深夜に大幅上昇！半導体に、突然重大な好材料の知らせ！ホルムズ海峡から最新情報が伝わってくる

米国株式市場は、トランプ大統領の大型演説を待ち受けている。

今夜、米国株が寄り付いた後、3大指数はそろって大きく上昇した。大型テクノロジー株は多くが堅調で、ストレージ用メモリの関連銘柄は全面高となり、シーゲイト・テクノロジーは9%超の大幅高。ヘッドラインとしては、モルガン・スタンレーがシーゲイト・テクノロジーの格付けを「優先株」に引き上げ、目標株価を468ドルから582ドルへと上方修正した。

分析によると、現在投資家は、トランプ大統領が間もなく軍と行うと見られる記者会見を待っており、そこから情勢の進展に関する最新のシグナルを探しているという。新華社が新たな米メディア報道として伝えたところでは、ホワイトハウスのある当局者が、「米国とイランの間の45日間の停戦計画は、現在検討されている『多数ある案の1つにすぎない』」と語った。このホワイトハウス当局者は、トランプ大統領は同計画をまだ承認しておらず、米側のイランへの軍事行動は継続しているとも述べた。

加えて、市場はホルムズ海峡をめぐる状況の関連動向にも強い関心を寄せている。ブルームバーグの最新データによれば、ホルムズ海峡の海運は、米国とイランの紛争が始まった当初以来の最高水準まで上昇しており、週末には21隻の船舶がホルムズ海峡を通過した。

ストレージ用メモリ関連が全面高

北京時間4月6日夜、米国株が寄り付いた後、3大指数はそろって上昇し、22:15時点でダウ平均は0.25%高、ナスダックは0.49%高、S&P500指数は0.35%高。

大型テクノロジー株は総じて上昇し、アップル、アマゾンは1%超、グーグル、Meta、TSMC ADRは小幅に上昇。一方で、エヌビディア、マイクロソフト、テスラは小幅に下落した。

ストレージ用メモリ関連銘柄は全面高となり、シーゲイト・テクノロジーが9%超の大幅高。ウエスタン・デジタルは5%超の上昇、サンディスク（SanDisk）、マイクロン・テクノロジーは3%超の上昇。

モルガン・スタンレーはシーゲイト・テクノロジーの格付けを「優先株」に引き上げると発表した。この措置は、同社のデータセンター向けハードディスク需要の回復、AIサーバー向けストレージの増設加速、そして粗利率改善の見通しに基づくもの。分析によれば、シーゲイトはHDD市場における技術的な参入障壁と顧客との結びつきの優位性が際立っており、生成AIがもたらすストレージ向けの増分需要によって継続的な恩恵を受ける可能性がある。今回の格上げは、機関投資家が中長期の収益の見通しとシェアの粘り強さを評価していることを反映している。

中東情勢については、新華社が米紙『ウォール・ストリート・ジャーナル』の4月6日報道として伝えるところによると、事情に詳しい関係者によれば、米国と地域の調停当事者が、米国とイランの戦争を完全に終わらせることを狙い、45日間の停戦合意を推進しているが、合意が成立する可能性は「依然として乏しい」。

報道によれば、停戦合定は2段階に分かれる。まずは、ホルムズ海峡の開放と引き換えに直ちに停戦すること。次に、3週間以内に「より広範な合意」を達成し、その中にはホルムズ海峡の航行を可能にする地域レベルの恒久的な解決策が含まれる。

報道によれば、地域の調停当事者はイランに対し、たとえ米大統領トランプが公にイランの発電所を爆破すると威嚇しているとしても、「それでも停戦合意に強い熱意がある」「米国は妥協する可能性さえある」と伝えたという。

現在市場が注目しているもう一つの大きな焦点は、米大統領トランプが来週月曜の米東部時間午後1時（北京時間の火曜未明1時）に軍と記者会見を行うことだ。

ホルムズ海峡 最新情報

現地時間4月6日、ブルームバーグの報道によれば、より多くの国がイランと安全な通行の取り決めをしているように見える中、ホルムズ海峡の海運は、米国とイランの紛争が始まった当初以来の最高水準にまで上昇した。

