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DeFi e NFTs cultivam o solo para o desenvolvimento do GameFi

DeFi e NFTs lançam as bases para o GameFi

Desde o lançamento da mainnet Ethereum em 30 de julho de 2015, a era Web3 começou oficialmente. O recurso de implantação de contrato inteligente da mainnet Ethereum suporta o design e a operação de DApps (aplicativos descentralizados). Com base nisso, um grande número de projetos populares de DeFi (finanças descentralizadas) surgiram. Por exemplo, o Uniswap alcança DEX (troca descentralizada) por meio da criação automatizada de mercado, e o MakerDAO permite empréstimos baseados em contrato. Esses projetos DeFi atraem fluxos substanciais de capital com seus altos retornos de investimento, transparência, forte privacidade e total abertura. O valor de mercado total do setor de DeFi cresceu de US$ 50 milhões em 2015 para US$ 100 bilhões em 2023.

Figura 1 Crescimento da capitalização de mercado DeFi

À medida que o DeFi floresceu, o capital começou a explorar o potencial de combinar finanças descentralizadas com outros campos. Durante este período, o mercado NFT experimentou um significativo boom. Em 2017, o CryptoKitties, um projeto NFT baseado em Ethereum onde os jogadores podiam comprar, criar e negociar gatos digitais, ganhou ampla atenção e é frequentemente considerado o ponto de partida da explosão NFT. O valor de mercado total do setor NFT aumentou de vários milhões de dólares em 2018 para $8 bilhões em 2023.

Figura 2 Crescimento do valor de mercado de NFT

Se DeFi trouxe um fluxo contínuo de capital para o mercado cripto, os NFTs direcionaram o foco do blockchain para entretenimento e jogos. Juntos, eles criaram um terreno fértil para o desenvolvimento de jogos blockchain. Sob essa fundação, o GameFi, que combina conceitos de DeFi e jogos blockchain, começou a surgir.

O ponto de partida do sonho GameFi

Na segunda metade de 2019, a Diretora de Estratégia da MixMarvel, Mary Ma, apresentou pela primeira vez o conceito de GameFi - "finanças gamificadas" e "novos negócios gamificados". Este conceito combinou elementos de jogos e finanças, com o objetivo de introduzir novos modelos de negócios e sistemas econômicos na indústria de jogos por meio da tecnologia blockchain. Segundo Mary Ma, os futuros jogos não apenas serviriam como ferramentas de entretenimento, mas também como instrumentos financeiros. A tecnologia blockchain poderia transformar itens virtuais em jogos em ativos digitais valiosos, permitindo que os jogadores adquirissem, negociassem e valorizassem esses ativos por meio do gameplay. Neste modelo, as empresas de jogos e os jogadores poderiam participar de atividades econômicas dentro de um ambiente descentralizado, alcançando benefícios mútuos.

No entanto, devido à imaturidade da tecnologia blockchain e seus paradigmas de aplicação naquela época, o conceito de GameFi não ganhou imediatamente atenção e adoção generalizadas.

O início da explosão do GameFi

Em setembro de 2020, o fundador da Yearn.finance, Andre Cronje, elaborou sua compreensão e visão do GameFi em um discurso e declaração pública. Com a autoridade de Andre Cronje na indústria de DeFi, o conceito de GameFi começou a realmente entrar no foco público. Muitas das opiniões de Andre Cronje sobre o GameFi também esclareceram a direção futura de desenvolvimento do GameFi.

Na visão de Andre Cronje, a indústria DeFi está na fase de “TradeFi” (financiamento comercial), onde os fundos dos usuários são principalmente utilizados para negociação, staking e empréstimos, sem refletir as distinções entre criptomoedas e finanças tradicionais. GameFi, por outro lado, seria a direção futura do desenvolvimento DeFi, onde os fundos dos usuários teriam valor de aplicação real em mundos de jogos virtuais. Os usuários poderiam ganhar recompensas substanciais em tokens através de atividades nesses mundos virtuais, semelhante a trabalhar na vida real.

Desde então, o setor GameFi começou a experimentar sua primeira onda de crescimento!

Figura 3 imagem promocional GameFi

GameFi redefine a trilha de jogos

GameFi é uma tecnologia blockchain que combina DeFi, NFTs e jogos blockchain. Ela opera ativos de jogo e alguma lógica em contratos inteligentes blockchain, gerenciados por DAOs (organizações autônomas descentralizadas) para garantir a propriedade dos ativos do jogo e os direitos de governança sobre o jogo aos usuários. GameFi foca em construir um sistema financeiro completo, apoiando atividades como a negociação de itens usando tokens de jogo nativos. Os usuários podem ganhar recompensas em token através do jogo, compartilhando os benefícios do desenvolvimento do jogo.

Resolver completamente as deficiências dos jogos tradicionais

Nos jogos tradicionais, itens como armas e skins têm valor intrínseco, que já é amplamente reconhecido. Por exemplo, as vendas anuais médias de itens do CSGO ultrapassaram US$ 420 milhões de 2018 a 2023, com um aumento anual. No League of Legends, as vendas anuais de skins cresceram de US$ 1,4 bilhão em 2018 para US$ 2,5 bilhões em 2023. No Honor of Kings, as vendas anuais de skins até chegaram a impressionantes US$ 2,74 bilhões em 2023. Tanto domesticamente quanto internacionalmente, o mercado de itens de jogo é vasto.

