これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信元に直接ご連絡ください。  ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社、3億5650万ドルの証券化のリセットを完了し、借入コストを大幅に削減===================================================================================================================================== ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社 2026年2月25日（水）午前9:01（GMT+9） 5分で読む 本記事について： PFLT +0.86%  ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社 マイアミ、2026年2月24日（グローブニュースワイヤー） -- ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社（以下、「当社」）(NYSE: PFLT)は、本日、完全子会社で連結子会社のペナントパークCLO VIII, LLCが、4年間の再投資期間と12年間の最終償還期限を持つ3億5650万ドルの債務証券化のリファイナンスを完了したことを発表しました。 この証券化で発行された債務（以下、「債務」）は、以下の構造になっています： | クラス | 額（百万ドル） | 資本構成比率 | クーポン | 予想格付（S&P） | 発行価格 || --- | --- | --- | --- | --- | --- || A-1-Rノート | 1億2300万ドル | 34.5% | 3ヶ月SOFR + 1.43% | AAA | 100.0% || A-1-Rローン | 8000万ドル | 22.4% | 3ヶ月SOFR + 1.43% | AAA | 100.0% || A-2-Rノート | 1400万ドル | 3.9% | 3ヶ月SOFR + 1.60% | AAA | 100.0% || B-Rローン | 2625万ドル | 7.4% | 3ヶ月SOFR + 1.75% | AA | 100.0% || C-Rノート | 2450万ドル | 6.9% | 3ヶ月SOFR + 2.15% | A | 100.0% || D-Rノート | 1925万ドル | 5.4% | 3ヶ月SOFR + 3.20% | BBB- | 100.0% || 劣後債 | 6945万ドル | 19.5% | 該当なし | NR | 該当なし || 合計 | 3億5645万ドル | | | | || | | | | | | 「今回のリセットにより、市場環境に適した資金調達コストの最適化を実現できたことを喜ばしく思います。これにより、投資家の皆様に持続的な価値を提供するという当社のコミットメントを強化します」と、当社の最高経営責任者アーサー・ペンは述べています。「このリセットにより、加重平均資本コストはSOFR+2.79%からSOFR+1.65%に114ベーシスポイント削減され、ペナントパーク・インベストメント・アドバイザーズ（「ペナントパーク」）が管理するすべての証券化取引の中で最も低い資金調達コストとなります。投資家の強い需要により、基礎となる成長により良く対応できるようスプレッドを縮小できました。ペナントパークは現在、約37億ドルのミドルマーケット証券化資産を管理しており、今後も既存および新規投資家の支援のもと、プラットフォームの成長を期待しています。」 PFLTは引き続き、子会社を通じて劣後債を保有します。置き換えた債務の償還期限は2026年4月から2038年4月に延長されました。置き換えた債務は、クロージング時に100%資金調達されました。さらに、PFLTは証券化資産のパフォーマンスに対するエクスポージャーを維持するために、取引の保持者として引き続き役割を果たしています。グリーンズレッジ・キャピタルマーケッツLLCが配置エージェントとして、キー・バンク・キャピタルマーケッツが共同ストラクチャリングエージェントとしてリファイナンス取引に関与しました。 証券化の一環として提供される債務は、米国証券法1933年（改正）や各州の「ブルースカイ」法の登録は行われておらず、登録なしに米国内での提供や販売はできません。これは、PFLTが行う担保付き借入の一形態です。本リリースは、証券登録や資格取得前にいかなる州や管轄区域においても、債務の販売や勧誘を意図したものではありません。 続きは記事内にて ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社について ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社は、米国のミドルマーケットの非公開企業に対し、フローティングレートのシニア担保ローン（第一担保権付債務、第二担保権付債務、劣後債務）を中心に投資を行う事業開発会社です。時折、株式投資も行います。ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社は、ペナントパーク・インベストメント・アドバイザーズLLCによって運営されています。 ペナントパーク・インベストメント・アドバイザーズLLCについて ペナントパーク・インベストメント・アドバイザーズ（「ペナントパーク」）は、ミドルマーケット向けの信用プラットフォームのリーディング企業であり、約100億ドルの投資資本（レバレッジを含む）を管理しています。2007年の設立以来、ペナントパークは、プライベートエクイティファンドやそのポートフォリオ企業、その他のミドルマーケット借り手に対し、創造的かつ柔軟な資金調達ソリューションを提供し、投資家にミドルマーケット信用へのアクセスを可能にしています。本社はマイアミにあり、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、ロサンゼルス、アムステルダム、チューリッヒにオフィスを構えています。詳細はwww.pennantpark.comをご覧ください。 将来予測に関する記述 本リリースには、1995年の私的証券訴訟改革法の「将来予測に関する記述」が含まれる場合があります。証券法27A(b)(2)(B)および1934年の証券取引所法21E(b)(2)(B)の規定により、これらの将来予測に関する記述は、ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社が証券取引委員会に提出する定期報告書に記載されたものには適用されません。本リリースに含まれる過去の事実以外のすべての記述は、将来予測に関する記述であり、将来の業績や結果を保証するものではなく、多くのリスクや不確実性を伴います。実際の結果は、SECへの提出書類に記載された内容など、さまざまな要因により、これらの予測と大きく異なる可能性があります。ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社は、これらの将来予測に関する記述を更新する義務を負いません。これらの記述は、記載された日時点のものであり、それ以降の変更や更新については責任を負いません。 お問い合わせ： リチャード・T・アロルト・ジュニア ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社 (212) 905-1000 www.pennantpark.com 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.は、3億5650万ドルの証券化のリセットを完了し、借入コストを大幅に削減
