Parece que os chatbots de IA estão em toda parte nos dias de hoje, quase onipresentes. Quando algo se torna superexposto e as pessoas começam a sentir uma sensação de fadiga, muitas vezes procuram a próxima grande novidade. Em um de nossos artigos recentes, discutimos DeFi 3.0 e Agentes de IA. Mas o que acontece se você combinar DeFi e IA?

Ultimamente, temos ouvido falar cada vez mais sobre o conceito de DeFAI (DeFi + AI), às vezes chamado de AiFi ou AgentFi. Independentemente do nome, este conceito tem como objetivo unir DeFi com AI para simplificar as operações e processos DeFi, potencialmente desbloqueando mais lucros através da inteligência artificial.

À primeira vista, isso parece uma ideia promissora com muito potencial. Por exemplo:

• Agentes de IA podem ajudar a lidar com a complexidade do DeFi.

• Negociação automatizada e otimização de rendimento poderiam impulsionar os lucros.

• Estratégias de negociação aprimoradas podem ajudar a reduzir erros humanos (emocionais).

• Bots de negociação existentes (como BananaGun) podem ser capacitados para criar uma experiência de negociação melhor ou uma economia de tokens mais interessante.

Em resumo, DeFAI poderia gerenciar efetivamente várias atividades DeFi, incluindo swaps, farming, empréstimos/empréstimos e muito mais. Também poderia permitir automação em várias plataformas.

Se examinarmos a IA atual, os agentes de IA e narrativas semelhantes, já existem vários projetos alinhados ao conceito de DeFAI. Abaixo estão alguns exemplos (classificados por capitalização de mercado, e todos os projetos não são conselhos de investimento):

O primeiro projeto: Griffain (GRIFFAIN)

Griffain permite que os usuários executem qualquer operação on-chain usando instruções de linguagem natural, indo além apenas do trading. Você pode pensar nisso como um ecossistema onde diferentes agentes de IA podem ser usados para completar várias tarefas. Por exemplo, você pode usá-lo para replicar transações de carteira ou até mesmo criar seu próprio token (como um MemeCoin).

De acordo com os dados mais recentes da Messari, o valor de mercado total do DeFAI atualmente é inferior a $1 bilhão, com a Griffain liderando em valor de mercado, como mostrado no gráfico abaixo.

De acordo com dados da CMC (CoinMarketCap), a capitalização de mercado atual da GRIFFAIN (o token lançado oficialmente em 3 de novembro de 2024) é de $368 milhões, conforme mostrado no gráfico abaixo.

O segundo projeto: Hey Anon (ANON)

Hey Anon foi implementado em várias cadeias e recentemente também foi lançado na Sonic. Este protocolo é um projeto DeFi impulsionado por IA, focando em recursos como interfaces de negociação em linguagem natural, agentes DeFi autônomos e agentes de pesquisa e comunicação. Seu principal objetivo é simplificar interações, agregar dados do projeto em tempo real e executar operações complexas através de comandos em linguagem natural.

O projeto é supostamente patrocinado pela DWFlabs, um conhecido provedor de liquidez no espaço cripto, como mostrado no gráfico abaixo. No entanto, o protocolo ainda está em fase de testes internos e ainda não foi lançado oficialmente. A versão de teste pública deve abrir até o final deste mês (janeiro de 2025).

De acordo com os dados da CMC, a atual capitalização de mercado da ANON (o token será lançado oficialmente em 22 de dezembro de 2024) é de $141 milhões, como mostrado no gráfico abaixo. Isso provavelmente é influenciado pela notícia do patrocínio da DWFlabs, juntamente com a recente integração da funcionalidade de empréstimo da Aave no Hey Anon. Esses desenvolvimentos positivos são refletidos no movimento de preço do token, que aumentou quase 8 vezes na última semana.

O terceiro projeto: Mode (MODE)

O Mode é um L2 construído na pilha OP, com o principal objetivo de criar um ecossistema econômico DeFi totalmente operado por agentes de IA. Atualmente, o protocolo está se esforçando para alavancar o momentum dos Agentes de IA, e seu ecossistema já abriga mais de 100 agentes de IA oferecendo várias funcionalidades otimizadas de farming e trading.

De acordo com os dados da CMC, a capitalização de mercado atual do MODE (o token lançado oficialmente em 7 de maio de 2024) é de $94 milhões, como mostrado no gráfico abaixo.

O quarto projeto: neur (NEUR)

Neur combina modelos LLM (Large Language Models, como o modelo LLM mais popular, GPT-4 do ChatGPT) e é um programa de código aberto especificamente projetado para o ecossistema Solana. O produto ainda está em teste interno. Ele permitirá que os usuários interajam facilmente com vários protocolos DeFi e NFTs por meio de sua interface inteligente.

