オリジナルタイトルの転送：DeFai = DeFi + Ai

古いDeFiと新しいshinyAIを組み合わせるとどうなりますか？

何突然変異体 / イノベーションをどれだけ生み出すことができるのでしょうか？

今日はDeFaiの初期景観を探索します。

役に立つと思います！

（*私はまもなくMediumで20ページにわたる詳細な説明を公開する予定です。 今日のスレッドは、風景の一端を垣間見るためのファーストフードの投稿です）

なぜDeFaiですか？

AIは、Bittensorサブネット上での分散モデルトレーニングの早い時期から始まり、Akashなどの分散GPU / 計算リソースマーケットプレイスまで、ブロックチェーンと長い歴史を持っています。io.net, 現在のAI x memecoinおよびSolana上のフレームワークの波について。

各段階は、ある程度、リソースの集約によって暗号通貨がAIを補完し、主権AIおよび消費者のユースケースを可能にすることを示しています。

CoinGeckoによると、DeFaiの時価総額は約10億ドル（1月13日現在）です。執筆時点で、グリフィアンが市場の45%を占めています。 $ANON22%を保有しています。

12月25日以降、Virtualやai16zなどのフレームワークとプラットフォームが勢いを増し、クリスマス休暇後の「アメリカの資金」の戻りにより、セクターは急速な成長を遂げました。

AND

これはただの始まりに過ぎません。DeFaiのポテンシャルは現在の状態をはるかに超えています。

その統合はまだ概念実証のフェーズにありますが、AIの機能を通じて、DeFiをより知的で使いやすく効率的な金融エコシステムに変革する能力を過小評価すべきではありません。

DeFiおよびブロックチェーン環境内でエージェントがどのように動作するかの基本的なメカニズムを理解することが重要です。DeFiの景観を探る前に。

DeFiにおけるエージェントの仕組みはどのようになっていますか？

AIエージェントは、特定のワークフローに従ってユーザーの代わりにタスクを実行するプログラムです。その核となるのは、訓練データに基づいて応答を生成するLLMによって動作しています。

ブロックチェーンでは、エージェントは、継続的な人間の介入なしに複雑なタスクを処理するためにスマートコントラクトやアカウントとやり取りすることができます。

例えば:

~ マルチステップブリッジングとファーミングを1クリックで実行することにより、DefiのUXを簡素化する

~ より良いリターンのための収益ファーミング戦略の最適化

第三者または独自の市場分析に基づいて自律的にトレード（買い/売り）を実行する

参考にして@threesigmaxyz研究モデルは通常、6つの特定のワークフローに従います。

• データコレクション

• モデルの推論

• 意思決定

• ホスティングとオペレーション

• 相互運用性

• ウォレット

Once you “collect” the 6 stones of AI element, you can now build your own autonomous agent on da blockchain, where different agents can each play a role in the defi ecosystem to improve efficiency and trading experience on-chain.

DeFai v2.の世界へ入る。

一般的に、私はDeDFI x Aiを4つの主要カテゴリに分類しています。

• 抽象化/UXフレンドリーなAI

• 収益最適化またはポートフォリオ管理

• DeFaiのインフラストラクチャまたはプラットフォーム

• 市場分析または予測

Abstraction AIまたはAI chatgpt

このセクターでは、効果的なAIソリューションは以下の機能を備えている必要があります:

- ユーザーは事前の業界知識を必要とせず、自動的に複数のステップの取引およびステーキング操作を実行します。
- ユーザーが情報を得て取引の意思決定を行うために必要なすべての情報とデータをリアルタイムで提供します。
- さまざまなプラットフォームからデータを取得して市場の機会を特定し、ユーザーに包括的な分析を提供します。

さらに言及することなく、風景における人気のあるプレイヤーのいくつかを学びましょう:

Griffain

@griffaindotcom現在、ソラナ上で最初で最もパフォーマンスの高い抽象化Aiであり、スワップ、ウォレット管理、NFTの鋳造、トークンのスナイピングなどを実行できます。

具体的には、griffainが提供する機能は以下のとおりです:

• 自然言語でトレードを実行する

• pumpfunと共にトークンを立ち上げ、NFTを作成し、エアドロップの宛先を選択することができます。

• マルチエージェントの調整

• エージェントはユーザーの代わりにツイートすることができます

• 特定のキーワードまたは条件に基づいて、パンプファン上で新しいローンチメメコインをスナイピングする

• ステーキング、自動化、そしてDeFi戦略の実行

• スケジューリングタスクを行うと、ユーザーはエージェントにメモリを入力して、カスタムエージェントを構築することができます。

• プラットフォームからデータを取得して、トークンのトップホルダーを特定するなど、市場分析のためのデータを取得します。

ウォレット：

アカウント作成時に、システムはプライベートキーを持つウォレットを生成し、ユーザーはエージェントにアカウントを委任してトランザクションを実行し、ポートフォリオを自律的に管理できます。この際、キーはシャミアの秘密共有によって分割されるため、グリフェインもプライベートもウォレットの保有をすることはありません。

