BlockBeats Noticias, 2 de febrero, debido a la influencia del cierre parcial del gobierno de EE. UU., el informe de empleo no agrícola de enero de 2026, programado para publicarse este viernes, ha sido pospuesto. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. indicó que se reprogramará una vez que se restablevan los fondos gubernamentales. La expectativa inicial era un aumento de aproximadamente 55,000 en la nómina no agrícola y una tasa de desempleo del 4.4%, pero ahora todo esto ha quedado en nada, por lo que las evaluaciones sobre el mercado laboral de esta semana solo podrán basarse en las cifras de empleo de ADP y la sección de empleo del ISM, aumentando significativamente la incertidumbre macroeconómica.
En términos de riesgo, el mercado ha entrado claramente en un estado de risk-off y desleveraging simultáneo. La ausencia de datos de empleo no agrícola debilita la función de anclaje de las expectativas de política, mientras que los problemas estructurales de la contracción prolongada del sector manufacturero en EE. UU. siguen emergiendo. Datos federales muestran que desde 2023, el sector manufacturero ha perdido más de 200,000 empleos, y la actividad manufacturera del ISM ha estado en contracción durante 26 meses consecutivos. La política arancelaria de Trump elevó a corto plazo los costos empresariales y reprimió la voluntad de inversión, sin mejorar inmediatamente el empleo, sino que agravó las dudas del mercado sobre la resiliencia económica.
Desde una perspectiva de mercados cruzados, el vacío de datos macro y la presión en el sector manufacturero impactan primero en el sentimiento de riesgo en las bolsas de EE. UU. y Asia, con fondos que se reorientan hacia el dólar, reprimiendo el rendimiento de los metales preciosos y activos de alta volatilidad. El mercado de criptomonedas, por su parte, se ve arrastrado pasivamente por la tendencia general de des-riesgo.
En este entorno, BTC se considera un indicador clave para observar si el mercado aún está dispuesto a asumir riesgos. Actualmente, el precio se mantiene en un rango de fluctuación, con aproximadamente 80,000 como una resistencia estructural clave en la parte superior, que indica si el capital de riesgo volverá a ingresar; y 75,000 como un soporte importante en la parte inferior, reflejando la línea base de aceptación del mercado durante el proceso de desleveraging. La capacidad de BTC para mantenerse en este rango determinará si el mercado de criptomonedas continuará con una corrección pasiva o si se producirá una diferenciación estructural relativamente resistente a la caída.
En general, el retraso en el informe no agrícola no ha cambiado la dirección de la política, pero ha amplificado la incertidumbre a corto plazo. Antes de que los datos vuelvan a la normalidad, el enfoque del mercado estará en si los activos de riesgo siguen siendo recortados y si BTC puede seguir siendo un termómetro de la voluntad de asumir riesgos, lo cual será un punto clave de observación en la próxima fase del mercado.
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El principal motor de este cambio es el fortalecimiento evidente de las compras en el mercado spot. Según datos on-chain y estadísticos, durante el periodo de 14:00 a 15:00 las compras spot de BTC mantuvieron ventaja; grandes órdenes de compra siguieron empujando el precio. Al mismo tiempo, las direcciones de ballenas (≥10,000 BTC de saldo) compraron neto de forma activa en ese tramo, y la entrada de grandes fondos on-chain impulsó directamente la subida del precio spot. Además, los contratos de futuros de Bitcoin en el CME crecieron un 70%, pero no se observó una liquidación masiva ni cierres forzados, lo que indica un retorno ordenado de fondos institucionales y que el apalancamiento de futuros no constituye una presión dominante. En esta ronda, la fuerza que domina la subida proviene del spot; las expectativas cautelosas derivadas de la contracción de los flujos de fondos del ETF no lograron ejercer presión sobre el precio de corto plazo.
Asimismo, los datos on-chain muestran que la actividad de la red sigue aumentando; la distribución de tenencias se vuelve más concentrada, y la acción coordinada entre ballenas de corto plazo y usuarios nuevos amplifica la elasticidad del precio. Beneficiándose de un aumento de la preferencia por riesgo macro a mediados de abril, incluido el efecto de señales más “dovish” del Banco de Japón sumado a la mitigación de conflictos geopolíticos, el atractivo de BTC como activo de riesgo mejora y la preferencia por riesgo de los inversores se fortalece. Además, aunque la entrada neta del ETF disminuyó a 4.2 millones de dólares, no se observan salidas de gran magnitud, lo que brinda soporte de fondo al mercado spot. La confluencia de múltiples factores impulsa un rebote de BTC en la ventana de 15 minutos.
Hay que tener en cuenta que, según el SOPR de los tenedores a corto plazo, parte de los fondos de corto plazo se encuentra en pérdidas; si el precio retrocede, podría aumentar el riesgo de una caída adicional. Los cambios de fondos institucionales causados por la contracción de los flujos del ETF también son un posible detonante de volatilidad; asimismo, vale la pena vigilar el retorno de fondos con apalancamiento en el mercado de futuros. Los inversores deben monitorear de cerca los niveles de soporte clave, las tendencias de fondos activos on-chain y los cambios en noticias macro, para captar el ritmo del mercado a tiempo y seguir recibiendo más información de precios en tiempo real.
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