DanielRomero

$VECO и $ACLS слияние интересно
$VECO поставляет оборудование для сложных полупроводников, включая лазеры, а также системы лазерной отжиговой обработки и оборудование для передовой упаковки
$ACLS поставляет системы ионной имплантации, используемые в памяти, логике, силовых полупроводниках и кремниевой фотонике
Вместе они могут стать интересной компанией, если синергия действительно реализуется

$POET и $ALMU похоже, что это две компании, которые могут иметь $LITE момент в течение следующих 3 лет
Тем не менее, они высокорискованные
Если вы инвестор, почему вы решили войти на таком раннем этапе?
$POET 2026 доход должен составить примерно $10M
Интересно услышать ваши мысли

$XYZ всегда была раздутой компанией
Илон Маск показал, насколько Дорси перерасходует
Это не лучший пример того, как ИИ захватывает контроль
40% сотрудников $XYZ могли быть уволены три года назад, и никто бы не заметил
ИИ был просто удобным оправданием для решения очевидной проблемы

$NVDA находится при рыночной капитализации 4,7 трлн долларов
Рынок, вероятно, нервничает из-за того, что эта оценка может поддерживаться только за счет многомиллиардных затрат на ИИ
Есть большая вероятность, что окно Овертона резко сместится, когда речь пойдет о оценках
Может быть, сотни миллиардов долларов CAPEX — это не максимум, на который рассчитывает рынок
Может быть, это на самом деле ничтожная сумма по сравнению с тем, что может произойти за следующее десятилетие по мере развития ИИ
Если это произойдет, $NVDA по мультипликатору 20x по EPS 2026 года будет казаться очень очевидным в рет

$NVDA уничтоженные доходы, сниженные прогнозы и покупка одного из своих крупнейших конкурентов за копейки, а акции в красной зоне
Представьте, что произойдет, если они покажут даже малейший признак слабости

Ключевые моменты из $NVDA звонка:
> ИИ удивителен и приносит огромные деньги. Для ИИ необходимы вычислительные ресурсы. Чем больше ИИ, тем больше денег, поэтому капитальные затраты гиперскейлеров должны продолжать расти с 2027 года.
> Дженсен хочет построить всю экосистему ИИ на базе NVIDIA, поэтому они инвестируют в так много компаний.
> Приобретение Groq рассматривается как аналог Mellanox. Более подробная информация ожидается на GTC.
> Дата-центры в космосе имеют свои случаи использования, но в краткосрочной перспективе они экономически нецелесообразны.
> Гиперскейлеры составляют более 50%

Черт возьми
$NVDA ожидается объявить о первых в мире чипах, созданных на 1.6-нм процессе $TSM$, на GTC 2026 в следующем месяце
По сообщениям, это включает в себя графический процессор следующего поколения Feynman. Предыдущие отчеты говорят, что $NVDA зарезервировал почти всю мощность TSMC на 1.6-нм для этого
Ожидается, что Nvidia также представит чип, которого ранее не было видно, предположительно GPU с многослойной памятью для снижения узких мест

$AMD приобретет $150 миллионов акций Nutanix в рамках нового партнерства
AMD приобретет $150 миллионов акций Nutanix в рамках нового партнерства, которое включает совместную инженерную работу и продажи. $AMD также предоставит Nutanix до $100 миллионов долларов для финансирования совместных инициатив по разработке и продаже инфраструктурной платформы для AI-приложений, согласно источнику, знакомому с планами.
Nutanix продает программное обеспечение для управления ИТ-инфраструктурой в дата-центрах и облаке, и уже сотрудничает с $AMD, $INTC и $NVDA , предлагая свое программное обеспечение вместе

Мне нравится $AMD сделка, но всё равно забавно

$DOCN Генеральный директор в сегодняшнем звонке по результатам:
«Мы достигли увеличения пропускной способности на 100% и снизили стоимость за токен примерно на 50% для Character AI на нашей облачной платформе для инференса, основанной на $AMD Instinct GPU.
Это не лабораторный бенчмарк. Это реальный трафик в производственной среде, обслуживающий десятки миллионов пользователей, что доказывает нашу способность масштабировать инференс для ведущих компаний в области ИИ с платформой, ориентированной на инференс для реальных рабочих нагрузок.»

$META и OpenAI будет владеть около 16% $AMD если они завершат свои сделки
(Если они не продадут)

$AMD совместно с $META разработали индивидуальный чип для своей сделки на 6 ГВт

$AMD заключает сделку по ускорителю AI на 5 лет с $100B в обмен на варранты
Варранты чувствительны к цене, что означает, что акции AMD должны вырасти, чтобы их можно было выкупить

$AMD отгрузки в $META начнутся во второй половине 2026 года

Northland повышает свою целевую цену до $NBIS с $232

$NVDA запустит AI-ноутбуки с Intel и MediaTek
По информации The Wall Street Journal, чипы появятся в ноутбуках от $DELL и Lenovo, объединяя графические процессоры Nvidia и технологии AI с процессорами партнеров в двух отдельных архитектурах