Jadi kamu ingin menemukan saham terbaik tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Berikut sesuatu yang mengubah cara saya mendekati pasar: memahami sektor dan industri. Kebanyakan investor mengabaikan ini, tetapi sebenarnya ini salah satu cara termudah untuk mengidentifikasi pemimpin pasar di berbagai sektor dan menghindari beban mati.

Biarkan saya jelaskan. Anggap saja sektor sebagai kategori payung besar - seperti "Ritel dan Grosir" - dan industri sebagai kelompok spesifik di bawahnya. Misalnya, Foot Locker adalah pengecer pakaian olahraga, jadi termasuk dalam sektor Ritel dan secara khusus industri Pakaian & Sepatu. Mengapa ini penting? Saham dalam industri yang sama cenderung bergerak bersama. Ketika satu mengalami kesulitan, yang lain biasanya mengikuti. Itulah mengapa mengidentifikasi sektor dan industri mana yang benar-benar berkinerja baik sangat penting.

Saya mulai memperhatikan ini setelah melihat sesuatu yang luar biasa. Dari 2006 hingga 2015, jika kamu hanya melacak sektor mana yang masuk dalam 50% teratas versus 50% terbawah, para peraih hasil tertinggi secara harfiah menggandakan pengembalian dibandingkan yang terburuk. Itu bukan keberuntungan - itu kerja pemilihan sektor yang efektif.

Berikut bagian praktisnya. Alat seperti peta panas sektor menunjukkan secara tepat pemimpin pasar di berbagai sektor yang sedang tren naik atau turun. Kamu mendapatkan visual - hijau berarti kinerja kuat, merah berarti kelemahan. Bagian paling keren? Kamu bisa memperdalam lagi. Klik pada sebuah sektor dan lihat semua industri di dalamnya, masing-masing dengan peringkatnya sendiri. Saya pernah menggunakan ini dengan saham ritel pada tahun 2017. Peta panas menunjukkan sektor ritel secara konsisten diperingkatkan buruk, terjebak di wilayah merah gelap sekitar peringkat 15-16. Ketika saya menyelidiki lebih dalam industri Ritel-Miscellaneous secara khusus, peringkatnya turun dari 133 menjadi 232 dalam dua bulan saja. Itu sinyal merah besar. Dan tebak apa? Indeks S&P Retail Select turun 7% dalam tiga bulan berikutnya. Data-nya benar.

Dari mana asal peringkat ini? Mereka didasarkan pada Peringkat Zacks, yang mengukur bagaimana perkiraan laba analis berubah untuk saham. Ketika perkiraan naik, peringkat membaik. Ketika turun, jatuh. Sistem ini memberi peringkat saham dari 1 (Beli Kuat) sampai 5 (Jual Kuat). Menariknya, Peringkat Zacks telah mencatat rata-rata kenaikan 26% per tahun sejak 1988 dan mengungguli S&P 500 tiga kali lipat - catatan yang cukup solid.

Peringkat sektor dan industri hanyalah rata-rata Peringkat Zacks dari semua saham dalam grup tersebut. Jadi jika kamu mencoba mengidentifikasi pemimpin pasar di berbagai sektor saat ini, kamu pada dasarnya melihat ke mana uang pintar berpikir bahwa laba akan menuju.

Keindahan pendekatan ini? Ini bekerja dalam kondisi pasar apa pun. Pasar bullish, pasar bearish, sideways chop - sektor dan industri tetap memberi tahu bagian mana dari ekonomi yang benar-benar berkinerja baik. Alih-alih menebak saham mana yang harus dipilih, kamu mempersempit ke sektor terkuat terlebih dahulu, lalu cari yang terbaik di dalam sektor tersebut.

Jika kamu serius dalam memilih saham, menghabiskan waktu memahami rotasi sektor dan industri harus menjadi salah satu langkah pertama kamu. Ini tidak rumit, tetapi sangat efektif. Kebanyakan investor ritel melewatkan langkah ini dan bertanya-tanya mengapa mereka terus membeli saat pasar melemah. Jangan jadi orang itu.