Heirloom Wealth Managementは、固定収入分野で大胆な動きを見せ、**PIMCO Active Bond ETF** (NYSE: BOND)のポジションを大幅に拡大しました。同資産運用会社は第3四半期に追加で40,231株を購入し、合計保有株数は482,494株（約4504万ドル相当）に達しました。これは、株式市場の変動性の中で固定収入戦略への信頼を示す動きです。## 債券がアンカーとなる時2025年11月10日付のSEC提出書類によると、Heirloomの427万ドルのポジション増加は、安定性を重視した戦略的リバランスを表しています。特に注目すべきは、BONDが現在ファンドの最大の単一保有銘柄となり、報告可能資産の10.88%を占めている点です。これは単なる配分ではなく、多様化されたポートフォリオにおいて債券が果たすべき役割についての機関投資家の確固たる信念を反映しています。ファンドの保有銘柄は興味深いストーリーを語っています。**Alphabet** ($31.91M、AUMの7.7%)、**Nvidia** ($29.51M、7.1%)、**Microsoft** ($28.03M、6.8%)などのテクノロジー株は依然として重要なポジションですが、今や債券ETFの保有比率よりもかなり小さくなっています。メッセージは明白です：S&P 500が人工知能の熱狂で急騰している一方で、洗練された運用者は固定収入のヘッジを行っています。## 債券は静かに働いているPIMCOのアクティブ運用の債券ファンドは、投資適格債券を中心に柔軟な運用方針を採用し、選択的にハイイールドの配分も(資産の最大30%まで)行っています。2025年11月9日時点で、BONDの株価は93.49ドルで取引されており、1年間の総リターンは7.34%、年率利回りは5.07%を記録しています。はい、過去1年間でETFはS&P 500を5.32ポイント下回るパフォーマンスでしたが、それは低ボラティリティと安定した配当収入を求める投資家が受け入れるトレードオフです。このファンドの月次リバランスと配当金支払いは、予測可能な収入源を求める投資家に魅力的です。米国債、機関債、企業信用債、住宅ローン担保証券、資産担保証券などに分散投資しており、株式中心のポートフォリオには通常欠けている多様性を提供しています。## これがあなたのポートフォリオに意味することHeirloomは現在、13F資産で合計4億1390万ドルの報告対象ポジションを管理しています。特に、テクノロジー株とともに債券に重点を置くという意識的なシフトは、洗練されたリスク管理の姿勢を示しています。同ファンドは成長を放棄しているわけではなく、債券ETFが持つ流動性、プロフェッショナルな運用、月次収入、株式の変動時のポートフォリオ安定化といった構造的な利点を認識しているのです。BONDの59億1000万ドルの資産とリスク調整後リターンへの焦点は、機関投資家レベルの固定収入配分の実証の場となっています。この動きを注視する個人投資家にとっても、巨大テック株によるブルマーケットの中でも、機関投資家の戦略には相当な債券ポジションが含まれていることを思い出させるものです。
スマートマネー、テックラリー冷める中で債券ETFへの投資を強化
Heirloom Wealth Managementは、固定収入分野で大胆な動きを見せ、PIMCO Active Bond ETF (NYSE: BOND)のポジションを大幅に拡大しました。同資産運用会社は第3四半期に追加で40,231株を購入し、合計保有株数は482,494株（約4504万ドル相当）に達しました。これは、株式市場の変動性の中で固定収入戦略への信頼を示す動きです。
債券がアンカーとなる時
2025年11月10日付のSEC提出書類によると、Heirloomの427万ドルのポジション増加は、安定性を重視した戦略的リバランスを表しています。特に注目すべきは、BONDが現在ファンドの最大の単一保有銘柄となり、報告可能資産の10.88%を占めている点です。これは単なる配分ではなく、多様化されたポートフォリオにおいて債券が果たすべき役割についての機関投資家の確固たる信念を反映しています。
ファンドの保有銘柄は興味深いストーリーを語っています。Alphabet ($31.91M、AUMの7.7%)、Nvidia ($29.51M、7.1%)、Microsoft ($28.03M、6.8%)などのテクノロジー株は依然として重要なポジションですが、今や債券ETFの保有比率よりもかなり小さくなっています。メッセージは明白です：S&P 500が人工知能の熱狂で急騰している一方で、洗練された運用者は固定収入のヘッジを行っています。
債券は静かに働いている
PIMCOのアクティブ運用の債券ファンドは、投資適格債券を中心に柔軟な運用方針を採用し、選択的にハイイールドの配分も(資産の最大30%まで)行っています。2025年11月9日時点で、BONDの株価は93.49ドルで取引されており、1年間の総リターンは7.34%、年率利回りは5.07%を記録しています。はい、過去1年間でETFはS&P 500を5.32ポイント下回るパフォーマンスでしたが、それは低ボラティリティと安定した配当収入を求める投資家が受け入れるトレードオフです。
このファンドの月次リバランスと配当金支払いは、予測可能な収入源を求める投資家に魅力的です。米国債、機関債、企業信用債、住宅ローン担保証券、資産担保証券などに分散投資しており、株式中心のポートフォリオには通常欠けている多様性を提供しています。
これがあなたのポートフォリオに意味すること
Heirloomは現在、13F資産で合計4億1390万ドルの報告対象ポジションを管理しています。特に、テクノロジー株とともに債券に重点を置くという意識的なシフトは、洗練されたリスク管理の姿勢を示しています。同ファンドは成長を放棄しているわけではなく、債券ETFが持つ流動性、プロフェッショナルな運用、月次収入、株式の変動時のポートフォリオ安定化といった構造的な利点を認識しているのです。
BONDの59億1000万ドルの資産とリスク調整後リターンへの焦点は、機関投資家レベルの固定収入配分の実証の場となっています。この動きを注視する個人投資家にとっても、巨大テック株によるブルマーケットの中でも、機関投資家の戦略には相当な債券ポジションが含まれていることを思い出させるものです。