これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信元に直接ご連絡ください。 リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ、劣後債の価格設定を発表========================================================================= ビジネスワイヤ 2026年2月25日（水）午前8:23（GMT+9） 8分で読む 本記事について： RGA +0.84% RZB +0.46% **セントルイス、2026年2月24日**--(ビジネスワイヤ)--リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ株式会社（NYSE: RGA）（「RGA」）は、本日、6.375%固定金利リセット劣後債（「2056債券」）の総額4億ドルの価格を設定したことを発表しました。これは、登録済み公開引受によるものです（「オファリング」）。2056債券の満期日は2056年9月15日、発行価格は100.000%、クーポンは6.375%の固定金利で半年ごとに遅れて支払われます。RGAは、通常のクロージング条件の満たしを条件に、2026年3月3日にオファリングを完了する予定です。 RGAは、オファリングの純収益金を一般的な企業目的に使用する予定であり、債務のリファイナンスも含まれる可能性があります。 バンク・オブ・アメリカ証券株式会社、J.P.モルガン証券LLC、U.S.バンコープ・インベストメンツ株式会社、ウェルズ・ファーゴ証券LLCが共同ブックランニングマネージャーを務め、バークレイズ・キャピタル株式会社、RBCキャピタル・マーケッツLLC、SMBC日興証券アメリカ株式会社が共同マネージャーとして参加しています。 オファリングは、2023年3月15日に証券取引委員会（SEC）に提出された有効なシェル登録ステートメントの一部として提出された目論見書補足書類を通じて行われる公開募集です。オファリングは、目論見書補足書類とそれに付随する基本目論見書のみを通じて行われます。オファリングの条件を記載した予備目論見書補足書類と基本目論見書は、SECのウェブサイトwww.sec.govから入手可能です。最終的な目論見書補足書類と付随する目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトで閲覧可能となります。入手可能になった場合、最終的な目論見書補足書類と付随する基本目論見書のコピーは、以下の場所から入手できます。- バンク・オブ・アメリカ証券株式会社、201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, シャーロット, ノースカロライナ 28255-0001, 担当：目論見書部門, Email: dg.prospectus.requests@bofa.com, 電話：1 (800) 294-1322- J.P.モルガン証券LLC、270 Park Avenue, ニューヨーク, NY 10017, 電話：(212) 834-4533- U.S.バンコープ・インベストメンツ株式会社、214 N. Tryon St., 26階, シャーロット, ノースカロライナ 28202, 担当：投資等級シンジケート, 電話：1 (877) 558-2607- ウェルズ・ファーゴ証券LLC、608 2nd Avenue South, スイート1000, ミネアポリス, MN 55402, 担当：WFSカスタマーサービス, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com, 電話：1 (800) 645-3751投資前に、予備目論見書補足書類、付随する基本目論見書、およびそれらに組み込まれた資料をよくお読みください。 ストーリーは続きます このプレスリリースは、2056債券またはその他の証券の販売の申し込みや勧誘を構成するものではなく、登録や資格取得前にいかなる州や管轄区域においても、これらの証券の販売や勧誘は違法となる場合があります。 **RGAについて** リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ株式会社（NYSE: RGA）は、生命保険および医療保険のリインシュアランスと金融ソリューションを専門とする世界的リーダー企業であり、クライアントがリスクを効果的に管理し資本を最適化できるよう支援しています。1973年に設立され、世界最大級かつ最も信頼されるリインシュアラーの一つであり、「すべての人に金融保護を提供する」という強い使命に導かれています。