8年前、私はZTEの物語を読んでいましたが、実際にその話は記憶に深く残っています。80,000人の従業員を抱える巨大企業で、1兆元を超える収益を持ちながら、一夜にして事業を停止しました。しかし、今の状況は全く異なります。

真の問題は決してチップそのものではなく、CUDAというものにありました。このNVIDIAのプラットフォームは、4.5百万の開発者、3000のアクセラレータアプリケーション、そして世界のAI開発者の90%以上が関わる完全なエコシステムを築いています。深さは非常に深いです。新しい開発者が学ぶほど、そのギャップはさらに広がります。

しかし、実際に現れた重要な変化に気づきました。エージェントシナリオが単純な会話に取って代わり始めたとき、トークンの消費量は10倍から100倍に増加しました。この瞬間、価格はもはや贅沢ではなく、決定的な要素となりました。DeepSeekは推論コストを驚くほど削減し、Claudeより25倍から75倍安くなりました。その結果、わずか3週間で、OpenRouterにおける中国モデルのシェアは127%増加し、初めてアメリカを超えました。

しかし、これは物語のほんの一部に過ぎません。本当の焦点はトレーニングにあります。アルゴリズムだけでは不十分で、実際のトレーニングが可能なローカルチップが必要です。江蘇の生産ラインは、契約から生産までわずか180日でした。LoongsonプロセッサとTaichuスマートカードは、実際のトレーニングタスクを処理し始めています。2026年1月、Zhipu AIは完全に中国製のチップ上でトレーニングされた最初の画像モデルをリリースしました。これは推論から実トレーニングへの本格的な転換です。

もう一つ気づいたのは、アメリカの電力不足が実際に役割を果たし始めていることです。バージニア州とジョージア州は新しいデータセンターの承認を停止しました。アメリカの電力消費は2030年までに倍増し、全体の12%に達する見込みです。一方、中国はアメリカの2.5倍の電力を生産し、工業用電力コストは4〜5倍低いです。これは小さな要素ではありません。

今や中国から出るのは製品や工場ではなく、AIモデルを処理する最も基本的な単位であるトークンそのものです。国内で生成され、海底ケーブルを通じて世界中に送られます。DeepSeekのユーザ分布は多くを語っています：中国30.7%、インド13.6%、インドネシア6.9%、その他の国々。制裁対象国では、市場シェアは40%から60%の範囲です。

これは40年前の産業自立戦争を思い出させます。1980年代の日本は、世界半導体市場の51%を支配していましたが、単一の強力な勢力が支配するグローバル分業システムの中で最良の製品を作ることを受け入れました。独立したエコシステムは築きませんでした。波が引いたとき、残ったのは生産だけでした。

中国は全く異なる立場にあります。確かに、巨大な圧力と三度にわたる制限の強化に直面しています。しかし、今回は最も困難な道を選びました。アルゴリズムの最適化、推論からトレーニングへのローカルチップの飛躍、Ascendシステムの400万人の開発者、そして世界的な展開。すべてのステップが独立した産業システムを築いています。

2023年2月27日に発表された財務報告は、その真実を語っています。国内チップ企業は大きな成長を遂げており、一部は黒字、他は純損失です。しかし、これらの損失は管理の悪さではなく、自立したエコシステムを構築するための戦争の犠牲です。各損失は、研究開発への投資、ソフトウェア支援、人材コスト、翻訳問題の解決に向けたものです。

戦争の様相はすでに変わりつつあります。8年前、私たちは「生き残れるか？」と問いかけていました。今や、問いは「生き残るためにどれだけの代償を払う必要があるか？」となり、その代償こそ進歩そのものです。