Série de guides de l'écosystème Monad (Exploration des projets natifs de l'écosystème Monad)

Guide de l'écosystème Monad: Aperçu du DEX natif et des contrats à terme

Monad est une blockchain de couche 1 haute performance compatible avec EVM, offrant un débit élevé et une faible latence. Il aborde les défis traditionnels du staking, tels que la liquidité restreinte et l'efficacité en capital faible, en favorisant des solutions innovantes de liquid staking qui offrent une expérience de staking plus efficace pour les utilisateurs.

Les projets de liquid staking natifs de l'écosystème Monad - Magma, Kintsu et aPriori - capitalisent sur l'infrastructure unique de Monad pour offrir des fonctionnalités de pointe et une intégration transparente. Ces protocoles visent à stimuler la liquidité, améliorer l'efficacité du staking et offrir une expérience plus conviviale aux parties prenantes.

Magma prévoit de lancer un protocole de liquid staking piloté par un DAO qui exploite la technologie des validateurs distribués (DVT) pour renforcer la sécurité et la décentralisation, étendant ainsi ses cas d'utilisation au-delà des implémentations existantes d'Ethereum. Kintsu met l'accent sur la composition, permettant aux actifs mis en jeu d'interagir de manière transparente avec les applications DeFi au sein du réseau Monad. aPriori intègre des stratégies de valeur extractible par les mineurs (MEV) pour maximiser les récompenses de mise en jeu et vise à devenir une solution native similaire à Jito au sein de l'écosystème Monad.

Ce rapport explore les cadres techniques, les mécanismes innovants et les propositions de valeur distinctes de ces protocoles de liquid staking, offrant aux développeurs et aux passionnés de crypto une analyse approfondie pour mieux comprendre et s'impliquer dans les derniers développements de l'écosystème Monad.

La deuxième partie de ce rapport met en évidence d'autres projets natifs d'échange décentralisé (DEX) au sein de Monad, complétant ainsi les sujets abordés dans la précédente édition. Il est important de noter que ces deux rapports se concentrent uniquement sur les projets annoncés publiquement. De nombreux autres projets exceptionnels restent secrets et nous les couvrirons plus en détail dans les prochains articles.

Projets natifs de liquid staking :

Magma

@MagmaStakingest un protocole de liquid staking gouverné par DAO développé par Hydrogen Labs au sein de l'écosystème Monad. Il vise à promouvoir une distribution équitable des jetons grâce à des largages aériens et à maximiser les performances du réseau Monad. De plus, il introduit la technologie de validateur distribué (DVT) au-delà d'Ethereum.

Points clés :

• Liquid Staking gMONAD : Magma permet aux détenteurs de jetons Monad de mettre en jeu leurs jetons et de recevoir des gMONAD, un jeton de mise en jeu liquide représentant les actifs mis en jeu. Cela permet aux utilisateurs de gagner des récompenses de mise en jeu tout en maintenant la liquidité, ce qui leur permet de participer à d'autres activités DeFi au sein de l'écosystème Monad.
• Technologie de validateur distribué (DVT) : En tant que premier DVT en dehors d'Ethereum, Magma renforce la sécurité et la décentralisation du réseau. En répartissant les responsabilités des validateurs entre plusieurs participants, cette conception réduit le risque de points de défaillance uniques et favorise une infrastructure de mise en jeu plus robuste au sein du réseau Monad.
• Délégation aux meilleurs validateurs : Magma délègue des tokens MONAD mis en jeu aux validateurs les plus performants du réseau pour optimiser les récompenses de mise en jeu et la sécurité du réseau. Cette stratégie aligne les incitations et exploite l'expertise des validateurs établis.
• Récompenses MEV : les validateurs de Monad participent aux enchères de Magma pour enchérir sur l'espace de bloc, générant des récompenses MEV. Ces récompenses sont partagées avec les stakers, améliorant leur rendement annuel en pourcentage (APY).
• Distribution équitable des jetons via le programme de points : Magma adopte un programme de points pour garantir une distribution équitable des jetons. Les participants accumulent des points Magma pour faire partie du DAO de liquid staking décentralisé au sein de la communauté Monad. Cette approche récompense les contributeurs, encourage la participation à l'écosystème et favorise des droits de gouvernance équilibrés.