グローバルな能力とソリューションのリーダーとして、RGAは大胆な革新、粘り強い実行、そして献身的な顧客重視を通じてパートナーを支援し、持続可能な長期価値の創造を目指しています。2025年12月31日時点で、生命リインシュアランスの契約残高は約4.3兆ドル、総資産は1566億ドルです。 **将来予測に関する注意喚起** このリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法および連邦証券法の意味する将来予測に関する記述が含まれています。これらの記述には、「予想する」「仮定する」「信じる」「継続する」「可能性がある」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能性が高い」「計画する」「潜在的」「プロフォーマ」「予測」「すべき」「する」「なる」などの言葉や表現が含まれ、将来の期間やパフォーマンスに関係するものです。これらの将来予測は、管理職の現時点での期待や信念に基づいており、将来の展開や結果を保証するものではありません。実際の結果やパフォーマンスは、これらの予測と大きく異なる可能性があります。 また、結果や出来事が将来予測と異なる可能性のある要因には、以下のものが含まれます（例示）：(1) 死亡率、罹患率、契約者行動、クレーム経験、投資収益率、金利、経費などの変動とそれに伴う価格設定の前提の違い; (2) 経済状況、資本・信用市場の変動、資産選択などによる投資結果とその影響; (3) RGAの財務力や信用格付けの変動とその影響; (4) 担保の入手可能性、金額、コスト、市場価値; (5) 法律・規制、税政策・税率、会計基準、プライバシー・データセキュリティ・サイバーセキュリティ規制の変更と規制当局の措置; (6) 米国および世界の経済状況、インフレ、金利、地政学的不安、関税の変動、政府や中央銀行の行動; (7) 顧客、再保険会社、第三者投資マネージャーなどの安定性とその依存度; (8) リスク管理戦略や方針の有効性; (9) 投資証券の価値毀損と資本要件への影響; (10) パンデミックや自然災害、戦争、テロなどの大規模な危機の脅威; (11) 競争環境と競合他社の対応; (12) 新商品や販売チャネルの開発と新規市場参入; (13) 人工知能の導入とその影響; (14) 買収や重要な取引のリスクとその統合の成功可能性; (15) 通信・ITシステムの障害やセキュリティの問題; (16) 訴訟や規制調査の進展; (17) 国際事業に伴う為替変動リスク; (18) その他のリスクや不確実性。 これらの将来予測は、これらに影響を与える多くのリスクや不確実性とともに評価されるべきであり、これらのリスクや不確実性により、実際の結果は大きく異なる可能性があります。RGAは、これらの将来予測を作成した日付以降の更新義務を負いません。リスクや不確実性について詳しくは、「リスク要因」や「リスクファクター」として記載された部分を、RGAの2025年12月31日終了の年次報告書（Form 10-K）やその他のSEC提出書類でご確認ください。 ビジネスワイヤのオリジナル版を見る： **連絡先** ジェフ・ホプソン 投資家関係担当シニアバイスプレジデント 636-736-2068 jhopson@rgare.com 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ、劣後債の価格設定を発表
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ビジネスワイヤ
2026年2月25日（水）午前8:23（GMT+9） 8分で読む
本記事について：
RGA
+0.84%
RZB
+0.46%
セントルイス、2026年2月24日–(ビジネスワイヤ)–リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ株式会社（NYSE: RGA）（「RGA」）は、本日、6.375%固定金利リセット劣後債（「2056債券」）の総額4億ドルの価格を設定したことを発表しました。これは、登録済み公開引受によるものです（「オファリング」）。2056債券の満期日は2056年9月15日、発行価格は100.000%、クーポンは6.375%の固定金利で半年ごとに遅れて支払われます。RGAは、通常のクロージング条件の満たしを条件に、2026年3月3日にオファリングを完了する予定です。
RGAは、オファリングの純収益金を一般的な企業目的に使用する予定であり、債務のリファイナンスも含まれる可能性があります。
バンク・オブ・アメリカ証券株式会社、J.P.モルガン証券LLC、U.S.バンコープ・インベストメンツ株式会社、ウェルズ・ファーゴ証券LLCが共同ブックランニングマネージャーを務め、バークレイズ・キャピタル株式会社、RBCキャピタル・マーケッツLLC、SMBC日興証券アメリカ株式会社が共同マネージャーとして参加しています。
