Invesco Mortgage Capital (IVR) reçoit une nouvelle recommandation d'achat : ce que révèlent les dernières données du marché

Compass Point’s recent entry into coverage of Invesco Mortgage Capital has turned heads with a Buy rating, but here’s where things get interesting—the analyst consensus tells a different story. As of early December, the one-year price target sits at $7.65 per share, with projections ranging from $7.58 to $7.88. That’s a potential 5.32% downside from the stock’s latest close of $8.08/share, suggesting caution despite the bullish recommendation.

Les chiffres derrière IVR

Invesco Mortgage Capital devrait générer $225 millions de dollars de revenus annuels — une augmentation remarquable de 211,05 % — avec un BPA non-GAAP prévu à 3,44. Ces chiffres dressent un tableau intrigant pour les investisseurs axés sur le revenu, bien que le risque de baisse intégré dans les objectifs de prix justifie une attention particulière.

Qui parie sur IVR ?

La participation institutionnelle dans Invesco Mortgage Capital s’est intensifiée, avec 274 fonds et institutions détenant désormais des positions. Le dernier trimestre a vu l’ajout de 14 nouveaux actionnaires, représentant une augmentation de 5,38 %. Au total, ces acteurs institutionnels détiennent 39 186K actions, en hausse de 11,11 % sur trois mois. La répartition moyenne des fonds dans IVR représente 0,08 % de leurs portefeuilles, avec une augmentation notable de 2,65 % de la pondération. Le ratio put/call de 0,30 laisse entrevoir un sentiment haussier sous-jacent parmi les traders d’options.

Principaux détenteurs et mouvements dans le portefeuille

De grands gestionnaires d’actifs gèrent activement leur exposition à IVR. Invesco elle-même détient une participation de 3,32 % avec 2 357K actions — en hausse de 3,69 % par rapport aux dépôts précédents, bien que la société ait réduit la pondération globale de son portefeuille de 89,17 %. Le Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF détient 3,15 % avec 2 236K actions, en baisse de 2,35 % en séquentiel mais toujours une position importante. Le Vanguard Total Stock Market Index Fund détient 1 979K actions (2,79%), tandis que l’iShares Russell 2000 ETF et Geode Capital Management complètent le top des détenteurs avec respectivement 2,51 % et 2,26 % de participation.

La conclusion : bien que le soutien institutionnel reste solide pour IVR, la divergence entre la couverture haussière et les objectifs de prix à la baisse suggère que les investisseurs doivent peser à la fois le potentiel de revenu et les risques de valorisation avant de se positionner.