En octobre 2024, Magma a annoncé avoir terminé un tour de financement initial de 3,9 millions de dollars, soutenu par des investisseurs tels que Bloccelerate, Animoca Ventures, CMS Holdings, et d'autres. Le tour a également vu la participation d'investisseurs providentiels tels que Meltem Demirors et Mike Silagadze. Le financement soutiendra le développement de la plateforme de liquid staking de Magma et de l'architecture MEV pour améliorer la fonctionnalité et l'efficacité du réseau Monad. De plus, Magma prévoit de collaborer avecEther.fipour explorer les intégrations de restaking sur Monad, favorisant ainsi l'expansion de l'écosystème.

La théorie de la couche liquide de Magma vise à étendre la sécurité économique de Monad grâce à des pools de liquid staking. Ces mécanismes renforcent non seulement la sécurité du réseau, mais la propagent également aux couches interconnectées. Grâce à ces innovations, Magma vise à fournir une solution de staking liquide complète et axée sur l'utilisateur, encourageant la participation de la communauté et améliorant la sécurité et le développement de l'écosystème de Monad.

Kintsu

@Kintsu_xyzest un protocole de liquid staking de nouvelle génération construit sur la blockchain Monad, visant à améliorer la liquidité, l'accessibilité et la participation des utilisateurs au sein de l'écosystème de preuve d'enjeu (PoS).

Points clés :

• sMONAD et Efficacité du Capital : Les utilisateurs qui mettent en jeu leurs jetons MONAD avec Kintsu reçoivent sMONAD en retour. Ce jeton de mise en jeu liquide (LST) représente non seulement les actifs mis en jeu, mais il accumule également des récompenses de mise en jeu au fil du temps. Contrairement à la mise en jeu traditionnelle, sMONAD conserve sa liquidité, permettant aux utilisateurs de participer à diverses activités DeFi tout en gagnant des récompenses de mise en jeu.
• Liquidité et Composabilité améliorées: les LST de Kintsu s'intègrent parfaitement aux protocoles DeFi, aux plateformes de jeu et autres dApps de l'écosystème Monad. Cette composabilité maximise l'utilisation des actifs mis en jeu, favorisant un environnement DeFi plus dynamique et interconnecté.
• Plateformes d'emprunt : sMONAD peut servir de garantie dans les protocoles de prêt, améliorant l'efficacité du capital et offrant aux utilisateurs des opportunités de gains supplémentaires.
• Stablecoins décentralisés: sMONAD sert d'actif de garantie idéal pour les stablecoins décentralisés sur Monad, contribuant à la stabilité et à la croissance de l'écosystème DeFi.
• DEX du carnet d'ordres centralisé (CLOB) : Les LST de Kintsu améliorent la liquidité et l'efficacité des échanges pour les DEX du CLOB, favorisant une meilleure découverte des prix et réduisant le glissement des transactions.
• Registre de validateurs décentralisés : Kintsu a établi un registre de validateurs décentralisés pour distribuer plus équitablement le staking à travers les participants divers du réseau, améliorant à la fois la sécurité et la décentralisation du réseau Monad.
• Intégration transparente des créateurs de marché automatisés (AMM) : Les jetons sMONAD de Kintsu sont compatibles avec les AMM sur le réseau Monad, améliorant les pools de liquidités, réduisant les glissements et améliorant l'efficacité des transactions. Cette intégration profite aux fournisseurs de liquidités en offrant des rendements plus élevés et crée un environnement de marché plus efficace pour les traders. Le design innovant de Kintsu introduit non seulement une nouvelle approche pour participer à la preuve d'enjeu (PoS) sur la blockchain Monad, mais il revitalise également l'écosystème plus large de la finance décentralisée grâce à sa gestion efficace des liquidités et à son cadre décentralisé.

En juillet 2024, Kintsu a réussi avec succès une levée de fonds de démarrage de 4 millions de dollars, dirigée par Castle Island Ventures. D'autres participants comprenaient Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan Group, Breed VC, CMS Holdings et Animoca Ventures. La levée de fonds a également attiré plusieurs investisseurs providentiels de renom, dont Alex Matthews et Ross Trachtman de Brevan Howard Digital, Marin Tvrdic de Lido et Robinson Burkey de la Wormhole Foundation.

Kintsu répond directement aux limites de la mise en jeu traditionnelle, telles que la liquidité restreinte et les opportunités limitées de participation à la DeFi. Sa solution permet aux utilisateurs de miser leurs actifs tout en conservant à la fois la flexibilité et le potentiel de gagner des récompenses. En intégrant profondément l'écosystème Monad, Kintsu améliore la fonctionnalité globale du réseau et stimule la croissance de son secteur DeFi.

a Priori

@apr_labs est un protocole natif de liquid staking au sein de l'écosystème Monad, explorant l'intégration de l'optimisation MEV avec des solutions de liquid staking. Cette approche vise à améliorer les performances du réseau, potentiellement réduire les frais de gaz et fournir des incitations durables pour les validateurs.

