Saya baru saja membaca sebuah wawancara yang sangat menarik dengan Jensen Huang dari NVIDIA dan ada beberapa poin yang sangat layak didiskusikan. Orang ini sangat langsung dalam berbagai isu yang sedang diperdebatkan oleh semua orang.

Pertama, tentang keunggulan kompetitif NVIDIA - bukan hanya memiliki chip yang lebih baik. Faktanya mereka membangun sebuah ekosistem raksasa di sekitar CUDA. Rantai pasokan mereka sangat besar sehingga pemasok bersedia berinvestasi besar karena mereka tahu NVIDIA mampu menyerap dan menjual semuanya. Ini seperti lingkaran setan: semakin banyak orang menggunakan NVIDIA, semakin besar insentif untuk mengembangkan di atas mereka, yang menarik lebih banyak pelanggan. Sederhana saja.

Sekarang, tentang masalah TPU vs GPU - Jensen menjelaskan bahwa GPU jauh lebih fleksibel. TPU dioptimalkan untuk perkalian matriks, tetapi AI melibatkan jauh lebih dari itu. Ketika Anda ingin menciptakan mekanisme perhatian baru atau arsitektur hibrida, Anda membutuhkan kemampuan pemrograman. Dan di situlah NVIDIA unggul. Orang ini bilang mereka mampu meningkatkan efisiensi 10x hingga 100x bukan hanya karena Hukum Moore, tetapi karena inovasi algoritmik. Dari Hopper ke Blackwell, efisiensi energi meningkat 30 sampai 50 kali. Itu gila.

Tapi poin yang paling menarik perhatian adalah diskusi tentang China. Jensen sangat tegas: meninggalkan pasar China adalah mentalitas pecundang. Dia berargumen bahwa China sudah memiliki kapasitas komputasi yang cukup - memiliki energi melimpah, pabrik chip, peneliti AI terbaik di dunia. Jika Anda tidak menjual ke mereka, mereka akan mengembangkan teknologi mereka sendiri. Lebih dari itu: memaksa mereka keluar justru mempercepat industri chip mereka daripada memperlambatnya.

Jensen juga menyentuh sesuatu yang jarang dibahas: AI adalah sebuah lapisan lima - aplikasi, model, infrastruktur, chip, energi. AS harus menang di SEMUA lapisan, bukan hanya satu. Jika Anda melepas pasar chip, Anda kehilangan satu lapisan penuh dari kompetisi teknologi.

Tentang TPU vs NVIDIA, dia jelas: Anthropic adalah pengecualian, bukan tren. Sebagian besar pertumbuhan TPU berasal dari mereka saja. Perusahaan lain tetap memilih NVIDIA karena ekosistemnya lebih baik, lebih matang, lebih dapat diandalkan.

Sebuah insight yang cukup keren: orang ini menjelaskan bahwa NVIDIA mampu menggandakan produksi tahun demi tahun karena mereka mampu mengantisipasi hambatan di masa depan bertahun-tahun sebelumnya. Mereka bekerja sama dengan pemasok untuk memperluas kapasitas CoWoS, HBM, fotonik - semuanya secara paralel. Sementara itu, setiap generasi chip mereka mampu meningkatkan efisiensi 10 sampai 20 kali hanya dengan inovasi arsitektural.

Tentang mengapa NVIDIA tidak menjadi penyedia layanan cloud: filosofi mereka adalah melakukan sebanyak yang diperlukan dan seminimal mungkin yang tidak diperlukan. Mereka percaya jika mereka tidak membangun platform komputasi, tidak akan ada yang melakukannya. Tapi layanan cloud? Banyak orang yang bisa melakukannya. Itulah sebabnya mereka berinvestasi di CoreWeave, Crusoe, dan lainnya - ingin ekosistem berkembang, bukan memonopoli semuanya.

Saya juga merasa menarik saat dia bilang mereka tidak pernah melakukan penetapan harga berdasarkan permintaan. Mereka menjaga harga tetap konstan tanpa peduli berapa banyak orang ingin membeli. Seperti mengatakan: bisa mengandalkan kami. Tahun ini Vera Rubin, tahun depan Vera Rubin Ultra, lalu Feynman. Setiap tahun, seperti jam.

Poin terakhir yang menegaskan: jika melihat sejarah, NVIDIA bisa saja melakukan semuanya salah di awal - 60 perusahaan grafis 3D dan mereka adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Tapi karena mereka tetap fokus, inovasi terus-menerus, dan ekosistem terbuka, mereka mampu menguasai pasar. Sekarang dengan AI, hal yang sama - ini bukan soal menang hari ini, tapi membangun untuk menang dalam 20 tahun ke depan.

Ini adalah percakapan yang cukup padat, tapi intinya: NVIDIA tidak hanya memiliki keunggulan kompetitif karena chip yang lebih baik. Keunggulan itu adalah seluruh ekosistem - pengembang, kerangka kerja, keandalan, inovasi berkelanjutan. Dan sementara itu, diskusi geopolitik tentang chip dan China tetap kompleks - tidak sesederhana yang terlihat.