Anon:

@HeyAnonaiによって構築されました @danielesestaゲートは、ワンダーランドとMIMというDeFiプロトコルを作成したことで知られています。Anonは、新参者とベテランの両方にとって彼のDeFiインタラクションを簡素化するために作られています。

一部の機能が含まれています:

• LayerZeroによるクロスチェーンブリッジングが有効になりました

• Pythを介してリアルタイムの価格とデータフィードを取得する

• オファリングタイムガスプライスベースの自動化&トリガー

• センチメントチェック、ソーシャルプロファイル分析など、リアルタイムのマーケットインサイトを提供します。

• Aave、Sparks、Sky＆Wagmiなどのパートナープロトコルを使用して借入れや供給を行う

• 自然言語（中国語を含む国際言語）で取引を実行する

その他、Danieleは最近Anonについて2つの主要なアップデートを公開しました:

自動フレームワーク：

Gemmaの研究はエージェントに焦点を当てています

これにより、Anonは景観全体で最も期待されている抽象化ツールの1つとなります。

Slate (トークンなし):

BigBrain Holdingsの支援を受けて、@slate_ceopositions itself as an “Alpha AI” that autonomously trades based on on-chain signals. Currently, slate is the only abstraction AI capable of automating and executing trades on @hyperliquidX

注意すべきことの1つは、彼らの手数料構造です:

全体的に、手数料カテゴリは2つあります:

一般的なアクション：Slateは通常の送金/引き出しに手数料を請求しませんが、スワップ、ブリッジ、請求、借入、貸付、返済、ステーキング、アンステーキング、ロング、ショート、ロック、アンロックなどには0.35%の手数料がかかります。

条件付きアクション：条件付き注文（例：制限付き注文）を設定する場合、スレートは0.25％のガス条件またはその他の条件に対して1.00％の手数料を請求します。

そして、風景にはまだ多くのプレーヤーが来ています。名前を挙げると：

-@AIWayfinder

-@orbitcryptoai

- @dolion_ai

- @askthehive_ai

-@HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

-@Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

- @bankrbot

その他...

以下は、いくつかの抽象AI比較を比較したテーブルです:

自律型収益最適化およびポートフォリオ管理：

従来のイールド戦略とは異なり、この分野のプロトコルは、AIを使用してオンチェーンデータを分析してトレンド分析を行い、チームがより良いイールド最適化とポートフォリオ配分戦略を開発するのに役立つ洞察を提供します。

T3AI:

@trustInWeb3は、AIを中間業者およびリスクエンジンとして使用して、担保不足の融資をサポートする貸出プロトコルです。

プロトコルのAIエージェントは、リアルタイムでローンの健全性を継続的に監視し、T3AIのリスク指標フレームワークを通じてローンが返済可能であることを確認することができます。

DefiにおけるAIの興味深いユースケースです。

Kudai

@Kudai_IOは、GMX Blueberry ClubがEmpyrealSDKツールキットを使用して立ち上げた、GMXエコシステムに焦点を当てた実験的なエージェントです。トークンは現在Baseで取引されています。

以下はKudaiのロードマップです:

Kudaiのコンセプトは、すべての取引手数料をゲートから獲得することです$KUDAI自律取引オペレーションのための資金調達エージェントに変換し、その後利益をトークン保有者に分配します。

次のフェーズ（2/4）では、Kudaiは自然言語を解釈し、Twitterでのコメントを賞賛することができるようになります。

• 購入してステークする $GMX新しい収益源を生成するために
• GMX GMプールへの投資で収益をさらに向上させる
• 床価格でGBC NFTを一掃し、ポートフォリオを拡大する

Sturdy Finance V2:

@SturdyFinanceゲートは、AIモデル（Bittensor SN10サブネットマイナーによって訓練されたもの）を活用して、さまざまなホワイトリストされたサイロプール間で資金を移動することで利回りを最適化する貸出および収穫アグリゲーターです。

具体的には、Sturdy は、サイロプールとアグリゲーターレイヤーからなる 2 階層アーキテクチャ上で動作します。

1. シロプールは、ユーザーが1つの資産を貸し出すか、1つの担保を使って借りることしかできない孤立した単一資産プールです。

2. アグリゲーターレイヤーはYearn V3の上に構築されており、ユーザーの資産は利用率と収益に応じてホワイトリストされたシロプールに分散されます。Bittensorサブネットは、アグリゲーターに最適な割り当て戦略を提供します。ユーザーがアグリゲーターに貸し出す際には、選択した担保タイプにのみ露出し、他の貸出プールや担保資産からのリスクを排除します。

利回り/収益管理分野には、他にも多くのプレイヤーがいます:

