Encaminhar o Título Original: DeFai = DeFi + Ai

O que acontece quando combinamos o antigo DeFi com o novo shinyAI?

O quemutanteQue tipo de inovação podemos criar?

Hoje, exploraremos a paisagem inicial do DeFai.

Espero que você ache útil!

( *Vou publicar em breve uma análise aprofundada de 20 páginas no Medium. O post de hoje é apenas um post de fast food para você ter uma visão do cenário)

Porque DeFai?

A IA tem uma longa história com blockchain, desde os primeiros dias de treino de modelos descentralizados nas sub-redes de Bittensor, até aos mercados descentralizados de recursos de GPU/computacionais como Akash eio.net, para a atual onda de AI x memecoins e frameworks na Solana.

Cada fase mostrou que a criptomoeda, até certo ponto, pode complementar a IA com agregação de recursos, possibilitando casos de uso de IA soberana e do consumidor.

De acordo com a CoinGecko, o mcap da DeFai está em cerca de $1B (13 Jan). No momento da escrita, Griffian domina o mercado com uma participação de 45%, enquanto $ANONmantém 22%.

O setor começou a experimentar um crescimento rápido após 25 de dezembro, quando frameworks e plataformas como Virtual e ai16z ganharam momentum após o retorno do 'dinheiro dos EUA' após as férias de Natal.

E

Isto é apenas o começo. O potencial da DeFai vai muito além do seu estado atual.

Embora a sua integração esteja ainda na fase de prova de conceito, não devemos subestimar a sua capacidade de transformar a DeFi num ecossistema financeiro mais inteligente, fácil de usar e eficiente através das capacidades de IA.

Antes de explorar a paisagem da DeFai, é importante entender os mecanismos fundamentais de como os agentes operam dentro dos ambientes DeFi e blockchain.

Como funcionam os agentes na DeFi?

Os agentes de IA são programas que executam tarefas em nome dos utilizadores, seguindo fluxos de trabalho específicos. No seu cerne, esses agentes são alimentados por LLM que geram respostas com base nos seus dados de treino.

Na blockchain, agentes podem interagir com contratos inteligentes e contas para lidar com tarefas complexas sem intervenção constante humana.

Por exemplo:

Simplifique a UX do defi executando a ponte e a agricultura de várias etapas em um único clique.

~ Otimizando estratégias de agricultura de rendimento para melhores retornos

~ Execução autônoma de negociações (compra/venda) com base na análise de mercado de terceiros ou na própria análise de mercado, etc.

Tomando referência de @threesigmaxyzpesquisa, o modelo geralmente segue 6 fluxos de trabalho específicos:

• Coleções de dados

• Inferências do modelo

• Tomada de decisão

• Hospedagem e operações

• Interoperabilidade

• Carteira

Depois de "coletar" as 6 pedras do elemento de IA, agora você pode construir seu próprio agente autônomo no blockchain, onde diferentes agentes podem desempenhar um papel no ecossistema defi para melhorar a eficiência e a experiência de negociação on-chain.

Entrando no Mundo DeFai v2.

Em geral, eu categorizo DeDFI x Ai em 4 categorias principais.

• Abstração / IA amigável ao UX

• Otimização de rendimento ou gestão de carteira

• infraestrutura ou plataforma DeFai

• Análise de mercado ou previsão

Abstração de IA ou chatgpt de IA

Neste setor, uma solução de IA eficaz deve ser capaz de:

- Executa automaticamente operações de negociação e staking em vários passos, não requerendo conhecimento prévio da indústria por parte dos utilizadores.- Realiza pesquisa em tempo real e fornece todas as informações e dados necessários para que os utilizadores possam tomar decisões de negociação informadas.- Obtém dados de várias plataformas para identificar oportunidades de mercado e fornece uma análise abrangente para os utilizadores.

Sem mais delongas, vamos estudar alguns dos jogadores populares no cenário:

Griffain

@griffaindotcomé a primeira e mais performática abstração Ai na solana agora que pode executar trocas, gestão de carteiras, criação de NFTs, e muitos outros recursos como o token sniping.

Para ser específico, aqui estão as funções que o griffain oferece:

• Executar negociação com linguagem natural

• Lançar token com pumpfun, criar NFT e você pode selecionar o endereço para airdrop.

• Coordenações de múltiplos agentes

• Os agentes podem twittar em nome dos utilizadores

• Atirando novos memecoins de lançamento na pumpfun com base em palavras-chave ou condições específicas

• Staking, automações e executar estratégia defi

• Agendamento de tarefas, os utilizadores podem introduzir memória nos agentes para criar agentes personalizados.

• Buscar dados de plataformas para análise de mercado, como identificar o principal detentor de um token.

Carteira:

Após a criação da conta, o sistema gera uma carteira com privilégios onde os usuários podem delegar a conta para agentes para executar transações e gerenciar a carteira autonomamente. Nesse caso, as chaves são divididas pelo compartilhamento secreto de Shamir, para que nem a Griffain nem o privilégio possam ter a custódia da carteira.

