Série de Guias do Ecossistema Monad (Explorando Projetos Nativos no Ecossistema Monad)

Guia do Ecossistema Monad: Uma prévia da DEX Nativa e dos Perpétuos

Monad é uma blockchain Layer 1 de alto desempenho que é compatível com EVM, apresentando alta taxa de transferência e baixa latência. Ele enfrenta desafios tradicionais de estaca, como liquidez restrita e baixa eficiência de capital, promovendo soluções inovadoras de estaca líquida que oferecem uma experiência de estaca mais eficiente para os usuários.

Os projetos nativos de aposta líquida no ecossistema Monad - Magma, Kintsu e aPriori - aproveitam a infraestrutura única do Monad para fornecer recursos de ponta e integração perfeita. Esses protocolos visam aumentar a liquidez, aprimorar a eficiência de aposta e criar uma experiência mais amigável para os participantes.

A Magma planeja lançar um protocolo de staking líquido orientado por DAO que aproveita a tecnologia de validador distribuído (DVT) para fortalecer a segurança e a descentralização, estendendo seus casos de uso além das implementações existentes do Ethereum. A Kintsu enfatiza a capacidade de composição, permitindo que os ativos estacados interajam perfeitamente com aplicativos DeFi dentro da rede Monad. O aPriori incorpora estratégias de valor extraível de minerador (MEV) para maximizar as recompensas de staking e visa se tornar uma solução nativa semelhante ao Jito dentro do ecossistema da Mônada.

Este relatório explora as estruturas técnicas, mecanismos inovadores e propostas de valor distintas desses protocolos de estaca líquida, oferecendo aos desenvolvedores e entusiastas de criptografia uma análise detalhada para melhor compreender e se envolver com os últimos desenvolvimentos do ecossistema Monad.

A segunda parte deste relatório destaca outros projetos nativos de trocas descentralizadas (DEX) dentro de Monad, complementando os tópicos abordados na edição anterior. É importante ressaltar que esses dois relatórios focam apenas em projetos publicamente anunciados. Muitos outros projetos excepcionais permanecem em sigilo, e nós iremos cobri-los com mais detalhes em artigos futuros.

Projetos Nativos de Aposta Líquida:

Magma

@MagmaStakingé um protocolo de aposta líquida governado por DAO desenvolvido pela Hydrogen Labs dentro do ecossistema Monad. Seu objetivo é promover a distribuição justa de tokens por meio de airdrops e maximizar o desempenho da rede Monad. Além disso, ele introduz a tecnologia de validação distribuída (DVT) além do Ethereum.

Principais destaques:

• Estaca Líquida gMONAD: Magma permite aos detentores de tokens Monad apostar os seus tokens e receber gMONAD, um token de estaca líquida que representa os ativos apostados. Isso permite aos usuários ganhar recompensas de estaca enquanto mantêm a liquidez, permitindo-lhes participar de outras atividades DeFi dentro do ecossistema Monad.
• Tecnologia de Validador Distribuído (DVT): Como o primeiro DVT fora do Ethereum, o Magma melhora a segurança e descentralização da rede. Ao distribuir as responsabilidades do validador entre vários participantes, esse design reduz o risco de pontos únicos de falha e promove uma infraestrutura de estaca mais robusta dentro da rede Monad.
• Delegação aos principais validadores: O Magma delega tokens MONAD apostados aos validadores com melhor desempenho na rede para otimizar as recompensas de estaca e a segurança da rede. Esta estratégia alinha incentivos e aproveita a experiência dos validadores estabelecidos.
• Recompensas MEV: Os validadores Monad participam de leilões Magma para licitar espaço de bloco, gerando recompensas MEV. Essas recompensas são compartilhadas com os stakers, melhorando o rendimento percentual anual (APY) deles.
• Distribuição justa de tokens através do Programa de Pontos: A Magma adota um programa de pontos para garantir uma distribuição justa de tokens. Os participantes acumulam pontos Magma para fazer parte do DAO de aposta líquida descentralizado dentro da comunidade Monad. Esta abordagem recompensa os contribuintes, incentiva a participação no ecossistema e promove direitos de governança equilibrados.

