これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信元に直接ご連絡ください。  ウェスコ、2026年2月25日付プライベート・オファリングのシニアノート（2031年満期および2034年満期）の価格設定を発表============================================================================================== PRニュースワイヤー 2026年2月25日（水）午前9時49分（GMT+9） 6分で読む 本記事について： WCC +3.23% ピッツバーグ、2026年2月24日 /PRNewswire/ -- ウェスコ・インターナショナル株式会社（NYSE：WCC）（「ウェスコ」）は、企業間流通、物流サービス、サプライチェーンソリューションの大手プロバイダーであり、完全子会社のウェスコ・ディストリビューション株式会社（「ウェスコ・ディストリビューション」）が、既に発表したオファリング（以下「オファリング」）の価格設定を行ったことを本日発表しました。対象は、5.250％のシニアノート（満期2031年、通称「5年ノート」）と、5.500％のシニアノート（満期2034年、通称「8年ノート」）の合計6億5000万ドルおよび8億5000万ドルの発行です。8年ノートの発行額は、以前の6億5000万ドルから8億5000万ドルに増額されました。5年ノートは額面の100.000％で発行され、8年ノートも同様に額面の100.000％で発行されます。これらのノートの発行と販売は、2026年2月27日に決済予定で、通常のクロージング条件に従います。  ウェスコ・インターナショナル（PRNewsfoto/Wesco International） ウェスコは、オファリングの純収益が約14億8000万ドルになると見込んでいます。これは、最初の購入者の割引と推定発行費用を差し引いた後の金額です。ウェスコ・ディストリビューションは、この資金を用いて、2026年6月15日以降にすべての未償還の7.250％のシニアノート（満期2028年、「ウェスコ2028ノート」）を償還し、また一部のABLファシリティ（以下に定義）における未払い金の返済に充てる予定です。ウェスコ2028ノートを償還する前に、ウェスコ・ディストリビューションは、(i)このオファリングの純収益を一時的に売掛金証券化ファシリティ（「売掛金ファシリティ」）および資産担保証券リボルビングクレジットファシリティ（「ABLファシリティ」）の未払い借入金の一部返済に使用し、その後、売掛金ファシリティとABLファシリティから必要な額を再借入してウェスコ2028ノートを償還します。 これらのノートは、ウェスコ・ディストリビューションの無担保・無 subordinated債務であり、同社の他の既存および将来の無担保・無 subordinated債務と同等の格付けを持ちます。ウェスコおよび完全子会社のアニクスター株式会社（「保証」）が無担保・無 subordinatedの保証を行います。 これらのノートおよび保証は、証券法（1933年法）第144A規則に基づく「適格機関投資家」と合理的に信じられる者、および米国外の特定の非米国者に対してのみ提供・販売されます。これらのノートは、証券法または州の証券法に基づく登録はされておらず、登録免除または適用される例外措置がない限り、米国内での提供・販売はできません。 ストーリー続く このプレスリリースは、ノートまたはその他証券の販売の申し込みや勧誘を意図したものではなく、また、いかなる州や法域においても違法となる場合には販売も行われません。いかなる提供も、プライベート・オファリング・マニュアルによるもののみとなります。このプレスリリースは、ウェスコ2028ノートの償還通知ではありません。 **_ウェスコについて _**ウェスコ・インターナショナル（NYSE：WCC）は、世界を構築し、つなぎ、動かし、守る企業です。本社はペンシルバニア州ピッツバーグにあり、2025年の年間売上高約240億ドルを誇るフォーチュン500®企業であり、企業間流通、物流サービス、サプライチェーンソリューションのリーディングプロバイダーです。ウェスコは、電気・電子ソリューション、通信・セキュリティソリューション、ユーティリティ・ブロードバンドソリューションの一流の製品とサービスを提供しています。同社は約21,000人を雇用し、業界トップのサプライヤーと提携し、世界中の何千もの顧客にサービスを提供しています。数百万点の製品、エンドツーエンドのサプライチェーンサービス、そして高度なデジタル機能を備え、商業・産業企業、テクノロジー企業、通信事業者、公共事業向けに革新的なソリューションを提供しています。ウェスコは、約50か国にわたる700以上の拠点（流通センター、フルフィルメントセンター、営業所）を運営し、地域に根ざしたサービスとグローバルなネットワークを通じて、多拠点企業やグローバル企業に対応しています。 **_将来予測に関する記述 _**本資料に記載されている、過去の事実以外のすべての記述は、「将来予測に関する記述」とみなされます。これらの記述は、証券訴訟改革法（1995年）に基づくものであり、実際の結果が大きく異なる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を含みます。これらの将来予測に関する記述には、「予想」「計画」「信じる」「見積もる」「意図する」「期待する」「見込む」「予測」などの語句や、未来や条件付きの動詞（「できる」「かもしれない」「すべき」「する」「なる」など）が含まれます。ただし、すべての将来予測にこれらの語句が含まれるわけではありません。これらの記述は、ウェスコの経営陣の現時点の期待と信念、またはその前提条件、現在入手可能な情報、市場動向、市場状況に基づいています。これらには、ウェスコおよびその経営陣のコントロールを超えるリスクや不確実性も含まれ、実際の結果はこれらの予測と大きく異なる可能性があります。ウェスコの実際の結果は、いかなる将来予測に基づく記述とも大きく異なる可能性があります。これらのリスクや不確実性を考慮すると、将来予測の正確性を保証するものではありません。したがって、そのような記述に過度に依存すべきではありません。ウェスコは、新たな情報や将来の出来事に基づき、法的義務を除き、いかなる将来予測も公に更新または修正する義務を負いません。 これらのリスク、不確実性、前提条件には、ウェスコがオファリングを完了できるかどうか、オファリングに関する通常のクロージング条件の満足なども含まれます。その他の結果が大きく異なる可能性のある要因については、ウェスコの2025年12月31日終了の会計年度のフォーム10-Kや、米国証券取引委員会に提出されたその他の報告書に記載されています。 **お問い合わせ先： **投資家関係 スコット・ガフナー シニア・バイス・プレジデント、投資家関係 investorrelations@wescodist.com コーポレートコミュニケーションズ ジェニファー・スニダーマン 副社長、コーポレートコミュニケーションズ jennifer.sniderman@wescodist.com Cision オリジナルコンテンツのダウンロードはこちら：https://www.prnewswire.com/news-releases/wesco-announces-pricing-of-private-offering-of-senior-notes-due-2031-and-senior-notes-due-2034-302696404.html 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
Wesco、2023年満期のシニアノートおよび2031年および2034年満期のシニアノートのプライベートオファリングの価格設定を発表
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ウェスコ、2026年2月25日付プライベート・オファリングのシニアノート（2031年満期および2034年満期）の価格設定を発表
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2026年2月25日（水）午前9時49分（GMT+9） 6分で読む
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WCC
+3.23%
ピッツバーグ、2026年2月24日 /PRNewswire/ – ウェスコ・インターナショナル株式会社（NYSE：WCC）（「ウェスコ」）は、企業間流通、物流サービス、サプライチェーンソリューションの大手プロバイダーであり、完全子会社のウェスコ・ディストリビューション株式会社（「ウェスコ・ディストリビューション」）が、既に発表したオファリング（以下「オファリング」）の価格設定を行ったことを本日発表しました。対象は、5.250％のシニアノート（満期2031年、通称「5年ノート」）と、5.500％のシニアノート（満期2034年、通称「8年ノート」）の合計6億5000万ドルおよび8億5000万ドルの発行です。8年ノートの発行額は、以前の6億5000万ドルから8億5000万ドルに増額されました。5年ノートは額面の100.000％で発行され、8年ノートも同様に額面の100.000％で発行されます。これらのノートの発行と販売は、2026年2月27日に決済予定で、通常のクロージング条件に従います。
ウェスコ・インターナショナル（PRNewsfoto/Wesco International）
