DanielRomero

Позитивний огляд $NBIS від SemiAnalysis:
Коли ціни на сервери зростають так різко, економіка проекту Neoclouds значно змінюється. Запропоновані розгортання GPU, які колись проходили поріг IRR, стають непривабливими, що змушує Neoclouds відмовлятися від угод і позбавляє ринок обчислювальних ресурсів.
Невизначеність щодо кінцевих витрат на систему ускладнює планування наперед. Термін поставки також продовжує збільшуватися, не лише для серверів, а й для мережевого обладнання, оскільки високий попит спричиняє дефіцит компонентів.
Закупівля обчислювальних ресурсів вже була складною через високий п

Білий дім щойно опублікував Американський план морських дій
У плані зазначено, що США зараз будують менше ніж 1% нових комерційних суден у світі
Рекомендовані політики:
• Створити нову програму грантів для фінансування проектів, що підвищують потужність і ефективність суднобудівних заводів США
• Ввести універсальний збір на іноземні судна будь-якої країни, що заходять у порти США
• Дозволити суднобудівним заводам створювати рахунки з відстрочкою оподаткування для реінвестування доходів у покращення інфраструктури, нове обладнання або погашення боргів
• Надати суднобудівним заводам доступ до до

$AMD розгортати 200МВт своєї архітектури штучного інтелекту Helios на рівні стійки в Індії
Tata Consultancy Services, через свою дочірню компанію HyperVault AI Data Center, та $AMD спільно розроблять дизайн на рівні стійки на основі платформи Helios для підтримки національних ініціатив штучного інтелекту Індії

Ілон Маск закликає до виробництва 100 ГВт внутрішньої сонячної енергії
$MWH є одним із найбільших виробників сонячних панелей у США і нещодавно вийшов на біржу, тепер з ринковою капіталізацією $6.5 млрд
Знімок з 2025 року
- Зростання доходів: на 21% у порівнянні з попереднім роком
- Чистий прибуток: $100М, зростання на 60% у порівнянні з попереднім роком
- Готівка: $243M
- Борг: $30М

Мідь може увійти у суперцикл
Час від відкриття до виробництва збільшився з 12 до 18 років за останні 20 років
Все це на тлі стрімкого зростання попиту через ШІ

$ARR володіє найбільшими запасами рідкісних земних металів у США, з необов’язковим листом зацікавленості від EXIM щодо $456M позики, при ринковій капіталізації $170M

$AMD записує рекордний ринок частки CPU, згідно з Mercury Research
- Частка настільних пристроїв: 36.4%
- Частка серверних пристроїв: 28.8%
- Частка мобільних пристроїв: 26.0%
- Частка доходу від настільних пристроїв: 42.6%
- Частка доходу від серверів: 41.3%
4 квартал був найуспішнішим кварталом в історії компанії для CPU

$ANET каже, що $AMD забирає частку ринку у $NVDA
«Рік тому майже всі розгортання були $NVDA, близько 99%. Сьогодні близько 20% до 25% наших розгортань використовують $AMD.»

Промисловості, які AI не замінить:
• Генерація енергії
• Інфраструктура мережі
• Сировина
• Важке виробництво
• Будівництво
• Складування
• Порти та судноплавство
• Сільське господарство
• Водопостачання
• Вивезення відходів
• Виробництво мікросхем
• Виробництво зброї
• Хімічна промисловість
• Лісове господарство
• Вівчарство
• В'язниці
• Догляд за тваринами
• Догляд за літніми
• Охорона здоров'я

$MU річний графік чудовий Одна з найкращих інвестицій, які я зробив

Досить хороший звіт від $NBIS
. Мені подобається акцент на вертикальну інтеграцію.
Те, в чому $NBIS перевершує майнерів, полягає в тому, що якщо колись енергія стане доступною у великій кількості, у них все ще буде шанс стати AWS для штучного інтелекту.
У той час як бізнес-модель майнерів, яка базується на використанні енергії, зникне.