AI 代理投資：把握時機、選擇策略

進階

1/7/2025, 6:23:01 AM

Virtuals 在去年10月推出AI代理代幣化概念，雖然最初不被關注，但現在許多代理已實現50-100倍回報。成功的AI代理需要獨特性和實用性，以及能提供實際價值的產品。當前市場主要關注五大領域：交易信號與洞察、投資 DAO、鏈上交易、開發者工具和TEE隱私保護。2025年新興領域將包括DeFi、NSFW、機器人技術等多個方向。雖然早期機會已過，但市場仍有潛力，關鍵是保持靈活性，在各生態系統中尋找價值。

轉發原文標題：《如何在這個代理週期中定位自己》

回到十月，Virtuals推出了AI代理代幣化的概念。這是一個大膽的舉動，但說實話——當時大多數人毫不在意。因為太早了。

現在呢？Virtuals 的許多代理實現了50倍、100倍的回報，突然之間，所有人都開始關注了。

問題是……你現在看到的這些50倍到100倍的機會？如果你想獲得類似的超額回報，你得早點下手。你需要一個強有力的投資邏輯，以及在所有人意識到之前就定位自己的耐心。

如果你現在才進入市場，很可能只能看到5倍到10倍的回報——這已經不錯了，但遠不及早期參與者捕獲的50倍到100倍的收益。從後見之明看，一切似乎都很容易，不是嗎？

Jeff，這是否意味著為時已晚？

不，並不太晚。但你需要講究策略。兩個月前還是“領先（Alpha）”的機會，現在已經不再是了。Virtuals的生態系統已經變得擁擠，低垂的果實已經被摘光了。

我們現在應該做什麼？

首先，不要將自己侷限於一個生態系統。Base與Solana、Virtuals與ai16z，這些對立並不重要——兩個生態系統都有機會。

重點不是“站隊”某個團隊然後抨擊另一個。你需要在任何有機會的地方為自己尋找好項目。

看看我吧，我無處不在——談論Base、Solana上的代理，以及其他地方的機會。當然，我對Virtuals有偏好（我經常為他們發帖），但我始終保持開放的心態。

關鍵在於保持靈活性，尋找價值，而不是搞部落主義。

找代理要注意什麼？

從本質上講，代理成功的關鍵是它的獨特性和實用性。如果沒有實用性，代理代幣就像 95% 的模因幣——快速的炒作週期，然後就安靜了。

一個代理需要擁有能提供實實在在價值的獨特產品。如果團隊懂得吸引注意力的遊戲，那就更好了：

他們能夠圍繞代理構建引人入勝的背景故事或敘述。
他們能夠快速且持續地推出新功能。
他們積極滿足和迴應社區的需求和期望。

當這些要素結合起來時，這個代理就有機會找到產品-市場契合點（PMF）。那些在找到PMF後還能繼續執行和創新的團隊——比如 @aixbt_agent——可以主導他們的細分市場，併成為生態系統中的支柱項目。

以下是當前 CT 最看重的敘事和實用性：

1. 提供與交付Alpha（交易信號與洞察）

能夠提供交易信號和洞察的代理需求量極高。

例子：

@aixbt_agent：專注Alpha代理的黃金標準。
其他值得注意的Alpha代理：

2. 投資 DAO

類似對衝基金的DAO，由人類或AI代理運行，使用其金庫資金進行投資。

示例：

Base生態中的 @daosdotworld
Virtuals生態中的 @VaderAI, @wai_combinator, @sekoia_virtuals，和 @aixCB_Vc
Solana生態的@daosdotfun

InvestmentDAO 的價值在於：

為高質量代理提供認可的“背書”。
為投資組合項目提供分發渠道。
提供早期折扣的OTC代幣輪次，往往帶來超額回報。

想更深入地瞭解 InvestmentDAO:

3. 鏈上交易

鏈上交易作為一個敘事在CT社區中引起了強烈共鳴，因為我們喜歡看到有人將$1,000變成$1M的奮鬥歷程。

這不僅僅是關於金錢，更是關於看著有人通過努力獲得成功的刺激感。

交易代理的第一波迭代將利用這種能量，專注於投資組合的增長，實時展示其框架和策略。這仍然是一個早期敘事，但已經有一些令人興奮的參與者開始形成規模。

示例：

@Gekko_Agent：Virtuals上的自我改進交易代理，利用@getaxal的基礎設施來提供結果。
@BigTonyXBT：基於Cod3x構建，專注於主流交易並具備自動執行能力。
@ProjectPlutus_：以其充滿梗文化的代幣符號$PPCoin聞名，該代理結合了實時分析和自動DCA執行策略。

