Os agentes de IA tornaram-se uma das faixas mais proeminentes neste mercado em alta, à medida que novas narrativas atraem capital e atenção. Entre as muitas estrelas emergentes, o Protocolo Virtual destaca-se como um dos líderes, com uma capitalização de mercado total de $2.626 bilhões. Seu token, $VIRTUAL, experimentou um rápido aumento, subindo de $0.03 para um pico de $3.30 em apenas três meses, alcançando um impressionante aumento de 109x.

Como plataforma de emissão de agentes de IA, qual é a lógica de valor por trás do Protocolo Virtuals? Este artigo explorará a equipe do projeto, arquitetura técnica, inovação de produtos, modelo econômico e destacará os principais projetos dentro de seu ecossistema para referência do usuário.

O que é o Protocolo Virtuals?

Em resumo, o Protocolo Virtuals é uma plataforma de emissão de Agentes de IA que permite aos utilizadores criar facilmente Agentes de IA e emitir tokens através de um processo simples semelhante ao Pump.fun. Além disso, concentra-se em fornecer incentivos de tokens para cada interação que os utilizadores têm e está empenhado em construir uma economia de Agentes auto-sustentável.

Origem: Protocolo Virtuals

De acordo com os dados mais recentes, a plataforma Virtuals Protocol emitiu mais de 11.000 agentes, com receita acumulada superior a 39,5 milhões de dólares. O token principal do Virtuals Protocol, $VIRTUAL, tem um fornecimento total de 1 bilhão e está circulando nas cadeias Ethereum e Base. Dados do CoinGecko mostram que o preço do $VIRTUAL teve um crescimento explosivo a partir de outubro deste ano, com seu valor aumentando mais de 100 vezes em apenas três meses. A capitalização de mercado do $VIRTUAL ultrapassou brevemente os 3,2 bilhões de dólares e atualmente está em torno de 2,6 bilhões de dólares.

Origem: Dune@hashed_official

Equipe e Financiamento de Fundo

Curiosamente, a equipe do Protocolo Virtuals inicialmente não se concentrou em agentes de IA. Antes dessa mudança, eles estavam profundamente envolvidos no setor de jogos sob o nome de PathDAO, que foi estabelecido em 2021 como uma guilda de jogos metaverso indonésia. No mesmo ano, a PathDAO concluiu uma rodada de financiamento inicial liderada pela DeFiance Capital e Beam, com a participação da Master Ventures, NewTribe Capital, LVT Capital e Stakez Capital. O valor total arrecadado foi de US $ 16 milhões, com a avaliação do projeto na época em torno de US $ 600 milhões.

No entanto, à luz das difíceis condições do mercado, a guilda de jogos lutou para continuar. A equipe experimentou vários outros projetos, incluindo uma plataforma social e uma plataforma de empréstimos para jogadores, mas essas tentativas falharam. Não foi até janeiro de 2024 que a equipe oficialmente mudou para o setor de IA e lançou rapidamente sua primeira plataforma em fevereiro, juntamente com vários projetos de IA, como a streamer virtual Luna, que começou a chamar a atenção do mercado.

De acordo com os dados da Rootdata, Jansen Teng, ex-consultor da BCG (Boston Consulting Group) e empreendedor em série especializado em inteligência artificial e bioquímica, é o co-fundador e CEO do Protocolo Virtuals. Outro co-fundador, Wee Kee, também tem experiência como consultor da BCG.

Tecnologias Núcleo e Inovações de Produtos

Oferta Inicial de Agente (IAO)

Como uma plataforma de lançamento de AI Agent, o Protocolo Virtuals fornece aos usuários uma barreira de entrada muito baixa, não requerendo nenhum conhecimento técnico. Os usuários simplesmente seguem as instruções da plataforma para completar a imagem do agente, nome, símbolo, descrição e seleção de tipo, enquanto mantêm 100 $VIRTUAL como taxa de criação.

Origem: Protocolo Virtuals

O Protocolo Virtuals refere-se a este método de criação de agentes como Oferta Inicial de Agentes (IAO). Os usuários podem desfrutar da verdadeira propriedade de agentes de IA com apenas um clique. Os tokens dos agentes são emitidos sem vendas privadas ou pré-mineração, garantindo um lançamento 100% justo.