Figura 4 Vendas anuais de adereços CSGO

Figura 5 Vendas anuais de adereços do League of Legends

Figura 6 Vendas anuais de acessórios Honor of Kings

No entanto, devido ao impacto da negociação de itens nos lucros dos editores de jogos e suas possíveis questões legais em certas regiões, os desenvolvedores de jogos frequentemente adotam duas estratégias principais: uma é monopolizar o mercado de negociação de itens, como visto em CSGO e Steam, que cobram altas taxas de transação; a outra é controlar o fornecimento de itens e proibir a negociação de contas, como implementado em jogos como League of Legends e Honor of Kings, fornecendo itens ilimitados através de um canal de compra unificado.

Como resultado dessas restrições e regulamentações locais, as vendas no mercado negro de itens de jogos se tornaram um negócio altamente lucrativo. Com os crescentes esforços dos desenvolvedores de jogos e das regulamentações locais para combater o comércio no mercado negro, o fornecimento de itens no mercado negro diminui, levando a margens de lucro mais altas para essas vendas ilícitas.

Figura 7 Curva aproximada da relação entre os lucros de negociação privada e a dificuldade da transação

GameFi, construído na tecnologia blockchain, incorpora naturalmente atributos DeFi, abordando efetivamente as questões dos monopólios dos editores e da atividade do mercado negro na indústria de jogos. GameFi é tanto um jogo quanto um mercado, onde skins e itens de jogo existem como NFTs, e todas as transações seguem princípios de mercado e buscam manter a transparência.

Além disso, a governança de DAO no GameFi permite que todos os jogadores compartilhem da governança do jogo. Esta é uma característica significativa, pois os atuais editores de jogos frequentemente manipulam as probabilidades de loteria ou reduzem os preços de itens anteriormente caros para impulsionar as vendas, impactando negativamente os jogadores existentes. Os protestos contra tais práticas são frequentemente reprimidos por esses gigantes da tecnologia por meio do controle de tráfego. A governança de DAO pode perturbar o estado atual de autoridade absoluta detida pelos editores de jogos, permitindo que os usuários desfrutem dos benefícios de melhorias econômicas gerais no desenvolvimento de jogos sem a constante preocupação com mudanças prejudiciais.

Perfeitamente alinhado com a história de desenvolvimento do jogo

Ao observar a história de desenvolvimento dos jogos, os principais fatores geralmente incluem avanços na tecnologia de computação, atualizações de hardware e inovações no design de jogos.

1. Era inicial dos jogos de computador (décadas de 1970 e 1980): Esta fase inicial do desenvolvimento de jogos de vídeo foi principalmente centrada em ambientes laboratoriais e universitários. Jogos iniciais notáveis incluem Spacewar! e Pong, sendo Pong o marco inicial dos jogos de vídeo comerciais.
2. Era dos Consoles Domésticos (décadas de 1980-1990): A Nintendo lançou o console doméstico NES, trazendo jogos clássicos como Super Mario Bros. para a vanguarda.
3. Era dos Consoles de 16 bits (década de 1990): a Sony introduziu o PlayStation, inaugurando a era dos jogos em disco, com o Final Fantasy VII desencadeando uma febre de jogos.
5. Era dos Jogos 3D (Final dos anos 1990-início dos anos 2000): A Valve lançou o Half-Life, que foi amplamente aclamado por sua trama profunda e experiência imersiva.
6. Era Online e MMORPG (década de 2000): A Blizzard Entertainment lançou o World of Warcraft, tornando-se um dos MMORPGs mais bem-sucedidos e avançando o desenvolvimento de jogos multiplayer online.
7. Era de Jogos Mobile e Sociais (2010-presente): A Supercell lançou Clash of Clans, um jogo de estratégia para celular altamente bem-sucedido, enquanto a Niantic lançou Pokémon GO, integrando a tecnologia de realidade aumentada (AR) com jogos para celular e desencadeando um fenômeno global.
8. Era dos Jogos Online e MMORPG (década de 2000): A Blizzard Entertainment lança o World of Warcraft, que se torna um dos MMORPGs de maior sucesso e promove o desenvolvimento de jogos multiplayer online.
9. A era dos jogos móveis e sociais (2010 até o presente): a Supercell lançou Clash of Clans, que se tornou um dos jogos de estratégia móvel mais bem-sucedidos, e a Niantic lançou Pokémon GO, trazendo a tecnologia de realidade aumentada (AR) para os jogos móveis, o que desencadeou uma loucura global.

Linha tradicional de desenvolvimento de jogos de Figura 8

No passado, o desenvolvimento de jogos dependia principalmente de três elementos principais: melhoria da tecnologia de computadores, atualizações de hardware e inovação de conceitos de jogos. Agora, GameFi é uma poderosa combinação de DeFi e NFT, representando uma das tecnologias mais avançadas e interessantes no blockchain; é também uma combinação de computadores e finanças. A integração cruzada de disciplinas tem um conceito de jogo inovador de 'jogar para ganhar'; ao mesmo tempo, fornece um exemplo para pesquisa de mercado financeiro; pode-se dizer que GameFi se conforma perfeitamente a dois dos três elementos principais no processo de desenvolvimento de jogos e se conforma à história do desenvolvimento de jogos.

