サイバーセキュリティは、人工知能の破壊的な変革への懸念が市場全体に波及する中、引き続き売りが続いています。しかし、アントロピックのクロードAIモデル内の新しいセキュリティツールがすぐにこの分野を再形成するとは、市場は期待していません。これは反応が現実に基づくものよりもパニック的なものだと見られているからです。iSharesサイバーセキュリティ・テクノロジーETF（IHAK）は、アントロピックがコードの脆弱性をスキャンし解決策を提案するクロードコードセキュリティを発表した後、金曜日に3％以上下落しました。CrowdStrikeやCloudflareなどの主要なサイバーセキュリティ銘柄は金曜日に約8％下落し、Oktaは9％以上下落しました。月曜日には再び圧力がかかり、サイバーセキュリティETFはさらに4.7％下落、CrowdStrikeとCloudflareはそれぞれ9％超の下落となりました。UBSは、クロードコードセキュリティは主要なサイバーセキュリティ企業の現在の収益源とほとんど重なりがないと考えています。むしろ、投資家がこれを懸念し、AI企業がサイバーセキュリティ分野でより多くの仕事を行い、既存の企業のビジネスモデルを破壊する可能性があると考えて売りが加速したと見ています。アナリストのロジャー・ボイドは、そのような状況は起こらないと考えています。CRWD、OKTA、NETの5日間チャート。 「モデル企業がより多くのサイバーセキュリティ製品を導入することは予想されますが、エンドポイントエージェントや分散型セキュリティゲートウェイネットワーク（SASE）、アイデンティティ認証プラットフォームのようなインフラ制御を構築するためにリソースを割くと考えるのは現実的ではありません」と、ボイドは月曜日のメモで述べています。AI企業は、自社のモデルをより安全にするツールやセキュリティ運用エージェントを開発する可能性が高いとボイドは言います。また、CrowdStrike、Okta、Zscalerといったサイバーセキュリティ企業は、AIの採用によって恩恵を受ける可能性があるとも述べています。今月の時点で、CrowdStrikeは20％以上価値を失い、Oktaはほぼ18％、Zscalerは28％の下落となっています。セクター全体で無差別な売りが続く中、JPMorganはこれらの企業を投資機会と見ており、AIのシフトの中で好調だと述べています。アナリストのブライアン・エセックスは、Palo Alto Networks、Sailpoint、Check Point Software Technologies、Netskope、JFrogを堅実な銘柄として挙げました。これらの企業は、攻撃からサイバープラットフォームを守るための高い需要に直面しており、既存のネットワークや長年の経験が顧客にとって魅力的であると指摘しています。モルガン・スタンレーは月曜日のメモで、JFrogに対してオーバーウェイトの格付けを再確認しました。同社はアントロピックの新ツールのようにコードを保護しないと述べています。「JFrogの全体的なビジネス、特にセキュリティ事業は、バイナリを保存、管理、保護することに関連しており、これらはサーバー上で動作する不変のファイルやアーティファクト（コードはバイナリにコンパイルされる）です。最終的な顧客がソフトウェアを実行できるようにするためです」とアナリストのサンジット・シンは書いています。FROG YTD山岳チャート。シンは、少なくともJFrogの売りは行き過ぎだとし、投資家に引き続き買いを勧めました。JFrogの株価は今月に入り36％以上下落しています。Wedbushのアナリスト、ダン・アイヴズは、CrowdStrike、Palo Alto Networks、Zscalerをサイバーセキュリティ分野の長期的な勝者と名付けました。また、AIがこのセクターを破壊するという懸念を一蹴しました。「AIの利用拡大は、洗練された攻撃を実行するために必要なコスト、スキル、時間を劇的に低減させるとともに、その規模と精度を大幅に向上させており、サイバー脅威の環境リスクを大きく高めています」と月曜日のメモで述べています。「今後数年間、AIはサイバーセキュリティ分野にとって大きな追い風となり、ユースケース、データ、エンドポイントの保護が著しく拡大するでしょう。」