Em outubro de 2024, a Magma anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de $3,9 milhões, apoiada por investidores como Bloccelerate, Animoca Ventures, CMS Holdings e outros. A rodada também contou com a participação de investidores-anjo como Meltem Demirors e Mike Silagadze. O financiamento irá apoiar o desenvolvimento da plataforma de aposta líquida da Magma e da arquitetura MEV para aprimorar a funcionalidade e eficiência da rede Monad. Além disso, a Magma planeja colaborar com Ether.fipara explorar integrações de restaking no Monad, impulsionando ainda mais a expansão do ecossistema.

A Teoria da Camada Líquida do Magma tem como objetivo expandir a segurança econômica do Monad por meio de pools de estaca líquida. Esses mecanismos não apenas fortalecem a segurança da rede, mas também a propagam para camadas interconectadas. Através dessas inovações, o Magma tem como objetivo fornecer uma solução abrangente e centrada no usuário de estaca líquida, incentivando a participação da comunidade e aprimorando a segurança e o desenvolvimento do ecossistema Monad.

Kintsu

@Kintsu_xyzé um protocolo de aposta líquida de próxima geração construído na blockchain Monad, com o objetivo de melhorar a liquidez, acessibilidade e participação do usuário no ecossistema de proof-of-stake (PoS).

Principais destaques:

• sMONAD e Eficiência de Capital: Os utilizadores que apostam as suas fichas MONAD com Kintsu recebem sMONAD como retorno. Este token de aposta líquida (LST) não só representa ativos apostados, mas também acumula recompensas de aposta ao longo do tempo. Ao contrário da aposta tradicional, sMONAD mantém a liquidez, permitindo aos utilizadores participar em várias atividades DeFi enquanto ganham recompensas de aposta.
• Liquidez Aumentada e Componibilidade: Os LSTs da Kintsu integram-se perfeitamente com protocolos DeFi, plataformas de jogos e outras dApps no ecossistema Monad. Esta componibilidade maximiza o uso de ativos apostados, promovendo um ambiente DeFi mais dinâmico e interconectado.
• Plataformas de Empréstimo: sMONAD pode servir como garantia em protocolos de empréstimo, melhorando a eficiência de capital e proporcionando aos utilizadores oportunidades de ganho adicionais.
• Stablecoins Descentralizadas: sMONAD serve como um ativo de garantia ideal para stablecoins descentralizadas na Monad, contribuindo para a estabilidade e crescimento do ecossistema DeFi.
• Centralized Limit Order Book (CLOB) DEXs: Os LSTs da Kintsu melhoram a liquidez e eficiência de negociação para as DEXs CLOB, promovendo uma melhor descoberta de preços e reduzindo o deslizamento de negociação.
• Registro de Validador Descentralizado: Kintsu estabeleceu um registro de validadores descentralizado para distribuir estacas de forma mais equitativa entre diversos participantes da rede, melhorando tanto a segurança quanto a descentralização da rede Monad.
• Integração perfeita dos criadores de mercado automatizados (AMMs): os tokens sMONAD da Kintsu são compatíveis com os AMMs na rede Monad, melhorando as pools de liquidez, minimizando o deslizamento e aumentando a eficiência das negociações. Esta integração beneficia os fornecedores de liquidez, oferecendo retornos mais altos e cria um ambiente de mercado mais eficaz para os negociantes. O design inovador da Kintsu não só introduz uma abordagem nova para participar do PoS na blockchain Monad, mas também revitaliza o ecossistema mais amplo de DeFi através da sua gestão eficiente de liquidez e estrutura descentralizada.

Em julho de 2024, a Kintsu completou com sucesso uma rodada de financiamento inicial de $4 milhões liderada pela Castle Island Ventures. Outros participantes incluíram Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan Group, Breed VC, CMS Holdings e Animoca Ventures. A rodada de financiamento também atraiu vários investidores-anjo proeminentes, incluindo Alex Matthews e Ross Trachtman da Brevan Howard Digital, Marin Tvrdic da Lido e Robinson Burkey da Wormhole Foundation.

Kintsu aborda diretamente as limitações da estaca tradicional, como a liquidez restrita e oportunidades limitadas de participação em DeFi. Sua solução permite que os usuários apostem seus ativos mantendo tanto a flexibilidade quanto o potencial de ganhar recompensas. Ao integrar-se profundamente ao ecossistema Monad, Kintsu melhora a funcionalidade geral da rede e impulsiona o crescimento de seu setor DeFi.

a Priori

@apr_labsé um protocolo nativo de aposta líquida dentro do ecossistema Monad, explorando a integração da otimização MEV com soluções de aposta líquida. Esta abordagem tem como objetivo melhorar o desempenho da rede, potencialmente reduzir as taxas de gás e fornecer incentivos sustentáveis para validadores.