Points saillants :

• Liquid Staking basé sur MEV: aPriori combine le liquid staking avec l'optimisation du MEV pour générer des rendements plus élevés pour les validateurs et les stakers. En capturant le MEV de manière plus efficace, aPriori vise à améliorer les rendements globaux tout en contribuant à la stabilité économique de Monad.
• Marché MEV efficace : aPriori s'engage à créer un marché MEV qui réduit la congestion du réseau et les transactions indésirables. Grâce à un ordonnancement optimisé des transactions, le projet vise à améliorer l'expérience utilisateur tout en favorisant un processus d'extraction MEV plus transparent et efficace, apportant des avantages potentiels à l'ensemble de l'écosystème.
• Architecture haute performance : en exploitant le débit élevé de Monad et l'environnement EVM parallèle, aPriori offre une évolutivité et des performances grâce à son architecture innovante pour répondre à la demande croissante des utilisateurs.
• Intégration avec les applications DeFi: Les jetons de liquid staking (LST) d'aPriori sont conçus pour favoriser l'interopérabilité avec d'autres applications DeFi au sein de l'écosystème Monad. Cette approche améliore non seulement la liquidité, mais offre également aux utilisateurs plus d'opportunités pour valoriser leurs actifs engagés.

En juillet 2024, aPriori a obtenu 8 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage dirigé par Pantera Capital, portant son financement total à 10 millions de dollars. Ce tour fait suite à un précédent financement préalable mené conjointement par Hashed et Arrington Capital. Les fonds nouvellement levés seront orientés vers la croissance de l'équipe, l'amélioration de la sécurité et la promotion de la participation communautaire.

La levée de fonds a attiré le soutien d'institutions renommées telles que ABCDE Capital, Chorus One, CMS Holdings, Consensys, Everstake Capital, Flow Traders, Laser Digital (Nomura), Manifold Trading, OKX Ventures, Selini Capital, Staking Facilities et Vessel Capital. Des investisseurs providentiels notables, dont Adam Jin, Alex Esin, Hongbo Tang, Karthik Raju, Marc Tillement, Mike Silagadze, Nom, Paul Kim, Rex, Robinson Burkey, Spencer Noon, Tim Wang, TN Lee et Zano Sherwani, ont également contribué.

aPriori se concentre sur l'utilisation du cadre d'exécution parallèle de Monad pour améliorer les protocoles de mise en jeu tout en optimisant les MEV et les rendements de mise en jeu. En s'attaquant aux inefficacités des systèmes de preuve d'enjeu (PoS) traditionnels, aPriori vise à devenir un contributeur important à l'écosystème de Monad. Son architecture, conçue pour s'aligner sur l'environnement haute performance de Monad, offre des avantages tangibles pour les parieurs, les validateurs et la communauté Monad DeFi plus large.

Plus de projets DEX natifs de l'écosystème Monad :

Perpl

@perpltradeest un DEX entièrement sur chaîne dans l'écosystème Monad qui exploite la technologie EVM parallèle de Monad pour améliorer la vitesse et l'efficacité des transactions. Il se concentre sur la fourniture d'une liquidité profonde, une exécution rapide et des opérations sécurisées et décentralisées pour surmonter les limites des DEX traditionnels.

Points clés:

• Une liquidité profonde avec des prix compétitifs : Le moteur de tarification natif de Perpl prend en charge les marchés dynamiques sur chaîne, offrant aux traders des prix optimaux. Cela encourage la croissance des actifs sur chaîne et des distributions axées sur la communauté, améliorant ainsi l'efficacité globale du marché.
• Hautes performances et évolutivité : En tirant parti de l'architecture EVM parallèle de Monad, Perpl utilise le débit élevé et les capacités de latence réduite de la blockchain pour réaliser une exécution rapide des transactions et un règlement rapide. Cette infrastructure prend en charge un environnement commercial évolutif capable de gérer efficacement de gros volumes de transactions.
• Expérience utilisateur améliorée (UX) : Perpl priorise l'expérience utilisateur en combinant vitesse, efficacité et une interface intuitive, visant à répondre aux besoins des traders novices et expérimentés, simplifiant ainsi la navigation et les processus d'exécution des transactions.
• Composabilité et Transparence: L'architecture ouverte de Perpl est conçue pour faciliter l'intégration transparente avec d'autres protocoles DeFi, favorisant la composabilité au sein de l'écosystème. Cette ouverture renforce la transparence et offre aux développeurs des opportunités de créer des produits financiers innovants sur la base de Perpl.

