AIに質問 · 銀行の激しい消費者ローンと事業ローンの競争、リスク管理の突破口は？2025年3月27日現在、工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵便貯金銀行、招商銀行、平安銀行、興業銀行、中信銀行などの主要株式行が2025年の年次報告を公開している。その中で注目すべき傾向の一つは個人ローン資産の質で、多くの銀行で個人ローンの不良率が引き続き上昇しており、各細分業務の不良率も上昇傾向にある。多くの機関はこれをマクロ環境の変化など外部要因に帰しているが、機関間の指標の差異は大きい。以前、業界関係者は指摘していた。不動産業界の深刻な調整とともに、消費促進や内需拡大の背景下で、消費者ローンや事業ローンは銀行の個人ローン事業の重要な推進方向だが、リスク管理もより注目すべきだと。併せて、クレジットカード事業が土地争奪から精密な運営へと移行する中で、機関間の競争モデルも変化していく。**消費者ローン、事業ローン、どちらが強い？**近年の客観的な傾向は、住民の資産負債表の縮小を背景に、一部銀行の「小売業への転換」の効果が乏しくなり、個人事業の比重が全体的に低下していることだ。2025年末時点で、国有大手銀行の「宇宙行」工行の個人ローン比率は30%以下に下がり、サービスネットワークを伝統的な強みとする郵便貯金銀行の個人ローン比率も50%の瀬戸際まで低下し、2020年末から0.5ポイント下落している。報告期間末時点で、工行と建行の個人ローン残高はともに9兆元を突破し、建行は住宅ローン、消費者ローン、クレジットカード事業規模で工行をリードしている。一方、工行は事業ローン残高で建行を6000億元以上上回っている。株式行の中で、2025年末時点、「小売の王者」招商銀行の個人ローン比率は51.26%、平安銀行は50.9%、中信銀行は40.37%、興業銀行は32.33%と、それぞれやや下落している。特に興業銀行と平安銀行の個人ローン残高は縮小している。不動産業の調整による住宅ローン需要の低迷や早期返済の影響は、個人ローン事業縮小の重要な要因だ。消費促進や内需拡大の背景の下、消費者ローンや事業ローンは銀行の争奪戦の主戦場となり、昨年の消費者ローンや事業ローンの利子補助政策の実施もこれを後押しした。これも多くの銀行の決算報告で重点的に述べられるポイントだ。個人ローン事業の構造を見ると、消費者ローンと事業ローンの拡大、住宅ローンとクレジットカードの縮小が主流の傾向だ。国有大手銀行では、郵便貯金銀行を除き、工行、建行、交通銀行の消費者ローンと事業ローンの二つの細分分野は二桁成長を達成している。特に建行の消費者ローンと事業ローンの増速はほぼ30%に近い。住宅ローン事業は引き続き縮小している。2025年末時点で、住宅ローン規模が大きい建行と工行の期末住宅ローン残高はともに6兆元を下回り、3%以上の減少を示している。比較すると、株式行は小売分野での優位性と戦略の差異がより明確であり、特に零售転換期にある平安銀行は目立つ。近年、平安銀行は高リスクのクレジットカード、消費者ローン、事業ローンなどの規模を積極的に縮小し、個人ローン事業は伸び悩む一方、住宅ローン比率を引き上げ、住宅ローン残高は約9%増加した。同時に、中信銀行も住宅ローン残高を5.34%増やしている。クレジットカード事業の冷え込みは全業界に広がり、昨年末の8行のクレジットカード残高はそれぞれ縮小している。工行、郵便貯金銀行、興業銀行のクレジットカード事業は10%以上の減少を示し、招商銀行も6.79%縮小した。多くの銀行は決算報告で、マクロ環境などの要因によりクレジットカード事業の不振を説明している。**個人ローンの不良率上昇、クレジットカードリスクも増加**全体として、消費者ローンや事業ローンの規模は伝統的な優良個人ローン（住宅ローン）に比べて依然大きな差があるものの、近年の急速な成長に伴いリスクも増大している。個人ローンの不良率の継続的な上昇が市場の懸念を呼んでいる。昨年末時点で、国有大手銀行の個人ローン総合不良率はほぼ1.6%に迫っている。その中で、工行と交通銀行の個人ローン不良率はともに1.58%に上昇し、前年末からそれぞれ0.43ポイントと0.5ポイント増加した。株式行では、平安銀行がリスク削減の効果を見せており、個人ローン不良率は全体で0.16ポイント低下したが、招商銀行と興業銀行はわずかに上昇している。個人ローンの各細分項目は不良の持続的な上昇傾向を示しているが、住宅ローンに比べて消費者ローン、事業ローン、クレジットカードの不良リスクの方が高い。さらに、機関間の差も大きい。