サイバーセキュリティ株は最新のAI被害者です。アナリストは「押し目買い」を推奨しています
サイバーセキュリティは、人工知能の破壊的な変革への懸念が市場全体に波及する中、引き続き売りが続いています。しかし、アントロピックのクロードAIモデル内の新しいセキュリティツールがすぐにこの分野を再形成するとは、市場は期待していません。これは反応が現実に基づくものよりもパニック的なものだと見られているからです。iSharesサイバーセキュリティ・テクノロジーETF（IHAK）は、アントロピックがコードの脆弱性をスキャンし解決策を提案するクロードコードセキュリティを発表した後、金曜日に3％以上下落しました。CrowdStrikeやCloudflareなどの主要なサイバーセキュリティ銘柄は金曜日に約8％下落し、Oktaは9％以上下落しました。月曜日には再び圧力がかかり、サイバーセキュリティETFはさらに4.7％下落、CrowdStrikeとCloudflareはそれぞれ9％超の下落となりました。UBSは、クロードコードセキュリティは主要なサイバーセキュリティ企業の現在の収益源とほとんど重なりがないと考えています。むしろ、投資家がこれを懸念し、AI企業がサイバーセキュリティ分野でより多くの仕事を行い、既存の企業のビジネスモデルを破壊する可能性があると考えて売りが加速したと見ています。アナリストのロジャー・ボイドは、そのような状況は起こらないと考えています。CRWD、OKTA、NETの5日間チャート。 「モデル企業がより多くのサイバーセキュリティ製品を導入することは予想されますが、エンドポイントエージェントや分散型セキュリティゲートウェイネットワーク（SASE）、アイデンティティ認証プラットフォームのようなインフラ制御を構築するためにリソースを割くと考えるのは現実的ではありません」と、ボイドは月曜日のメモで述べています。AI企業は、自社のモデルをより安全にするツールやセキュリティ運用エージェントを開発する可能性が高いとボイドは言います。また、CrowdStrike、Okta、Zscalerといったサイバーセキュリティ企業は、AIの採用によって恩恵を受ける可能性があるとも述べています。今月の時点で、CrowdStrikeは20％以上価値を失い、Oktaはほぼ18％、Zscalerは28％の下落となっています。セクター全体で無差別な売りが続く中、JPMorganはこれらの企業を投資機会と見ており、AIのシフトの中で好調だと述べています。アナリストのブライアン・エセックスは、Palo Alto Networks、Sailpoint、Check Point Software Technologies、Netskope、JFrogを堅実な銘柄として挙げました。これらの企業は、攻撃からサイバープラットフォームを守るための高い需要に直面しており、既存のネットワークや長年の経験が顧客にとって魅力的であると指摘しています。モルガン・スタンレーは月曜日のメモで、JFrogに対してオーバーウェイトの格付けを再確認しました。同社はアントロピックの新ツールのようにコードを保護しないと述べています。「JFrogの全体的なビジネス、特にセキュリティ事業は、バイナリを保存、管理、保護することに関連しており、これらはサーバー上で動作する不変のファイルやアーティファクト（コードはバイナリにコンパイルされる）です。最終的な顧客がソフトウェアを実行できるようにするためです」とアナリストのサンジット・シンは書いています。FROG YTD山岳チャート。シンは、少なくともJFrogの売りは行き過ぎだとし、投資家に引き続き買いを勧めました。JFrogの株価は今月に入り36％以上下落しています。Wedbushのアナリスト、ダン・アイヴズは、CrowdStrike、Palo Alto Networks、Zscalerをサイバーセキュリティ分野の長期的な勝者と名付けました。また、AIがこのセクターを破壊するという懸念を一蹴しました。「AIの利用拡大は、洗練された攻撃を実行するために必要なコスト、スキル、時間を劇的に低減させるとともに、その規模と精度を大幅に向上させており、サイバー脅威の環境リスクを大きく高めています」と月曜日のメモで述べています。「今後数年間、AIはサイバーセキュリティ分野にとって大きな追い風となり、ユースケース、データ、エンドポイントの保護が著しく拡大するでしょう。」