PPL Corporationが株式ユニットの公募価格を発表

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2026-02-24 03:14:50

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PPLコーポレーション、株式ユニットの価格設定を発表

PRニュースワイヤー

2026年2月24日（火）午前11:49 GMT+9 4分で読む

本記事について：

PPL

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ペンシルバニア州アレンタウン、2026年2月23日 /PRNewswire/ – PPLコーポレーション（NYSE：PPL）は本日、2,000万株の株式ユニットの公募価格を発表しました。各株式ユニットは50ドルの額面（合計額面10億ドル）で発行され、最初はコーポレートユニットの形態となります。コーポレートユニットは、将来のPPLコーポレーション普通株の購入契約、4.02％のリマーケティング可能なシニアノート（満期2034年、額面1,000ドル）および同じく4.02％のリマーケティング可能なシニアノート（満期2039年、額面1,000ドル）に対する未分割の利益所有権の1/40の権益を含みます。各リマーケティングシニアノートは、一定の条件の下で、特定の期間中にリマーケティングの対象となります。本募集は、通常の締結条件のもと、2026年2月26日に終了予定です。

PPLロゴ（PRNewsfoto/PPLコーポレーション）

PPLコーポレーションは、コーポレートユニットをニューヨーク証券取引所に上場申請し、初発行日から30日以内に取引開始を見込んでいます（上場承認を条件とします）。

コーポレートユニットの総配当率は年7.00％で、満期2034年および2039年のリマーケティングシニアノートの利息支払いと、関連する株式購入契約に基づく契約調整支払いから構成されます。株式購入契約に基づき、保有者は2029年2月15日までに変動株数のPPLコーポレーション普通株を購入する義務があります。購入契約の基準価格は1株あたり37.2606ドルで、これは2026年2月23日のニューヨーク証券取引所におけるPPL普通株の終値にほぼ等しいです。購入契約の最小決済レートは1.0735株で、これは1株あたりの額面50ドルを閾値評価価格46.5766ドルで割った値にほぼ等しく、基準価格に対して約25.00％のプレミアムを示します。最大決済レートは1.3419株で、額面50ドルを基準価格で割った値に相当します。各決済レートは、特定の状況下で調整される場合があります。

PPLコーポレーションは、引受人に対し、発行日から13日間の期間内に最大3,000,000株の追加コーポレートユニット（合計額面1億5,000万ドル）を購入するオプションを付与しています。これは、超過割当てをカバーするためのみの権利です。

続き

PPLコーポレーションは、本募集の純収益（全額行使した場合は約11億2800万ドル、超過割当てを全て行使した場合は約11億2800万ドル）を、引受手数料と諸経費を差し引いた後、短期借入金の返済や一般的な企業目的に充てる予定です。

J.P.モルガン証券LLC、BofA証券、モルガン・スタンレー＆カンパニーLLC、RBCキャピタルマーケッツLLCが共同ブックランナーとして担当します。

本募集は、米国証券取引委員会に提出された有効なシェルフ登録書に基づいて行われます。本リリースは、ここに記載された証券の販売や購入の勧誘を意図したものではなく、登録や資格取得前にいかなる州や管轄区域においても違法となる場合には、これらの証券の販売は行われません。証券の申し込みは、目論見書補足書と付随する目論見書によってのみ行われます。これらの書類は、J.P.モルガン証券LLC（担当：Broadridge Financial Solutions、1155 Long Island Avenue、Edgewood、NY 11717、メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com、postsalemanualrequests@broadridge.com）、BofA証券（NC1-022-02-25、201 North Tryon Street、Charlotte、NC 28255-0001、担当：目論見書部門、メール：dg.prospectus_requests@bofa.com）、モルガン・スタンレー＆カンパニーLLC（180 Varick Street、2階、ニューヨーク、NY 10014、電話：(866) 718-1649、メール：prospectus@morganstanley.com）、RBCキャピタルマーケッツLLC（200 Vesey Street、8階、ニューヨーク、NY 10281、電話：877-822-4089、メール：equityprospectus@rbccm.com）から入手可能です。

**PPLについて

**PPLコーポレーション（NYSE：PPL）は、ペンシルバニア州アレンタウンに本拠を置く米国の大手エネルギー企業であり、安全、信頼性、経済性を重視して、米国内の360万人以上の顧客に電力と天然ガスを提供しています。PPLの高性能で受賞歴のあるユーティリティは、よりスマートでレジリエント、ダイナミックな電力網の構築と持続可能なエネルギーソリューションの推進に取り組んでいます。

将来予測に関する注意喚起

本リリースに含まれる記述には、「予想する」「信じる」「意図する」「見積もる」「期待する」「継続する」「すべき」「可能性がある」「計画する」「予測する」「予言する」「なる」「潜在的」「見通し」「目標」「ガイダンス」「見通し」などの用語を含むものも含め、これらは米国証券法における「将来予測に関する記述」と見なされます。PPLコーポレーションは、これらの将来予測に関する記述に反映される期待や前提が合理的であると考えていますが、これらの記述は多くのリスクや不確実性に左右され、実際の結果は記述と大きく異なる可能性があります。実際の結果に影響を与える可能性のある重要な要因には、天候条件による顧客のエネルギー使用量や運営コストの変動、戦略的買収や売却、合弁事業、または類似の取引とそれらの統合や期待される利益の実現、料金ケースやその他のコスト回収、収益、規制手続きの結果、疫病やパンデミック、山火事、地震、爆発、洪水、干ばつ、竜巻、ハリケーンなどの自然災害とそれらが金融市場や経済、事業に与える影響、データセンターや大規模負荷顧客に関わる料金構造やメカニズムに関する規制、サイバー攻撃やサイバー攻撃の脅威、人工知能の開発・採用・利用、金融市場や商品価格、経済状況の変動、インフレ、事業や産業の再編、PPLや子会社の収益性と流動性、新たな会計基準や解釈、運用パフォーマンス、発電所の稼働停止、環境規制とそのコスト、システム状況と運用コスト、新規事業や市場、技術の開発、天候の影響、必要な許認可や規制の取得、資本市場の状況と資本構成の決定、調査や訴訟の結果、株価や信用格付け、政治・規制・経済情勢、法改正、企業の義務や負債などです。これらの将来予測に関する記述は、重要な要因とともに、PPLコーポレーションのフォーム10-KやSECに提出されたその他の報告書に記載された事項と併せて考慮されるべきです。

編集者への注意：当社のメディアウェブサイト（www.pplnewsroom.com）をご覧いただき、PPLコーポレーションに関する追加ニュースをご確認ください。