オファリングは、2023年3月15日に証券取引委員会（SEC）に提出された有効なシェル登録ステートメントの一部として提出された目論見書補足書類を通じて行われる公開募集です。オファリングは、目論見書補足書類とそれに付随する基本目論見書のみを通じて行われます。オファリングの条件を記載した予備目論見書補足書類と基本目論見書は、SECのウェブサイトwww.sec.govから入手可能です。最終的な目論見書補足書類と付随する目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトで閲覧可能となります。入手可能になった場合、最終的な目論見書補足書類と付随する基本目論見書のコピーは、以下の場所から入手できます。
投資前に、予備目論見書補足書類、付随する基本目論見書、およびそれらに組み込まれた資料をよくお読みください。
このプレスリリースは、2056債券またはその他の証券の販売の申し込みや勧誘を構成するものではなく、登録や資格取得前にいかなる州や管轄区域においても、これらの証券の販売や勧誘は違法となる場合があります。
RGAについて
リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ株式会社（NYSE: RGA）は、生命保険および医療保険のリインシュアランスと金融ソリューションを専門とする世界的リーダー企業であり、クライアントがリスクを効果的に管理し資本を最適化できるよう支援しています。1973年に設立され、世界最大級かつ最も信頼されるリインシュアラーの一つであり、「すべての人に金融保護を提供する」という強い使命に導かれています。グローバルな能力とソリューションのリーダーとして、RGAは大胆な革新、粘り強い実行、そして献身的な顧客重視を通じてパートナーを支援し、持続可能な長期価値の創造を目指しています。2025年12月31日時点で、生命リインシュアランスの契約残高は約4.3兆ドル、総資産は1566億ドルです。
将来予測に関する注意喚起
このリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法および連邦証券法の意味する将来予測に関する記述が含まれています。これらの記述には、「予想する」「仮定する」「信じる」「継続する」「可能性がある」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能性が高い」「計画する」「潜在的」「プロフォーマ」「予測」「すべき」「する」「なる」などの言葉や表現が含まれ、将来の期間やパフォーマンスに関係するものです。これらの将来予測は、管理職の現時点での期待や信念に基づいており、将来の展開や結果を保証するものではありません。実際の結果やパフォーマンスは、これらの予測と大きく異なる可能性があります。
また、結果や出来事が将来予測と異なる可能性のある要因には、以下のものが含まれます（例示）：(1) 死亡率、罹患率、契約者行動、クレーム経験、投資収益率、金利、経費などの変動とそれに伴う価格設定の前提の違い; (2) 経済状況、資本・信用市場の変動、資産選択などによる投資結果とその影響; (3) RGAの財務力や信用格付けの変動とその影響; (4) 担保の入手可能性、金額、コスト、市場価値; (5) 法律・規制、税政策・税率、会計基準、プライバシー・データセキュリティ・サイバーセキュリティ規制の変更と規制当局の措置; (6) 米国および世界の経済状況、インフレ、金利、地政学的不安、関税の変動、政府や中央銀行の行動; (7) 顧客、再保険会社、第三者投資マネージャーなどの安定性とその依存度; (8) リスク管理戦略や方針の有効性; (9) 投資証券の価値毀損と資本要件への影響; (10) パンデミックや自然災害、戦争、テロなどの大規模な危機の脅威; (11) 競争環境と競合他社の対応; (12) 新商品や販売チャネルの開発と新規市場参入; (13) 人工知能の導入とその影響; (14) 買収や重要な取引のリスクとその統合の成功可能性; (15) 通信・ITシステムの障害やセキュリティの問題; (16) 訴訟や規制調査の進展; (17) 国際事業に伴う為替変動リスク; (18) その他のリスクや不確実性。
これらの将来予測は、これらに影響を与える多くのリスクや不確実性とともに評価されるべきであり、これらのリスクや不確実性により、実際の結果は大きく異なる可能性があります。RGAは、これらの将来予測を作成した日付以降の更新義務を負いません。リスクや不確実性について詳しくは、「リスク要因」や「リスクファクター」として記載された部分を、RGAの2025年12月31日終了の年次報告書（Form 10-K）やその他のSEC提出書類でご確認ください。
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