昨年末時点で、上述の4つの国有大手銀行の中で、住宅ローンと消費者ローンの不良率が最も高いのは工行で、それぞれ1.06%、2.58%だった。同行のクレジットカード不良率も大きく上昇し、前年より1.11ポイント高い4.61%に達した。郵便貯金銀行は事業ローンの不良率が高く、期末で2.44%だったが、クレジットカード不良率は昨年末に0.03ポイント低下し1.45%となった。同時に、建行は消費者ローンと事業ローンの規模拡大に伴い、それぞれの不良率も逆行して低下している。建行副行長の李建江は3月27日の業績会議で、近年の零售分野のリスク上昇に対し、信用リスク管理体制を大きく最適化し、信用リスクのバランスを強化し、零售信用リスク管理の集約化と集約化を推進していると述べた。2025年までに多重リスク管理策の効果が見られ、個人ローンの不良率上昇幅は前年同期比で縮小しているとも述べた。彼はまた、現状の運用状況から、零售分野のリスク防止は引き続き重要な課題だとした。工行副行長の王景武は、経済の転換と成長、住宅市場の調整、供給と需要の一時的な不均衡などの複合要因により、個人ローンの不良率は短期的に上昇傾向にあるとし、しかし中国経済の基盤は堅固であり、韌性と潜在力も大きく、長期的には良好な支援条件と基本的なトレンドは変わらないと強調した。今後、旧型の交換や消費者ローンの利子補助などの促進策により、市場の基盤は徐々に改善し、個人ローン資産の質も適正水準に回帰するとした。また、市場変化に対応するため、工行は既に内部構造と職能の調整を行い、個人信貸事業部を設立して事業の集約化と専門化を推進し、運営レベルを向上させている。さらに、デジタルと知能を活用し、個人消費と事業分野の商品革新と供給を充実させ、発展と安全のバランスを取りながら、各種リスクの解消に努めている。三重の防線の共同防止と管理の下、個人ローンの悪化傾向は緩和されつつある。株式行の状況はさらに差異が大きい。昨年、中信銀行と興業銀行の住宅ローン不良率は改善し、これら4行の住宅ローン不良率は一般的に0.6%以下に収まっている。中信銀行を除き、他の3行のクレジットカード不良率も改善し、興業銀行は3.34%で最も高い。消費者ローンでは、中信銀行が2.8%の不良率でトップだ。
銀行が「激突」消費者ローン、事業ローン、工商銀行、郵便貯金銀行、興業銀行のクレジットカード事業の減少幅は10%以上
AIに質問 · 銀行の激しい消費者ローンと事業ローンの競争、リスク管理の突破口は？
2025年3月27日現在、工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵便貯金銀行、招商銀行、平安銀行、興業銀行、中信銀行などの主要株式行が2025年の年次報告を公開している。その中で注目すべき傾向の一つは個人ローン資産の質で、多くの銀行で個人ローンの不良率が引き続き上昇しており、各細分業務の不良率も上昇傾向にある。多くの機関はこれをマクロ環境の変化など外部要因に帰しているが、機関間の指標の差異は大きい。
以前、業界関係者は指摘していた。不動産業界の深刻な調整とともに、消費促進や内需拡大の背景下で、消費者ローンや事業ローンは銀行の個人ローン事業の重要な推進方向だが、リスク管理もより注目すべきだと。併せて、クレジットカード事業が土地争奪から精密な運営へと移行する中で、機関間の競争モデルも変化していく。
消費者ローン、事業ローン、どちらが強い？
近年の客観的な傾向は、住民の資産負債表の縮小を背景に、一部銀行の「小売業への転換」の効果が乏しくなり、個人事業の比重が全体的に低下していることだ。2025年末時点で、国有大手銀行の「宇宙行」工行の個人ローン比率は30%以下に下がり、サービスネットワークを伝統的な強みとする郵便貯金銀行の個人ローン比率も50%の瀬戸際まで低下し、2020年末から0.5ポイント下落している。
報告期間末時点で、工行と建行の個人ローン残高はともに9兆元を突破し、建行は住宅ローン、消費者ローン、クレジットカード事業規模で工行をリードしている。一方、工行は事業ローン残高で建行を6000億元以上上回っている。
株式行の中で、2025年末時点、「小売の王者」招商銀行の個人ローン比率は51.26%、平安銀行は50.9%、中信銀行は40.37%、興業銀行は32.33%と、それぞれやや下落している。特に興業銀行と平安銀行の個人ローン残高は縮小している。
不動産業の調整による住宅ローン需要の低迷や早期返済の影響は、個人ローン事業縮小の重要な要因だ。消費促進や内需拡大の背景の下、消費者ローンや事業ローンは銀行の争奪戦の主戦場となり、昨年の消費者ローンや事業ローンの利子補助政策の実施もこれを後押しした。これも多くの銀行の決算報告で重点的に述べられるポイントだ。