Mecanismo Pump.fun-like
Todos os tokens implantados na plataforma Virtuals Protocol têm um fornecimento total de 1 bilhão. Inicialmente, esses tokens operam em uma curva de vinculação conjunta. Quando o valor de mercado do token atinge 42.000 $VIRTUAL, será criada uma piscina de liquidez na Uniswap, emparelhando o token do agente com $VIRTUAL. Esta piscina de liquidez será bloqueada por 10 anos para garantir estabilidade a longo prazo.

Para os tokens de agente, o fornecimento total é deflacionário. Parte da receita gerada pelo agente será usada para recompras on-chain e queima de tokens, reduzindo o fornecimento e impulsionando continuamente o preço do token do agente. Além disso, todas as transações envolvendo tokens de agente incorrerão em um imposto de 1%.

Estrutura G.A.M.E
Em meados de novembro, a equipe do Protocolo Virtual anunciou que todos os agentes graduados na plataforma poderiam integrar-se ao framework G.A.M.E. para acessar a funcionalidade do agente.

Fonte: Protocolo Virtuals

Como estrutura central do Protocolo Virtuals, G.A.M.E. significa Entidades Multimodais Autônomas Generativas. Ele suporta agentes de IA em ações e interações dentro de ambientes virtuais, trazendo conteúdo infinito para os usuários. Como o primeiro produto projetado especificamente para desenvolvedores, G.A.M.E. também ajuda os desenvolvedores externos e estúdios de jogos a implantar rapidamente agentes de IA dentro do ecossistema por meio de seus recursos modulares.

Em termos simples, G.A.M.E. inclui componentes como uma interface de prompt de agente, subsistema de percepção, motor de planeamento estratégico, módulo de processamento de diálogo, operador de carteira on-chain e processador de memória de longo prazo. Cada módulo opera independentemente, colaborando entre si, formando uma estrutura eficiente e leve. Os desenvolvedores podem acessar e implantar agentes de IA por meio de APIs e SDKs.

Tokenomics

$VIRTUAL é o principal token do Virtuals Protocol, com um fornecimento total de 1 bilhão de tokens. O rácio de distribuição específico é o seguinte:

Origem: Protocolo Virtuals

Os tokens alocados ao tesouro se concentrarão em impulsionar o crescimento do ecossistema do protocolo Virtuals e incentivar a comunidade. Nos próximos três anos, não mais do que 10% desses tokens serão desbloqueados a cada ano e o desbloqueio exigirá a aprovação da governança DAO.

Atualmente, $VIRTUAL circula tanto na rede Ethereum como na Base, com a oferta circulante em ambas as cadeias sendo aproximadamente igual. Na Ethereum, existem cerca de 13.000 endereços que possuem $VIRTUAL, sendo que os 100 principais endereços detêm coletivamente 95,81% do fornecimento total. Na rede Base, cerca de 182.000 endereços possuem $VIRTUAL, com os 100 principais endereços controlando 72,29% do fornecimento total.

Fonte: etherscan.io

Comparado com a maioria dos tokens de plataforma de emissão de agentes de IA no mercado, $VIRTUAL desempenha um papel mais específico e diversificado dentro do ecossistema, incluindo:

• Criação de agente: cada usuário que implanta um novo agente de IA precisa de uma certa quantidade de tokens de $VIRTUAL para criar e estabelecer o pool de liquidez para o token do agente.
• Moeda de Negociação Base: Se os utilizadores desejarem comprar tokens de agente na plataforma, as transações devem ser encaminhadas através de tokens $VIRTUAL, tal como o ETH é usado como a moeda de negociação base na rede Ethereum. Isto garante uma procura contínua por tokens $VIRTUAL.
• Governança do ecossistema: Os usuários que detêm e participam $VIRTUAL participam da governança da DAO dentro do ecossistema, exercendo direitos de voto e outras ações de governança.

À medida que as funcionalidades e o ecossistema da plataforma se expandem, o $VIRTUAL também ganhará mais casos de uso e circulação de valor. Segundo a equipa, a plataforma oferecerá serviços adicionais no futuro, como um sistema de validação, para melhorar a experiência do utilizador.

Quais são os Outros Projetos Potenciais Dentro do Ecossistema?