Principais destaques:

• Aposta Líquida Baseada em MEV: aPriori combina a aposta líquida com a otimização MEV para gerar retornos mais elevados para validadores e apostadores. Ao capturar o MEV de forma mais eficiente, aPriori procura melhorar os rendimentos globais, contribuindo para a estabilidade econômica do Monad.
• Mercado de MEV eficiente: aPriori está empenhado em criar um mercado de MEV que reduza a congestão da rede e as transações de spam. Através da otimização da ordem das transações, o projeto visa melhorar a experiência do usuário ao mesmo tempo que promove um processo de extração de MEV mais transparente e eficiente, trazendo benefícios potenciais para todo o ecossistema.
• Arquitetura de Alto Desempenho: Aproveitando a alta capacidade de processamento e o ambiente paralelo EVM da Monad, aPriori oferece escalabilidade e desempenho por meio de sua arquitetura inovadora para atender às crescentes demandas dos usuários.
• Integração com Aplicações DeFi: Os tokens de aposta líquida (LSTs) da aPriori são projetados para promover a interoperabilidade com outras aplicações DeFi dentro do ecossistema Monad. Esta abordagem não só melhora a liquidez, mas também fornece aos utilizadores mais oportunidades para alavancar os seus ativos empenhados.

Em julho de 2024, aPriori garantiu $8 milhões numa rodada de financiamento inicial liderada pela Pantera Capital, elevando o financiamento total para $10 milhões. Esta rodada seguiu um financiamento pre-seed anterior co-liderado pela Hashed e Arrington Capital. Os fundos recém-arrecadados serão direcionados para o crescimento da equipa, reforço da segurança e promoção da participação da comunidade.

A rodada de financiamento inicial atraiu o apoio de instituições proeminentes como ABCDE Capital, Chorus One, CMS Holdings, Consensys, Everstake Capital, Flow Traders, Laser Digital (Nomura), Manifold Trading, OKX Ventures, Selini Capital, Staking Facilities e Vessel Capital. Investidores anjos notáveis, incluindo Adam Jin, Alex Esin, Hongbo Tang, Karthik Raju, Marc Tillement, Mike Silagadze, Nom, Paul Kim, Rex, Robinson Burkey, Spencer Noon, Tim Wang, TN Lee e Zano Sherwani, também contribuíram.

aPriori concentra-se em alavancar o framework de execução paralela do Monad para aprimorar os protocolos de estaca, ao mesmo tempo que otimiza o MEV e os retornos de estaca. Ao enfrentar as ineficiências nos sistemas tradicionais de Prova de Participação (PoS), aPriori tem como objetivo tornar-se um contribuinte significativo para o ecossistema do Monad. Sua arquitetura, projetada para se alinhar com o ambiente de alto desempenho do Monad, oferece benefícios tangíveis para stakers, validadores e a comunidade mais ampla de DeFi do Monad.

Mais projetos nativos do ecossistema DEX do Monad:

Perpl

@perpltradeé um DEX totalmente on-chain no ecossistema Monad que aproveita a tecnologia EVM paralela do Monad para melhorar a velocidade e eficiência de negociação. Ele se concentra em fornecer liquidez profunda, execução rápida e operações descentralizadas seguras para enfrentar as limitações dos DEXs tradicionais.

Principais destaques:

• Liquidez profunda com preços competitivos: O mecanismo de preços nativo da Perpl suporta mercados dinâmicos on-chain, oferecendo aos traders preços ótimos. Isso incentiva o crescimento de ativos on-chain e distribuições focadas na comunidade, melhorando a eficiência geral do mercado.
• Alto Desempenho e Escalabilidade: Aproveitando a arquitetura EVM paralela da Monad, o Perpl utiliza a alta capacidade de processamento e a baixa latência do blockchain para realizar uma execução e liquidação de negociações rápidas. Essa infraestrutura suporta um ambiente de negociação escalável capaz de lidar eficientemente com grandes volumes de transações.
• Experiência de usuário aprimorada (UX): A Perpl prioriza a experiência do usuário combinando velocidade, eficiência e uma interface intuitiva, visando atender às necessidades de traders novatos e experientes, simplificando os processos de navegação e execução de negociações.
• Composição e Transparência: A arquitetura aberta da Perpl é projetada para facilitar a integração perfeita com outros protocolos DeFi, promovendo a composição dentro do ecossistema. Essa abertura melhora a transparência e oferece oportunidades para os desenvolvedores construírem produtos financeiros inovadores na base da Perpl.

