Auteur : Wenser, Odaily Planet Daily
L’argent, ce métal précieux autrefois appelé « l’or des pauvres », est en train de déferler sur les marchés mondiaux avec une force destructrice. La raison n’est autre que sa progression effrayante.
Récemment, le prix de l’argent a brièvement dépassé 117 dollars/once en cours de séance, atteignant un nouveau sommet historique. Depuis lors, depuis le pic du cycle cryptographique de 2017, l’argent a enregistré une hausse cumulée d’environ 517 %, dépassant officiellement la hausse du Bitcoin (environ 500 %) et celle de l’or (légèrement inférieure à 300 %). Selon les données du site 8marketcap, le prix de l’argent est actuellement d’environ 110 dollars, avec une capitalisation boursière de 6,18 billions de dollars, se classant au deuxième rang mondial des actifs, juste après l’or. Une telle tendance impressionnante a naturellement suscité un engouement sur le marché. En plus d’acheter de l’argent via des courtiers traditionnels ou des magasins physiques, la tokenisation de l’argent pourrait également être une option, notamment par le biais de plateformes d’échange et de contrats à effet de levier sur la chaîne, comme Perp DEX.
Situation actuelle des tokens d’argent : seulement 2 actifs avec une liquidité relativement bonne
Selon les données du site Coingecko, la capitalisation totale du secteur de la tokenisation de l’argent est d’environ 446 millions de dollars, avec une hausse de 5,6 % en 24 heures ; plus précisément, les deux tokens d’argent avec une liquidité relativement bonne sont :
Kinesis Silver (KAG) : capitalisation d’environ 406 millions de dollars
Comme le token d’or KAU, le token d’argent KAG est lancé par Kinesis, une plateforme britannique d’actifs numériques enregistrée aux Îles Caïmans. Les principales plateformes d’échange incluent Kinesis Money, BitMart, et la plateforme d’Emirex aux Émirats arabes unis.
Il est indiqué que KAG est garanti par un coffre-fort entièrement assuré et audité régulièrement (stockage distribué mondialement), chaque token étant indexé sur 1 once d’argent d’investissement ; il supporte les paiements en temps réel dans le monde entier ; permet le rachat d’argent physique ; sans frais de stockage.
Les risques potentiels sont similaires à ceux du token d’or XAUT émis par Tether, car ce token dépend fortement de la crédibilité des actifs de l’émetteur, et fait face à une certaine incertitude réglementaire. De plus, en raison de sa faible capitalisation, la profondeur du marché est limitée, ce qui peut entraîner des écarts de prix (prime ou décote) lors de la volatilité, dépendant fortement de la gestion des ordres par la plateforme d’échange.
Quoi qu’il en soit, selon les informations de Coingecko, le volume de transactions sur 24 heures de KAG est d’environ 5,5 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième en volume sur le marché des tokens d’argent.
iShares Silver Trust (SLV) : capitalisation d’environ 39,5 millions de dollars
Ce token d’argent, lancé par Ondo Finance, est indexé sur le trust d’argent iShares, détenu par l’ETF BlackRock iShares Silver Trust (SLV), qui détient de l’argent physique correspondant.
Son avantage est de suivre l’ETF traditionnel réglementé SLV, avec une bonne liquidité, et supporte la création ou le rachat instantané (pour les utilisateurs hors des États-Unis) ; combinant la finance traditionnelle et la blockchain ; bénéficiant d’un appui institutionnel ; sans avoir à gérer directement l’argent physique.
Les risques potentiels résident dans une dépendance à la crédibilité des actifs des émetteurs comme BlackRock ou Ondo, sans possibilité de supporter la propriété ou le rachat direct de l’argent physique ; incluant des frais de gestion ETF ; la négociation étant limitée pour les utilisateurs américains, avec un risque de restrictions réglementaires sur les valeurs mobilières.
Les principales plateformes d’échange incluent Gate, Bitmart, Bitget, AscendEX, etc.
Il est à noter que SLV supporte également le trading de contrats à effet de levier, jusqu’à 10x.
Les données de Coingecko indiquent que le volume de trading sur 24 heures de SLVON est d’environ 21,2 millions de dollars, ce qui en fait le leader du marché des tokens d’argent en volume.
En dehors de KAG et SLVON, d’autres tokens d’argent comme Silver rStock (SLVR), tokenisé sur la plateforme Solana par Remora Market, et Gram Silver (GRAMS), un token ancré à 1 gramme d’argent par Token Teknoloji A.Ş, existent aussi en tant que tokens spot, mais leur capitalisation et leur liquidité sont très faibles, avec un écart de prix plus important par rapport à KAG, SLVON et à l’argent physique, et il n’est pas conseillé d’y participer.
