DanielRomero

$VECO と$ACLS の合併は興味深いです
$VECO は、レーザーを含む化合物半導体用の機械、レーザーアニーリングシステム、先進的なパッケージング装置を供給しています
$ACLS は、メモリ、ロジック、パワー半導体、シリコンフォトニクスで使用されるイオン注入システムを供給しています
これらが実際にシナジーを生み出せば、興味深い企業になる可能性があります

$POET と $ALMU は、今後3年以内に$LITE の瞬間を迎える可能性のある2つの企業のようです
それでも、リスクは高いです
投資家の皆さんは、なぜこんなに早い段階で参入を決めたのですか？
$POET 2026年の収益は約$10M
になる見込みです。いくつかの考えを聞きたいです

$XYZ は常に膨張した企業でした
イーロン・マスクはドーシーの過剰な支出を示しました
これはAIが支配する良い例ではありません
$XYZ の従業員の40%は3年前に解雇されても誰も気づかなかったでしょう
AIは単に明らかな問題を解決するための便利な言い訳に過ぎませんでした

$NVDA は4.7兆ドルの時価総額です
市場はおそらく、この評価が数百億ドル規模のAI CAPEX支出によってのみ維持できることに神経質になっているのでしょう
評価に関してオーバートン・ウィンドウが劇的に変わる可能性は十分にあります
おそらく、数百億ドルのCAPEXが市場が考えるトップではないかもしれません
もしかすると、AIの進展に伴い今後10年で生まれる可能性のあるものと比べると、実際にはごくわずかな金額かもしれません
もしそうなれば、$NVDA の2026年EPSの20倍は振り返れば非常に明らかに見えるでしょう

$NVDA 破壊された収益、打ち砕かれたガイダンス、そしてポケットマネーで最大の競合他社の一つを買収し、株価は下落しています
彼らがわずかでも弱さの兆候を見せたらどうなるか想像してみてください

$NVDA コールの要点：
> AIは驚くべきもので、多くの収益を生み出しています。AIには計算能力が必要です。AIが増えるほど収益も増えるため、ハイパースケーラーの設備投資は2027年以降も引き続き拡大し続けるでしょう。
> ジェンセンは、NVIDIAの上に構築されたAIエコシステム全体を望んでおり、そのために多くの企業に投資しています。
> Groqの買収は、Mellanoxのような動きとして位置付けられています。詳細はGTCで発表される予定です。
> 宇宙におけるデータセンターには用途がありますが、短期的には経済的に実現可能ではありません。
> ハイパースケーラーは収益の50%以上を占めています。
> ハイパースケーラー以外の収益は、ハイパースケーラーの収益よりも速いペースで成長しています。
> Vera Rubinの開始は今年後半に始まる予定です。

くそっ
$NVDA は、来月のGTC 2026で世界初の$TSMの1.6nmプロセスで製造されたチップを発表する予定です
報告によると、これには次世代のFeynman GPUが含まれています。以前の報告では、$NVDA はTSMCの1.6nm容量のほぼすべてをそれに予約しているとされています
Nvidiaもまた、未見のチップを発表する予定で、それはスタックメモリを備えたGPUでボトルネックを減らすと考えられています

$AMD 新しいパートナーシップにおいて、Nutanix株を$150 百万株購入
AMDは、共同エンジニアリングと販売を含む新しいパートナーシップの一環として、$150 百万株のNutanix株を購入します。$AMD はまた、AIアプリケーション向けのインフラストラクチャプラットフォームの開発と販売のために、共同イニシアチブを資金援助するために最大$100 百万ドルをNutanixに提供します。計画に詳しい関係者によると
Nutanixは、データセンターとクラウド全体のITインフラ管理用ソフトウェアを販売しており、すでに$AMD、$INTC、$NVDA と提携し、自社のソフトウェアをそれらのチップとともに提供しています

私は$AMD の取引が好きだけど、やっぱり面白い

$DOCN CEOによる本日の決算説明会での発言：
「私たちは、$AMD Instinct GPUを搭載した生産推論クラウド上のCharacter AIのスループットを100%向上させ、トークンあたりのコストを約50%削減しました。
これはラボのベンチマークではありませんでした。何千万ものユーザーにサービスを提供するライブの本番トラフィックであり、実世界のワークロードに最適化された推論プラットフォームで、主要なAI企業向けに大規模な推論を実行できることを証明しています。」

$META そしてOpenAIは$AMD の約16%を所有します(もし彼らが取引を完了すれば
)もし彼らが売らなければ

$AMD は、6GWの取引のために$META と共にカスタムチップを共同設計しました

$AMD は5年間にわたり$100B とAIアクセラレータ契約を結び、ワラントと引き換えに
ワラントは価格に敏感であり、AMDの株価が上昇しないと行使できない

$AMD の出荷は2026年後半に開始される予定です

Northlandは目標株価を$NBIS から$232 に引き上げました

$NVDA はIntelとMediaTekを搭載したAIノートパソコンを発売
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、これらのチップは$DELL とレノボのノートパソコンに搭載され、NvidiaのGPUとAI技術をパートナーのCPUと組み合わせた2つの異なるアーキテクチャで展開される予定です