Séisme violent de magnitude 7,5 dans le Tohoku (Japon) ! Kioxia, filiale d’Armor, domine la production mondiale de NAND à hauteur de 4 % dans son usine d’Iwate ; l’approvisionnement en mémoire est au plus mal.

20 avril, vers 16 h 53, une forte secousse de magnitude 7,5 a frappé soudainement la région du Tōhoku au Japon. Le département d’Aomori a enregistré une intensité maximale de 5, et des alertes de tsunami ont également été émises dans le Hokkaidō et le long de la côte pacifique. Les prévisions annoncent que des vagues géantes atteignant au plus 3 mètres pourraient survenir. Comme la région du Tōhoku est elle-même l’un des grands pôles japonais du secteur des semi-conducteurs, ce tremblement de terre n’est pas seulement un événement de catastrophe naturelle ; il fait rapidement naître des inquiétudes sur l’impact sur la chaîne d’approvisionnement des mémoires et sur les grappes de fabrication électronique régionales.

Le marché anticipe un arrêt pour inspection et contrôle à l’usine d’Ikezai (Keisei) dans la préfecture d’Iwate

Meritz Securities indique que l’épicentre de ce séisme se trouve à environ 174 kilomètres au large des côtes, tandis que dans plusieurs zones à l’intérieur des terres, l’Agence météorologique japonaise a observé une intensité comprise entre 2 et 5. Ce qui retient le plus l’attention du marché, ce sont précisément les installations de NAND Flash de Kioxia situées à Kitaichi, dans la préfecture d’Iwate. Comme Kitaichi a également enregistré une intensité de 4, dans le cadre des mécanismes habituels de gestion des risques des usines de semi-conducteurs, on s’attend à ce que l’ensemble du site fasse probablement d’abord l’objet d’un arrêt pour inspection, puis à l’évaluation des besoins liés à la mise au rebut des plaquettes, au re-travail et à l’étalonnage des équipements ; la vitesse de reprise par la suite deviendra une variable clé influençant l’approvisionnement en NAND.

La sensibilité de l’usine d’Iwate de Kioxia tient au fait qu’elle ne constitue pas une capacité marginale. D’après les données de Meritz Securities, au mois d’avril 2026, la capacité mondiale de NAND est d’environ 1,337 million de plaquettes par mois, dont environ 55 000 plaquettes par mois pour l’usine Kioxia Fab 1 d’Iwate, soit quelque 4 % de la capacité mondiale. Si le séisme entraîne un allongement du temps d’arrêt, une dégradation du rendement ou une hausse des quantités mises au rebut, cela se répercutera nécessairement sur les anticipations du marché au comptant et sur les contrats de NAND.

La carte de la chaîne d’approvisionnement du Tōhoku au Japon révélée, pôle des semi-conducteurs

Ce qui mérite surtout d’être noté, c’est qu’Iwate constitue l’élément le plus sensible de la chaîne semi-conducteurs du Tōhoku. En plus de Kioxia, on y trouve aussi Japan Semiconductor, Amkor, Rohm コーア (Rohm Core), Misuzu Semiconductor, Screen, avec le site Soku industriel d’Iwate, ainsi que Kurita / Kurita Clean Surface Technology, le bureau d’affaires du Tōhoku de Tokyo Electron Technology Solutions, et d’autres implantations. .

Source : @phithetasigma

À l’échelle de la carte plus large de la chaîne d’approvisionnement régionale, les six préfectures du Tōhoku au Japon sont déjà à l’origine un important bassin pour l’électronique et la fabrication de semi-conducteurs au Japon. La préfecture de Miyagi regroupe par exemple Sony Semiconductor Manufacturing, le centre technique Whiteishi Kurayama (Shiraishi Zao), LAPIS Semiconductor, l’usine de Miyagi, RS Technologies, Tokyo Electron Technology Solutions Miyagi, etc.

La préfecture de Yamagata compte quant à elle 东北 Epson (Tōhoku Epson), Stanley Electric Yamagata (usine de Yamagata), Sony Semiconductor Manufacturing Yamagata Technology Center, Renesas Electronics l’usine de Yonezawa, ASE Japan, et d’autres sites.

Dans la préfecture d’Aomori, on peut voir Fuji Electric Tsugaru Semiconductor, l’usine d’Aomori de Micronics (Japan Micronics), ULVAC Tōhoku ; tandis que dans la préfecture d’Akita, on trouve Tianma Japan, l’usine d’Akita, DOWA Semiconductor Akita, Inspec, et d’autres entreprises ; dans la préfecture de Fukushima, on trouve aussi Hitachi Power Device, l’usine de Haramachi, Alps Alpine, Sony Semiconductor Aizu, et d’autres sites.

Par conséquent, le risque de ce séisme ne se limite pas à savoir si le Fab 1 d’Iwate de Kioxia sera temporairement arrêté ; il réside aussi dans la possibilité qu’il comprime simultanément l’augmentation de l’offre future. Le Fab 2 d’Iwate de Kioxia, initialement prévu pour démarrer certaines productions de masse au deuxième trimestre 2026, pourrait, après le fort séisme, voir le calendrier d’introduction des équipements, la validation des installations et la montée en cadence des lignes de production être retardés ; c’est devenu un nouvel axe d’observation pour le marché. Si le rythme d’extension de la capacité du Fab 2 ralentit, l’offre NAND supplémentaire que le marché espérait pourrait également être réduite, renforçant davantage les anticipations d’un déséquilibre de l’offre qui risque d’être plus tendu.

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