Mantle propose un prêt de 30 000 ETH à l’Aave DAO pour la dette liée à l’exploit Kelp

Mantle, un réseau de couche 2 Ethereum soutenu par Bybit, a proposé un prêt pouvant aller jusqu’à 30 000 ETH à l’Aave DAO afin d’aider le protocole à absorber la mauvaise dette issue de l’exploit du $292 million de Kelp DAO. Le jeudi, l’équipe Mantle Core Contributor Team a publié la proposition MIP-34, qui détaillait une facilité de crédit stratégique pour l’Aave DAO afin de traiter l’exploit rsETH.

Conditions générales de la proposition

Si elle est adoptée, la proposition autoriserait le Trésor Mantle à prêter jusqu’à 30 000 ETH à l’Aave DAO exclusivement pour résoudre la mauvaise dette rsETH sur Aave V3. D’après la proposition, le Trésor Mantle percevra un rendement sur le prêt.

La structure du prêt comprend un taux d’intérêt indicatif égal au Taux APR du staking de Lido plus une prime de 1 %, sous réserve de négociations finales, avec une échéance pouvant aller jusqu’à 36 mois. Le remboursement anticipé serait autorisé sans pénalité.

Mantle a déclaré que le prêt convertirait des fonds de trésorerie inactifs en un actif de crédit générateur de rendement et renforcerait la relation entre Mantle et Aave, accélérant ainsi le déploiement d’Aave sur le réseau Mantle. Les produits des intérêts du prêt seraient dirigés vers le trésor pour des brûlages de tokens Mantle (MNT) ou le financement de l’écosystème.

Exigences de sécurité et de garanties

En tant que mesures de protection contre les risques, la proposition indique que le prêt serait garanti via un portefeuille multisig désigné par Mantle, sur lequel il détiendrait un privilège et un intérêt de sécurité de premier rang.

L’Aave devra déployer 5 % de ses revenus et des tokens Aave d’une valeur d’au moins $11 million vers le portefeuille comme garantie du prêt. En cas de défaut, Mantle a noté que le prêt est immédiatement exigible et payable.

Soutien de l’industrie

Suite à la proposition, le PDG de Bybit, Ben Zhou, a écrit que la plateforme de crypto soutiendra la proposition. Bybit est un soutien majeur et un partenaire stratégique du réseau Mantle. « Quand nous avons été piratés, l’industrie s’est rassemblée et nous a aidés », a écrit Zhou sur les réseaux sociaux. « C’est la seule bonne chose de faire la même chose à [unite] ensemble et de sortir des moments difficiles. »

L’exploit du Kelp DAO

Le 18 avril, une faille de sécurité dans le pont inter-chaînes propulsé par LayerZero de Kelp DAO a conduit à la création non autorisée de 116 500 tokens rsETH, d’une valeur d’environ $292 million, marquant le plus important exploit DeFi à ce jour cette année.

LayerZero a rapporté que l’attaquant, probablement le groupe Lazarus de Corée du Nord, a empoisonné deux nœuds RPC sur Kelp DAO et a lancé une attaque DDoS pour amener le DVN à accepter un faux message inter-chaînes, le conduisant à signer une transaction illégitime.

L’impact de l’attaque s’est rapidement propagé à Aave lorsque l’exploiteur a fourni environ $221 million d’rsETH volé comme garantie sur Aave V3 pour emprunter 82 650 WETH et 821 wstETH, créant une mauvaise dette significative pour le protocole. Une revue d’incident Aave plus tôt cette semaine a prédit deux scénarios qui mèneraient respectivement à environ $124 million ou $230 million de mauvaise dette.

Des analystes onchain ont rapporté jeudi que l’attaquant du Kelp DAO a échangé l’intégralité des $175 million de valeur de l’ETH volé contre du BTC via THORChain et d’autres plateformes.

Initiative de secours « DeFi United »

À mesure que l’exploit se propageait à Aave et au secteur DeFi plus large, de grands acteurs de l’industrie se sont mobilisés pour atténuer les retombées. Le mardi, le Conseil de sécurité d’Arbitrum a gelé 30 766 ETH détenus dans une adresse Arbitrum One liée à l’exploiteur. Lido Labs a publié une proposition au DAO pour allouer jusqu’à 2 500 Ethereum mis en jeu afin de réduire le déficit global en rsETH, ce qui réduirait indirectement l’exposition d’Aave à la mauvaise dette.

Plusieurs acteurs DeFi se sont rassemblés autour de « DeFi United », l’initiative de secours d’Aave visant à traiter les retombées de rsETH. La Fondation EtherFi et le fondateur d’Aave, Stani Kulechov, ont chacun promis 5 000 ETH à l’effort de secours. La Fondation Golem a déclaré qu’elle contribue 1 000 ETH à DeFi United, tandis que Frax Finance a annoncé qu’elle travaille sur sa propre contribution.