中國超級應用的競賽：為何馬雲的阿里巴巴策略在AI時代至關重要

中國數字格局的主導權競爭正進入新階段。與手機網路時代數十個巨型平台繁榮不同，人工智慧時代將鞏固權力於僅有的3-4個超級應用（Super Apps），每個都擁有超過5億的月活躍用戶。這一轉變或許是未來十年最關鍵的商業戰場，其影響遠超手機網路黃金時代所創造的價值。馬雲的阿里巴巴站在這場轉型的核心，展現出經驗豐富的企業家如何應對科技革命的策略。

轉型：為何AI時代僅有3-4個超級應用

時代的差異是明顯可量化的。在手機網路巔峰時期，中國約有15個日活超過1億的應用，以及約10個平台月活超過5億。AI時代將截然不同。技術基本面顯示，只有3-4個超級應用能達到5億月活門檻，每個平台的日活參與度也將顯著提高——估計5億MAU大約對應3.5億的日活用戶。

這種整合並非偶然。AI時代的超級應用需要在大型語言模型（LLMs）上達到卓越表現，並逐步逼近人工通用智慧（AGI），以維持用戶黏性。門檻大幅提高。企業必須擁有：卓越的基礎模型技術、多服務生態系統的整合，以及充足的資金儲備——估計至少有200億美元的現金，以支撐多年投資，直到盈利出現。

價值倍數令人驚嘆。這些少數存活的超級應用，其價值將遠高於手機時代的領先平台，因為它們成為用戶與人工智慧技術互動的主要界面。

字節跳動的勢不可擋與張一鳴的願景

張一鳴的字節跳動已成為執行超級應用策略的先行者。抖寶AI平台不僅是聊天機器人，更代表將AI應用於每個消費者接觸點。字節跳動宣布擴展抖寶的觸角，進入智能手機（通過抖寶手機）、電動車和機器人領域。每個都不是獨立的業務，而是通過這些入口點，讓抖寶的AI影響用戶決策與行為。

這種策略揭示了為何超級應用的領導地位最終超越任何單一類別（如機器人）的價值。超級應用掌握了門戶——決策界面。當用戶面臨購買機器人的選擇時，他們每天使用的AI工具具有巨大影響力。這個門戶的控制帶來不成比例的商業回報。

即使以近期標準來看，字節跳動的進展也令人驚嘆。2023年其大型模型策略僅得60分，但在張一鳴和朱文佳的領導下，兩個月內改善至100分。到2024年，AI策略已達120分，並持續向上，預計2025年將達180分——顯示出加速趨勢，而非停滯。

馬雲的策略智慧：阿里巴巴如何打造其超級應用

在中國高層企業家中，少有像馬雲在2025年展現出如此的野心與執行力。這位60多歲的阿里巴巴創始人，象徵著中國哲學所描述的「老馬仍志在千里」。他在超級應用競賽中的戰略佈局值得細究。

馬雲手握阿里巴巴的基礎AI模型——Qwen，另一手持有新開發的Afu平台，中央則是阿里雲基礎設施。這構建出一個高度協調的架構。Qwen不同於傳統聊天機器人，它是設計為一個行動導向的平台，而非僅是問答界面。

其核心差異在於即時零售與本地商務服務。阿里巴巴約十八個月前收購的好大夫（Haodf.com），估值約20億元人民幣，賦予Afu醫療服務能力。當時百度與騰訊都持有股東地位，並擁有優先購買權。馬雲決定收購，展現了戰略信念。若今日估值，好大夫的價值已超過100億元。

馬雲的目標似乎很明確：到2026年，Qwen的日活用戶數應超越抖寶。即時零售與本地服務能力，提供了與騰訊產品的真正差異化，也創造了實質用戶價值。這是真正的競爭，而非僅是技術抄襲。馬雲不僅為了市場份額攻擊美團，更是為了延遲美團的超級應用夢想，防止其在阿里完成生態整合前推出Qwen等價產品。

這一策略取得成功。在此期間，騰訊從阿里巴巴的消息中獲益良多。阿里與螞蟻生態系統的協同效應，使Qwen一推出就能即時接入支付基礎設施、商務界面與金融服務——這些優勢需要競爭對手花數月甚至數年時間才能建立。

五大競爭者的生存之戰

另外五家科技巨頭——騰訊、美團、拼多多、京東與百度——擁有足夠的規模與資源，可能角逐超級應用的地位。經濟分析顯示，若美團或拼多多中首家成功推出AI原生超級應用，其股價可能較目前估值升值超過20%。

美團退出社區團購，反映的不僅是風險控制，更是戰略資本向AI原生超級應用轉移的決策。美團創始人王興早已認識到，AI技術能創造遠大於優化最後一公里或本地零售的價值。社區團購更多是為了社會穩定，應由小企業與地方創業者掌控。這種戰略清晰，讓美團專注。

拼多多面臨真正的兩難。與美團類似，它必須同時：投資海外擴張、發展競爭性超級應用能力，並維持核心業務表現。兩者都不能猶豫——都必須在2026年第一季度前推出全面的AI原生應用，以保持競爭力。

百度、京東等擁有資源，但缺乏超級應用整合所需的生態系統廣度。剩餘平台中，雖然小紅書仍未完成，但面臨特別脆弱的局面。隨著AI圖像生成與視頻合成技術進步，小紅書提供的實用技巧與生活指南，將越來越多由AI平台提供。1-2年內，用戶可能只需向AI代理查詢，而非瀏覽小紅書界面。屆時，小紅書將淪為純粹的社交平台，搜索功能大幅削弱。

騰訊的地位：微信能否守住王座？

騰訊或許是中國科技行業中最穩定的公司。其小程序與視頻頻道展現出真正優秀的產品執行力——平台設計的典範。微信毫無疑問將保持作為AI原生超級應用的地位。

但未來的主導地位仍充滿不確定性。歷史經驗顯示，接班是可能的。當抖音崛起為視頻平台時，許多人質疑微信是否能保持霸主地位。抖音的成功不是取代微信，而是吸引了微信的注意力時間。出生於1995年後和2000年前的年輕用戶，對抖寶的個性化與反應速度展現出明顯偏好。若抖寶的使用時長超越微信——如同抖音佔據視頻時間一樣——其影響將大為不同。

抖寶對微信生態的破壞，將遠超抖音。抖寶在用戶決策瞬間出現——查詢、研究或思考時。微信的通信網絡可能仍能留住用戶，但若抖寶成為他們產生推薦、偏好與選擇的主要界面，微信的下游影響力將大打折扣。這一轉變“很快”發生的可能性很高，可能在幾個季度內，而非數年。馬雲與張一鳴正積極競逐，確保他們掌控這個主要界面。誰成功，誰就能掌控未來十年的中國數字決策體系。