Better Global ETF Buy: 投資家はIEFAまたはSPGMでより多くの利益を得られるのか？

ステートストリートSPDRポートフォリオMSCIグローバル株式市場ETF（SPGM 0.61％）とiSharesコアMSCI EAFE ETF（IEFA 0.37％）は、どちらも多様な国際株式への投資を目指していますが、そのアプローチは異なります。SPGMは米国や新興市場を含む全世界市場を追跡し、IEFAは米国およびカナダ以外の先進国市場に焦点を当てています。

この比較は、コスト、パフォーマンス、リスク、セクター構成の違いが、グローバルな分散投資を求める投資家にとってどのように差別化されているかを示しています。

スナップショット（コストと規模）

ベータはS&P 500に対する価格変動性を示し、1年リターンは過去12か月の総リターンを表します。

IEFAは経費率がわずかに低く、コスト面でSPGMを上回っています。また、配当利回りも高く、インカム重視の投資家にとって魅力的です。

パフォーマンスとリスクの比較

中身の内容

IEFAは米国およびカナダ以外の先進国市場を追跡し、ヨーロッパやアジアなどの地域にわたる2,588銘柄に投資しています。金融サービス（23%）と工業（20%）に偏り、最大の保有銘柄はASML、ロシュホールディング、HSBCホールディングスです。13年以上の歴史と1,720億ドルの運用資産を持ち、国際先進国株式への広範で流動性の高いアクセスを提供しています。

一方、SPGMは先進国と新興国のグローバル株式を含み、特にテクノロジーに偏重しています。資産の25%を占め、Nvidia、Apple、Microsoftなどの主要銘柄がその焦点を反映しています。8,000以上の銘柄をカバーし、より広範な市場を対象としていますが、資産規模はIEFAよりも小さく、米国のテック大手により重きを置いています。

ETF投資に関する詳細なガイドについては、こちらのリンクからご覧ください。

投資家への示唆

グローバルETFは米国株式以外のポートフォリオの分散に役立ち、SPGMとIEFAは国際的なエクスポージャーを求める投資家にそれぞれ異なるメリットを提供します。

新興市場は変動性が高い場合がありますが、成長の可能性も大きいです。一方、先進国市場はより安定した投資先となることが多いです。

SPGMは米国と国際的な新興・先進国市場の両方に投資し、ほぼ全世界市場をカバーします。この広範な分散により、リスクとリターンのバランスを取ることが可能です。過去5年間の最大ドローダウンは比較的穏やかで、ボラティリティが抑えられていることも示しています。

IEFAはSPGMよりも狭い範囲をカバーし、米国およびカナダ以外の先進国市場のみを対象としています。12か月の総リターンは高いものの、価格変動も大きく、最大ドローダウンも深いです。高い配当利回りも特徴で、受動的な配当収入を増やしたい投資家にとって魅力的です。

先進国と新興国の両方を広くカバーするファンドを求める投資家はSPGMの多様なアプローチを選び、国際先進国市場だけに絞るならIEFAの方が適しているでしょう。