ウェスコは、オファリングの純収益が約14億8000万ドルになると見込んでいます。これは、最初の購入者の割引と推定発行費用を差し引いた後の金額です。ウェスコ・ディストリビューションは、この資金を用いて、2026年6月15日以降にすべての未償還の7.250％のシニアノート（満期2028年、「ウェスコ2028ノート」）を償還し、また一部のABLファシリティ（以下に定義）における未払い金の返済に充てる予定です。ウェスコ2028ノートを償還する前に、ウェスコ・ディストリビューションは、(i)このオファリングの純収益を一時的に売掛金証券化ファシリティ（「売掛金ファシリティ」）および資産担保証券リボルビングクレジットファシリティ（「ABLファシリティ」）の未払い借入金の一部返済に使用し、その後、売掛金ファシリティとABLファシリティから必要な額を再借入してウェスコ2028ノートを償還します。
これらのノートは、ウェスコ・ディストリビューションの無担保・無 subordinated債務であり、同社の他の既存および将来の無担保・無 subordinated債務と同等の格付けを持ちます。ウェスコおよび完全子会社のアニクスター株式会社（「保証」）が無担保・無 subordinatedの保証を行います。
これらのノートおよび保証は、証券法（1933年法）第144A規則に基づく「適格機関投資家」と合理的に信じられる者、および米国外の特定の非米国者に対してのみ提供・販売されます。これらのノートは、証券法または州の証券法に基づく登録はされておらず、登録免除または適用される例外措置がない限り、米国内での提供・販売はできません。
このプレスリリースは、ノートまたはその他証券の販売の申し込みや勧誘を意図したものではなく、また、いかなる州や法域においても違法となる場合には販売も行われません。いかなる提供も、プライベート・オファリング・マニュアルによるもののみとなります。このプレスリリースは、ウェスコ2028ノートの償還通知ではありません。
**_ウェスコについて
_**ウェスコ・インターナショナル（NYSE：WCC）は、世界を構築し、つなぎ、動かし、守る企業です。本社はペンシルバニア州ピッツバーグにあり、2025年の年間売上高約240億ドルを誇るフォーチュン500®企業であり、企業間流通、物流サービス、サプライチェーンソリューションのリーディングプロバイダーです。ウェスコは、電気・電子ソリューション、通信・セキュリティソリューション、ユーティリティ・ブロードバンドソリューションの一流の製品とサービスを提供しています。同社は約21,000人を雇用し、業界トップのサプライヤーと提携し、世界中の何千もの顧客にサービスを提供しています。数百万点の製品、エンドツーエンドのサプライチェーンサービス、そして高度なデジタル機能を備え、商業・産業企業、テクノロジー企業、通信事業者、公共事業向けに革新的なソリューションを提供しています。ウェスコは、約50か国にわたる700以上の拠点（流通センター、フルフィルメントセンター、営業所）を運営し、地域に根ざしたサービスとグローバルなネットワークを通じて、多拠点企業やグローバル企業に対応しています。
**_将来予測に関する記述
_**本資料に記載されている、過去の事実以外のすべての記述は、「将来予測に関する記述」とみなされます。これらの記述は、証券訴訟改革法（1995年）に基づくものであり、実際の結果が大きく異なる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を含みます。これらの将来予測に関する記述には、「予想」「計画」「信じる」「見積もる」「意図する」「期待する」「見込む」「予測」などの語句や、未来や条件付きの動詞（「できる」「かもしれない」「すべき」「する」「なる」など）が含まれます。ただし、すべての将来予測にこれらの語句が含まれるわけではありません。これらの記述は、ウェスコの経営陣の現時点の期待と信念、またはその前提条件、現在入手可能な情報、市場動向、市場状況に基づいています。これらには、ウェスコおよびその経営陣のコントロールを超えるリスクや不確実性も含まれ、実際の結果はこれらの予測と大きく異なる可能性があります。ウェスコの実際の結果は、いかなる将来予測に基づく記述とも大きく異なる可能性があります。これらのリスクや不確実性を考慮すると、将来予測の正確性を保証するものではありません。したがって、そのような記述に過度に依存すべきではありません。ウェスコは、新たな情報や将来の出来事に基づき、法的義務を除き、いかなる将来予測も公に更新または修正する義務を負いません。
これらのリスク、不確実性、前提条件には、ウェスコがオファリングを完了できるかどうか、オファリングに関する通常のクロージング条件の満足なども含まれます。その他の結果が大きく異なる可能性のある要因については、ウェスコの2025年12月31日終了の会計年度のフォーム10-Kや、米国証券取引委員会に提出されたその他の報告書に記載されています。
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