我預計鏈上交易代理將在2025年第一季度/第二季度成為關注的中心。

4. 面向開發者的實用工具

隨著生態系統的發展，對開發工具的需求變得至關重要。

示例：

@soleng_agent：監控拉取請求（Pull Requests），進行初步審查，並擔任黑客馬拉松的人工智能評委。
@h4ck_terminal：用於賞金和漏洞檢查的白帽代理。
@CertaiK_Agent：專門從事代理的安全審計。

有關人工智能黑客馬拉松的更多信息:

5. 隱私和保密性（TEE）

由 @marvin_tong 和 @PhalaNetwork 在 Solana 上率先推出的可信執行環境（TEE），使完全自主的代理成為可能。

示例/很酷的實驗：

“Unruggable ICO”代理 @aipool_tee
@sporedotfun：帶有遺傳特性可傳遞給後代的TEE代理。
神經網絡實驗如 @deepwormxyz。

目前 Virtuals 上還沒有 TEE 代理，第一個TEE代理的價值肯定會飆升。

6. 超越當前敘事的玩法

預測未來的敘事，先人一步，你將為自己定位於100倍以上的回報。

這正是我在Virtuals估值低於30M MC時提前入場的策略。

2025年即將崛起的敘事：

DeFi 代理
NSFW 代理
機器人技術
數據
代理的遊戲化
群體/集體智能
基礎設施

在我的文章、帖子和討論中，我已經概述了這些敘事中的項目和玩法。如果你有關注，可能已經在其中一些敘事中獲得了5倍至20倍的回報。

如果你是新人

如果你剛剛接觸AI代理或我的內容，花些時間瀏覽我的動態。每一篇文章都充滿洞見，能幫助你快速掌握相關內容。

這是一個創造代際財富的機會。

或者你也可以在假期裡放鬆，眼睜睜看它溜走。選擇權在你手中。

如果您是新人，建議先閱讀這些文章，因為它們對AI代理領域提供了全面的回顧：

免責聲明：

本文轉載自【0xJeff】，轉發原文標題：《如何在這個代理週期中定位自己》。所有版權歸原作者所有【0xJeff】。若對本次轉載有異議，請聯繫 Gate Learn 團隊，他們會及時處理。
免責聲明：本文所表達的觀點和意見僅代表作者個人觀點，不構成任何投資建議。
Gate Learn 團隊將文章翻譯成其他語言。除非另有說明，否則禁止複製、分發或抄襲翻譯文章。

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以下是當前 CT 最看重的敘事和實用性：

1. 提供與交付Alpha（交易信號與洞察）

2. 投資 DAO

3. 鏈上交易

4. 面向開發者的實用工具

5. 隱私和保密性（TEE）

6. 超越當前敘事的玩法

AI 代理投資：把握時機、選擇策略

進階1/7/2025, 6:23:01 AM

Virtuals 在去年10月推出AI代理代幣化概念，雖然最初不被關注，但現在許多代理已實現50-100倍回報。成功的AI代理需要獨特性和實用性，以及能提供實際價值的產品。當前市場主要關注五大領域：交易信號與洞察、投資 DAO、鏈上交易、開發者工具和TEE隱私保護。2025年新興領域將包括DeFi、NSFW、機器人技術等多個方向。雖然早期機會已過，但市場仍有潛力，關鍵是保持靈活性，在各生態系統中尋找價值。

