Points clés

• Selon les données de Cryptorank du 2 décembre, l'industrie Web3 a réalisé 121 opérations de financement en novembre 2024, pour un total de 1,76 milliard de dollars - une baisse de 28,45 % par rapport au mois précédent.
• Novembre a vu une plus grande diversité d'options de financement, MARA levant des fonds grâce à des obligations convertibles et 0G Labs utilisant une combinaison innovante de financement initial et d'engagements d'achat de jetons.
• Les services de blockchain et les secteurs de la blockchain publique sont devenus des points chauds pour la collecte de fonds, les services de blockchain se classant en première position avec 1,11 milliard de dollars de financement, suivis des blockchains publiques avec 356 millions de dollars.
• Les montants de financement ont été principalement distribués dans les plages de 3 à 10 millions de dollars et de 1 à 3 millions de dollars, représentant respectivement 37,68% et 24,64%.
• Les tours de financement initial et de pré-amorçage ont enregistré le plus grand nombre d'accords, avec les tours de financement initial et de série A représentant la plus grande part du financement total.
• Animoca Brands a réalisé le plus d'investissements en novembre, investissant dans 6 projets.

Aperçu du financement

Selon les données de Cryptorank du 2 décembre, l'industrie Web3 a réalisé 121 opérations de financement en novembre 2024, pour un montant total de financement de 1,76 milliard de dollars.[1]

• Nombre accru d'accords, mais financement total inférieur: Par rapport aux 3 mois précédents, le nombre d'accords de financement en novembre a légèrement augmenté, mais le montant total du financement a diminué, montrant une baisse de 28,45 % par rapport au mois précédent.
• Le total des financements de novembre se classe parmi les plus élevés :Malgré la baisse, le financement total de novembre de 1,76 milliard de dollars se classe au deuxième rang cette année, dépassé uniquement par le chiffre record d'octobre, stimulé par l'acquisition de Bridge par Stripe.
• Octobre et novembre se distinguent par le financement :Deux mois ont vu des totaux de financement exceptionnels - en octobre en raison de l'acquisition majeure de Stripe et en novembre lorsque MARA a sécurisé 1 milliard de dollars grâce à des obligations convertibles.

Novembre a poursuivi l'élan de collecte de fonds solide d'octobre tout en introduisant des options de financement plus diversifiées. MARA a ouvert la voie en levant 1 milliard de dollars grâce à des obligations convertibles innovantes, prévoyant d'utiliser les fonds pour racheter des dettes, augmenter ses avoirs en Bitcoin, optimiser sa structure de capital et étendre ses opérations. 0G Labs a suivi avec 290 millions de dollars levés grâce à une structure combinée de tour de table et d'engagement d'achat de jetons. Ces approches diverses de collecte de fonds démontrent la maturité croissante et la flexibilité financière de l'industrie de la blockchain.

Selon les données de Cryptorank, en novembre 2024, le financement de Web3 était concentré dans cinq secteurs : les services de blockchain, les blockchains publiques, DeFi, CeFi et GameFi.

• Services de blockchain :Ce secteur a été en tête avec 1,11 milliard de dollars de financement. Parmi les projets remarquables figuraient MARA, Deblock et Canaan, axés respectivement sur l'exploitation minière de Bitcoin, la gestion d'actifs numériques et les solutions de machines minières. Ces investissements soulignent un fort intérêt des investisseurs pour des solutions blockchain complètes. MARA a attiré une attention particulière avec le montant de financement unique le plus élevé de l'industrie.
• Blockchains publics :Le secteur de la chaîne publique a suivi avec 356 millions de dollars de financement, le blockchain AI modulaire de 0G Labs se démarquant comme un projet clé.
• DeFi :Classée troisième avec 85,45 millions de dollars, le secteur DeFi a été stimulé par des projets tels que StakeStone et World Liberty Financial, qui se sont concentrés sur le staking liquide et le prêt décentralisé.
• CeFi:Des projets tels que Wyden et Partior se concentrent sur la fourniture de solutions de trading et de paiement professionnels d'actifs numériques aux investisseurs institutionnels, répondant à la demande croissante du marché.
• Stablecoins:Le secteur des stablecoins était représenté par usdx.money, qui offre un ancrage de valeur stable pour l'écosystème Web3.
• GameFi:Le secteur GameFi a présenté Monkey Tilt, un projet combinant des jeux de prédiction, des sports, du poker et des cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de gagner des cryptos en prédisant les résultats des jeux.

