DanielRomero

Investir no superciclo de IA é fácil se você souber onde procurar
> Meta aumentou sua perspectiva de capex para 2026 para $125B–$145B, um aumento de $10B
> Google relatou crescimento de 63% na nuvem e disse que continua com restrições de oferta
> AWS cresceu 28%, seu crescimento mais rápido em 15 trimestres
> Agentes de IA requerem uma quantidade imensa de CPUs
> A demanda por memória crescerá 600x a partir daqui

$GOOG A nuvem está com oferta limitada, crescendo 63%, e você não está aproveitando ao máximo as oportunidades em data centers?

TD Cowen aumentou sua meta de preço em $MU para $660 de $550 e manteve uma classificação de Compra

A Foxconn foi selecionada como fornecedora exclusiva de bandejas de computação para o rack Groq 3 LPX da $NVDA e também será a principal montadora do gabinete completo LPX
Os números de produção reportados são 6.000 racks LPX em 2026 e 10.000 em 2027, com a Foxconn também esperando capturar uma grande fatia na montagem do gabinete Vera Rubin NVL72

Previsões globais de remessas de óculos inteligentes AR devem crescer 98% ao ano em 2025
O crescimento explodiu no segundo semestre de 2025, com remessas aumentando 148% ao ano, impulsionado por:
> Produção em massa dos óculos Rokid
> Lançamento do Display Meta Ray-Ban
> Novos produtos da RayNeo, XREAL, VITURE, Even Realities, INMO, Alibaba e Meizu
A maior mudança é para os óculos AR baseados em guia de ondas, que cresceram mais de 600% ao ano. Sua participação de mercado aumentou de 13% no segundo semestre de 2024 para 38% no segundo semestre de 2025
Óculos AR centrados em vídeo permanecem al

O analista do UBS, Timothy Arcuri, aumentou sua meta de preço para $AMD para $455, de $310, mantendo uma classificação de Compra

$ASML pode estar se preparando para entrar no mercado de soldagem híbrida
O professor Joo Seung-hwan, da Universidade Inha, que falou na conferência "Além do HBM: Tecnologias Avançadas de Embalagem Central: Desde Substratos de Próxima Geração até Módulos," chegou à conclusão com base na análise de patentes $ASML
"Com base na análise de patentes registradas pela ASML, parece que eles pretendem lançar um produto aplicando a tecnologia TwinScan, um componente central do equipamento de litografia, a um soldador híbrido W2W."
O TwinScan já usa dois estágios de wafer dentro de um sistema, per

Chey Tae-won, presidente do SK Group, a empresa-mãe da SK Hynix, diz que os principais obstáculos no progresso da memória são a fotônica e o agrupamento de memória

Eu diria que é cedo demais para fazer uma oferta $INDI
Provavelmente não impulsionará seus segmentos de maior crescimento até 2028
Interessante, mesmo assim. Curioso para saber se alguém inteligente tem uma opinião sobre isso

Uma lição de $POET:
Não invista em uma empresa cujo CEO possui apenas 0,0083% do float
Há pessoas no X que possuem mais do que isso

Usou $MRVL essa violação de NDA como uma saída?
$MRVL recusaria um interposto óptico de primeira linha em uma cadeia de suprimentos tão apertada se a tecnologia fosse realmente boa?
Faz você se perguntar
Muitos contratos de fornecimento são divulgados nesta indústria, então por que a preocupação com o segredo?

Se o interpositor óptico do POET fosse realmente crítico para a missão, pronto para produção e difícil de substituir, $MRVL provavelmente tentaria preservar o relacionamento de alguma forma
Talvez por meio de penalidades, controles mais rígidos, renegociação de termos ou comunicações restritas
Cancelar tudo sugere que Marvell tinha alternativas ou $POET não era tão crítico quanto os touros acreditam

$XFAB parece que uma das ações de fotônica está pronta para reavaliar para cima
Mais pesquisa é necessária
$TSEM → $TSMC e $XFAB → $INTC é um dinâmico que ainda gosto
Um atrasado, e não tão forte no geral, mas em algum momento ele reavalia de qualquer forma

DeepSeek reduz preços da API em 90%, executa V4 em chips Huawei e impulsiona inferência de IA para uma guerra de preços completa
DeepSeek cortou os preços da API em 90% em acertos de cache de entrada e está oferecendo um desconto de 75% no V4-Pro até 5 de maio
Isso leva o preço de acerto de cache do V4-Pro para cerca de $0,0036 por milhão de tokens, enquanto o preço de saída fica muito abaixo dos modelos de fronteira ocidental cobrando $12–$25 por milhão de tokens
V4-Pro possui 1,6T de parâmetros totais, com 49B ativos por passagem de inferência. V4-Flash é a versão menor com 284B de par

A guerra do Irã está criando um gargalo nos materiais de PCB
A questão principal é a resina PPE de alta pureza, um material crítico usado em laminados de PCB. A SABIC, controlada pela Saudi Aramco, supostamente responde por cerca de 70% do fornecimento global, e suas instalações em Jubail foram fechadas após ataques iranianos
O impacto no preço já é significativo. Os preços de PCB supostamente aumentaram até 40% em abril. Produtos químicos orgânicos e endurecedores subiram de 40 a 70%, os custos de resina plástica quase dobraram, os preços de chips aumentaram de 15 a 20%, e os materiais de

Por que o $INDI não está sendo valorizado após o CEO confirmar que a Unitree e a Figure AI usam seus lasers?

Acabei de criar um site rápido com Claude sobre a cadeia de suprimentos de chips
Eu forneci todas as informações, e Claude resolveu de uma só vez
Honestamente, me pergunto quão bom um site pode ficar se, em vez de usar um único prompt, eu dedicar alguns dias trabalhando nele