Points clés

• Croissance de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies en 2024: Le marché des cryptomonnaies a démontré une forte tendance à la hausse tout au long de 2024. L'approbation par les États-Unis des ETFs Bitcoin spot a catalysé une croissance rapide du marché en début d'année. Plus tard, suite à la résolution de l'élection présidentielle américaine, le marché des cryptos a connu une expansion substantielle. Le prix du Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars en décembre, entraînant la capitalisation boursière totale à un pic historique de près de 3,8 billions de dollars.

• Performance solide des ETF Spot BTC :En 2024, les actifs sous gestion (ASG) des ETF BTC spot ont régulièrement augmenté de 74 milliards de dollars en début d'année à 105,4 milliards de dollars à la fin de l'année, représentant 6,69% de la capitalisation boursière totale de BTC. L'ASG des ETF ETH spot est passée de 10,2 milliards de dollars à environ 12,1 milliards de dollars à la fin de l'année, représentant 3,25% de la capitalisation boursière totale d'ETH.

• Reprise lente des investissements et du financement dans le Web3:Les activités d'investissement et de financement dans le secteur Web3 ont montré une tendance de reprise lente, avec des montants de financement qui rebondissent progressivement et le nombre de projets augmente. Le montant total des investissements et des financements publiés pour l'année a atteint 9,83 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 6% par rapport à 9,28 milliards de dollars en 2023.

• BTC Completes its Fourth Halving:En 2024, le BTC a subi sa quatrième division par deux, réduisant la récompense de bloc de 6,25 BTC à 3,125 BTC. Chaque événement de division par deux a intensifié la concurrence entre les mineurs. Au premier semestre de 2024, les sidechains et les applications BTC ont connu une croissance rapide. Merlin a terminé son TGE, Bitlayer a sécurisé plusieurs tours de financement et Babylon est apparu comme un protocole de premier plan pour le restaking de Bitcoin.

• Défis pour Ethereum:2024 a été une année difficile pour Ethereum, car de nouvelles blockchains publiques ont continuellement remis en question sa domination. Comparé à d'autres secteurs de l'industrie crypto, les solutions de la couche 2 d'Ethereum ont nettement sous-performé sur le marché, avec les prix des jetons de plusieurs couches 2 et sidechains chutant de plus de 50%.

• Une année florissante pour l'écosystème Solana :2024 a été une année prospère pour l'écosystème Solana, avec des secteurs demandant une haute performance blockchain, tels que l'IA et DePIN, devenant des récits principaux sur le marché de la cryptographie, enrichissant considérablement l'écosystème Solana. Pendant ce temps, entraîné par la folie Meme menée par Pump.fun, des échanges décentralisés tels que Raydium, Orca et Jupiter ont réalisé une croissance remarquable du volume de transactions et des utilisateurs actifs.

• Fort redressement des protocoles DeFi: Les protocoles DeFi ont connu une forte reprise, avec une valeur totale verrouillée (TVL) atteignant un nouveau record de 211,7 milliards de dollars le 17 décembre. Le secteur du staking liquide a dépassé les 61 milliards de dollars TVL, devenant le plus grand segment au sein de DeFi. Les plateformes d'émission de jetons, représentées par Pump.fun, ont accumulé des frais et des revenus totaux de 337 millions de dollars en 2024, mettant en évidence leur modèle économique unique et la montée rapide du secteur des plateformes de lancement de jetons.

• Développement diversifié du marché des memecoins: Le marché Memecoin a connu un développement diversifié, avec des thèmes centrés autour des animaux, de la politique et de l'IA. En combinant la culture des mèmes, les tendances sociales et l'élan communautaire, il est devenu l'un des secteurs les plus divertissants et spéculatifs du marché de la crypto. La capitalisation boursière du secteur Memecoin a augmenté de 336,66% sur l'année, représentant 2,98% de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies.

• RWA Gains Industry Attention: Les actifs du monde réel (RWA) ont attiré une attention importante de l'industrie, stimulée par la demande croissante de tokenisation des actifs financiers traditionnels, l'afflux de capitaux institutionnels et les innovations dans la technologie on-chain. La valeur totale des actifs RWA on-chain a atteint 15,1 milliards de dollars (à l'exclusion des stablecoins). Parmi eux, le crédit personnel est la catégorie la plus importante des RWA, totalisant 9,6 milliards de dollars et représentant plus de 70% des actifs RWA totaux.

• Un énorme potentiel pour les agents d'IA : L'écosystème des agents d'IA a démontré un potentiel de croissance significatif, stimulé par l'innovation technologique et la demande du marché. Les agents d'IA propulsent le développement industriel à travers divers aspects, notamment les rampes de lancement, les outils de framework, le calcul et les données, la création et la formation de modèles, ainsi que les applications. Grâce à leurs avantages uniques, les agents d'IA fournissent un soutien complet, de la mise en œuvre de projets innovants aux applications intelligentes.

• Prévision de croissance future: Selon l'analyse du modèle Prophet AI, les marchés des cryptomonnaies et des stablecoins devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir. D'ici 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait dépasser 7 billions de dollars, avec la possibilité que le Bitcoin dépasse les 180 000 dollars. La capitalisation du marché des stablecoins devrait dépasser 400 milliards de dollars d'ici 2025.

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