KBC SecuritiesはAhold Delhaizeの格付けを「積み増し」へ引き下げ

Investing.com – KBC証券は月曜日に、オランダ・ベルギーのスーパーマーケット運営企業Ahold Delhaizeの格付けを「買い」から「積み増し」に引き下げました。理由は、同株の株価が新たな目標株価に対して上昇余地が限定的であるためです。

同証券は目標株価を38ユーロから43ユーロに引き上げました。これは、好調な第4四半期の業績とフリーキャッシュフローの生成を反映したモデルの更新によるものです。

KBCは、米国市場の利益率が堅調に推移し、価格投資が効果を上げていること、比較対象となる売上高の成長が地域の同業他社に比べて徐々に改善していることを指摘しています。

欧州については、同証券は利益率が改善すると予想しており、Profiの買収によるシナジー効果や、以前行ったベルギー事業の再編が寄与すると見ています。

KBCは、同社が2026年の利益率目標を超える潜在能力を持つと考えており、調整後EBIT利益率を4.1％と予測しています。一方、同社の指針は4.0％です。

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