O GameFi tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, proposto conceitos e designs inovadores e gerado muitos projetos de destaque.

1. Exploração inicial (2018): Decentraland foi lançado. Como um dos primeiros projetos GameFi, o Decentraland permite que os jogadores comprem, desenvolvam e negociem terrenos virtuais, usando a tecnologia blockchain para alcançar a verdadeira propriedade. Gods Unchained lançou um jogo de cartas colecionáveis baseado em blockchain que permite que os jogadores comprem, vendam e negociem cartas, demonstrando o potencial dos NFTs nos jogos.
2. Proposta de Conceito (2019): Mary Ma propôs os conceitos de “finanças gamificadas” e “novos negócios gamificados”, marcando o nascimento do conceito GameFi. No mesmo ano, Axie Infinity lançado pela Sky Mavis começou a chamar a atenção do público.
3. Ascensão inicial (2020): o fundador da Yearn.finance, Andre Cronje, reiterou o conceito de GameFi em setembro de 2020, prevendo que o DeFi se transformará em uma plataforma financeira gamificada no futuro, e os fundos dos usuários serão usados como equipamentos no jogo. Nesse momento, os mercados DeFi e NFT também vivenciaram um período de ouro, preparando o terreno para a explosão do GameFi.
4. Crescimento Explosivo (2021): Axie Infinity tem sido um enorme sucesso, atraindo milhões de jogadores, alcançando US$1 milhão em volume diário de negociação em agosto, e permitindo que jogadores ganhem dinheiro através de jogos no modelo 'jogue-para-ganhar'. Durante a epidemia, tornou-se a principal fonte de renda para centenas de milhares de residentes em países do sudeste asiático; no mesmo ano, The Sandbox explodiu, permitindo que os usuários criem, possuam e negociem ativos e terrenos virtuais, e foi procurado por um grande número de instituições de capital de risco.
5. O tráfego despencou (2022 até o presente): Afetada pela queda geral no mercado de criptografia, a popularidade do GameFi diminuiu severamente. Os usuários ativos diários do Axie Infinity caíram de 740.000 em agosto de 2021 para 35.000 em agosto de 2022. Ao mesmo tempo, muitos GameFi estão enfrentando sérios problemas de inflação, o número de tokens do DeFi Kingdoms aumentou de 60 milhões no início de 2022 para 100 milhões no meio do ano.

Figura 9 Jogo vs GameFi

O crescimento explosivo do GameFi também impulsionou o conceito do metaverso. A essência do metaverso é criar um espaço compartilhado virtual habilitado por AR (realidade aumentada) e VR (realidade virtual), incorporando tecnologias descentralizadas como blockchain. Ele abrange não apenas jogos, mas também vários aspectos da vida cotidiana. A construção flexível do ecossistema do GameFi fez com que ele se tornasse sinônimo do metaverso em muitos contextos.

Durante 2021 e 2022, numerosas empresas de tecnologia tradicionais começaram a se envolver com conceitos de GameFi e metaverso:

O Facebook foi renomeado como Meta, refletindo sua visão de longo prazo para o metaverso.

A Tencent estabeleceu os Estúdios TiMi para se concentrar no desenvolvimento de jogos relacionados ao metaverso e investiu em The Sandbox e Decentraland.

A Microsoft adquiriu a Activision Blizzard por US$ 68,7 bilhões, planejando combinar jogos tradicionais populares com tecnologia blockchain para criar uma nova geração de GameFi.

Goldman Sachs e SoftBank aumentaram seus investimentos em GameFi, endossando projetos conhecidos como Axie Infinity e The Sandbox.

Globalmente, o valor de mercado do GameFi aumentou de $200 milhões em 2018 para $24.52 bilhões em 2023, com uma taxa de crescimento de 733.3% de 2020 a 2021.

Figura 10 Gráfico de crescimento do valor de mercado do GameFi

Figura 11 Taxa de crescimento da capitalização de mercado do GameFi

Embora o GameFi enfrente atualmente alguns desafios, o forte envolvimento de empresas de tecnologia tradicionais e a gradual maturação da tecnologia sugerem que o futuro reserva possibilidades ilimitadas.

Uma narrativa que combina as forças de várias abordagens

GameFi em si é uma combinação de DeFi, NFTs e jogos blockchain. Ele dá vida ao setor DeFi anteriormente monótono e fornece casos de uso práticos para a tecnologia NFT que carecia de cenários de aplicação. Além disso, o modelo de governança do GameFi oferece uma oportunidade para a implementação de organizações DAO. Com a popularidade atual de conceitos como o metaverso, espera-se que a realidade aumentada (AR) e a realidade virtual (VR) também se tornem partes integrantes de grandes projetos de GameFi. Portanto, o GameFi representa uma área de aplicação significativa que integra profundamente a tecnologia blockchain com as tecnologias virtuais.

Economia de tokens DeFi+NFT, construindo um ecossistema financeiro independente

As características financeiras do GameFi o distinguem dos jogos de blockchain tradicionais. Enquanto os jogos de blockchain se concentram em usar a tecnologia de blockchain para melhorar a transparência, justiça e propriedade de ativos do jogo, o GameFi integra um sistema financeiro completo no jogo, criando um jogo de blockchain com atributos financeiros. Assim, enquanto os jogos de blockchain podem ser aplicativos de blockchain simples, o GameFi inclui necessariamente funções financeiras e sistemas econômicos.