D'après les données de 69 projets de financement divulgués en novembre, la plupart des montants de financement étaient concentrés dans les tranches de 3 à 10 millions de dollars et de 1 à 3 millions de dollars, représentant respectivement 37,68 % et 24,64 % du total. Cela indique un enthousiasme marqué du marché pour les projets de petite et moyenne taille. Les grands projets dont le financement dépasse 50 millions de dollars ne représentent que 2,9 % du total.

En ce qui concerne les tours de financement, parmi les 68 projets ayant divulgué leurs tours de financement, les tours Seed et Pre-Seed ont été les plus actifs, représentant respectivement 35,3% et 23,5%. Cela reflète l'intérêt des investisseurs pour les projets Web3 à un stade précoce.

Il est à noter que le financement de la série Seed représentait la plus grande part des fonds totaux levés, soit 45,7 %, suivi de la série A à 22 %. Le financement de la série A représente une part plus importante du financement total que les tours de pré-amorçage, ce qui indique que certains projets de stade précoce ont obtenu une validation du marché et sont entrés dans une phase de croissance rapide. Bien que les projets de pré-amorçage étaient nombreux, les montants de financement par transaction étaient relativement faibles, mettant en évidence la large couverture des investisseurs et leur approche prudente des investissements de stade précoce.

Selon les données de Cryptorank du 2 décembre, Animoca Brands a réalisé le plus d'investissements en novembre, investissant dans 6 projets. Ses investissements ont couvert plusieurs secteurs, notamment les blockchains publiques, les services blockchain, la DeFi, GameFi et les plateformes sociales. En revanche, la plupart des autres institutions d'investissement se sont principalement concentrées sur les services blockchain (en bleu dans le graphique ci-dessous) et la DeFi (en jaune dans le graphique ci-dessous), reflétant l'intérêt soutenu des investisseurs pour les services fondamentaux et la finance décentralisée. Le secteur social, cependant, est resté relativement calme.

Projets clés financés en novembre

0G Labs

Aperçu: 0G Labs est une entreprise qui développe des systèmes d'intelligence artificielle décentralisée. Ils construisent une blockchain AI modulaire haute performance et évolutive pour fournir une infrastructure sécurisée pour les dApps AI. Grâce à son architecture Uni-Chain, 0G Labs permet l'interopérabilité entre différentes blockchains et a développé un système d'exploitation AI décentralisé (dAIOS) et une couche d'inférence décentralisée pour améliorer l'efficacité et la sécurité des applications AI. [3]

Le 13 novembre, 0G Labs a annoncé l’achèvement d’une levée de fonds de 290 millions de dollars, dont 40 millions de dollars de financement d’amorçage et 250 millions de dollars d’engagements d’achat de jetons. Les fonds stimuleront le développement de dAIOS afin de favoriser la croissance des applications d’IA sur la chaîne. Le financement total de l’entreprise a maintenant atteint 325 millions de dollars. Ce nouveau capital permettra de financer l’expansion de l’équipe à 80 membres et de soutenir des initiatives, notamment des incitatifs pour les développeurs, des hackathons et des projets de renforcement de la communauté. [4]

Investisseurs / Investisseurs providentiels: Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands et son co-fondateur Yat Siu, Polygon et son co-fondateur Sandeep Nailwal, Stanford Blockchain Fund, Abstract VC, Alchemy, Blockdaemon et Foresight Ventures

Points forts :