Anon:

@HeyAnonaié construído por @danielesestaconhecido por criar o protocolo defi wonderland e MIM. Anon é feito para simplificar suas interações defi tanto para os recém-chegados quanto para os veteranos.

Algumas das funções incluídas:

• Possibilitada a ponte entre cadeias cruzadas pela LayerZero

• Obter feeds de dados e preços em tempo real via Pyth

• Oferecendo automação de base tempo-gás-preço & gatilhos

• Fornecendo informações de mercado em tempo real, como verificação de sentimento, análise de perfil social, etc.

• Emprestar e fornecer com protocolos parceiros como Aave, Sparks, Sky & Wagmi

• Executar comércio com linguagem natural (língua internacional, incluindo chinês)

Para além disso, Daniele publicou 2 grandes atualizações sobre Anon recentemente:

Estrutura Automatizada:

Agente de foco de pesquisa de Gemma

Isso faz do Anon uma das ferramentas de abstração mais aguardadas do cenário.

Slate (Ainda Sem Token):

Apoiado pela BigBrain Holdings,@slate_ceoposiciona-se como um "Alpha AI" que negocia autonomamente com base em sinais on-chain. Atualmente, slate é a única IA de abstração capaz de automatizar e executar negociações em @hyperliquidX

Uma coisa que vale a pena notar é a sua estrutura de taxas:

Em geral, existem 2 categorias de taxas:

Ações gerais: A Slate não cobra uma taxa pela transferência / saque regular, mas cobra uma taxa de 0,35% pela troca, ponte, reivindicação, empréstimo, emprestar, reembolsar, apostar, desbloquear, longo, curto, bloquear, desbloquear etc.

Ações condicionais: Se você definir uma ordem condicional (por exemplo, ordem limitada), a Gate cobra 0,25% de condições de gás ou 1,00% para todas as outras condições.

E o cenário tem muitos mais jogadores a chegar, nomeando-os:

-@AIWayfinder

- @orbitcryptoai

- @dolion_ai

-@askthehive_ai

- @HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

- @Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

- @bankrbot

e mais….

Aqui está uma tabela comparando algumas das comparações de IA de Abstração:

Otimização de rendimento autônoma e Gestão de Portfólio:

Ao contrário das estratégias de rendimento tradicionais, os protocolos neste setor usam IA para analisar dados onchain para análise de tendências, e depois fornecem insights que ajudam as equipes a desenvolver melhores estratégias de otimização de rendimento e alocação de portfólio.

T3AI:

@trustInWeb3 é um protocolo de empréstimo que suporta empréstimos subcolateralizados usando IA como intermediário e motor de risco.

O agente de IA do protocolo monitora continuamente a saúde do empréstimo em tempo real e é capaz de garantir que o empréstimo permaneça reembolsável por meio do framework de métricas de risco da T3AI.

Um caso de uso interessante de IA em DeFi, para ser sincero.

Kudai

@Kudai_IO é um agente experimental focado no ecossistema GMX, lançado pelo GMX Blueberry Club usando a caixa de ferramentas EmpyrealSDK. O token está atualmente a ser negociado na Base.

Abaixo está o roteiro da Kudai:

O conceito da Kudai é canalizar todas as taxas de negociação ganhas a partir de $KUDAIem agentes de financiamento para operações de negociação autônomas, distribuindo então os lucros de volta para os detentores de tokens.

Na próxima Fase (2/4), Kudai será capaz de interpretar comandos em linguagem natural no Twitter para:

• Comprar e apostar $GMXpara gerar novas fontes de receita
• Investir em pools GMX GM para aumentar ainda mais os ganhos
• Varra as NFTs GBC a preços mínimos para expandir sua carteira

Sturdy Finance V2:

@SturdyFinanceO é um agregador de empréstimos e agricultura de rendimento que utiliza modelos de IA (treinados pelos mineiros da subnet SN10 da Bittensor) para otimizar rendimentos movendo fundos entre diferentes pools silo na lista branca.

Especificamente, Sturdy funciona com uma arquitetura de 2 camadas composta por pools de silo e camada de agregador.

1. As pools de silo são pools isolados de um único ativo, onde os utilizadores só podem emprestar um ativo ou pedir emprestado com um único colateral.

2. As camadas do agregador são construídas sobre o Yearn V3, onde os ativos dos usuários são distribuídos para pools de silos em lista branca de acordo com a taxa de utilização e rendimento. A sub-rede Bittensor fornece ao agregador a melhor estratégia de alocação. Quando os usuários emprestam ao agregador, eles mantêm exposição apenas aos tipos de garantia selecionados, eliminando qualquer risco de outras pools de empréstimos ou ativos de garantia.

Mais jogadores na paisagem de gestão de rendimento/lucro incluem:

- @derivexyz

• @Thales_ai

-@Mozaic_Fi

-@boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

-@0xARMAgeddon

-@glamsystems

e mais….

