Инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway, возглавляемый Уорреном Баффетом, сократил доли в американских банках Банк of Америка (BoA) и акциях Citigroup в последнем квартале 2024 года. Этот шаг, озвученный в документе, поданном в регулирующий орган в пятницу, происходит в то время, как Баффет продолжает уменьшать акционерный портфель Berkshire, отдавая предпочтение более безопасным инвестициям, таким как облигации США.
Berkshire сократила почти на три четверти свою позицию в Citigroup, продав 40,6 миллиона акций на сумму более 2,4 миллиарда долларов. Компания также продолжала избавляться от акций Bank of Америка, в которой ранее владела 13% долю, являясь ее крупнейшим акционером за последние 2 года.
Подождав, когда завершится региональный банковский кризис, начавшийся в начале 2023 года, Баффет начал сокращать свою позицию в прошлом июле. К сентябрю 2024 года конгломерат продал более $10 миллиардов акций BoA.
Сдвиг в инвестиционной стратегии
С октября прошлого года Беркшир дополнительно сократил свою долю в BoA на 95 миллионов акций, снизив свою долю до примерно 8,9%. Конгломерат также продал 1,7 миллиона акций в Capital One, сократив свою позицию в банке, сфокусированном на кредитных картах, почти на 20%.
По информации, опубликованной в пятницу в Wall Street Journal, компания также раскрыла новую долю в размере 1,2 миллиарда долларов в Constellation Brands, компании, стоящей за пивом Modelo и Corona в США, в рамках своих последних инвестиционных шагов. Позиция, представленная в регуляторном документе, является одним из немногих дополнений к портфелю конгломерата в ходе распродаж в четвертом квартале 2024 года.
Его новая ставка на компанию Constellation Brands, однако, в настоящее время находится на "неустойчивой" перспективной почве. В январе компания-производитель напитков не оправдала ожиданий по прибыли и сократила финансовый прогноз на год, что привело к снижению цены ее акций на 26% с начала 2025 года.
Инвесторы внимательно следили за тем, будет ли фирма Уоррена Баффета продолжать уменьшать свою долю в Apple в пятый квартал подряд. Однако на 31 декабря Berkshire все еще держала 300 миллионов акций гиганта потребительской электроники, что делает его крупнейшим акционером фирмы с оценкой в $75.1 миллиарда. На данный момент Apple опережает Американ Экспресс и Банк Америки в рейтинге портфеля компании.
Обвинения в отказе от банка могли стимулировать продажи
В то время как фрагменты отчетов формы 13F, просмотренные WSJ, дают представление о позициях акций Berkshire, они не раскрывают мотивации сделок. Ожидается, что инвесторы будут тщательно изучать ежегодное письмо Баффетта, намеченное на 22 февраля, на предмет любых комментариев о недавних инвестиционных решениях
Тем не менее, политики обеих партий, республиканцы и демократы, видят дебанкинг как упрямую проблему, из-за которой компании стесняются вести дела с банками. В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, президент Дональд Трамп обвинил BoA в "политическом дебанкинге", якобы отказывая консерваторам в услугах.
Как сообщает Cryptopolitan, банк также был упомянут в ходе слушаний Сенатского банковского комитета 5 февраля сенатором Элизабет Уоррен, наряду с CitiBank, Wells Fargo и JP Morgan
Доходность акций Citi оказалась ниже ожиданий
Инвестиции Berkshire в Citigroup на 2022 год, стоимостью $3 миллиарда на тот момент, не увенчались таким же успехом, как долгосрочная доля в BoA. Под управлением генерального директора Джейн Фрейзер Citi испытывает трудности в догонке своих конкурентов, несмотря на масштабный план реструктуризации, объявленный в конце 2023 года.
Фрейзер ранее заявила, что Баффет выразил поддержку ее стратегии оживления. Однако прибыльность Citi остается ниже, чем у ее конкурентов. Доходность банка по тангибельному капиталу выросла до 7% в 2024 году, что выше, чем 4.9% в предыдущем году, но все еще оставалась ниже исходной цели 11-12% на 2026 год, которая была пересмотрена вниз до 10-11% в январе.
Согласно Financial Times, Citi продвигается в сокращении затрат, сократив операционные расходы на 4% в 2024 году, включая снижение затрат на персонал на 2%. Однако эти меры пока не привели к значительному укреплению доверия инвесторов.