1. L'architecture 0G est acclamée comme la première couche de disponibilité des données décentralisée avec une couche de stockage universelle et une scalabilité illimitée. Comparé à d'autres solutions comme EigenDA et Celestia, 0G offre des avantages significatifs en termes de performances et de scalabilité. Selon les rapports, les performances de 0G sont 10 000 fois plus rapides que Dank Sharding d'Ethereum et quatre fois plus rapides que Fire Dancer de Solana.
2. 0G Labs a attiré des investisseurs de premier plan, notamment Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures et Samsung Next Fund. En mars 2024, la société a levé 35 millions de dollars lors d'un tour de pré-amorçage, fournissant un financement solide et démontrant la reconnaissance du marché de l'innovation et du potentiel de 0G Labs dans le domaine de la disponibilité décentralisée des données.
3. L'écosystème 0G a commencé à prendre forme, avec des collaborations profondes établies avec des projets notables. 0G soutient de manière critique plusieurs initiatives, notamment ZK-Layer1 Gevulot, EigenLayer, Babylon et loNet. De plus, des blockchains grand public telles que Polygon, Optimism (OP), Arbitrum et des fournisseurs d'infrastructure Web3 tels que Nodekit et AltLayer ont adopté le stockage décentralisé de 0G et les solutions de disponibilité des données, démontrant ainsi ses solides capacités d'intégration d'écosystème.
4. 0G Labs a réuni une équipe d'élites de l'industrie des meilleures universités et des géants de la technologie, apportant une vaste expérience dans le domaine de la blockchain, des finances et de la technologie. Le fondateur Michael Heinrich, partenaire chez Pioneer Fund et fondateur de Garten, est diplômé de Stanford et un investisseur précoce dans des licornes telles que Stripe, Anthropic et Brex. Ming Wu et Fan Long sont membres fondateurs du réseau Conflux, tandis que Thomas Yao est associé fondateur de IMO Ventures.

StakeStone

Aperçu: StakeStone est un protocole d'actif de liquidité omnichain innovant qui fournit de l'ETH liquide hautement adaptable (Yield Bearing Liquid ETH) et du BTC (SBTC, STONEBTC) pour l'écosystème DeFi en intégrant des pools de mise en jeu grand public, du Restaking et les rendements de la stratégie LSD DeFi. Le réseau de mise en jeu adaptatif de StakeStone prend en charge des couches de consensus sans risque et maximise le rendement grâce à un mécanisme de gouvernance on-chain. Le protocole s'engage à créer un protocole de liquidité décentralisé, transparent et vérifiable.

Le 11 novembre, StakeStone a sécurisé 22 millions de dollars de financement dans le cadre d'un tour de table par Polychain Capital. Le capital alimentera l'expansion du secteur DeFi de StakeStone, permettant à la plateforme de fournir aux utilisateurs une gamme améliorée de produits et services de liquidité. [6]

Investisseurs :Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group, Bankless Ventures

Points forts :

1. StakeStone a identifié les limites des jetons de mise en jeu liquides traditionnels (LST) en termes de liquidité inter-chaînes et a introduit de manière innovante le concept de distribution de liquidité omni-chaînes. En tirant parti du protocole LayerZero, les jetons STONE atteignent l'interopérabilité inter-chaînes, surmontant ainsi les contraintes de liquidité traditionnelles des LST. En incorporant la technologie de réaffectation EigenLayer, StakeStone permet la réutilisation des actifs, ce qui améliore considérablement l'efficacité en capital.
2. Comparé aux protocoles LSD traditionnels et de restaking, StakeStone met en œuvre le mécanisme OPAP pour ajuster de manière flexible les pools d'actifs générant des rendements sous-jacents, optimisant les rendements en fonction des conditions du marché. Les utilisateurs peuvent participer activement à la sélection des scénarios de rendement sous-jacents et aux décisions d'allocation en ETH, garantissant un plus haut niveau de décentralisation. De plus, StakeStone élimine la complexité de la gestion des rendements pour les utilisateurs en utilisant des contrats intelligents pour sélectionner automatiquement des scénarios de rendement à haut rendement et faible risque.
3. Depuis l'ouverture des dépôts en ETH en décembre 2023, la valeur totale verrouillée (TVL) de StakeStone a augmenté rapidement, atteignant plus de 1,3 milliard de dollars, démontrant une forte dynamique de croissance. Actuellement, la TVL de StakeStone reste à un niveau élevé de 486 millions de dollars. Au-delà de sa performance impressionnante en TVL, StakeStone étend activement sa présence multi-chaîne. Il prend désormais en charge des blockchains grand public telles qu'Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain et Bitcoin L2, établissant des relations de collaboration approfondies avec de nombreuses blockchains publiques.

