Tandem Diabetesの株価は、2億ドルの転換社債発行により下落しました

Investing.com – Tandem Diabetes Care Inc（NASDAQ:TNDM）の株価は月曜日の引け後に5％下落しました。これは、同社が適格機関投資家向けに2億ドルの2022年満期の転換優先債券を私募で発行する計画を発表したことによります。

このインスリン輸送および糖尿病技術企業は、初期購入者に対して、発行後13日以内に最大3000万ドルの元本額の債券を追加で購入できるオプションも付与する予定です。

これらの債券はTandemの無担保債務であり、半年ごとに利息を支払う方式で利息が計算されます。転換時には、同社は選択に応じて現金、普通株式、またはその両方を支払うか交付します。

Tandemは、純利益を用いて上限のコールオプション取引の費用を支払い、一般的な企業用途に充てる予定です。これには、補完的な事業や技術への戦略的投資、運転資金、運営費用、資本支出が含まれる可能性があります。

価格設定時には、Tandemは初期購入者またはその関連者、その他の金融機関と非公開の上限コールオプション取引を行う見込みです。この取引は、債券の転換によるTandem普通株式の希薄化を相殺することを目的としていますが、上限の制約があります。

同社は、オプション取引の相手方またはその関連者が、債券の価格設定と同時またはその直後にTandemの普通株式を購入する可能性があり、これが株価に影響を与える可能性があると指摘しています。

これらの債券および転換時に発行可能な株式は、1933年証券法に基づいて登録されておらず、登録されていないか適用される免除の下で販売または売却される必要があります。

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