報道によれば、週末の合計で21隻がホルムズ海峡を通過した。3月上旬に通行量が減少し始めて以来の最高の2日間の合計となる。現時点で通過する船の数は戦前水準（約135隻）を依然として大幅に下回っているものの、すでにより多くの国が通行許可を得ている。

シンガポールのKpler上級原油アナリストは、「イランは、パートナー国からの要請に応えると同時に、ホルムズ海峡に対する統制も強化している。通行はイランの意向次第であり、紛争がエスカレートすれば、状況はいつでも変わり得る」と述べた。

これまでのところ、許可を得て通行している船舶の大半は、テヘランの指示に従うようで、イラン沿岸に接近して航行している。ただし、対岸沿いの航路を選ぶ船舶も増え始めている。

現在、イラクはアジアの貿易業者と製油所に対し、この国の原油船がイランの免除を受けているため、ホルムズ海峡の通行が可能になったと通知済みで、買い手は原油を自ら積み込めるという。これは、買い手のこの安全保障の約束に対する信頼を試すことになる。イラク国家石油マーケティング機構（SOMO）は先週日曜日に出した通知で、メディア報道として、イラクの原油の出荷は「いかなる潜在的な制限措置にも制約されない」としている。

中国中央テレビ（CCTV）ニュースによると、現地時間4月6日、イラン政府の高官は、調停当事者であるパキスタンが提示した最新の停戦提案を受け取っており、関連内容を現在精査していると述べた。

当該高官は、イランは最終期限を設定したり、決定を強いるための圧力をかけたりすることは受け入れないとした。イランは「暫定停戦」を引き換え条件としてホルムズ海峡を再開することもしない。イランは、米国が恒久停戦を実現する準備ができていないと考えている。

イラン：石油化学施設が襲撃される

今夜、新華社の報道によれば、イランのメディア6日、イランのブーシェフル州アサルーイエ（Asaluye）および南パールスの石油化学工場が「敵軍の攻撃」を受けたとし、複数回の爆発音が伝えられた。

タスニム通信社は、ブーシェフル州の当局者の話として、米国とイスラエルがここを再び攻撃し、アサルーイエの石油化学の生産設備が攻撃を受けて損傷したと報じた。現在、損傷の程度を調査しており、死傷者に関する報告はない。

報道によれば、アサルーイエの石油化学工場に電力、水、酸素を供給する2社が襲撃された。

イスラエル国防相カッツは6日、声明を発表し、イスラエル軍がイラン南部アサルーイエにあるイランの「最大の石油化学施設」を攻撃したと述べた。この施設はイランの石油化学製品の主要な生産拠点で、同国の石油化学製品の総生産量の約半分を占めるという。カッツは、イスラエル軍は先週、イランの別の「主要な石油化学施設」も攻撃しており、これら2つの施設の合計でイランの輸出向け石油化学製品の生産量の約85%に相当すると語った。

カッツは、石油化学産業はイランの軍事活動の資金調達における中核のエンジンであり、イスラエルの今回の攻撃はイランに対し深刻な経済的打撃となり、損失は数百億ドルに達するとした。イスラエル軍は、イランの国家インフラに対する攻撃を引き続き全力で行うよう指示を受けているという。

イスラエル国防軍は6日、声明を発表し、イスラエル空軍が情報に基づきテヘランで攻撃を実施した結果、イラン・イスラム革命防衛隊傘下の「サマド旅（サンガード旅）」の特殊作戦部隊（840部隊）指揮官アスカル・バゲリが死亡したとした。

声明によれば、バゲリは5日の攻撃で死亡した。バゲリは2019年より「サマド旅」特殊作戦部隊の指揮官を務めており、「サマド旅」で一連の重要職を歴任していた。「サマド旅」では、イスラエル人および米国人を対象とする世界規模の攻撃に関与していたという。

編集：タクティカル恒

レイアウト：ワン・ルールー

校正：ヤオ・ユアン