最近翻到一份行业报告,里面有个细节值得琢磨——光隔离器这玩意儿,正在变成高速光模块产业链里的隐形金矿。



简单说,它就是给精密激光器穿的「防弹衣」。现在全球都在冲800G、1.6T的高速光模块赛道,这个小部件的用量直接翻倍往上窜。但问题来了:它的心脏部件——法拉第旋光片,核心产能握在美日几家厂商手里,扩产速度根本跟不上需求爆发的节奏。

你想啊,需求端像火箭一样蹿,供给端却被死死摁住,这不就成了典型的结构性短缺?用量激增+产能受限,价格上行几乎是板上钉钉的事。谁要是提前在这条线上卡好位、攒够技术和产能,这波升级周期里基本就是躺着数钱。

所以,盯着下游模块厂热闹是一回事,但真正的肥肉,可能还是藏在上游这些卖铲子的环节里。
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BrokenRugsvip
· 20小时前
卧槽,这逻辑我爱了,光隔离器这种被人忽视的小东西反而是最赚钱的?
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BridgeJumpervip
· 20小时前
法拉第旋光片这块儿确实卡脖子,但敢信国产能快速追上吗
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GateUser-afe07a92vip
· 20小时前
供给卡脖子就是这么赚钱,美日垄断玩得贼六
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ETH储备银行vip
· 20小时前
供给被锁死,价格铁定起飞,这波卡位的确狠
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