Perpl adhère à une philosophie de “pas de raccourcis”, en mettant l'accent sur la décentralisation, la sécurité et la conception centrée sur l'utilisateur. En intégrant le EVM parallèle de Monad, Perpl vise à relever les défis liés aux séquenceurs centralisés et aux protocoles contrôlés par plusieurs signatures, en s'efforçant de créer un environnement commercial sans confiance et hautement résilient.

Perpl cherche à faire progresser l'écosystème du DEX de Monad en proposant une solution entièrement sur chaîne axée sur une liquidité profonde, une exécution rapide et une expérience utilisateur intuitive. Construit sur l'infrastructure de la blockchain de Monad, Perpl se positionne comme une nouvelle référence pour les plateformes de trading décentralisées, offrant une alternative efficace et fiable aux échanges traditionnels.

Masse

@mace_agest le premier agrégateur DEX dans l'écosystème Monad, visant à transformer DeFi en améliorant l'efficacité des échanges, l'accessibilité à la liquidité et l'expérience utilisateur.

Points clés :

• Aggrégation complète de liquidité: Mace vise à agréger la liquidité de plusieurs sources au sein de l'écosystème Monad, offrant aux utilisateurs des solutions d'exécution de transactions efficaces et une réduction du glissement. En scannant divers pools de liquidité, Mace s'efforce d'identifier les meilleurs chemins de trading et de distribuer automatiquement les ordres sur plusieurs pools, améliorant ainsi l'efficacité des prix.
• Optimisation des coûts grâce au calcul hors chaîne : Mace utilise un système backend basé sur Rust pour effectuer des tâches intensives en calcul hors chaîne, dans le but de réduire les frais de gaz sur la chaîne. Cette approche garantit des échanges plus rapides et des calculs précis en traitant les calculs de transaction hors chaîne et en n'exécutant que les chemins optimisés sur la chaîne.
• Intégration avec la liquidité du CEX: Mace utilise un système de demande de devis (RFQ) pour introduire une liquidité hors chaîne des market makers des échanges centralisés. Cette fonctionnalité est spécialement conçue pour les transactions de grande valeur impliquant des actifs importants, améliorant ainsi l'efficacité du capital et offrant des spreads plus serrés.
• Exécution via l'EVM parallèle de Monad : En exploitant l'architecture EVM parallèle de Monad, Mace vise à traiter plusieurs transactions simultanément, permettant une exécution rapide et minimisant les retards. Ce traitement parallèle garantit des performances exceptionnelles même en cas de congestion du réseau.

Mace favorise une communauté active grâce à son programme de points, qui récompense l'engagement des utilisateurs sur la plate-forme. Le protocole met l'accent sur la sécurité avec un système de contrat intelligent pour exécuter efficacement des trajets de négociation optimisés. De plus, Mace prévoit d'introduire un jeton de gouvernance pour encourager la participation de la communauté et créer une valeur potentielle à long terme pour les détenteurs de jetons.

Construit sur l'infrastructure technologique de Monad, Mace vise à être un contributeur clé de l'écosystème Monad DeFi, s'engageant à fournir une expérience de trading rationalisée, efficace et soucieuse des coûts.

Monadex

@Monadex_labsest un échange décentralisé (DEX) construit sur la blockchain Monad, offrant une plateforme d'échange de jetons, de fourniture de liquidités et de participation à des événements d'émission de jetons. En incorporant des fonctionnalités ludiques et une fonctionnalité conviviale, Monadex vise à rendre les plateformes DEX plus attrayantes et accessibles à la fois aux traders chevronnés et aux nouveaux venus dans la blockchain.

Points saillants :

• Capacités d'AMM personnalisables: La conception du fournisseur de liquidité automatisé (AMM) de Monadex permet des niveaux de frais réglables adaptés aux caractéristiques spécifiques du pool. Les fournisseurs de liquidité (LP) peuvent fournir des liquidités en utilisant un seul jeton, simplifiant ainsi le processus et réduisant la barrière à l'entrée. Monadex prend également en charge les échanges de plusieurs actifs, permettant aux utilisateurs d'échanger un actif contre plusieurs autres ou vice versa, améliorant ainsi la flexibilité des transactions.
• Système de loterie gamifié : Un système de loterie est intégré à l'AMM de Monadex, permettant aux utilisateurs de gagner des billets de loterie grâce aux échanges de jetons et de participer à des tirages au sort hebdomadaires. Cette fonctionnalité ajoute du plaisir et de l'interactivité à l'expérience de trading.
• Gouvernance et développement communautaire : Monadex met l'accent sur la participation de la communauté en permettant aux utilisateurs de façonner l'avenir de la plateforme grâce à des mécanismes de gouvernance, garantissant ainsi une adéquation avec les valeurs des utilisateurs et l'éthos culturel de Monad.