以下是當前 CT 最看重的敘事和實用性：

1. 提供與交付Alpha（交易信號與洞察）

2. 投資 DAO

3. 鏈上交易

4. 面向開發者的實用工具

5. 隱私和保密性（TEE）

6. 超越當前敘事的玩法

轉發原文標題：《如何在這個代理週期中定位自己》

回到十月，Virtuals推出了AI代理代幣化的概念。這是一個大膽的舉動，但說實話——當時大多數人毫不在意。因為太早了。

現在呢？Virtuals 的許多代理實現了50倍、100倍的回報，突然之間，所有人都開始關注了。

問題是……你現在看到的這些50倍到100倍的機會？如果你想獲得類似的超額回報，你得早點下手。你需要一個強有力的投資邏輯，以及在所有人意識到之前就定位自己的耐心。

如果你現在才進入市場，很可能只能看到5倍到10倍的回報——這已經不錯了，但遠不及早期參與者捕獲的50倍到100倍的收益。從後見之明看，一切似乎都很容易，不是嗎？

Jeff，這是否意味著為時已晚？

不，並不太晚。但你需要講究策略。兩個月前還是“領先（Alpha）”的機會，現在已經不再是了。Virtuals的生態系統已經變得擁擠，低垂的果實已經被摘光了。

我們現在應該做什麼？

首先，不要將自己侷限於一個生態系統。Base與Solana、Virtuals與ai16z，這些對立並不重要——兩個生態系統都有機會。

重點不是“站隊”某個團隊然後抨擊另一個。你需要在任何有機會的地方為自己尋找好項目。

看看我吧，我無處不在——談論Base、Solana上的代理，以及其他地方的機會。當然，我對Virtuals有偏好（我經常為他們發帖），但我始終保持開放的心態。

關鍵在於保持靈活性，尋找價值，而不是搞部落主義。

找代理要注意什麼？

從本質上講，代理成功的關鍵是它的獨特性和實用性。如果沒有實用性，代理代幣就像 95% 的模因幣——快速的炒作週期，然後就安靜了。

一個代理需要擁有能提供實實在在價值的獨特產品。如果團隊懂得吸引注意力的遊戲，那就更好了：

他們能夠圍繞代理構建引人入勝的背景故事或敘述。
他們能夠快速且持續地推出新功能。
他們積極滿足和迴應社區的需求和期望。

當這些要素結合起來時，這個代理就有機會找到產品-市場契合點（PMF）。那些在找到PMF後還能繼續執行和創新的團隊——比如 @aixbt_agent——可以主導他們的細分市場，併成為生態系統中的支柱項目。

以下是當前 CT 最看重的敘事和實用性：

1. 提供與交付Alpha（交易信號與洞察）

能夠提供交易信號和洞察的代理需求量極高。

例子：

@aixbt_agent：專注Alpha代理的黃金標準。
其他值得注意的Alpha代理：

2. 投資 DAO

類似對衝基金的DAO，由人類或AI代理運行，使用其金庫資金進行投資。

示例：

Base生態中的 @daosdotworld
Virtuals生態中的 @VaderAI, @wai_combinator, @sekoia_virtuals，和 @aixCB_Vc
Solana生態的@daosdotfun

InvestmentDAO 的價值在於：

為高質量代理提供認可的“背書”。
為投資組合項目提供分發渠道。
提供早期折扣的OTC代幣輪次，往往帶來超額回報。

想更深入地瞭解 InvestmentDAO:

3. 鏈上交易

鏈上交易作為一個敘事在CT社區中引起了強烈共鳴，因為我們喜歡看到有人將$1,000變成$1M的奮鬥歷程。

這不僅僅是關於金錢，更是關於看著有人通過努力獲得成功的刺激感。

交易代理的第一波迭代將利用這種能量，專注於投資組合的增長，實時展示其框架和策略。這仍然是一個早期敘事，但已經有一些令人興奮的參與者開始形成規模。

示例：

@Gekko_Agent：Virtuals上的自我改進交易代理，利用@getaxal的基礎設施來提供結果。
@BigTonyXBT：基於Cod3x構建，專注於主流交易並具備自動執行能力。
@ProjectPlutus_：以其充滿梗文化的代幣符號$PPCoin聞名，該代理結合了實時分析和自動DCA執行策略。

我預計鏈上交易代理將在2025年第一季度/第二季度成為關注的中心。

4. 面向開發者的實用工具

隨著生態系統的發展，對開發工具的需求變得至關重要。

示例：

@soleng_agent：監控拉取請求（Pull Requests），進行初步審查，並擔任黑客馬拉松的人工智能評委。
@h4ck_terminal：用於賞金和漏洞檢查的白帽代理。
@CertaiK_Agent：專門從事代理的安全審計。

有關人工智能黑客馬拉松的更多信息:

5. 隱私和保密性（TEE）

由 @marvin_tong 和 @PhalaNetwork 在 Solana 上率先推出的可信執行環境（TEE），使完全自主的代理成為可能。

示例/很酷的實驗：

“Unruggable ICO”代理 @aipool_tee
@sporedotfun：帶有遺傳特性可傳遞給後代的TEE代理。
神經網絡實驗如 @deepwormxyz。

目前 Virtuals 上還沒有 TEE 代理，第一個TEE代理的價值肯定會飆升。

6. 超越當前敘事的玩法

預測未來的敘事，先人一步，你將為自己定位於100倍以上的回報。

這正是我在Virtuals估值低於30M MC時提前入場的策略。

2025年即將崛起的敘事：

DeFi 代理
NSFW 代理
機器人技術
數據
代理的遊戲化
群體/集體智能
基礎設施

在我的文章、帖子和討論中，我已經概述了這些敘事中的項目和玩法。如果你有關注，可能已經在其中一些敘事中獲得了5倍至20倍的回報。

如果你是新人

如果你剛剛接觸AI代理或我的內容，花些時間瀏覽我的動態。每一篇文章都充滿洞見，能幫助你快速掌握相關內容。

這是一個創造代際財富的機會。

或者你也可以在假期裡放鬆，眼睜睜看它溜走。選擇權在你手中。

如果您是新人，建議先閱讀這些文章，因為它們對AI代理領域提供了全面的回顧：

免責聲明：

本文轉載自【0xJeff】，轉發原文標題：《如何在這個代理週期中定位自己》。所有版權歸原作者所有【0xJeff】。若對本次轉載有異議，請聯繫 Gate Learn 團隊，他們會及時處理。
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