Las instituciones aumentan sus inversiones en criptomonedas en medio de la caída del mercado

Dada la reciente volatilidad en los mercados de criptomonedas, existe una notable resistencia entre los inversores institucionales que continúan considerando los activos digitales como un componente vital de sus carteras. A pesar de la importante corrección del mercado en octubre, la mayoría de las instituciones siguen siendo optimistas respecto al potencial de crecimiento a largo plazo de las criptomonedas, con muchas planeando aumentar su exposición en los próximos meses en medio de desarrollos regulatorios en curso y catalizadores del mercado.

Más del 61% de los inversores institucionales planean ampliar sus holdings en criptomonedas a pesar de las recientes caídas del mercado.

Aproximadamente el 73% de las instituciones citan expectativas de mayores retornos futuros como un factor clave para invertir en criptomonedas.

Los retrasos en medidas regulatorias clave, incluyendo el proyecto de ley sobre la estructura del mercado y las aprobaciones de ETF, continúan influyendo en el sentimiento del mercado.

El interés en los ETFs de staking de criptomonedas podría servir como un nuevo catalizador para la demanda institucional más allá de Bitcoin y Ethereum.

Mientras esperan la resolución del cierre gubernamental, las instituciones anticipan una ola de aprobaciones de ETFs de altcoins, lo que impulsaría la participación en el mercado.

A pesar de las condiciones turbulentas vistas en octubre, la confianza institucional en el futuro de la industria de las criptomonedas sigue siendo fuerte. Una encuesta reciente realizada por el grupo bancario cripto suizo Sygnum, que incluyó respuestas de 1,000 inversores institucionales globales, revela que más del 61% planea aumentar sus asignaciones en activos digitales. Además, el 55% mantiene una perspectiva alcista a corto plazo, lo que indica un optimismo continuo en medio de las correcciones del mercado.

La mayoría de las instituciones (alrededor del 73%) están motivadas por las perspectivas de mayores retornos, incluso mientras la industria continúa su recuperación tras un mercado récord de $20 mil millones a principios de octubre. Sin embargo, el sentimiento del mercado está moderado por retrasos en acciones regulatorias críticas, como la aprobación del proyecto de ley sobre la estructura del mercado y la autorización de ETFs de altcoins adicionales, ambos factores que podrían influir significativamente en las trayectorias futuras del mercado.

Planes de asignación institucional en cripto. Fuente: Sygnum

A pesar de los reveses recientes, expertos como Lucas Schweiger de Sygnum pronostican un mercado de activos digitales en maduración, donde los actores institucionales buscan una exposición diversificada alineada con sus ambiciones de crecimiento a largo plazo. Schweiger señala que 2025 probablemente estará caracterizado por una gestión cautelosa del riesgo en medio de incertidumbres regulatorias, pero con una convicción mantenida en el potencial fundamental de la industria.

Explicó: “La historia de 2025 será una de riesgo medido, decisiones regulatorias pendientes y catalizadores de demanda fuertes en un contexto de presiones fiscales y geopolíticas.” Schweiger añadió además: “Los inversores ahora están mejor informados. La disciplina ha moderado la exuberancia, pero no la convicción, en la trayectoria de crecimiento a largo plazo del mercado.”

A pesar de la reciente corrección, la participación institucional sigue siendo robusta, impulsada por un aumento en las solicitudes de ETFs. Actualmente, al menos 16 solicitudes de ETFs de criptomonedas están en espera de aprobación, retrasadas en gran medida por el cierre del gobierno de EE. UU., que ya lleva más de 40 días.

Se están desarrollando productos financieros más innovadores, como los ETFs de staking de criptomonedas, que prometen un interés renovado por parte de las instituciones. Más del 80% de los inversores encuestados expresaron interés en ETFs que van más allá de Bitcoin y Ethereum, especialmente aquellos que ofrecen recompensas por staking—ingresos pasivos generados al bloquear tokens en redes de prueba de participación.

Mientras tanto, aumenta la expectativa por la resolución del cierre gubernamental, lo que podría conducir a una ola de aprobaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), potencialmente desencadenando una nueva ola de flujos institucionales hacia los mercados de criptomonedas.

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