De acordo com a equipe, o Protocolo Virtuals irá focar principalmente em duas direções no futuro: otimização contínua e grandes atualizações. O objetivo da equipe não é produzir em massa emissões de ativos, mas sim atrair e ajudar mais equipes de IA excepcionais a implantar agentes de IA na plataforma através de inovação e produtos abrangentes. Ao facilitar interações entre agentes excelentes, a equipe visa criar um efeito de rede e construir um ecossistema de Agentes autônomo.

Para alcançar essa visão, a equipe do Virtuals Protocol desenvolveu a estrutura G.A.M.E e lançou o programa AI Agent Agentstarter no mês passado. Esta iniciativa fornece aos criadores recursos abrangentes, incluindo financiamento, tecnologia e apoio de marketing, para ajudá-los a incubar melhor seus projetos. Até agora, mais de 11.000 agentes de IA foram implantados na plataforma Virtuals Protocol. Entre eles, apenas um agente tem uma capitalização de mercado superior a US$ 100 milhões, 12 agentes têm uma capitalização de mercado acima de US$ 10 milhões e aproximadamente 40 agentes têm uma capitalização de mercado acima de US$ 1 milhão.

Origem: Protocolo Virtuals

Uma vez que o mercado de agentes de IA ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento, os preços dos tokens exibem alta volatilidade. Em alguns aspectos, projetos com maior capitalização de mercado tendem a ter melhor liquidez. No entanto, os usuários de criptomoedas ainda devem realizar uma diligência completa ao se envolverem em tais transações, considerando cuidadosamente sua tolerância ao risco e exercendo cautela ao negociar.

Aqui estão alguns projetos importantes que vale a pena prestar atenção, com base na capitalização de mercado de seus tokens:

1. aixbt ($AIXBT)
   aixbt é uma plataforma de análise que rastreia discussões de TC e usa seu mecanismo proprietário para identificar jogos de alto desempenho. Os usuários que possuem $AIXBT podem acessar os recursos da plataforma.
   $AIXBT é atualmente o token de agente com a maior capitalização de mercado dentro do ecossistema do Protocolo Virtual, com uma capitalização de mercado de $244 milhões. É também o único projeto com uma capitalização de mercado que excede os $100 milhões. Lançado em 2 de novembro, o preço do token disparou de tão baixo quanto $0.0001 para um pico de $0.30 em apenas um mês e meio, aumentando 3.000 vezes. Os dados on-chain revelam que existem menos de 8.000 endereços que possuem $AIXBT na rede Solana, mas mais de 118.000 endereços na rede Base. No entanto, é importante notar que a ferramenta Dexscreener indica certos riscos com o contrato do token, uma vez que o proprietário do contrato pode alterar as taxas fiscais e não renunciou à propriedade.

2. G.A.M.E ($GAME)
   GAME suporta agentes de IA para operar autonomamente, aprendendo com interações passadas ao processar entradas e gerar respostas. Ele melhora a tomada de decisões ao utilizar a memória de longo prazo, que inclui experiências, reflexões e traços de personalidade dinâmicos. Ao avaliar continuamente ações e diálogos, GAME permite que os agentes aprimorem seu conhecimento e melhorem o planejamento e desempenho ao longo do tempo.
   Atualmente, o $GAME tem uma capitalização de mercado de $83,9 milhões, sendo o segundo apenas para o $AIXBT. Criado em 24 de setembro, o $GAME permaneceu adormecido por cerca de dois meses antes de experimentar um aumento centralizado em 24 de novembro, subindo de cerca de $0.005 para um pico de $0.11, um aumento de 20 vezes em um mês. Os dados on-chain mostram que o $GAME tem aproximadamente 70.000 endereços de detenção, sendo que os 100 principais detentores possuem 75,46% do fornecimento total. Da mesma forma que o $AIXBT, o proprietário do contrato do $GAME não renunciou à propriedade e pode alterar as taxas de imposto.

