DanielRomero

$AMZN et $GOOG seul dépensent $380B en CAPEX cette annéePourtant, le marché dévalue les proxies de centres de donnéesRends cela cohérent

$GOOG est une entreprise de folie

Des plans d'investissement massifs ici et là, mais il n'y a pas assez de centres de données pour brancher les GPU. Le jeu ici est évident

$INTC Le PDG vient de dire : LA MÉMOIRE EST LE PLUS GRAND GOULET D'ÉTRANGLEMENT, ET IL n'y aura pas de soulagement avant 2028

Voici le scénario pessimiste pour $SNDK en 2027

$NBIS Nouveau client confirmé : Revolut ✅

Morgan Stanley estime que la demande totale en aimants en terres rares augmentera de 477 fois entre 2025 et 2050

$TEM est la médecine personnalisée véritable> L'un des ensembles de données génomiques les plus riches au monde> Application de la génomique dans l'oncologie, la psychiatrie et la radiologie> Développement de modèles d'IA fondamentaux pour la santé> Les partenaires incluent SoftBank, AstraZeneca, Pathos AI et Illumina> $GOOG est un investisseur

Samsung fournira plus de la moitié des modules SOCAMM2 dont $NVDA aura besoin en 2026, selon Hankyung InsightSamsung a confirmé ses plans d'approvisionnement à la publicationSOCAMM est une solution HBM de deuxième grade utilisée dans les centres de données AI

Évolution de la consommation de minéraux non énergétiques aux États-Unis de 2023 à 2024

$MU pour investir $24B dans l'usine de puces de Singapour face aux pénuriesLe projet s'étendra sur 10 ans et implique la construction d'une nouvelle usine de fabrication de wafers NAND flash à Singapour, avec une production prévue pour la seconde moitié de 2028

$NVDA est en concurrence avec $AMD et $INTC directement sur les CPU pour la première fois$NVDA proposera des CPU Vera en tant que produit autonome, marquant sa première entrée en tant que concurrent direct des CPU serveurs Intel Xeon et AMD EPYC

Pas un mauvais début pour l'année