De acordo com dados da CMC, a capitalização de mercado atual do NEUR (o token lançado oficialmente em 23 de dezembro de 2024) é de US$ 47 milhões, como mostra o gráfico abaixo.

O quinto projeto: Orbit (GRIFT)

A Orbit pode ser entendida como um programa companheiro DeFi. Seus agentes inteligentes permitem que os usuários interajam com vários protocolos em diferentes blockchains e atualmente suporta mais de 100 blockchains e mais de 200 protocolos (variando de EVM a Solana).

O protocolo provavelmente é lançado pela equipe da SphereOne, que é uma plataforma de pagamento de criptomoeda cross-chain (o site oficial apresenta proeminentemente um link para Orbit). Conforme mostrado no gráfico abaixo.

De acordo com dados da CMC, a capitalização de mercado atual da GRIFT (o token lançado oficialmente em 6 de dezembro de 2024) é de $46 milhões, como mostrado no gráfico abaixo.

Além dos cinco projetos DeFAI listados acima, que estão incluídos no CMC e têm capitalizações de mercado relativamente altas, existem outros projetos relacionados que valem a pena seguir. Aqui está uma breve lista:

ASYM: Um agente inteligente focado em automatizar a negociação de MemeCoin. O protocolo usa principalmente dados on-chain e sociais para identificar tendências da MemeCoin. O token foi lançado oficialmente em 7 de dezembro de 2024 e atualmente tem 7.200 seguidores no Twitter. Ele ainda não foi listado na CMC. Como mostra o gráfico abaixo.

Gekko AI: Este é um agente de negociação de lançamento justo criado pela Axal (Axal é uma rede de agentes verificáveis apoiada pela a16z e Unusual Ventures), integrada com o Autopilot da Axal. Seu token foi lançado oficialmente em 20 de dezembro de 2024 e atualmente possui 4.700 seguidores no Twitter. Ainda não foi listado no CMC. Como mostrado no gráfico abaixo.

Cod3x: Uma infraestrutura que combina DeFi e IA, oferecendo ferramentas de construção sem código para criar agentes de estratégia DeFi automatizados. O token do projeto ainda não foi lançado.

Almanaque: Um agente inteligente quantitativo que usa TEE (Trusted Execution Environment) para proteger a privacidade. O token do projeto ainda não foi lançado, mas seu site já lançou a tokenomics correspondente. Como mostrado no gráfico abaixo.

WayFinder: Um protocolo de IA lançado pela Parallel (um conhecido projeto de jogo de cartas sob a Echelon Prime Foundation). Inicialmente focado em casos de uso em ambientes de jogos, agora se expandiu para suportar casos de uso em ambientes não relacionados a jogos, surfando na onda dos agentes de IA. Os usuários podem implantar seus próprios agentes de IA com uma única mensagem de texto ou executar operações como Swap, Farm e NFT por meio de comandos de linguagem natural, suportando cadeias como Ethereum, Solana e Base. O token do projeto ainda não foi lançado, mas eles lançaram uma atividade de recompensas Prime em seu site. Os detentores de tokens PRIME podem ganhar 40% do fornecimento de PROMPT por meio de cache (semelhante ao staking), e PROMPT é provavelmente o nome do token para o protocolo WayFinder.

No entanto, é importante lembrar que os 10 projetos DeFAI listados acima são fornecidos apenas para troca de ideias e fins de aprendizagem, e não são conselhos de investimento. Por favor, assuma a responsabilidade pela sua própria carteira e sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).

No geral, a integração de DeFi e IA parece interessante, mas muitos protocolos ainda estão em fase de testes, apresentando oportunidades e riscos. Além disso, a maioria dos projetos existentes ainda simplifica a execução de tarefas do usuário por meio de recursos de bate-papo, como o processamento das necessidades do usuário inserindo palavras-chave específicas, que essencialmente ainda se enquadram na categoria de bots de negociação AI+LLM.

Do ponto de vista da demanda, a DeFAI parece ter algum potencial. Se os usuários aceitarão essa abordagem é algo que o tempo revelará. Do ponto de vista da hype, é incerto se esse conceito gerará mais envolvimento com a comunidade ou FOMO. No entanto, com a participação ativa de entidades como a DWFlabs, o mercado pode precisar criar mais pontos de acesso para manter a hype em andamento.

Olhando para o futuro, também será interessante ver se os projetos DeFi tradicionais e bem estabelecidos decidirão seguir esse conceito. Se eles o adotarem ativamente ou colaborarem com projetos DeFAI, a popularidade poderia aumentar rapidamente. Quanto ao impacto que isso terá no futuro, só podemos esperar para ver.

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