Cryptopolitan Academy: Как написать резюме Web3, которое позволит получить интервью - БЕСПЛАТНЫЙ шпаргалка
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сокращает доли в BOA и Citi в связи с опасениями по поводу дерегистрации в США
Инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway, возглавляемый Уорреном Баффетом, сократил доли в американских банках Банк of Америка (BoA) и акциях Citigroup в последнем квартале 2024 года. Этот шаг, озвученный в документе, поданном в регулирующий орган в пятницу, происходит в то время, как Баффет продолжает уменьшать акционерный портфель Berkshire, отдавая предпочтение более безопасным инвестициям, таким как облигации США.
Berkshire сократила почти на три четверти свою позицию в Citigroup, продав 40,6 миллиона акций на сумму более 2,4 миллиарда долларов. Компания также продолжала избавляться от акций Bank of Америка, в которой ранее владела 13% долю, являясь ее крупнейшим акционером за последние 2 года.
Подождав, когда завершится региональный банковский кризис, начавшийся в начале 2023 года, Баффет начал сокращать свою позицию в прошлом июле. К сентябрю 2024 года конгломерат продал более $10 миллиардов акций BoA.
Сдвиг в инвестиционной стратегии
С октября прошлого года Беркшир дополнительно сократил свою долю в BoA на 95 миллионов акций, снизив свою долю до примерно 8,9%. Конгломерат также продал 1,7 миллиона акций в Capital One, сократив свою позицию в банке, сфокусированном на кредитных картах, почти на 20%.
По информации, опубликованной в пятницу в Wall Street Journal, компания также раскрыла новую долю в размере 1,2 миллиарда долларов в Constellation Brands, компании, стоящей за пивом Modelo и Corona в США, в рамках своих последних инвестиционных шагов. Позиция, представленная в регуляторном документе, является одним из немногих дополнений к портфелю конгломерата в ходе распродаж в четвертом квартале 2024 года.
Его новая ставка на компанию Constellation Brands, однако, в настоящее время находится на "неустойчивой" перспективной почве. В январе компания-производитель напитков не оправдала ожиданий по прибыли и сократила финансовый прогноз на год, что привело к снижению цены ее акций на 26% с начала 2025 года.
Инвесторы внимательно следили за тем, будет ли фирма Уоррена Баффета продолжать уменьшать свою долю в Apple в пятый квартал подряд. Однако на 31 декабря Berkshire все еще держала 300 миллионов акций гиганта потребительской электроники, что делает его крупнейшим акционером фирмы с оценкой в $75.1 миллиарда. На данный момент Apple опережает Американ Экспресс и Банк Америки в рейтинге портфеля компании.
Обвинения в отказе от банка могли стимулировать продажи
В то время как фрагменты отчетов формы 13F, просмотренные WSJ, дают представление о позициях акций Berkshire, они не раскрывают мотивации сделок. Ожидается, что инвесторы будут тщательно изучать ежегодное письмо Баффетта, намеченное на 22 февраля, на предмет любых комментариев о недавних инвестиционных решениях
Тем не менее, политики обеих партий, республиканцы и демократы, видят дебанкинг как упрямую проблему, из-за которой компании стесняются вести дела с банками. В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, президент Дональд Трамп обвинил BoA в "политическом дебанкинге", якобы отказывая консерваторам в услугах.
Как сообщает Cryptopolitan, банк также был упомянут в ходе слушаний Сенатского банковского комитета 5 февраля сенатором Элизабет Уоррен, наряду с CitiBank, Wells Fargo и JP Morgan
Доходность акций Citi оказалась ниже ожиданий
Инвестиции Berkshire в Citigroup на 2022 год, стоимостью $3 миллиарда на тот момент, не увенчались таким же успехом, как долгосрочная доля в BoA. Под управлением генерального директора Джейн Фрейзер Citi испытывает трудности в догонке своих конкурентов, несмотря на масштабный план реструктуризации, объявленный в конце 2023 года.
Фрейзер ранее заявила, что Баффет выразил поддержку ее стратегии оживления. Однако прибыльность Citi остается ниже, чем у ее конкурентов. Доходность банка по тангибельному капиталу выросла до 7% в 2024 году, что выше, чем 4.9% в предыдущем году, но все еще оставалась ниже исходной цели 11-12% на 2026 год, которая была пересмотрена вниз до 10-11% в январе.
Согласно Financial Times, Citi продвигается в сокращении затрат, сократив операционные расходы на 4% в 2024 году, включая снижение затрат на персонал на 2%. Однако эти меры пока не привели к значительному укреплению доверия инвесторов.
Cryptopolitan Academy: Как написать резюме Web3, которое позволит получить интервью - БЕСПЛАТНЫЙ шпаргалка