Do ponto de vista técnico, a singularidade e indivisibilidade dos NFTs conferem a cada item de jogo um valor único. Ao limitar a emissão de itens NFT, a escassez pode ser criada, aumentando seu valor.

Do ponto de vista dos direitos, no GameFi, a equipe do projeto age apenas como desenvolvedores de jogos, solucionadores de bugs e tomadores de decisão. Inicialmente, eles vendem tokens e itens NFT para os jogadores e delegam a maior parte do poder aos jogadores comuns. As decisões sobre atualizações do jogo, desenvolvimento e distribuição de lucros são tomadas por uma organização DAO composta por jogadores e a equipe do projeto.

Do ponto de vista do mecanismo, o modelo "play-to-earn" no GameFi permite que os jogadores ganhem itens NFT ou tokens através do tempo e do investimento financeiro no jogo, que podem ser trocados por moeda do mundo real, gerando benefícios econômicos.

Integrar sistemas financeiros em jogos não é exclusivo do GameFi; alguns jogos tradicionais já possuem sistemas financeiros complexos, comprovando a viabilidade dessa abordagem. Por exemplo, o MMORPG EVE Onlineé conhecido por seu sistema financeiro intricado, simulando mercados do mundo real com elementos como produção, comércio e gestão de recursos. Possui mais de 40.000 itens, permitindo aos jogadores extrair recursos, fabricar bens, estabelecer empresas e alianças e até mesmo manipular mercados. O desenvolvedor do jogo, CCP Games, emprega o economista Eyjólfur Guðmundsson para estudar e regular a economia do jogo, prevenindo colapsos de mercado.

Figura 12 Imagem promocional de “EVE Online”

Figura 13 Alguns itens de jogo em “EVE Online”

Atualmente, os sistemas financeiros no GameFi não são tão complexos quanto os dos jogos estabelecidos como EVE Online, World of Warcraft ou Second Life. No entanto, a natureza descentralizada do GameFi garante que os jogadores tenham verdadeira propriedade de seus ativos, eliminando o risco de ter que confiar nos editores de jogos.

Interoperabilidade de ativos entre cadeias + operações multiplataforma criam um grande círculo financeiro

Projetos individuais de GameFi podem enfrentar problemas como baixo número de usuários, pouca atividade e financiamento instável. A interoperabilidade de ativos entre cadeias e operações multiplataforma podem ajudar a enfrentar esses desafios. Cada GameFi é uma entidade econômica e, quando os projetos de GameFi estão interconectados, eles podem formar um grande mercado econômico. Isso requer a integração de várias tecnologias, incluindo interoperabilidade entre cadeias, compatibilidade entre plataformas, sincronização e consistência de dados, e gerenciamento descentralizado de contas.

Tecnologia cross-chain: Permite que os usuários realizem transações e comunicações diretas entre diferentes blockchains por meio da tecnologia de ponte cross-chain ou protocolos de interoperabilidade.

Compatibilidade multiplataforma: Garantir que o GameFi possa operar em diferentes ambientes de hardware e software desde o início do desenvolvimento. Utilizar motores de jogo altamente compatíveis como Unity e Unreal Engine, juntamente com APIs padronizadas, é crucial para alcançar a compatibilidade multiplataforma.

Sincronização de dados e consistência: A tecnologia de Canais de Estado permite que os usuários concluam transações fora da cadeia e enviem apenas o estado final para o blockchain para sincronização de informações, reduzindo a pressão de transmissão de dados.

Gerenciamento de contas descentralizado: Ao oferecer suporte a operações cross-chain e multi-plataforma em GameFi, a identidade descentralizada (DID), autenticação única (SSO) e armazenamento de contas distribuídas se tornam importantes. Essas tecnologias podem aliviar o fardo do gerenciamento de contas para os usuários e melhorar a segurança.

Um ciclo financeiro unificado e eficaz não só pode melhorar a liquidez dos fundos dentro do ciclo, mas, como Andre Cronje imagina, potencialmente poderia se tornar uma direção futura para o desenvolvimento de DeFi. Além disso, o ciclo financeiro em GameFi irá simular comportamentos financeiros entre países e regiões no mundo real, fornecendo um modelo para pesquisas econômicas adicionais.

Integrando as tecnologias de AR e VR, "Ready Player One" já não é mais uma fantasia

Beneficiando-se do crescimento explosivo do GameFi em 2021, o conceito de metaverso dominou as ações quentes tanto no mercado de ações A quanto no dos EUA. Durante esse período, as atividades fraudulentas sob a aparência do conceito de metaverso eram desenfreadas. Nesse contexto, o GameFi gradualmente passou a ser visto como a esperança para avançar com o conceito de metaverso.

Ao mesmo tempo, as tecnologias de AR e VR associadas ao metaverso começaram a florescer. Até 2023, o tamanho do mercado global de AR e VR havia excedido US$ 70 bilhões e espera-se que ultrapasse US$ 400 bilhões até 2030.