Monadex aspire à devenir un hub de liquidité clé au sein de l'écosystème Monad en offrant des outils accessibles pour aider les nouveaux utilisateurs et développeurs à s'intégrer plus facilement dans l'écosystème. Grâce à des fonctionnalités ludiques, des options de liquidité flexibles et une participation active de la communauté, Monadex vise à créer une expérience d'échange décentralisée plus interactive et conviviale.

TAYA

@TayaFinance est un DEX AMM compatible avec l'EVM qui prend en charge à la fois les liquidités concentrées des market makers (CLMM) et les modèles AMM traditionnels. En intégrant un agrégateur de liquidité, TayaSwap vise à offrir une liquidité plus profonde pour les actifs DeFi, améliorant ainsi l'efficacité des transactions et l'expérience utilisateur.

Faits saillants :

• Marchés de prédiction et fonctionnalités de vote : TAYA introduit un design basé sur le modèle pm-AMM, spécifiquement pour les marchés de prédiction et les mécanismes de vote associés. Ce modèle garantit des activités de prédiction fluides et équitables sur la plateforme.
• Solutions DeFi personnalisables : L'architecture de TAYA prend en charge des produits financiers définis par l'utilisateur pour divers scénarios, tels que des memecoins, des influenceurs (KOLs) et des robots de trading.
• DApp en tant que service (DaaS) : TAYA offre une plateforme qui permet aux utilisateurs de créer des échanges personnalisés sans compétences en programmation. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à construire facilement des échanges sur mesure, à s'intégrer avec d'autres plateformes et à gérer les actifs de manière plus efficace.

TAYA exploite l'infrastructure de la blockchain haute performance de Monad pour fournir une plateforme DeFi évolutive et conviviale. En se concentrant sur des solutions personnalisables et des fonctionnalités innovantes, TAYA vise à s'établir comme un acteur clé de l'écosystème Monad DeFi en évolution.

Octoswap

@OctoSwapDex est un DEX construit sur l'écosystème Monad, dédié à offrir une plateforme sécurisée, efficace et conviviale pour les échanges de jetons et la fourniture de liquidité. Sa mission est de rendre DeFi plus facile à utiliser et plus agréable tout en mettant l'accent sur le développement communautaire et les fonctionnalités gamifiées.

Principaux points saillants:

• Échanges instantanés de jetons : Octoswap permet aux utilisateurs d'échanger des jetons en toute simplicité en seulement quelques clics. Le processus simplifié de la plateforme garantit des transactions rapides, sécurisées et directes, offrant des prix précis et des frais de transaction réduits.
• Mining de liquidité : les utilisateurs peuvent contribuer des jetons aux pools de liquidité d'Octoswap, gagnant des récompenses générées à partir des frais de trading de la plateforme. Cette fonctionnalité incite les fournisseurs de liquidité et améliore la liquidité globale de la plateforme ainsi que la participation des utilisateurs.
• Expérience DeFi ludique : Octoswap introduit des fonctionnalités ludiques uniques pour rendre la DeFi plus attrayante et interactive. Bien que les détails spécifiques ne soient pas encore divulgués, la plateforme met l'accent sur la participation de la communauté et prévoit d'intégrer des éléments qui récompensent l'interaction et la fidélité des utilisateurs.

Construit sur l'infrastructure haute performance de Monad, Octoswap utilise la vitesse et la sécurité de la blockchain pour offrir une plateforme DeFi robuste. Sa conception centrée sur l'utilisateur et son engagement envers un développement axé sur la communauté positionnent Octoswap comme un participant important dans l'écosystème DeFi en évolution.

Conclusion

L’écosystème de jalonnement natif de Monad fait des progrès significatifs avec des projets tels que Magma, Kintsu et aPriori, qui explorent des solutions innovantes de jalonnement liquide adaptées aux capacités de jalonnement haute performance de Monad. Ces projets visent à améliorer l’expérience utilisateur, à optimiser l’efficacité du capital et à introduire de nouveaux mécanismes de jalonnement, contribuant ainsi à la croissance de la DeFi et à la sécurité du réseau au sein de l’écosystème Monad.

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