Aspectos destacados: ① El curso "Cursos elementales de contratos sobre futuros" de Gate presenta diversos métodos de análisis técnico que se emplean habitualmente en la negociación de futuros. El objetivo de estos cursos es ayudar a los comerciantes a establecer un marco completo para el análisis técnico. Los temas tratados incluyen los fundamentos de los gráficos de velas, patrones técnicos, medias móviles, líneas de tendencia y la aplicación de indicadores técnicos. ②. Como capítulo introductorio de la serie "Domine el análisis técnico", este artículo presenta el concepto, la teoría básica y la aplicación práctica del análisis técnico. Una comprensión firme de los conceptos fundamentales que aquí se discuten es esencial para comprender los métodos específicos de análisis técnico que se introducirán en cursos posteriores.
Ⅰ. ¿Qué es un análisis técnico? El análisis técnico en el ámbito de las criptomonedas se centra en el estudio de patrones en los movimientos del mercado, principalmente las fluctuaciones de precios de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). El objetivo es identificar los momentos óptimos para comprar o vender activos basándose en las tendencias proyectadas del mercado.
En general, se considera que el sistema moderno de análisis técnico se originó con la introducción de la Teoría de Dow. Charles Henry Dow, fundador del índice Dow Jones, es considerado el pionero del análisis técnico moderno. Su Teoría de Dow es el principio básico sobre el que se construye toda la disciplina.
Es fundamental reconocer que la validez de todos los métodos de análisis técnico depende de que se cumplan las siguientes premisas: 1). El comportamiento del mercado, ya sea en forma de precios o de índices, incorpora toda la información disponible; 2). El mercado tiende a moverse en una dirección o tendencia específica durante un periodo determinado, y esta tendencia posee la inercia necesaria para mantenerse; 3). Los patrones históricos tienden a repetirse.
Ⅱ. Herramientas de análisis técnico ①. Gráfico de velas El gráfico de velas, también conocido como gráfico K, remonta sus orígenes a la era del shogunato Tokugawa de Japón en el siglo XVIII. Inicialmente empleado para seguir las fluctuaciones de los precios del arroz, desde entonces se ha convertido en la herramienta de análisis técnico más utilizada en el comercio de criptomonedas.
Un gráfico de velas para un periodo de tiempo determinado muestra los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre de ese intervalo. El gráfico presenta una forma rectangular -denominada "cuerpo real"- formada entre los precios máximo y mínimo. Además, dos líneas verticales se extienden desde la parte superior e inferior de este cuerpo real, conocidas como las "sombras". La línea situada por encima del cuerpo real es la sombra superior, y la situada por debajo es la sombra inferior.
Cuando el cuerpo real es de color verde, indica que el precio de apertura es superior al precio de cierre. Por el contrario, si el cuerpo real es de color rojo, significa que el precio de apertura es inferior al precio de cierre.
Los distintos estados de los gráficos de velas, junto con las combinaciones de los diferentes patrones de velas, como los patrones de velas alcistas, los patrones de velas bajistas, las formas de "compra-baja", las formas de "venta-alta" y las consolidaciones, constituyen el marco fundamental del análisis técnico.
②. Análisis de tendencias Es una creencia comúnmente extendida que todo en el mundo, ya sean objetos físicos o la mente humana, sigue una tendencia específica a lo largo de un periodo determinado. Describir una tendencia en el movimiento de cualquier sujeto implica identificar tanto la dirección como el impulso que adquiere el sujeto para mantener su trayectoria actual. El mercado de criptomonedas no es una excepción; también se mueve según patrones identificables dentro de ciclos temporales específicos, y estas tendencias suelen tener la inercia necesaria para mantener su curso.
Las tendencias pueden clasificarse como a largo, medio o corto plazo. La dirección de estas tendencias puede ser alcista, bajista o lateral (consolidación).
El sistema de análisis de tendencias, que también tiene sus raíces en la Teoría de Dow, incorpora diversas herramientas analíticas. Entre ellas se incluye el análisis de líneas de tendencia, así como la identificación de líneas y canales de soporte y resistencia.
③. Media móvil La línea de media móvil (MA) es una curva formada por la conexión de los precios medios o índices durante un período de negociación específico. Arraigada en el concepto de coste medio de la Teoría de Dow, la MA también refleja principios que se encuentran en las medias móviles estadísticas.
Como indicador, la MA capta tanto las fluctuaciones como las tendencias de los precios o índices, ayudando a los operadores a predecir la futura dirección del mercado. Sirve como representación numérica, gráfica y visual tanto de la Teoría de Dow como de la Teoría de Ondas.
El análisis de las medias móviles es una herramienta básica para los operadores. Más allá del mero estado de la MA, la adherencia y la divergencia entre diferentes MA pueden ofrecer valiosas perspectivas sobre las tendencias del mercado.
Para una comprensión más matizada de la dinámica del mercado -como el equilibrio entre las fuerzas de compra y de venta, así como la dirección y la fuerza del impulso en las tendencias del mercado- es aconsejable utilizar el análisis de la MA junto con otros indicadores.