Figura 14 Tamanho estimado do mercado de AR e VR

Muitos projetos estão agora dedicados a integrar blockchain com as tecnologias de AR e VR no nível fundamental, tornando possível para o futuro GameFi combinar AR e VR, trazendo a visão de "Ready Player One" mais perto da realidade.

Render Network: Fornece serviços de renderização de GPU distribuídos, suportando renderização 3D de alta qualidade para AR e VR. Muitos aplicativos, incluindo Apple Vision Pro, já oferecem este serviço.

Ozone: Oferece aplicativos 3D suportados multi-cadeia e inter-cadeia e serviços de computação em nuvem.

IOTX: Fornece uma plataforma blockchain segura, que protege a privacidade e escalável para conectar e gerenciar dispositivos IoT.

Dado a demanda futura no mercado virtual, gradualmente se tornou um consenso que o GameFi combinado com as tecnologias de AR e VR irá criar a próxima geração de jogos AAA.

Era GameFi 1.0, um jogo rápido de Ponzi

CryptoKitties, gatos loucos iniciam a era GameFi 1.0

Em 28 de novembro de 2017, o CryptoKitties foi lançado na blockchain Ethereum, tornando-se o primeiro DAPP viral. Sua aparência demonstrou que o Ethereum não era apenas para emissão de tokens, mas também podia suportar jogos NFT simples e divertidos. O CryptoKitties introduziu uma série de recursos de jogabilidade inovadores:

1. Os usuários podem comprar seus próprios NFTs de gato usando ETH no mercado CryptoKitties.
2. Cada gato tinha um código genético único, permitindo que os usuários rastreassem os pais, irmãos e atividades passadas de cada gato no mercado.

Figura 15 Informações do CryptoKitties

Dois gatos poderiam se reproduzir para produzir uma nova geração de filhotes. Após a reprodução, os gatos entrariam em um período de resfriamento, que se prolongaria a cada reprodução subsequente. A nova geração de filhotes herdaria o período de resfriamento. Os jogadores poderiam alugar seus gatos para reprodução, presentear outros ou leiloá-los no mercado.

O inovador gameplay do CryptoKitties e o alto potencial de ganhos rapidamente atraíram especuladores. Um gato, chamado "Dragon", foi vendido por 600 ETH (cerca de $170,000), estabelecendo um recorde histórico. O projeto CryptoKitties separou-se de sua empresa original, Axiom Zen, e garantiu $12 milhões em investimento de importantes empresas de capital de risco a16z e USV.

A partir de 2024, o projeto CryptoKitties realizou mais de 700.000 transações, com um volume total de transações de 67.818 ETH, equivalente a aproximadamente $115 milhões. No entanto, desde meados de 2018, o volume de transações despencou e o projeto já não é mais um ponto quente do mercado.

Figura 16 Mudanças no volume de transações do CryptoKitties

Embora a intenção por trás do projeto CryptoKitties não fosse criar um esquema Ponzi, mas explorar mais oportunidades para o desenvolvimento futuro do Ethereum por meio de um jogo NFT, ele inadvertidamente causou uma bolha econômica significativa.

Fomo3D - um jogo de azar puro

A breve popularidade dos CryptoKitties provocou uma explosão inicial de projetos Blockchain, embora a maioria deles não tivesse qualquer inovação real. Entre os projetos mais infames desses estava o Fomo3D. Fomo3D era um jogo especulativo simplista com quatro tipos principais de jogabilidade. Seu mecanismo principal era uma caça ao tesouro, aumentada por mecanismos de dividendos em equipe, mecanismos de recompensa de indicação e mecanismos de doce da sorte para aumentar a lucratividade.

O mecanismo de caça ao tesouro visava os jogadores. No Fomo3D, cada rodada do jogo incluía uma contagem regressiva de 24 horas. Durante essa contagem regressiva, os jogadores gastavam Ethereum para comprar tokens do jogo chamados 'Chaves'. Cada compra de uma 'Chave' adicionaria 90 segundos à contagem regressiva (não ultrapassando 24 horas). O jogador que fez a compra final de pelo menos uma 'Chave' antes do término da contagem regressiva de 24 horas ganharia 48% do prêmio. Para garantir que o jogo eventualmente terminasse, o Fomo3D ajustava dinamicamente o preço das 'Chaves'. Com cada compra, o preço subsequente de uma 'Chave' aumentaria, levando a uma situação em que a contagem regressiva poderia superar o incremento de 90 segundos, encerrando eventualmente o jogo.

Figura 17 Preço da "Key" do Fomo3D muda com a quantidade de compras

É claro que Fomo3D é um jogo típico de esquema Ponzi, onde todos esperam ser o último vencedor enquanto a maioria acaba perdendo tudo.

Jogos como Fomo3D são característicos da era GameFi 1.0, que eram predominantemente esquemas de Ponzi que envolviam a transferência de fundos de novos usuários para recompensar os antigos. O frágil equilíbrio sob altos retornos era facilmente perturbado por fatores como a venda de tokens nativos, interesse decrescente ou uma diminuição de novos usuários. Além disso, esses Jogos Blockchain não conseguiam igualar os jogos tradicionais em termos de valor de entretenimento. Assim, fundamentalmente, esses primeiros Jogos Blockchain careciam de um sistema financeiro completo e não podem ser considerados verdadeiros GameFi.