Perpl adere a uma filosofia de "sem atalhos", priorizando a descentralização, a segurança e o design centrado no usuário. Ao integrar-se ao EVM paralelo da Monad, a Perpl visa enfrentar os desafios associados aos sequenciadores centralizados e aos protocolos controlados por multiassinatura, esforçando-se para criar um ambiente de negociação sem confiança e altamente resiliente.

Perpl procura avançar o ecossistema do DEX Monad oferecendo uma solução totalmente on-chain focada em liquidez profunda, execução rápida e uma experiência de usuário intuitiva. Construído na infraestrutura blockchain da Monad, o Perpl se posiciona como um novo referencial para plataformas de negociação descentralizadas, fornecendo uma alternativa eficiente e confiável às exchanges tradicionais.

Mace

@mace_agé o primeiro agregador DEX no ecossistema Monad, com o objetivo de transformar DeFi, melhorando a eficiência de negociação, acessibilidade de liquidez e experiência do usuário.

Principais destaques:

• Agregação abrangente de liquidez: Mace tem como objetivo agregar liquidez de várias fontes dentro do ecossistema Monad, fornecendo aos usuários execução de negociações eficiente e soluções de deslize reduzido. Ao escanear várias pools de liquidez, Mace se esforça para identificar os melhores caminhos de negociação e distribuir automaticamente pedidos através de várias pools, aprimorando a eficiência de preço.
• Otimização de custos através de computação off-chain: Mace utiliza um sistema de backend baseado em Rust para realizar tarefas computacionalmente intensivas off-chain, com o objetivo de reduzir as taxas de gás on-chain. Esta abordagem garante negociações mais rápidas e cálculos precisos, processando cálculos de transações off-chain e executando apenas os caminhos otimizados on-chain.
• Integração com Liquidez CEX: O Mace utiliza um sistema de Pedido de Cotação (RFQ) para introduzir liquidez off-chain de criadores de mercado de exchanges centralizadas. Essa funcionalidade é especialmente projetada para negociações de alto valor envolvendo ativos grandes, aumentando a eficiência de capital e proporcionando spreads mais ajustados.
• Execução via Parallel EVM da Monad: Aproveitando a arquitetura parallel EVM da Monad, o Mace tem como objetivo processar várias negociações simultaneamente, permitindo uma execução rápida e minimizando atrasos. Esse processamento paralelo garante um desempenho excepcional mesmo durante a congestão da rede.

Mace promove uma comunidade ativa através do seu Programa de Pontos, que recompensa o envolvimento dos utilizadores na plataforma. O protocolo enfatiza a segurança com um sistema de contratos inteligentes para executar caminhos de negociação otimizados de forma eficiente. Além disso, a Mace planeia introduzir um token de governança para encorajar a participação da comunidade e criar potencial valor a longo prazo para os detentores de tokens.

Construído na infraestrutura tecnológica da Monad, o Mace tem como objetivo ser um contribuinte chave para o ecossistema DeFi da Monad, comprometido em proporcionar uma experiência de negociação simplificada, eficiente e consciente dos custos.

Monadex

@Monadex_labsé uma troca descentralizada (DEX) construída na blockchain Monad, oferecendo uma plataforma para trocas de tokens, provisão de liquidez e participação em eventos de emissão de tokens. Ao incorporar recursos gamificados e funcionalidade amigável, o Monadex visa tornar as plataformas DEX mais envolventes e acessíveis tanto para traders experientes quanto para novatos em blockchain.

Principais destaques:

• Capacidades AMM personalizáveis: O design automatizado de criador de mercado (AMM) da Monadex permite níveis de taxa ajustáveis adaptados às características específicas da piscina. Os provedores de liquidez (LPs) podem fornecer liquidez usando um único token, simplificando o processo e reduzindo a barreira de entrada. O Monadex também suporta swaps de vários ativos, permitindo que os usuários troquem um ativo por vários outros ou vice-versa, aumentando a flexibilidade de negociação.
• Sistema de Loteria Gamificado: Um sistema de loteria é integrado à AMM da Monadex, permitindo que os usuários ganhem bilhetes de loteria por meio de trocas de tokens e participem de sorteios de prêmios semanais. Essa funcionalidade adiciona diversão e interatividade à experiência de negociação.
• Governança e Desenvolvimento da Comunidade: O Monadex enfatiza a participação da comunidade, permitindo que os usuários moldem o futuro da plataforma por meio de mecanismos de governança, garantindo alinhamento com os valores do usuário e o ethos cultural do Monad.

