DanielRomero

$POET et $ALMU ressemblent à deux entreprises qui pourraient connaître un $LITE moment dans les 3 prochaines années
Cependant, elles sont à haut risque
Si vous êtes un investisseur, pourquoi avez-vous décidé d'entrer si tôt ?
$POET Le chiffre d'affaires de 2026 devrait être d'environ $10M
Intéressé à entendre quelques réflexions

$XYZ a toujours été une entreprise encombrante
Elon Musk a montré à quel point Dorsey dépense excessivement
Ce n'est pas un excellent exemple de l'IA qui prend le relais
40 % des employés de $XYZ auraient pu être licenciés il y a trois ans et personne ne l'aurait remarqué
L'IA n'était qu'une excuse pratique pour résoudre un problème évident

$NVDA est à une capitalisation boursière de 4,7T
Le marché est probablement nerveux à l'idée que cette valorisation ne peut être maintenue qu'avec des dépenses en CAPEX IA de plusieurs centaines de milliards de dollars
Il y a de fortes chances que la fenêtre d'Overton change radicalement en ce qui concerne les valorisations
Peut-être que des centaines de milliards de dollars en CAPEX ne sont pas le sommet que le marché pense
Peut-être que c'est en réalité une somme minuscule comparée à ce qui pourrait arriver au cours de la prochaine décennie à mesure que l'IA progresse
Si cela se produit, $N

$NVDA revenus détruits, prévisions démolies, et ils ont acheté l’un de leurs plus grands concurrents avec une petite monnaie, et l’action est en baisse
Imaginez ce qui se passerait s’ils montraient ne serait-ce qu’un léger signe de faiblesse

Points clés de l'appel $NVDA :
> L'IA est incroyable et génère énormément d'argent. Vous avez besoin de puissance de calcul pour l'IA. Plus d'IA signifie plus d'argent, donc les investissements en capex des hyperscalers devraient continuer à croître à partir de 2027.
> Jensen souhaite que tout l'écosystème de l'IA soit construit sur NVIDIA, c'est pourquoi ils investissent dans tant d'entreprises.
> L'acquisition de Groq est présentée comme une opération similaire à Mellanox. Plus de détails sont attendus lors du GTC.
> Les centres de données dans l'espace ont des cas d'utilisation, mais ils n

Putain
$NVDA devrait annoncer le premier processeur au monde fabriqué sur le procédé 1.6nm de $TSM$ lors du GTC 2026 le mois prochain
Selon les rumeurs, cela inclut le GPU Feynman de nouvelle génération. Des rapports antérieurs indiquent que $NVDA a réservé presque toute la capacité de TSMC en 1.6nm pour cela
Nvidia devrait également dévoiler une puce jamais vue auparavant, qui serait un GPU avec mémoire empilée pour réduire les goulets d'étranglement

$AMD pour acheter $150 millions d'actions Nutanix dans un nouveau partenariat
AMD achètera $150 millions d'actions Nutanix dans le cadre d'un nouveau partenariat qui inclut une ingénierie et des ventes conjointes. $AMD fournira également à Nutanix jusqu'à $100 millions pour financer des initiatives conjointes visant à développer et vendre une plateforme d'infrastructure pour les applications d'IA, selon une personne familière avec les plans.
Nutanix vend des logiciels pour gérer l'infrastructure informatique dans les centres de données et le cloud, et elle s'associe déjà avec $AMD, $INTC,

J'aime le $AMD deal mais c'est toujours drôle

$DOCN PDG lors de la conférence sur les résultats d’aujourd’hui :
« Nous avons réalisé une augmentation de 100 % du débit et une réduction d’environ 50 % du coût par jeton pour Character AI sur notre cloud d’inférence en production alimenté par $AMD GPU Instinct.
Ce n’était pas un benchmark en laboratoire. C’était du trafic en production en direct servant des dizaines de millions d’utilisateurs, prouvant que nous pouvons exécuter des inférences à grande échelle pour les principales entreprises d’IA avec une plateforme conçue pour l’inférence en priorité pour les charges de travail du monde rée

$META et OpenAI possédera environ 16 % de $AMD si ils concluent leurs accords
(S'ils ne vendent pas)

$AMD a co-conçu une puce personnalisée aux côtés de $META pour leur contrat de 6GW

$AMD conclut un accord d'accélérateur AI sur 5 ans avec $100B en échange de bons de souscription
Les bons de souscription sont sensibles au prix, ce qui signifie que l'action AMD doit augmenter pour être rachetable

$AMD les expéditions vers $META commenceront dans la seconde moitié de 2026

Northland relève son objectif de prix à $NBIS contre $232

$NVDA pour lancer des ordinateurs portables IA avec Intel et MediaTek
Selon le Wall Street Journal, les puces apparaîtront dans des ordinateurs portables de $DELL et Lenovo, combinant la GPU et la technologie IA de Nvidia avec des CPU partenaires dans deux architectures distinctes

En début d'année, BofA a nommé $AMD comme l'une de ses sélections de l'année
Deux mois plus tard, ils ont retiré $AMD, ainsi que $PLTR, de leur liste d'achat US 1
Ils ont ajouté $WMT et $LRCX
Le prix détermine à nouveau le sentiment