Agente de Análise de Mercado:

Aixbt:

@aixbt_agenté um agente de rastreamento de sentimento de mercado que agrega e analisa dados de mais de 400 KOLs no Twitter. Usando seu mecanismo proprietário, aixbt pode identificar tendências em tempo real e publicar insights o tempo todo.

Entre todos os agentes de IA no espaço, AixBT comanda uma significativa participação mental de 14,76%, tornando-o um dos agentes mais influentes no ecossistema.

Suas capacidades vão além de apenas entregar alpha - ele é interativo, capaz de responder a perguntas dos usuários e até mesmo lançar tokens através do Twitter usando ferramentas especializadas. Por exemplo, o $CHAOSo token foi criado através da colaboração entre AixBT e outro bot interativo chamado Simi usando o @EmpyrealSDKferramenta.

Outros agentes de análise de mercado incluem:

- @tri_sigma

- @ASYM41b07

-@kwantxbt

- @gemach_io

Infraestrutura e Plataforma Defai:

Este é um grande setor para cobrir.

Os agentes de IA Web3 não seriam possíveis sem uma infraestrutura descentralizada. Esses projetos fornecem não apenas treinamento de modelo e inferência, mas também dados, métodos de verificação e uma camada de coordenação para o desenvolvimento de agentes de IA.

Independentemente de ser Web2 ou Web3 AI, o modelo, o cálculo e os dados são os 3 alicerces fundamentais para impulsionar a excelência em LLM e agentes de IA.

Na plataforma, mergulhámos nos detalhes de:

• Criação do Modelo

• Fornecedor de Dados e Computação

• Verificação

• Como funciona o TEE?

Uma vez que há tanto terreno para cobrir, escrevi todos os detalhes/conceitos no medium, por favor, fique atento(a).

Abaixo está um bom mapa do ecossistema de infraestrutura Defai criado por@pinkbrains_iomas

Alguns dos principais jogadores neste cenário incluem:

TEE:

- @PhalaNetwork

- @MarlinProtocol

-@AutomataNetwork

Estrutura:

- @arcdotfun

- @ai16zdao

Plataforma / Tudo em um:

- @virtuals_io

- @aisweatshop

- @Almanak__

- @autonolas

- @Cod3xOrg

-@crestalnetwork

- @CreatorBid

- @openservai

- @WaveformBackup

- @getaxal

- @EmpyrealSDK

Infraestrutura Geral:

-@加入FXN

-@TheoriqAI

- @hyperbolic_labs

- @BagelOpenAI

- @Hive_Intel

Kit de ferramentas:

- @sendaifun

- @lexiconinfra

O próximo passo para DeFai.

Eu sempre acredito que o mercado evoluirá em 3 estágios: primeiro exigindo eficiência, depois descentralização e, finalmente, privacidade.

Haverá 4 fases de defaiI.

A Fase 1 do DeFi AI focará na eficiência, com ferramentas que melhoram a experiência do usuário para tarefas complexas de DeFi sem necessidade de conhecimento profundo do protocolo. Exemplos incluem:

• IA que compreende as solicitações do usuário mesmo com formatação imperfeita
• Execução rápida de troca dentro de tempos de bloco mínimos
• Pesquisa de mercado em tempo real que ajuda os utilizadores a tomar decisões lucrativas com base nos seus objetivos

Se a inovação for realizada, eles podem economizar tempo e energia, ao mesmo tempo que reduzem as barreiras para a negociação on-chain, potencialmente criando um momento "Fantasma" nos próximos meses.

Na Fase 2, os agentes irão negociar autonomamente com intervenção humana mínima. Os agentes de negociação que podem executar estratégias com base em informações de terceiros ou em dados de outros agentes criarão um novo paradigma DeFi. Utilizadores DeFi profissionais ou sofisticados podem ajustar os seus modelos e construir agentes para gerar rendimentos ótimos para si próprios ou para os seus clientes, o que requer menos monitorização manual.

Na Fase 3, os usuários começarão a se concentrar nas preocupações com a gestão da carteira e a verificação de IA, à medida que os usuários exigem transparência. Soluções como TEE e ZKP garantirão que os sistemas de IA sejam à prova de adulteração, protegidos contra interferência de terceiros e verificáveis.

Finalmente, uma vez concluídas essas fases, um kit de ferramentas de engenharia de IA DeFi sem código ou protocolo de IA como serviço poderia criar uma economia baseada em agentes onde modelos ajustados são negociados usando criptomoeda.

Embora esta visão seja ambiciosa e emocionante, vários gargalos permanecem sem solução:

• A maioria das ferramentas atuais são simples envoltórios do ChatGPT, sem benchmarks claros para identificar projetos legítimos
• A fragmentação de dados on-chain empurra os modelos de IA para a centralização em vez da descentralização, e não está claro como os agentes onchain irão lidar com esse problema nos dias de hoje.

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1. Este artigo é republicado a partir de [X]. Encaminhar o Título Original: DeFai = DeFi + Ai. Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [gate]@poopmandefi]. Se houver objeções a esta reimpressão, por favor, entre em contato com o Gate Aprender equipe, e eles vão lidar com isso prontamente.
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