Entre ellos se incluyen la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD), el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Volumen (VOL) y las Bandas de Bollinger (BOLL).
Ⅲ. El objetivo de la realización de análisis técnicos ①. Identificar las tendencias del mercado La clave de una operativa rentable es abrir posiciones que sean coherentes con la tendencia del mercado. Es decir, se deben abrir posiciones largas cuando el precio está a punto de subir, y posiciones cortas cuando el mercado está a punto de ir a la baja. Por lo tanto, determinar el estado del mercado es el primer paso para operar. Diversas herramientas técnicas pueden ayudarle en este aspecto.
De acuerdo con la Teoría de Dow, una vez establecidas, las tendencias tienen la inercia necesaria para mantenerse y no es fácil invertirlas. "Nunca vayas contra la tendencia" es un principio al que se adhieren rigurosamente los operadores experimentados. Para aplicar esta regla, primero evalúan las condiciones del mercado -determinando si es alcista, bajista o se encuentra en un movimiento lateral- utilizando diversos métodos de análisis técnico. A partir de esta evaluación, formulan un plan de negociación adaptado a la situación actual del mercado. El empleo de una estrategia de este tipo puede mejorar significativamente su tasa de éxito en las negociaciones.
②. Momento de compra y venta Tras identificar la tendencia direccional del mercado -que puede ser alcista, bajista o lateral-, el siguiente paso es determinar el punto de entrada óptimo. Los beneficios pueden maximizarse abriendo posiciones en el momento más oportuno.
La estrategia general consiste en utilizar indicadores a largo plazo para evaluar la tendencia general del mercado, al tiempo que se vigilan los movimientos a corto plazo para afinar el momento de las operaciones. Por ejemplo, se pueden consultar las medias móviles diarias y semanales y los gráficos de velas para calibrar la dirección general del movimiento de los precios. A continuación, para determinar el mejor momento para entrar en el mercado, se pueden analizar los cambios en plazos más cortos, como los gráficos de 4 horas, 1 hora o incluso 15 minutos.
Concretamente, cuando los gráficos a corto plazo forman patrones como fondos de cabeza y hombros, dobles fondos o fondos redondeados, puede ser un momento oportuno para comprar activos. Del mismo modo, las señales de venta a menudo se pueden discernir a partir de la formación de patrones bajistas correspondientes.
③ Identificar los niveles de pérdida y ganancia. Los comerciantes experimentados a menudo logran altas tasas de éxito adhiriéndose a una regla clave: abren posiciones sólo cuando hay señales claras y siempre establecen niveles de pérdidas y ganancias para todas las posiciones abiertas. La gestión del riesgo es un componente indispensable de cualquier estrategia de negociación, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad y la imprevisibilidad inherentes al mercado, así como la posibilidad de que se produzcan "cisnes negros" que puedan alterar drásticamente las condiciones del mercado. Utilizar mecanismos de pérdidas y ganancias ayuda a mitigar las pérdidas y maximizar los beneficios.
Al fijar un nivel de toma de beneficios, las posiciones se cerrarán automáticamente cuando se alcance el precio designado. Esto ayuda a asegurar un cierto nivel de beneficios y evita la erosión de las ganancias si el mercado se mueve posteriormente de forma desfavorable. Por el contrario, las pérdidas máximas están diseñadas para reducir cualquier pérdida menor antes de que se convierta en una pérdida significativa, garantizando que cualquier pérdida incurrida se mantenga dentro de un rango aceptable.
Ⅳ. Resumen Los métodos de análisis técnico, que se originaron hacen más de un siglo, han evolucionado paralelamente al desarrollo de los mercados financieros tradicionales. En la actualidad, existe un amplio marco de análisis técnico para la negociación de activos financieros tradicionales. Esta forma de análisis se basa en tres supuestos fundamentales: los precios de mercado reflejan toda la información disponible, las tendencias tienen la inercia necesaria para mantenerse y la historia tiende a repetirse. Los analistas técnicos también tienen en cuenta otros factores, como la psicología del mercado y el equilibrio de poder entre compradores y vendedores, que contribuyen a los movimientos de los precios. Invertir no tiene por qué ser complicado; la clave del éxito reside en comprender las leyes que rigen los movimientos del mercado cuando oscilan entre tendencias alcistas y bajistas y provocan cambios en el sentimiento del mercado, que pasa de la codicia al miedo y viceversa.
Para los que se inician en el comercio, es esencial familiarizarse con los métodos básicos de análisis técnico y comprender la lógica en que se basan estas técnicas. De este modo, podrán predecir con mayor exactitud las tendencias del mercado, lo que constituye un paso fundamental para elaborar una estrategia de negociación eficaz y aumentar la tasa de éxito.
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Descargo de responsabilidad Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento en materia de inversión. Gate no es responsable de ninguna decisión de inversión que usted tome. El contenido relacionado con el análisis técnico, las evaluaciones del mercado, las habilidades de negociación y los puntos de vista de los comerciantes no debe considerarse una base para la inversión. Invertir conlleva riesgos potenciales e incertidumbres. Este artículo no ofrece garantías ni asegura la rentabilidad de ningún tipo de inversión.