KGeN

Aperçu:KGeN est une plateforme de jeu décentralisée qui a établi une communauté de joueurs mondiale à travers les genres et les régions grâce à son moteur Proof of Gamer (PoG). Elle permet aux joueurs de partager des expériences de jeu, de se connecter avec de nouveaux amis et de posséder intégralement leurs données de jeu, qu'ils peuvent utiliser pour obtenir des récompenses et des avantages supplémentaires. KGeN connecte des millions de joueurs dans le monde entier et fournit aux développeurs de jeux des informations approfondies sur les joueurs pour aider à personnaliser les expériences de jeu et favoriser la fidélité. [7]

Le 20 novembre, KGeN a annoncé la clôture d'une levée de fonds de 10 millions de dollars dirigée par Aptos Labs. Les fonds seront principalement utilisés pour développer la plateforme et créer de nouvelles fonctionnalités. À ce jour, la plateforme a levé un total de 30 millions de dollars. [8]

Investisseurs : Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

Points forts :

1. KGeN vise à résoudre les défis d'allocation des ressources dans les guildes de jeux et les communautés en construisant un réseau de joueurs multi-chaînes décentralisé. En introduisant les jetons Soulbound (SBTs) et le score PoG, KGeN propose une solution innovante de données joueur pour l'industrie du jeu. Les SBTs servent d'identités numériques uniques aux joueurs, leur permettant de construire des réputations numériques, tandis que les scores PoG offrent aux développeurs des profils d'utilisateurs détaillés pour du marketing ciblé. L'intégration des SBTs et du score PoG favorise le développement d'un écosystème sain et attire davantage de joueurs.
2. À ce jour, le moteur PoG de KGeN a construit un vaste graphe de données de joueur, rassemblant plus de 197 millions de points de données d'attributs de joueur sur 93 dimensions. Avec ces informations, les développeurs peuvent mettre en œuvre des stratégies de marketing personnalisées pour améliorer la fidélisation des utilisateurs. Les retours des partenaires indiquent que l'adoption de la solution de KGeN a permis de réduire les coûts d'acquisition de clients de 30% à 60%.
3. KGeN s'engage à amener des millions de communautés de micro-jeux des marchés émergents dans le monde Web3. Actuellement, KGeN est très présent sur des marchés émergents tels que l'Inde, le Brésil et le Nigeria, avec 10,8 millions d'utilisateurs inscrits et 3,3 millions d'utilisateurs actifs mensuels. De plus, la plateforme a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 12 millions de dollars en octobre 2024.

Noble

Aperçu: Noble est une appchain construite sur l'écosystème Cosmos, conçue pour simplifier le processus d'émission native d'actifs numériques. Il permet aux stablecoins comme l'USDC d'être émis et brûlés directement dans l'écosystème Cosmos sans avoir recours à des ponts externes. Noble offre une plateforme efficace aux développeurs pour construire des applications décentralisées en exploitant la flexibilité du Cosmos-SDK. La vision de Noble est de devenir la principale plateforme d'émission d'actifs numériques au monde, connectant différentes blockchains et stimulant la croissance de l'industrie de la blockchain. [9]

Le 19 novembre, Noble a annoncé la réalisation d'une levée de fonds de série A de 15 millions de dollars, dirigée par Paradigm. Les fonds seront utilisés pour développer de nouveaux produits axés sur les utilisateurs, élargir l'équipe et accélérer l'adoption des stablecoins. Cette levée de fonds porte le financement total de Noble à 18,3 millions de dollars. [10]

Investisseurs / Investisseurs providentiels :Paradigm, Polychain, Foresight Ventures, Wintermute Ventures

Points forts :

