De Microsoft à Google : les géants de la technologie implantés en Corée se disputent les commandes de mémoire, licencient-ils s'ils ne reçoivent pas la marchandise ?

Alors que l’approvisionnement mondial en mémoire HBM, DRAM et LPDDR, entre autres, devient totalement tendu sous la vague de l’IA, les responsables des achats de géants technologiques tels que Microsoft et Google ont tous déployé leurs équipes en Corée du Sud, afin d’obtenir des capacités de production auprès de Samsung et SK Hynix. Des rumeurs évoquent même que Google aurait licencié directement son responsable des achats pour ne pas avoir réussi à obtenir de marchandises. De la bataille dans la chaîne d’approvisionnement aux remplacements de personnel, la guerre pour la mémoire risque de s’intensifier encore davantage.

Les géants technologiques en Corée pour sécuriser l’approvisionnement en mémoire, Microsoft quitte la négociation en colère après un échec

Selon le Daily Economic News, un professionnel de l’industrie des semi-conducteurs a déclaré : « La demande explosive pour les modèles d’IA a conduit à ce que toutes les commandes de mémoire pour l’année prochaine soient déjà réservées par plusieurs géants technologiques. »

Afin de signer en priorité des contrats d’approvisionnement en mémoire avec Samsung Electronics et SK Hynix, les responsables des achats de Microsoft, Google, Meta et autres grandes entreprises technologiques sont presque tous basés en Corée du Sud.

Il est rapporté que seuls SK Hynix, Samsung et Micron dans le monde peuvent produire des mémoires à haute bande passante (HBM), des mémoires dynamiques à accès aléatoire avancées (DRAM), et des mémoires à double débit de données à faible consommation (LPDDR).

Selon le rapport, Microsoft aurait même quitté une négociation pour un accord à long terme (LTA) avec SK Hynix, en raison de la difficulté de Hynix à répondre aux exigences de Microsoft, ce qui aurait provoqué la colère immédiate des cadres de Microsoft, qui auraient quitté la réunion en colère.

Google licencie son responsable des achats après avoir échoué à obtenir du HBM

Les TPU de Google, spécialisés dans le calcul IA, nécessitent une grande quantité de HBM, dont 60 % proviennent de Samsung. Cependant, face à une demande inattendue de la part de clients externes pour les TPU, Google a tenté de passer des commandes supplémentaires auprès de SK Hynix et Micron, mais s’est vu refuser catégoriquement, avec la réponse « impossible ».

Les hauts responsables de Google ont même licencié directement le responsable des achats, arguant qu’il n’avait pas signé à l’avance un LTA, ce qui aurait entraîné des risques potentiels pour la chaîne d’approvisionnement, mettant en lumière les risques liés aux ressources humaines découlant de la pénurie de mémoire.

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De la course à la capacité de production à la stratégie de personnel : les géants technologiques déplacent leurs centres d’achat du Silicon Valley vers l’Asie

Afin de renforcer la gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement, ces géants technologiques commencent à ajuster leur implantation en déployant leur personnel non plus uniquement dans leur siège aux États-Unis, mais directement dans les principaux sites de fabrication de semi-conducteurs en Corée, à Taïwan ou à Singapour.

Récemment, Google a lancé une campagne de recrutement pour un « Global Memory Commodity Manager (Global Memory Commodity Manager) », tandis que Meta recherche également un « Memory Silicon Global Sourcing Manager (Memory Silicon Global Sourcing Manager) », insistant sur la nécessité de compétences hybrides en ingénierie et en achats pour pouvoir dialoguer directement avec Samsung, Hynix et TSMC afin de se disputer la capacité de production.

La guerre de la mémoire s’intensifie ? Les géants technologiques : tant qu’il y a du stock, je l’achète

Face à la demande massive de Nvidia (NVIDIA), Microsoft, Google et autres géants, l’industrie sud-coréenne révèle que ces entreprises ont adopté une stratégie d’achats presque sans limite :

Actuellement, les grandes entreprises technologiques passent des commandes (Open-ended) auprès des trois principaux fournisseurs de mémoire, c’est-à-dire qu’elles acceptent « peu importe le prix, tant que la livraison est assurée ».

Il ajoute : « Cependant, les lignes de production avancées telles que HBM de Samsung et SK Hynix sont déjà pleinement occupées, il est donc difficile de satisfaire entièrement leur demande sur le plan physique. »

Il est évident qu’au cœur de cette guerre de la chaîne d’approvisionnement IA, le champ de bataille s’est déplacé de la simple GPU vers le domaine de la HBM, car aucune entreprise ne laissera le contrôle de la prochaine phase de la compétition IA à d’autres.

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