Plateformes de trading à effet de levier sur l’argent : Hyperliquid, Binance, Bitget, etc.
En plus des tokens d’argent au comptant, de nombreuses plateformes de trading de tokens américains, de contrats perpétuels sur la chaîne, de CEX et DEX ont déjà ouvert des contrats à effet de levier liés à l’argent, avec un levier maximal allant jusqu’à 20-100x. Voici quelques plateformes pour référence :
Premier canal — Hyperliquid : Contrats argent/USDC, volume de 24 heures dépassant 1 milliard de dollars ;
Deuxième canal — Binance : supporte le trading à effet de levier pour XAG/USDT, jusqu’à 100x. Actuellement, le volume sur 24 heures est de 1,32 milliard de dollars. Selon l’annonce officielle, cette fonctionnalité a été ouverte le 7 janvier (à l’époque, l’annonce indiquait un levier maximal de 50x) ; de plus, Binance prévoit de modifier, à partir du 29 janvier 2026, la composition de l’indice de prix du contrat XAU/USDT pour le token d’or.
Troisième canal — Bitget : supporte le trading à effet de levier pour XAG/USDT, jusqu’à 50x. Le volume sur 24 heures est actuellement de 174 millions de dollars.
Conclusion : La politique hawkish de Trump et la préférence pour la baisse des taux seront les meilleurs catalyseurs pour les métaux précieux
En rétrospective, la montée de Trump au pouvoir a entraîné une tension accrue dans la situation politique et économique internationale, une guerre commerciale tarifaire, ainsi qu’une préférence pour la baisse des taux de la Fed, qui ont été les principaux catalyseurs de la hausse des prix des métaux précieux. Concernant l’argent, en plus des tensions d’approvisionnement passées et de son rôle en tant que matière première essentielle, la perception du risque et l’attitude des États-Unis sont cruciales.
Claudio Wewel, stratégiste chez J. Safra Sarasin, indique que la hausse continue du prix de l’argent provient de l’atténuation des attentes de baisse des taux aux États-Unis et de la nouvelle importance stratégique de l’argent en tant que ressource minière clé. En novembre, le ministère américain de l’Intérieur a inscrit l’argent sur la liste des minéraux critiques, augmentant la possibilité d’imposer des droits de douane sur ce métal. Il souligne que cela exacerbe la tension d’approvisionnement à long terme et pousse les importateurs américains à accélérer leurs achats d’argent. Par ailleurs, les investisseurs particuliers, incapables d’acheter de l’or à des prix historiques élevés, se tournent vers l’argent comme actif refuge.
En résumé, la hausse de l’argent est alimentée à la fois par sa « rareté » et par sa « fonction de refuge », et avec la récente recrudescence des tensions au Moyen-Orient, le prix de l’argent pourrait encore avoir de belles surprises à venir.
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Le principal moteur de cette variation est la forte contraction de la liquidité sur le marché des produits dérivés ainsi que la réduction主动 des positions par les fonds à effet de levier. Les données montrent qu’au cours des dernières 24 heures, le volume de négociation des contrats perpétuels ETH/USD a chuté de 67,16 % pour s’établir à environ 74,87 millions de dollars, les positions ouvertes diminuant légèrement de 3,33 % à 329 millions de dollars ; les montants de liquidations n’ont pas explosé de manière anormale. Cette structure indique que le marché ne manque pas de risque de cascade passive ; davantage de fonds choisissent de quitter le marché de façon proactive et d’observer, ce qui accentue la pression à la vente à court terme.
De plus, la structure baissière dominante (ratio long/short 47,48 % : 52,52 %) et la synchronisation des émotions sur la zone de panique renforcent la tendance à la baisse des prix. Sur la même période, des monnaies majeures comme BTC et SOL ont également reculé de 2 % à 3,4 %, ce qui confirme que le repli actuel est entraîné par le sentiment de risque systémique. Les fonds on-chain n’ont pas montré de transfert anormal de grande ampleur ni de liquidation massive et systématique sur les protocoles DeFi ; la liquidité au comptant et la liquidité on-chain sont globalement stables, sans apparition de convergence soudaine d’un risque systémique.
À l’heure actuelle, le risque de volatilité doit rester sous surveillance, en particulier tant que l’appétit global pour le risque continue de se contracter : l’ETH à court terme pourrait faire face à de nouveaux niveaux à la baisse. Surveillez l’évolution des volumes sur les produits dérivés et des positions ouvertes ultérieures, le ratio long/short ainsi que des variations extrêmes des taux de financement ; surveillez en temps utile le flux des fonds on-chain, les virements de montants importants et l’amplification des sorties nettes de la plateforme. Pour davantage de variations de marché et d’analyses approfondies, veuillez continuer à suivre les prochains bulletins d’information.
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