Era GameFi 2.0, inspirada pelo “jogue para ganhar”

A era GameFi 2.0 representa um período de crescimento significativo para o conceito GameFi. Marca uma transição do modelo "jogue-para-ganhar" para uma abordagem mais ampla de "x-para-ganhar", incorporando gradualmente vários elementos financeiros, como comunidade, negociação, combate e mecanismos de mercado no sistema financeiro Blockchain.

Axie Infinity dá início à mania do modelo "play-to-earn"

Ao contrário dos jogos anteriores de Blockchain, Axie Infinity foi o primeiro a combinar o conceito de "jogar-para-ganhar" com mecanismos financeiros complexos, criando um mundo envolvente baseado em NFT onde os jogadores podem colecionar, criar, batalhar e negociar criaturas chamadas Axies.

Estágio Inicial (2018): Axie Infinity foi lançado pela startup vietnamita Sky Mavis. Inspirada em Pokémon e CryptoKitties, a equipe tinha como objetivo criar um mundo de fantasia governado pelos jogadores.

Fase de Desenvolvimento Inicial (2019-2020): Axie Infinity foi lançado na blockchain Ethereum, permitindo que os jogadores comprem e criem Axies, e os negociem no mercado. A introdução dos modos PVP e sistemas de aventura melhoraram ainda mais a jogabilidade do jogo.

Crescimento explosivo (2021): O modelo de jogo "jogue para ganhar" atraiu um grande número de jogadores, e um documentário intitulado "Jogue para Ganhar: Jogos NFT nas Filipinas" trouxe o potencial do jogo para uma atenção mais ampla.

Fase de Expansão (2022-Presente): Axie Infinity tem continuado a crescer com vários novos desenvolvimentos, incluindo Axie Infinity Origins, Axie Infinity: Homeland, Axie Classic, Axie Infinity: Raylights, Defenders of Lunacian e o protótipo do Projeto T.

Figura 18 modo de jogo Axie Infinity

Na versão clássica do Axie, os jogadores precisam comprar três Axies para começar as batalhas ou a reprodução. Cada Axie é único e pertence inteiramente ao jogador. Quando os Axies são criados, eles recebem atributos aleatórios como saúde, habilidades, velocidade e moral, além de terem diferentes características de reprodução que podem fornecer vantagens ou desvantagens específicas nas batalhas. As regras detalhadas do jogo do Axie são extensas e não são abordadas aqui.

O modelo de governança de token Axie Infinity usa um sistema de token duplo, com o AXS como token de governança e o SLP como token no jogo.

Uso do Token AXS

Os detentores de AXS têm direitos de voto na governança do ecossistema Axie Infinity, incluindo decisões sobre desenvolvimento futuro e mudanças importantes. Os jogadores podem apostar tokens AXS para ganhar recompensas. Uma parte do AXS é usada para pagar a reprodução de Axies. O AXS também é usado como token de recompensa em eventos dentro do jogo.

Uso de Token SLP

SLP é principalmente usado para criar Axies, com a quantidade necessária aumentando a cada reprodução sucessiva. Os jogadores podem ganhar SLP completando tarefas diárias, participando de PVE (modo aventura) e PVP (modo arena).

Mecanismo de Bolsa de Estudos Único

Axie Infinity apresenta um sistema de bolsas único, onde os proprietários de Axie podem emprestar seus Axies para estudantes. Os estudantes usam esses Axies para batalhar e ganhar SLP, enquanto os proprietários de Axie recebem uma parte dos ganhos. Esse sistema permite que jogadores diligentes e conhecedores do jogo entrem sem investimento inicial e ganhem continuamente AXS e SLP, aumentando suas equipes de Axie. Durante a pandemia, muitas pessoas nas Filipinas usaram o Axie Infinity para apoiar seus meios de subsistência básicos, tornando-o um dos poucos projetos blockchain que realmente melhorou a vida das pessoas.

As conquistas inovadoras da Axie Infinity são refletidas em seu MAU (usuários ativos mensais), volume de transações e receita. Em agosto de 2021, o volume total de transações da Axie Infinity superou US$ 2 bilhões, e a receita mensal alcançou US$ 364 milhões, ultrapassando o 'Honor of Kings' pela primeira vez. Até o final do mesmo ano, seus usuários ativos mensais excederam 2 milhões.

Apesar do seu papel inovador no GameFi, o Axie Infinity foi afetado por bolhas econômicas e pela queda geral do mercado. Sua base de usuários ativos caiu de um pico de 2,7 milhões em 2021 para 400.000 em 2023, com usuários mensais atuais em torno de 100.000. Seu volume de transações também caiu de $4 bilhões em 2021 para $200 milhões em 2023.

Figura 19 Mudanças nos usuários ativos do Axie Infinity

Figura 20 Mudanças anuais nas vendas do Axie Infinity

Apesar de ter passado por uma bolha econômica significativa, Axie Infinity resistiu à turbulência e continua a manter uma posição líder em GameFi. Nos últimos 30 dias, Axie viu 387.232 transações com vendas totalizando 1.083,3 ETH, aproximadamente $4 milhões. Este é um feito notável para um jogo que está há seis anos no mercado.