個人ローン事業の構造を見ると、消費者ローンと事業ローンの拡大、住宅ローンとクレジットカードの縮小が主流の傾向だ。国有大手銀行では、郵便貯金銀行を除き、工行、建行、交通銀行の消費者ローンと事業ローンの二つの細分分野は二桁成長を達成している。特に建行の消費者ローンと事業ローンの増速はほぼ30%に近い。
住宅ローン事業は引き続き縮小している。2025年末時点で、住宅ローン規模が大きい建行と工行の期末住宅ローン残高はともに6兆元を下回り、3%以上の減少を示している。
比較すると、株式行は小売分野での優位性と戦略の差異がより明確であり、特に零售転換期にある平安銀行は目立つ。近年、平安銀行は高リスクのクレジットカード、消費者ローン、事業ローンなどの規模を積極的に縮小し、個人ローン事業は伸び悩む一方、住宅ローン比率を引き上げ、住宅ローン残高は約9%増加した。同時に、中信銀行も住宅ローン残高を5.34%増やしている。
クレジットカード事業の冷え込みは全業界に広がり、昨年末の8行のクレジットカード残高はそれぞれ縮小している。工行、郵便貯金銀行、興業銀行のクレジットカード事業は10%以上の減少を示し、招商銀行も6.79%縮小した。多くの銀行は決算報告で、マクロ環境などの要因によりクレジットカード事業の不振を説明している。
個人ローンの不良率上昇、クレジットカードリスクも増加
全体として、消費者ローンや事業ローンの規模は伝統的な優良個人ローン（住宅ローン）に比べて依然大きな差があるものの、近年の急速な成長に伴いリスクも増大している。個人ローンの不良率の継続的な上昇が市場の懸念を呼んでいる。
昨年末時点で、国有大手銀行の個人ローン総合不良率はほぼ1.6%に迫っている。その中で、工行と交通銀行の個人ローン不良率はともに1.58%に上昇し、前年末からそれぞれ0.43ポイントと0.5ポイント増加した。株式行では、平安銀行がリスク削減の効果を見せており、個人ローン不良率は全体で0.16ポイント低下したが、招商銀行と興業銀行はわずかに上昇している。
個人ローンの各細分項目は不良の持続的な上昇傾向を示しているが、住宅ローンに比べて消費者ローン、事業ローン、クレジットカードの不良リスクの方が高い。さらに、機関間の差も大きい。
昨年末時点で、上述の4つの国有大手銀行の中で、住宅ローンと消費者ローンの不良率が最も高いのは工行で、それぞれ1.06%、2.58%だった。同行のクレジットカード不良率も大きく上昇し、前年より1.11ポイント高い4.61%に達した。
郵便貯金銀行は事業ローンの不良率が高く、期末で2.44%だったが、クレジットカード不良率は昨年末に0.03ポイント低下し1.45%となった。同時に、建行は消費者ローンと事業ローンの規模拡大に伴い、それぞれの不良率も逆行して低下している。
建行副行長の李建江は3月27日の業績会議で、近年の零售分野のリスク上昇に対し、信用リスク管理体制を大きく最適化し、信用リスクのバランスを強化し、零售信用リスク管理の集約化と集約化を推進していると述べた。2025年までに多重リスク管理策の効果が見られ、個人ローンの不良率上昇幅は前年同期比で縮小しているとも述べた。彼はまた、現状の運用状況から、零售分野のリスク防止は引き続き重要な課題だとした。
工行副行長の王景武は、経済の転換と成長、住宅市場の調整、供給と需要の一時的な不均衡などの複合要因により、個人ローンの不良率は短期的に上昇傾向にあるとし、しかし中国経済の基盤は堅固であり、韌性と潜在力も大きく、長期的には良好な支援条件と基本的なトレンドは変わらないと強調した。今後、旧型の交換や消費者ローンの利子補助などの促進策により、市場の基盤は徐々に改善し、個人ローン資産の質も適正水準に回帰するとした。
また、市場変化に対応するため、工行は既に内部構造と職能の調整を行い、個人信貸事業部を設立して事業の集約化と専門化を推進し、運営レベルを向上させている。さらに、デジタルと知能を活用し、個人消費と事業分野の商品革新と供給を充実させ、発展と安全のバランスを取りながら、各種リスクの解消に努めている。三重の防線の共同防止と管理の下、個人ローンの悪化傾向は緩和されつつある。
株式行の状況はさらに差異が大きい。昨年、中信銀行と興業銀行の住宅ローン不良率は改善し、これら4行の住宅ローン不良率は一般的に0.6%以下に収まっている。中信銀行を除き、他の3行のクレジットカード不良率も改善し、興業銀行は3.34%で最も高い。消費者ローンでは、中信銀行が2.8%の不良率でトップだ。