1. En tant que plateforme d'émission d'actifs, Noble comble le fossé entre les émetteurs de stablecoins et les développeurs d'appchain. En intégrant le protocole de communication inter-blocs (IBC), les actifs émis sur Noble peuvent circuler de manière transparente à travers plus de 50 écosystèmes blockchain, améliorant considérablement la liquidité et l'utilité. Noble simplifie le processus d'émission d'actifs, offrant aux émetteurs de stablecoins un canal sécurisé et efficace pour distribuer des actifs à des marchés plus larges.
2. Le modèle économique de Noble met l'accent sur l'allocation efficace des ressources et une architecture technique innovante. Il permet l'émission de blocs en une seconde, garantissant des transferts et des transactions d'actifs rapides. De plus, Noble propose aux développeurs des interfaces intuitives et conviviales, facilitant l'intégration facile des chaînes d'applications et accélérant le développement de l'écosystème.
3. Noble s'est associé à des émetteurs majeurs de stablecoins tels que Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs et Monerium. La plateforme gère actuellement des actifs d'une valeur de plus de 458 millions de dollars. Circle a lancé son stablecoin $USDC sur Noble, tandis que Noble a collaboré avec Ondo pour introduire USDY, le premier stablecoin natif porteur de rendement sur le réseau Cosmos. Monerium a émis le stablecoin adossé à l'euro EURe sur la blockchain Noble, comblant ainsi le vide des stablecoins libellés en euros au sein de l'écosystème Cosmos.

Deblock

Aperçu :Deblock est une entreprise fintech fondée par d'anciens cadres de Revolut et Ledger, visant à fournir des services financiers sécurisés et pratiques pour les cryptomonnaies. La plateforme combine les avantages de la banque traditionnelle, tels que les retraits en euros et les paiements avec Apple Pay, avec les avantages d'un portefeuille crypto non-custodial, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs numériques. Deblock a été lancé en France, opérant sous une réglementation stricte par les autorités financières locales pour offrir une plateforme robuste de gestion d'actifs numériques. [11]

Le 21 novembre, Deblock a annoncé la finalisation d'un tour de financement initial de 13,3 millions de livres (environ 16,8 millions de dollars). Auparavant, l'entreprise avait levé 12 millions d'euros l'année dernière. [12]

Investisseurs : Headline, Hoxton, 20VC, Kraken Ventures

Faits saillants :

1. Deblock donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs numériques. Grâce à son portefeuille non-custodial, les utilisateurs peuvent stocker et gérer en toute sécurité une variété de cryptomonnaies et de NFT. De plus, Deblock propose des comptes IBAN personnels pratiques, prend en charge les échanges multi-devises et fournit des cartes de débit personnalisables pour les dépenses quotidiennes. La plateforme permet également aux utilisateurs de convertir des actifs numériques en monnaie fiduciaire, ce qui facilite les gros paiements tels que l'achat de biens immobiliers ou de véhicules.
2. L'équipe fondatrice de Deblock se vante de réalisations exceptionnelles dans leurs domaines respectifs. Les membres de l'équipe comprennent Jean Meyer, ancien responsable de la crypto chez Revolut ; Aaron Beck, ancien responsable des paiements chez Revolut ; Mario Eguiliuz, ancien responsable de l'ingénierie chez Ledger ; et Adriana Restrepo, ancienne COO des opérations bancaires européennes de Revolut. Avec une équipe de talents de premier plan issus des secteurs des paiements, de la blockchain et de la finance traditionnelle, Deblock a suscité une attention et un soutien importants de l'industrie.
3. Deblock a reçu l'enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs numériques de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France et une licence d'établissement de monnaie électronique de l'ACPR, démontrant ainsi le leadership de la plateforme en matière de conformité réglementaire.

Résumé

En novembre 2024, malgré une baisse de 28,45 % du financement total par rapport à octobre, le montant mensuel des collectes de fonds s'est quand même classé au deuxième rang cette année à 1,76 milliard de dollars. Les services blockchain, les blockchains publiques et les secteurs DeFi ont suscité une attention significative, les services blockchain arrivant en tête avec 1,11 milliard de dollars de financement, stimulés par l'émission largement discutée d'obligations convertibles de MARA. La diversité des méthodes de collecte de fonds et l'enthousiasme pour les projets de petite et moyenne taille reflètent le dynamisme du marché et la poursuite de projets innovants. Pendant ce temps, la croissance rapide de projets leaders tels que 0G Labs, StakeStone, KGeN, Noble et Deblock souligne davantage le vaste potentiel de l'industrie Web3.


Références:

1. Cryptorank , https://cryptorank.io/funding-analytics
2. Cryptorank, https://cryptorank.io/funding-rounds
3. 0G Labs , https://0g.ai/
4. Le Bloc, https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-funding-token-commitment
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com , https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X (@KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. Noble , https://www.noble.xyz/
10. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock,https://deblock.com/fr-FR
12. tamisé, https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

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