, distribuidor, fabricante e provedor de serviços de comércio eletrônico, a empresa opera ou atende uma rede de cerca de 1.000 lojas de alimentos sob várias bandeiras, incluindo Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis e Première Moisson, e cerca de 640 farmácias, principalmente sob as bandeiras Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy e Food Basics Pharmacy. Para mais detalhes, visite corpo.metro.ca e acompanhe as últimas notícias no LinkedIn.

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Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que refletem as expectativas da gestão em relação a eventos futuros esperados, incluindo, mas não se limitando a, declarações relacionadas ao fechamento da oferta proposta de Notas da Série M e ao uso pretendido dos recursos líquidos obtidos. Essas informações prospectivas geralmente contêm verbos no futuro ou condicional e palavras como “deveria”, “anticipar”, “acreditar”, “estimar”, “pretender”, “esperar”, “poder”, “será”, “potencial”, “planejar”, “projetar” ou termos similares. Essas declarações não são fatos, mas apenas reflexos das estimativas e expectativas da gestão. Embora a Metro acredite que essas declarações sejam baseadas em informações e suposições atuais, razoáveis e completas, elas estão necessariamente sujeitas a diversos fatores que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das expectativas da gestão, por motivos diversos, incluindo condições de mercado e econômicas gerais, riscos e incertezas discutidos na seção “Gestão de Riscos” nos materiais de divulgação apresentados periodicamente às autoridades reguladoras de valores mobiliários do Canadá. A conclusão da oferta proposta de Notas da Série M está sujeita às condições habituais de fechamento, e não há garantia de que a oferta será concluída ou de que os termos da oferta não serão modificados.

As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são feitas apenas na data de hoje, e a Metro não se compromete a atualizar publicamente essas declarações para refletir novas informações, eventos futuros ou outros. Diante desses riscos, incertezas e suposições, os eventos futuros previstos nessas declarações podem ou não ocorrer. A Metro não garante que os resultados ou eventos projetados serão alcançados.

Cision

Ver conteúdo original: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/23/c0881.html

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