Vanguard S&P 500 ETF: Uma Compra Inteligente para Investidores de Longo Prazo neste Momento

O Vanguard S&P 500 ETF (VOO +0,71%) é o maior ETF do mundo e por uma boa razão. Ele oferece uma exposição simples, fácil e ultra-barata a todas as maiores empresas do mercado de ações dos EUA. Para quem deseja manter os investimentos simples, evitar a tentação de escolher ações específicas e apenas “possuir o mercado”, este ETF faz um excelente trabalho.

Mas a concentração excessiva tornou-se uma preocupação. Há mais de uma década, a alocação do índice em ações de tecnologia tem continuado a crescer. Hoje, o setor representa 33% do S&P 500 (^GSPC +0,69%), uma das maiores alocações de setor único para o índice em décadas. Grande parte disso está investido nas ações das “Magníficas Sete”, um grupo de nomes de mega-cap que se tornaram muito influentes (e lucrativos) ao longo dos anos.

Mas, deixando de lado as preocupações de curto prazo, possuir o S&P 500 e este ETF da Vanguard ainda faz muito sentido do ponto de vista de construção de riqueza a longo prazo.

Fonte da imagem: Getty Images.

O que o Vanguard S&P 500 ETF possui e por que isso importa

A forte presença de tecnologia no S&P 500 já é bem documentada. O restante do índice também é bastante voltado para o crescimento, mas há exposições relevantes em outros setores.

As maiores alocações atuais por setor são Tecnologia (33%), Serviços de Comunicação (11%), Consumo Discricionário (10%), Saúde (9%) e Industriais (9%).

Salvo uma queda no setor de tecnologia, o S&P 500 continuará sendo fortemente influenciado por esse grupo e pelas ações das Magníficas Sete no futuro próximo. Isso pode ser preocupante a curto prazo, se preocupações com valuation e uma desaceleração do momentum se concretizarem.

Expandir

NYSEMKT: VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Variação de Hoje

(0,71%) $4,49

Preço Atual

$634,02

Dados principais

Variação do dia

$627,03 - $634,58

Variação em 52 semanas

$442,80 - $641,81

Volume

7,5M

No longo prazo, no entanto, essa ainda é uma alocação setorial vantajosa. A maior parte do crescimento e desenvolvimento da economia dos EUA virá dessas áreas do mercado. O período inicial de boom na revolução da inteligência artificial (IA) pode estar chegando ao fim, mas a adoção de IA ainda está nos primeiros passos. Essa é uma tendência à qual você ainda quer estar exposto, se seu horizonte de investimento for de décadas.

Fora do excesso de tecnologia no topo, o restante do índice é bastante equilibrado. Você tem quatro setores principais na faixa de 9% a 11% de alocação. E esses representam uma boa combinação de áreas de crescimento, cíclicas e defensivas do mercado. Investidores de longo prazo devem buscar exposição a várias áreas da economia dos EUA. Possuir o Vanguard S&P 500 ETF ainda é uma das melhores formas de fazer isso.

O cenário econômico ainda favorece as grandes empresas

Ainda há valor em possuir pequenas empresas, até certo ponto, em uma carteira diversificada. Mas, ao longo do tempo, ficou claro que o melhor crescimento de lucros e perfil de qualidade vêm de empresas maiores.

Atualmente, cerca de 40% das empresas do índice Russell 2000 não são lucrativas. No S&P 500, esse número está na casa dos dígitos únicos.

Empresas mais especulativas podem ajudar a impulsionar os retornos a curto prazo. No entanto, a criação de riqueza a longo prazo será impulsionada pelos lucros. Essa consideração torna o S&P 500 uma posição sólida para o longo prazo, independentemente de preocupações de valuation de curto prazo.