3. Luna ($LUNA)
   Luna é uma streamer virtual lançada pelo Protocolo Virtuals, originalmente membro do grupo de meninas virtuais de K-pop AI-DOL, agora uma agente de IA solo. Luna inicialmente fazia transmissões ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana no TikTok, interagindo com os fãs e acumulando centenas de milhares de seguidores. No entanto, devido a restrições de tempo, a equipe mudou para a plataforma X.
   $LUNA foi lançado em 16 de outubro e, em menos de duas semanas, o preço do token subiu de cerca de $0.004 para um pico de $0.22, um aumento de mais de 50 vezes. No entanto, começou então uma tendência descendente, sendo atualmente negociado em torno de $0.067 com uma capitalização de mercado de cerca de $66 milhões. Dados on-chain revelam aproximadamente 100.000 endereços detendo $LUNA, com os 100 principais detentores controlando 82,17% do fornecimento total.

4. TAOCat ($TAOCAT)
   TAOCat é o primeiro agente de IA autoaperfeiçoante na rede Bittensor, meticulosamente criado pela equipe da Masa. Masa é uma rede de IA descentralizada que recompensa os usuários por contribuírem com dados. Apoiado por Digital Currency Group, Anagram e Animoca, a Masa é incubada pela Binance e Hashkey.
   $TAOCAT foi criado em 19 de dezembro, e seu preço disparou após o lançamento, passando de $0.001 para $0.03, com um aumento de 30 vezes em apenas 24 horas, elevando sua capitalização de mercado acima de $30 milhões. Os dados on-chain mostram que existem cerca de 54.400 endereços que detêm $TAOCAT, com os 100 principais detentores controlando 79,97% do fornecimento total. Assim como o $AIXBT, o contrato do $TAOCAT tem o mesmo problema em relação ao controle de propriedade.

5. VaderAI ($VADER)
   VaderAI é um gestor de DAO de investimento em agentes de IA que procura impulsionar a inovação e escalabilidade através de um sistema multiagente. A sua visão de longo prazo é construir um ecossistema DAO robusto, com cada ecossistema gerido por um agente de IA dedicado. Como o primeiro token de agente de auto-negociação, VaderAI realiza negociações de ponta a ponta, incluindo avaliação algorítmica, simulação de estratégias e execução de negociações.
   $VADER está circulando nas redes Base e Solana, com 36% do fornecimento total controlado pela equipe para marketing, provisão de liquidez e desenvolvimento futuro. Os dados on-chain mostram que o $VADER possui cerca de 19.000 endereços de titularidade na Base e apenas cerca de 700 na Solana. Lançado em 24 de novembro, o preço do token disparou de $0,00007 para um pico de $0,06, um aumento de mais de 850 vezes em apenas meio mês. No entanto, seu preço desde então corrigiu e está atualmente em torno de $0,025, com uma capitalização de mercado de cerca de $24,9 milhões.

Conclusão

A equipa do Protocolo Virtuals reconheceu o imenso potencial da combinação de IA com a indústria de criptomoedas e rapidamente pivotou para aproveitar esta oportunidade, tornando-se rapidamente uma das novas estrelas mais brilhantes no setor de Agentes de IA. Ao mesmo tempo, a equipa está continuamente a refinar produtos e ferramentas para promover o desenvolvimento sustentável e a prosperidade do ecossistema, ao mesmo tempo que capacita o token do ecossistema, $VIRTUAL, para desempenhar um papel crucial em todo o sistema. Isso pode explicar por que $VIRTUAL viu um aumento de valor de mais de 100 vezes em apenas três meses.

No entanto, com o surgimento de mais projetos semelhantes, a equipe do Protocolo Virtual deve contemplar caminhos de desenvolvimento mais profundos para manter sua vantagem competitiva existente, continuando a inovar nas características da plataforma para atender às necessidades cada vez mais diversas dos usuários. Além disso, ao promover ainda mais a prosperidade do ecossistema, como identificar e apoiar projetos de alta qualidade dentro do ecossistema, enquanto aproveita ao máximo os efeitos de rede, é uma das áreas-chave onde a equipe precisa concentrar seus esforços.

Narrativas inovadoras podem desencadear mais colisões criativas para toda a indústria de criptomoedas e gerar ecossistemas de valor inesperado. Mais importante ainda, as equipas de desenvolvimento devem abraçar esta tendência com uma atitude humilde e pragmática, criando produtos e serviços que realmente atendam às necessidades dos utilizadores, enquanto impulsionam continuamente o desenvolvimento saudável da indústria.