Figura 21 Visão geral das vendas de Axie nos últimos 30 dias

Axie Infinity implementou os conceitos e modelos do GameFi através do modelo 'jogue para ganhar' pela primeira vez e atraiu com sucesso pessoas que realmente gostam do jogo através dos modelos PEP e PVP. É um exemplo bem-sucedido no GameFi.

The Sandbox molda o mundo virtual

Se Axie Infinity é considerado um jogo casual dentro do GameFi, então The Sandbox é, sem dúvida, sua grande obra-prima. The Sandbox surgiu a partir de dois populares jogos de sandbox, Sandbox e Sandbox Evolution, que juntos tiveram mais de 40 milhões de downloads no iOS e Android. Em 2018, a editora Pixowl decidiu migrar este bem-sucedido jogo de conteúdo gerado pelos usuários e sua grande comunidade de criadores de dispositivos móveis para o ecossistema blockchain. Ao fornecer direitos reais de propriedade intelectual por meio de NFTs e recompensar as contribuições da comunidade na forma de tokens, The Sandbox surgiu como este projeto notável.

Figura 22 Promoção do The Sandbox

Do ponto de vista técnico, The Sandbox baseia-se no modelo de ecossistema de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) de jogos sandbox passados e oferece uma experiência de design abrangente por meio de três ferramentas integradas: VoxEdit, MarketPlace e Game Maker. Ele também suporta blockchain e contratos inteligentes para proteção de direitos autorais de designs bem-sucedidos.

Do ponto de vista do modelo de token, The Sandbox utiliza três tipos de tokens para garantir a circulação econômica dentro do jogo: SAND, LAND e ASSETS.

O SAND segue o padrão ERC-20 e é usado para adquirir ativos, comprar terras e publicar conteúdo em The Sandbox. Também possui funções de governança e permite o staking para ganhar SAND adicional.

LAND segue o padrão ERC-721 e representa ativos de terra no jogo. Cada parcela de LAND tem o tamanho de 96x96 unidades. Os jogadores podem adicionar jogos e ativos ao LAND e definir suas próprias regras de jogo. Múltiplas parcelas de LAND podem se combinar para formar ESTATES maiores, adequados para criar jogos de sandbox mais expansivos e ricos em conteúdo.

ASSETS segue o padrão ERC-1155 e são tokens criados pelos usuários para comprovar a propriedade do conteúdo. Estes podem ser vendidos na plataforma front-end do The Sandbox.

O Sandbox atraiu capital significativo devido aos seus fortes efeitos de IP, conceitos de jogos inovadores e sistema financeiro aberto. Em 2018, a Animoca Brands adquiriu a Pixowl e forneceu suporte de longo prazo para o desenvolvimento do The Sandbox. Em 2019, o The Sandbox levantou US$ 2,5 milhões em financiamento semente liderado pela Hashed. Em 2020, garantiu US$ 3 milhões em financiamento Série A da True Global Ventures, Square Enix e outras instituições. Em 2021, o forte ecossistema do The Sandbox, que diferia dos jogos de blockchain inferiores, foi reconhecido pelo SoftBank, levando a uma rodada de financiamento Série B de US$ 93 milhões liderada pelo SoftBank.

O Sandbox correspondeu às expectativas dos investidores. Desde que as vendas de LAND começaram, o preço médio tem aumentado constantemente, e o preço mínimo no mercado NFT OpenSea atualmente está em 0,12 ETH.

Figura 23 Mudanças no preço médio de venda do LADN

Além disso, muitas localizações privilegiadas de TERRENOS foram vendidas a preços astronômicos. Em novembro de 2021, a empresa de investimento em imóveis virtuais Republic Realm comprou um pedaço de terra virtual em The Sandbox por US$ 4,3 milhões. No mês seguinte, um lote de TERRENO vizinho de propriedade de Snoop Dogg foi vendido por aproximadamente US$ 450.000.

Figura 24 Mapa parcial da distribuição de terras LAND

Desde sua ICO, o valor de mercado do The Sandbox sofreu flutuações significativas, atingindo o pico de US$ 6,8 bilhões. Atualmente, permanece alto em US$ 700 milhões, e os lucros para as empresas de capital de risco que investiram no The Sandbox são substanciais.

Figura 25 Mudanças no valor de mercado de The Sandbox

No geral, The Sandbox estabeleceu um ponto de referência para a integração de IP tradicional com tecnologia blockchain e demonstrou o poderoso efeito de acumulação de riqueza que GameFi de alta qualidade pode alcançar.

Na era do GameFi 3.0, como explorar o futuro mercado de GameFi

Mini Game não é GameFi

As operações simples do Not levaram a um crescimento viral da comunidade, alcançando dezenas de milhões de usuários em um curto período. Desde o seu lançamento em janeiro de 2024, o Not teve mais de 30 milhões de participantes e uma média diária de 5 milhões de usuários ativos. O Notcoin também completou com sucesso sua ICO em várias bolsas, incluindo a Binance, com um aumento de preço de mais de 400% em sete dias.

No entanto, esses jogos são hospedados no Telegram e podem ser classificados como Mini Jogos. Eles carecem de um sistema financeiro abrangente e têm efeitos e jogabilidade limitados. Sua popularidade é amplamente apoiada pelo conceito de "lançamento justo". Ao contrário de jogos similares no WeChat, os Mini Jogos do Telegram não são restritos por limitações de plataforma, tornando seus benefícios uma forma de extensão do Web2 para o Web3.