Monadex aspira a tornar-se um hub de liquidez chave dentro do ecossistema Monad, oferecendo ferramentas acessíveis para ajudar novos utilizadores e programadores a integrarem-se no ecossistema de forma mais fácil. Através de funcionalidades gamificadas, opções de liquidez flexíveis e envolvimento ativo da comunidade, o Monadex tem como objetivo criar uma experiência de troca descentralizada mais interativa e amigável para o utilizador.

TAYA

@TayaFinance é um DEX compatível com EVM que suporta tanto fabricantes de mercado de liquidez concentrada (CLMM) quanto modelos AMM tradicionais. Ao integrar um agregador de liquidez, TayaSwap tem como objetivo fornecer maior liquidez para ativos DeFi, melhorando a eficiência de negociação e a experiência do usuário.

Principais destaques:

• Mercados de Previsão e Recursos de Votação: TAYA introduz um design baseado no modelo pm-AMM, especificamente para mercados de previsão e mecanismos de votação associados. Esse modelo garante atividades de previsão contínuas e justas na plataforma.
• Soluções DeFi Personalizáveis: A arquitetura da TAYA suporta produtos financeiros definidos pelo usuário para vários cenários, como memecoins, influenciadores (KOLs) e bots de negociação.
• DApp as a Service (DaaS): TAYA oferece uma plataforma que permite aos utilizadores criar exchanges personalizadas sem conhecimentos de programação. Esta funcionalidade ajuda os utilizadores a construir facilmente exchanges personalizadas, integrar com outras plataformas e gerir ativos de forma mais eficiente.

A TAYA utiliza a infraestrutura blockchain de alto desempenho da Monad para fornecer uma plataforma DeFi escalável e fácil de usar. Ao focar em soluções personalizáveis e recursos inovadores, a TAYA tem como objetivo se estabelecer como um jogador-chave no ecossistema DeFi em evolução da Monad.

Octoswap

@OctoSwapDexé uma DEX construída no ecossistema Monad, dedicada a oferecer uma plataforma segura, eficiente e fácil de usar para trocas de tokens e provisão de liquidez. Sua missão é tornar o DeFi mais fácil de usar e mais divertido, enfatizando o desenvolvimento impulsionado pela comunidade e recursos gamificados.

Principais Destaques:

• Trocas Instantâneas de Tokens: A Octoswap permite aos utilizadores trocar tokens de forma rápida e fácil com apenas alguns cliques. O processo simplificado da plataforma garante transações rápidas, seguras e diretas, oferecendo preços precisos e custos de transação baixos.
• Mineração de Liquidez: Os utilizadores podem contribuir com tokens para as piscinas de liquidez da Octoswap, ganhando recompensas geradas a partir das taxas de negociação da plataforma. Esta funcionalidade incentiva os fornecedores de liquidez e melhora a liquidez geral da plataforma e a participação do utilizador.
• Experiência DeFi Gamificada: Octoswap introduz características gamificadas únicas para tornar o DeFi mais envolvente e interativo. Embora os detalhes específicos ainda não tenham sido divulgados, a plataforma enfatiza a participação da comunidade e planeia integrar elementos que recompensam a interação e lealdade dos utilizadores.

Construído na infraestrutura de alto desempenho da Monad, o Octoswap utiliza a velocidade e segurança da blockchain para fornecer uma plataforma DeFi robusta. Seu design centrado no usuário e compromisso com o desenvolvimento impulsionado pela comunidade posicionam o Octoswap como um participante significativo no ecossistema em evolução do DeFi.

Conclusão

O ecossistema nativo de staking da Monad está a dar passos significativos com projetos como Magma, Kintsu e aPriori, que exploram soluções inovadoras de aposta líquida adaptadas às capacidades de alto desempenho da Monad. Estes projetos têm como objetivo melhorar a experiência do utilizador, otimizar a eficiência de capital e introduzir mecanismos de estaca inovadores, contribuindo para o crescimento do DeFi e para a segurança da rede dentro do ecossistema da Monad.

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