Trois actions de croissance qui pourraient générer une richesse substantielle d'ici 2030

Lorsqu’il s’agit de constituer une richesse à long terme grâce à des investissements en bourse, de nombreux investisseurs se concentrent sur les dividendes et les valeurs sous-évaluées. Cependant, les actions de croissance qui pourraient vous rendre riche offrent une voie plus accélérée vers le succès financier. Le véritable catalyseur derrière des rendements boursiers supérieurs réside dans l’expansion des bénéfices — à mesure que les entreprises développent leurs opérations et exploitent leur infrastructure de manière plus efficace, le bénéfice par action (EPS) augmente plus rapidement que le chiffre d’affaires, ce qui pousse les prix des actions à la hausse dans le processus.

Les opportunités de croissance les plus prometteuses émergent dans des industries naissantes où les entreprises disposent d’une marge de manœuvre pour se développer significativement. La cybersécurité, la beauté et le bien-être, ainsi que l’informatique en nuage représentent trois thèmes séculaires avec des vents favorables convaincants. Ces secteurs sont encore en phase d’expansion, ce qui signifie que les investisseurs qui choisissent les bons acteurs aujourd’hui pourraient voir des rendements transformateurs d’ici 2030.

Champion de la cybersécurité : Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) est un exemple parfait de comment profiter de la mégatendance de la cybersécurité. Le paysage des menaces continue de s’intensifier — des incidents récents comme la violation de Change Healthcare soulignent à quel point les attaques sont devenues sophistiquées, notamment avec le déploiement de tactiques alimentées par l’IA et la montée de motifs géopolitiques. Cette pression pousse les entreprises à considérer la cybersécurité comme une mission critique, et non optionnelle.

Le positionnement de PANW est enviable. Être choisi par Change Healthcare pour remédier à sa violation démontre la barrière concurrentielle de l’entreprise en matière de réponse aux crises. En regardant la trajectoire de croissance : en cinq ans, les revenus ont connu une croissance annuelle composée de 23 %. Malgré la montée en puissance, la performance récente reste impressionnante. Au troisième trimestre de l’exercice 2024, les revenus ont atteint $2 milliard (+15 % YOY), tandis que les obligations de performance restantes ont augmenté à 11,3 milliards de dollars (+23 % YOY). Le bénéfice net non-GAAP s’est élevé à 454,9 millions de dollars, en hausse de 26,5 % d’une année sur l’autre.

La pile technologique de l’entreprise est impressionnante — classée comme la plateforme de défense la plus complète avec une position de leader dans 23 catégories cyber. À 12x l’EV/ventes à terme, PANW semble positionnée pour des rendements annuels à deux chiffres soutenus.

Dynamique dans la beauté grand public : e.l.f. Beauty (ELF)

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) a livré des résultats spectaculaires qui ont fait grimper les actions de 18 % suite à une seule annonce. Les fondamentaux racontent une histoire convaincante : les revenus de l’exercice 2024 ont augmenté de 77 % d’une année sur l’autre, marquant la meilleure année fiscale de l’histoire de l’entreprise.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est la constance. Il s’agit du 21e trimestre consécutif d’expansion à la fois des revenus et des parts de marché. La part de marché elle-même a augmenté de 325 points de base au quatrième trimestre de l’exercice 2024 — la cinquième année consécutive de gains de parts. En regardant vers l’avenir, la direction a guidé des revenus de 1,23 à 1,25 milliard de dollars en 2025, ce qui implique une croissance de 20 à 22 %.

L’avantage concurrentiel d’ELF est simple : la valeur. Les marques concurrentes facturent 9,50 $ par produit, tandis qu’ELF en moyenne 6,50 $ — tout en occupant la position $20 2 dans 18 catégories de cosmétiques représentant environ 80 % des ventes. Ce pouvoir de fixation des prix, combiné à la domination dans la catégorie, crée un effet de levier pour une performance continue.

Évolution de la plateforme de données en nuage : Snowflake #1 or #SNOW(

Snowflake )NYSE: SNOW( se dirige vers sa prochaine inflexion de croissance grâce à ses capacités de cloud de données alimentées par l’IA. La société a enregistré une croissance de 34 % des revenus produits d’une année sur l’autre dans son dernier trimestre, démontrant une dynamique soutenue.

Le PDG Sridhar Ramaswamy voit l’IA comme un levier de transformation — la technologie relie les données structurées et non structurées, permettant aux clients d’extraire des insights à partir d’informations auparavant inexploitées. Snowflake déploie déjà des produits d’IA comme Cortex, qui a atteint 750 clients d’entreprise. D’autres produits, notamment Iceberg, Snowpark Container Services et Hybrid Tables, seront lancés plus tard cette année.

Ajoutons une autre couche : Snowflake a développé son propre grand modèle de langage appelé Arctic, qui a surpassé les benchmarks de l’industrie )Mixtral 8x7B et LLaMA-2-70B(. Cela renforce le statut de Snowflake en tant que plateforme de données IA d’entreprise de premier plan.

Avec une croissance de 34 % des revenus produits et un taux de rétention nette de 128 %, SNOW démontre à la fois une expansion dans de nouveaux domaines et un approfondissement des relations avec ses clients. À mesure que de nouveaux produits d’IA se développent, ils devraient entraîner une accélération des gains de revenus, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs axés sur la croissance.

En résumé

Ces trois actions qui pourraient vous rendre riche partagent des traits communs : leadership sur le marché dans des secteurs à forte croissance, pouvoir de fixation des prix, exécution cohérente et exposition à des vents favorables séculaires )cybersécurité, consommation discrétionnaire et IA(. Construire de la richesse via des actions de croissance demande patience et conviction, mais les effets de capitalisation sur les six prochaines années pourraient offrir des rendements importants aux investisseurs disciplinés.