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ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社、3億5650万ドルの証券化のリセットを完了し、借入コストを大幅に削減
ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社
2026年2月25日（水）午前9:01（GMT+9） 5分で読む
本記事について：
PFLT
+0.86%
ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社
マイアミ、2026年2月24日（グローブニュースワイヤー） – ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社（以下、「当社」）(NYSE: PFLT)は、本日、完全子会社で連結子会社のペナントパークCLO VIII, LLCが、4年間の再投資期間と12年間の最終償還期限を持つ3億5650万ドルの債務証券化のリファイナンスを完了したことを発表しました。
この証券化で発行された債務（以下、「債務」）は、以下の構造になっています：
「今回のリセットにより、市場環境に適した資金調達コストの最適化を実現できたことを喜ばしく思います。これにより、投資家の皆様に持続的な価値を提供するという当社のコミットメントを強化します」と、当社の最高経営責任者アーサー・ペンは述べています。「このリセットにより、加重平均資本コストはSOFR+2.79%からSOFR+1.65%に114ベーシスポイント削減され、ペナントパーク・インベストメント・アドバイザーズ（「ペナントパーク」）が管理するすべての証券化取引の中で最も低い資金調達コストとなります。投資家の強い需要により、基礎となる成長により良く対応できるようスプレッドを縮小できました。ペナントパークは現在、約37億ドルのミドルマーケット証券化資産を管理しており、今後も既存および新規投資家の支援のもと、プラットフォームの成長を期待しています。」
PFLTは引き続き、子会社を通じて劣後債を保有します。置き換えた債務の償還期限は2026年4月から2038年4月に延長されました。置き換えた債務は、クロージング時に100%資金調達されました。さらに、PFLTは証券化資産のパフォーマンスに対するエクスポージャーを維持するために、取引の保持者として引き続き役割を果たしています。グリーンズレッジ・キャピタルマーケッツLLCが配置エージェントとして、キー・バンク・キャピタルマーケッツが共同ストラクチャリングエージェントとしてリファイナンス取引に関与しました。
証券化の一環として提供される債務は、米国証券法1933年（改正）や各州の「ブルースカイ」法の登録は行われておらず、登録なしに米国内での提供や販売はできません。これは、PFLTが行う担保付き借入の一形態です。本リリースは、証券登録や資格取得前にいかなる州や管轄区域においても、債務の販売や勧誘を意図したものではありません。
ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社について
ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社は、米国のミドルマーケットの非公開企業に対し、フローティングレートのシニア担保ローン（第一担保権付債務、第二担保権付債務、劣後債務）を中心に投資を行う事業開発会社です。時折、株式投資も行います。ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社は、ペナントパーク・インベストメント・アドバイザーズLLCによって運営されています。
ペナントパーク・インベストメント・アドバイザーズLLCについて
ペナントパーク・インベストメント・アドバイザーズ（「ペナントパーク」）は、ミドルマーケット向けの信用プラットフォームのリーディング企業であり、約100億ドルの投資資本（レバレッジを含む）を管理しています。2007年の設立以来、ペナントパークは、プライベートエクイティファンドやそのポートフォリオ企業、その他のミドルマーケット借り手に対し、創造的かつ柔軟な資金調達ソリューションを提供し、投資家にミドルマーケット信用へのアクセスを可能にしています。本社はマイアミにあり、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、ロサンゼルス、アムステルダム、チューリッヒにオフィスを構えています。詳細はwww.pennantpark.comをご覧ください。
将来予測に関する記述
本リリースには、1995年の私的証券訴訟改革法の「将来予測に関する記述」が含まれる場合があります。証券法27A(b)(2)(B)および1934年の証券取引所法21E(b)(2)(B)の規定により、これらの将来予測に関する記述は、ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社が証券取引委員会に提出する定期報告書に記載されたものには適用されません。本リリースに含まれる過去の事実以外のすべての記述は、将来予測に関する記述であり、将来の業績や結果を保証するものではなく、多くのリスクや不確実性を伴います。実際の結果は、SECへの提出書類に記載された内容など、さまざまな要因により、これらの予測と大きく異なる可能性があります。ペナントパーク・フローティングレートキャピタル株式会社は、これらの将来予測に関する記述を更新する義務を負いません。これらの記述は、記載された日時点のものであり、それ以降の変更や更新については責任を負いません。
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リチャード・T・アロルト・ジュニア
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