Se filtró un memorando interno de OpenAI: señala que Anthropic tiene una narrativa basada en el miedo y que “va con retraso en capacidad de cómputo, ingresos inflados”

La competencia de inteligencia artificial entra en una fase de máxima intensidad. Según un memorando interno obtenido por The Verge, Denise Dresser, presidenta de ingresos de OpenAI, les dijo a los empleados: «Este es el mercado con la competencia más feroz que he visto». Este documento de cuatro páginas no solo revela el giro estratégico de OpenAI, sino que también constituye una crítica sistémica poco común a su principal rival, Anthropic, mostrando que la industria de la IA ha pasado de la competencia de modelos a una guerra integral por plataformas y poder de cómputo.

De producto a plataforma: OpenAI busca que los usuarios «no puedan prescindir»

El mensaje central del memorando es muy claro: OpenAI debe reforzar el mercado empresarial y, al mismo tiempo, aumentar la fidelidad de los usuarios. Dresser señala que, en el entorno actual, los usuarios pueden cambiar casi en cualquier momento entre diferentes modelos, lo que dificulta que un solo producto establezca una ventaja sostenida. Por ello, la estrategia de la empresa pasa a construir «un foso» («fortaleza»), elevando los costos de sustitución mediante la integración de múltiples productos.

Ella enfatiza: «El uso de múltiples productos nos hará más difícil que nos sustituyan». Y señala que OpenAI ya no debería operar con una mentalidad de producto independiente, sino transformarse en «una plataforma empresarial con múltiples entradas, pero integrada en un solo todo». Esto representa que el núcleo de la competencia de IA se está moviendo del rendimiento del modelo a la capacidad de integración de la plataforma.

Crítica interna directa: el «relato del miedo» de Anthropic y errores de estrategia

En el memorando, las críticas de OpenAI a Anthropic son bastante directas e incluso suben al nivel de la ideología y el relato. Dresser indica que los argumentos de Anthropic se basan en el «miedo y las limitaciones», e implican la idea de que la IA debería estar controlada por una minoría de élite. En contraste, OpenAI defiende una ruta más proactiva y abierta, que incluye construir sistemas potentes, establecer medidas de seguridad, y al mismo tiempo ampliar los permisos de uso de la IA para que más personas puedan crear valor.

Además de las diferencias de ideología, OpenAI también señala errores estratégicos de Anthropic, especialmente en la insuficiencia de su planificación de poder de cómputo. El memorando indica que no obtener a tiempo recursos informáticos suficientes ya se refleja directamente en la experiencia del producto, incluyendo limitación de velocidad (throttling), disminución de la disponibilidad y problemas de estabilidad; estas son diferencias que los clientes empresariales pueden percibir claramente.

OpenAI enfatiza que entendió antes la tendencia de que el poder de cómputo crece de forma exponencial y que planificó con anticipación, logrando así una ventaja material en la competencia actual.

La ventaja puntual de Anthorpic es difícil de sostener en la guerra de plataformas

Con respecto a la estrategia de producto, OpenAI también destaca limitaciones estructurales de Anthropic. El memorando señala que Anthropic entró en el mercado temprano mediante habilidades de desarrollo de software (coding), logrando establecer una ventaja inicial. Sin embargo, en la competencia por plataformas, un enfoque de posicionamiento de un solo producto se convertirá en una carga a largo plazo.

A medida que las aplicaciones de IA se expanden desde desarrolladores hacia departamentos empresariales completos, flujos de trabajo y escenarios industriales, una estrategia centrada solo en coding será difícil de sostener una competencia integral. Dresser señala con claridad que, en una guerra de plataformas, no querrías ser una empresa que solo tiene un producto.

OpenAI acusa a Anthorpic de «inflar» 80 mil millones de dólares en ingresos

Además de los aspectos de producto y tecnología, OpenAI también cuestiona los datos financieros de Anthropic. El memorando indica que el run rate de ingresos anualizado (run rate) que Anthropic declara hacia el exterior presenta una «inflación», haciendo que las cifras parezcan superiores a los niveles reales mediante tratamientos contables. Esto incluye la forma de registrar el reparto de ingresos con socios de la nube (como Amazon y Google) como «reconocimiento de importes brutos» (grossing up).

El análisis interno de OpenAI considera que esta práctica hace que sus ingresos anualizados estén sobreestimados en aproximadamente 80 mil millones de dólares. En comparación, la cooperación entre OpenAI y Microsoft adopta el «reconocimiento de importes netos» (net), y se considera que esto se ajusta mejor a las normas contables que las futuras empresas que coticen en bolsa deberán seguir.

Brecha clave en la guerra de poder de cómputo: 30GW frente a 8GW

En otro memorando para inversores, OpenAI recalca aún más su ventaja en poder de cómputo. La empresa planea alcanzar 30GW antes de 2030, mientras que para Anthropic su estimación es de aproximadamente 7 a 8GW en 2027. OpenAI señala que, incluso en un escenario de estimaciones altas, la velocidad de expansión sigue estando claramente por delante.

La empresa también propone la tesis de la «ventaja de la capitalización compuesta» («compounding»): una infraestructura más fuerte puede entrenar modelos con mayor capacidad, y las optimizaciones de modelos y los avances en hardware continúan reduciendo costos, generando un ciclo positivo.

Actualmente, tanto OpenAI como Anthropic informan planes para iniciar un IPO este año. A medida que aumentan las presiones del mercado de capitales, ambas compañías no solo necesitan demostrar el liderazgo técnico, sino también convencer a los inversores de que su modelo de negocio es sostenible.

Se filtró este memorando interno de OpenAI: apunta directamente al «relato del miedo» de Anthropic y a que «va atrasada en poder de cómputo, y los ingresos están inflados». Aparece por primera vez en CadenaNews ABMedia.