- @derivexyz

• @Thales_ai

- @Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

-@0xARMAgeddon

- @glamsystems

そしてもっと……

マーケット分析エージェント：

Aixbt:

@aixbt_agentは、Twitter上の400人以上のKOLからデータを集約し、分析する市場センチメントトラッキングエージェントです。独自のエンジンを使用して、aixbtはリアルタイムのトレンドを特定し、24時間体制で洞察を公開します。

スペース内のすべてのAIエージェントの中で、AixBTは14.76％の重要なマインドシェアを占めており、エコシステム内で最も影響力のあるエージェントの1つです。

彼の能力は単なるアルファの提供を超えています-彼はインタラクティブであり、ユーザーの質問に答えることができ、さらには専用のツールキットを使用してツイッターを通じてトークンのローンチさえ行うことができます。 たとえば、$CHAOSAixBTというトークンは、Simiという別のインタラクティブボットとのコラボレーションを通じて作成されました。 @EmpyrealSDKツールキット。

他の市場分析エージェントには、gateも含まれています。

- @tri_sigma

- @ASYM41b07

-@kwantxbt

- @gemach_io

Defaiインフラストラクチャとプラットフォーム:

これはカバーするのが大変なセクターです。

Web3 AIエージェントは、分散型インフラストラクチャーなしでは実現不可能でした。これらのプロジェクトは、モデルトレーニングや推論だけでなく、データ、検証方法、AIエージェントの開発のための調整レイヤーも提供します。

Web2 または Web3 AI に関係なく、モデル、コンピュート、およびデータは、LLM および AI エージェントの卓越を推進するための 3 つの究極の基盤です。

私たちはメディアで、以下の詳細について掘り下げました：

• モデルの作成

• データ＆コンピュートプロバイダ

• Verification

• TEEはどのように機能しますか?

取り上げるべき内容が非常に多いため、詳細や概念はすべてMediumに書いています。お楽しみにしてください。

以下は、作成された良いDefaiインフラエコシステムマップです @pinkbrains_ioしかし

この景色の中での主要なプレイヤーには、いくつかのキーがあります:

TEE:

- @PhalaNetwork

- @MarlinProtocol

- @AutomataNetwork

フレームワーク:

- @arcdotfun

-@ai16zdao

プラットフォーム / オールインワン：

- @virtuals_io

- @aisweatshop

-@Almanak__

- @autonolas

- @Cod3xOrg

- @crestalnetwork

- @CreatorBid

- @openservai

- @WaveformBackup

- @getaxal

-@EmpyrealSDK

一般的なインフラストラクチャ：

-@加入FXN

- @TheoriqAI

- @hyperbolic_labs

- @BagelOpenAI

-@Hive_Intel

ツールキット：

-@sendaifun

-@lexiconinfra

DeFaiの次のステップ。

私は常に市場が3つの段階で進化すると信じています：まず効率を求め、次に分散化、最後にプライバシー。

defaiIには4つのフェーズがあります。

DeFi AIの第1フェーズでは、ディープなプロトコルの知識を必要とせず、複雑なDeFiタスクのユーザーエクスペリエンスを向上させるツールに焦点を当てます。例には、

• 不完全なフォーマットでもユーザーのプロンプトを理解するAI
• 最小ブロック時間内での迅速なスワップ実行
• ユーザーの目標に基づいて収益性のある判断をするのを支援するリアルタイムの市場調査

イノベーションが実現されれば、彼らは時間とエネルギーを節約しながらオンチェーン取引の障壁を低くすることができ、今後数ヶ月で「ファントム」の瞬間を創出する可能性があります。

フェーズ2では、エージェントは最小限の人間の介入で自律的に取引を行います。サードパーティの洞察や他のエージェントのデータに基づいて戦略を実行できる取引エージェントは、新しいDeFiのパラダイムを作り出します。プロフェッショナルまたは洗練されたDeFiユーザーは、モデルを微調整し、自分自身またはクライアントのために最適な収益を生成するエージェントを構築することができます。これには、より少ない手動の監視が必要です。

フェーズ3では、ユーザーはウォレット管理の問題やAI検証に重点を置き始め、透明性を要求します。TEEやZKPのようなソリューションにより、AIシステムは改ざんされず、第三者の干渉から保護され、検証可能になります。

最終的に、これらの段階が完了すると、ノーコードDeFi AIエンジニアリングツールキットまたはAI-as-a-serviceプロトコルが、微調整されたモデルが暗号通貨を使用して取引されるエージェントベースの経済を作成する可能性があります。

このビジョンは野心的で興奮を覚えますが、いくつかのボトルネックはまだ解決されていません:

• ほとんどの現行ツールは単なるChatGPTラッパーであり、正当なプロジェクトを識別するための明確なベンチマークがありません
• オンチェーンデータの断片化は、AIモデルを分散化ではなく中央集権化に向かわせます。現在、オンチェーンエージェントがこの問題にどのように対処するかは不明です。

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