Revisitando GameFi

O mercado continua sendo um oceano azul, apesar da variedade de formatos de jogos.

O período de 2023 a 2024 viu um rápido desenvolvimento na variedade de formatos de jogos GameFi. O mercado agora inclui vários tipos, como Jogos de Agricultura/Mineração, Jogos de Cartas, Jogos Move-to-Earn, MMORPGs, Jogos de Metaverso e Auto Battles. Apesar da diversidade de formatos de jogos, o mercado continua sendo um oceano azul com oportunidades significativas de crescimento e inovação.

Figura 26 Formas de jogo GameFi e jogos típicos

No DAppRadar, o GameFi mais bem classificado pelo UAW (Active Users) é o Matr1x, um MMORPG. Nos últimos 30 dias, atingiu 1,92 milhão de usuários ativos, mas seu valor de mercado circulante é de apenas US$ 49 milhões. Atualmente, as tendências de mercado estão focadas em áreas fundamentais, como o desenvolvimento da Camada 1 e da Camada 2. A GameFi, que se inclina para aplicações tecnológicas integradas, ainda tem potencial para um surto secundário à medida que avanços ocorrem em campos fundamentais.

Figura 27 Classificação de Jogos GameFi DAppradar

Jogos Full-Chain

Os jogos de cadeia completa operam e armazenam toda a lógica do jogo, dados e ativos na blockchain. Ao contrário dos jogos GameFi 1.0 e GameFi 2.0, que normalmente possuem apenas ativos ou lógica parcial on-chain, os jogos de cadeia completa enfatizam a descentralização completa e a transparência, mitigando efetivamente problemas como trapaças nos jogos. Autonomous World é um exemplo primordial de um jogo de cadeia completa, onde o mundo virtual inteiro é construído com tecnologia blockchain, permitindo o monitoramento de regras e operações. O objetivo futuro do desenvolvimento de GameFi provavelmente serão jogos de cadeia completa.

GameFi+?

No mercado atual, os projetos autônomos da GameFi lutam para ganhar tração. Combinar o GameFi com tecnologias como IA e Internet das Coisas (IoT) pode oferecer um avanço. Vários projetos GameFi+AI, como Colony, Nimnetwork, Futureverse, Palio e Ultiverse, estão abrindo novos caminhos. Palio, por exemplo, recebeu US$ 15 milhões em investimento da Binance Labs para desenvolver e integrar tecnologia de IA, mostrando forte interesse de VC e suporte para projetos GameFi+AI. Além disso, combinar GameFi com IoT e computação em nuvem também é um caminho de desenvolvimento promissor.

Das perspectivas de tecnologia, efeito IP e jogabilidade:

Axie Infinity, inspirado no jogo 'Pokémon', desenvolveu um jogo de batalha de animais de estimação na blockchain, enquanto The Sandbox é uma migração blockchain de 'Sand' e 'Sand Evolution', demonstrando o potencial de desenvolvimento infinito de IPs tradicionais no espaço da blockchain. Apesar de terem experimentado graves bolhas econômicas, tanto Axie Infinity quanto The Sandbox ainda têm valorações de US$800 milhões e US$700 milhões, respectivamente, provando sua capacidade de atrair usuários reais.

Além disso, várias empresas de jogos planejam integrar a tecnologia blockchain em jogos clássicos.

A Atari está colaborando com The Sandbox para trazer jogos clássicos como 'Centipede' e 'Pong' para a plataforma metaverse, permitindo que os jogadores usem tokens SAND para participar e criar experiências baseadas nesses clássicos.

A Square Enix planeja trazer suas renomadas IPs de jogos, 'Final Fantasy' e 'Dragon Quest', para plataformas blockchain.

A Capcom está explorando maneiras de introduzir seus jogos conhecidos, como 'Street Fighter' e 'Resident Evil', no setor de jogos blockchain.

No reino dos jogos tradicionais, jogos MOBA como League of Legends e Honor of Kings muitas vezes significam o auge do desenvolvimento de jogos. No espaço GameFi, o método inovador atual é criar um jogo com alta jogabilidade e um sistema financeiro completo. Os primeiros a integrar com sucesso excelentes IPs de jogos terão a chance de ganhar uma vantagem competitiva.

Resumir

GameFi é essencialmente uma combinação de DeFi, NFTs e jogos de blockchain, representando um novo estágio na aplicação da tecnologia blockchain e no desenvolvimento de jogos.

GameFi evoluiu através das fases 1.0 e 2.0, passando de esquemas Ponzi iniciais para criar ecossistemas de jogos que realmente atraem usuários reais. Atualmente, o foco da indústria de blockchain é na infraestrutura fundamental como Layer 1 e Layer 2, enquanto o GameFi ainda está em uma fase de construção.

As tendências de desenvolvimento para GameFi 3.0 incluem "jogos de cadeia completa" e "GameFi+?" Combinar GameFi com tecnologias emergentes como IA ou IoT é uma direção promissora.

Investir em GameFi requer atenção a aspectos como propriedade intelectual (PI), jogabilidade e robustez técnica. Apenas projetos GameFi que realmente envolvam os jogadores terão potencial de desenvolvimento a longo prazo.

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