CJ_Blockchain

五粮液昨天的財報，完美的教科書式財務洗澡。
遮羞布都不要了。
原本披露的2025年前三個季度的營收是609億，
結果年報披露出來，你猜怎麼著，營收 405億？！
是的你沒看錯，營收也能到扣的。
“理由是基於謹慎性原則調整部分業務收入確認核算”
然後把鍋全部甩到了被抓的前董事長身上。
投資還是得去正规市場。

不要因為最近打新這麼爽，就覺得自己可以炒港股了。撸毛就好好撸毛。港股會懲罰每一個價值投資者，每一個。
時刻記住，港股只有炒作、投機、交易需求，沒有資產配置需求。
在港股你可以炒題材、你可以衝新股、但你絕對不要把錢放進去做資產配置。 但凡你動了資產配置的邪念，動輒就是套牢2年起步。

小米跌破了30。股價從高點腰斬了。
小米毫無疑問是一家好公司，而且有中國最好的創始人——雷軍。
別扯什麼流量反噬之類的，我沒見過這個身家的創始人能坐15小時車還一路直播的，這和當年睡工廠的馬斯克也沒啥區別了。
AI是肉眼可見未來5-10年的主線。
目前大多數AI還停留在軟件層，但我認為端側AI或者再大一點，把AI徹底融入所有硬件一定是未來的趨勢。
在這個趨勢裡有一個已經被大家發現的受益者——蘋果，這也是為什麼蘋果在“AI落後”“Capex極低”的背景下，這兩年仍然能堅挺在33xPE以上的原因。
蘋果不需要做大模型，只要你還在用蘋果手機，蘋果給你接最好的那個模型就行了。
另一家沒被重視的是小米，小米人車家的敘事不用贅述了。 小米手機、小米汽車、小米智能家居，幾乎打入了日常所有的硬件層，再配合上他們自研的大模型，這條路徑太順了。
但小米是中國公司，在港股上市。恒生科技的威力沒有人可以忽視。所以我認為現在也不是買小米最合適的時機。因為5-10年太遠，肉眼可見的是汽車銷量下滑、手機業務受阻。
我一直說今年是消費電子雪崩之年，最好別碰任何消費電子相關的股票。
至於什麼時候能買？我認為是存儲見頂之後。說絕對一點，存儲不死，消費電子無出頭之日。
從資金層面，存儲見頂之後，抱團的資金會尋找新的標的。
從基本面，等御三家擴產完把價格打下來之後，消費電子需要的內存產線也就有了，終端價格才能下來。

為什麼我不再玩天氣預測市場了。
圖中的策略其實是下策。
最無敵的是每個機場站點的員工。
他們不需要做任何操作的事情，
他們所有要做的事就是看表，然後下注，提款。
就那麼簡單。
這就意味著信息差的劣勢在這裡無限放大了。

有人問 $CHIP 為什麼漲。
沒那麼複雜。
美股有美股的芯片要炒
幣圈有幣圈自己的“芯片”要炒。
就那麼簡單。

「蒸馏」這個詞誰發明的。太雅了。我喜歡
我小時候經常「蒸餾」我同桌的作業。😂

從拼多多員工吃紙這件事我總算明白為啥黃峥這麼低調了。
千辛萬苦要把pdd的股價壓住，千萬不能當首富。
這尼瑪公司養了一群死士。這你咋跟他玩。

英維克昨天財報前還漲10%。昨天財報崩盤直接今天跌停開局。
連著帶崩A股整條產業鏈。
最終人們發現，美股公司業績牛逼不等於A股公司業績牛逼？

AAVE今天這事
看似是對morpho、spk這些協議的利好。
其實我覺得是對整個DeFi借貸的利空。
系統風險被全面暴露。
可組合性導致你管好自己的沒用，木桶最短的那個地方出問題也會影響到你。
這幾個借貸並不是此消彼長的關係，
市場根本還沒計價這種系統性風險。
你在協議裡享受那10%的APR，根本沒有足夠的風險補償。

受到Lana的精彩戰績激勵，
我也訓練了一個AI為我在合約戰場上搏殺
戰績看圖吧。
人類一敗塗地？
TMD AI又能好到哪裡去呢？
以前只有狗庄能搞心態，現在AI也可以搞你心態了。

為了應對分流，sol eth上的小行星我都買了。但是忘記買BSC了。 BSC的兄弟們能不能把bsc上的Asteroid拉到第一，讓我難受一下。

ORDI今天起飛了
我突然想起來之前是不是有個符文，是需要打四年才能打完的，叫啥來著？
現在去哪裡能看啊，我記得我打了當時想着等四年後起飛的。

TAO 今天發生的事情，本來是可以寫一堆前因後果的。
但我想了一下，沒必要了，就一句話解釋吧。
SN3 Templer 發生了 Dev 出售事件。DEV 把幣賣了然後把 TAO 衝交易所了。
本質上就是一次無恥的割韭菜事件。跟去不去中心化沒關係。反而正是因為去中心化，無恥的 Sam 才成功的割了所有人。
如果 TAO 真的是常數的一言堂，他 Sam 憑什麼能把幣全賣了轉交易所？

Anthropic 估值應該比 Open AI 貴吧
這尼瑪一週殺死一個行業，你受得了嗎？

英特爾官宣與Google合作，為其提供IPU晶片。
英特爾這一周真的無限放利好啊，在業績最差的時候快要衝擊自己股價的歷史最高點了。
最早一次英特爾衝到60是什麼時候？
2000年，26年前，網路泡沫。