株式市場の週：Nvidiaの決算、Appleおよび戦略イベント

株式市場は概ね好調な一週間を終え、S&P 500は10週移動平均線と並び、ダウ・ジョーンズ工業株平均は21日線の支持を維持しています。ナスダックは3つの中で最大の上昇を記録し、6週間ぶりの週間上昇率1.5％を達成しました。ただし、依然として10週線からほぼ2％下回っています。

2月の最終週に向けて、市場は金曜日の最高裁判決による関税の判断やホワイトハウスによる新たな関税措置の影響に取り組むことになります。イランでの紛争リスクが高まり、原油価格は過去6ヶ月の高値付近にあり、防衛・エネルギー株は緊張状態が続いています。

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Nvidia（NVDA）の決算は、今週の株式市場の焦点となり、Apple（AAPL）の年次投資家デーやStrategy（MSTR）のビットコイン会議とともに注目されます。ただし、決算シーズンは終盤に差し掛かっており、S&P 500の427社がすでに報告済みです。これらの報告によると、収益は平均12.8％増、売上高は8.8％増となっています。

変動の激しい株式市場を乗り切る

株式市場は短期的な上昇と下落を繰り返しながらも、投資家は引き続き買いのチャンスやセットアップを探し続けるべきです。Fabrinet（FN）、American Healthcare（AHR）、Ralph Lauren（RL）、Construction Partners（ROAD）、Planet Labs（PL）はすべてウォッチリストに値する成長銘柄です。FabrinetとConstruction PartnersはAI関連銘柄ですが、他の3つはヘルスケア、アパレル、宇宙分野からの銘柄です。Ralph LaurenとFabrinetは今週好調な週を経て新たにブレイクアウトしています。American Healthcareは買いゾーンに入り、4週間の上昇局面にあります。Planet Labsもサポートラインの10週移動平均から反発し、行動可能な状態です。すべて報告済みですが、Planet Labsは3月19日に報告予定です。

Nvidia、大規模なMeta取引後に決算発表を控える

株式市場経済：ヘルスケア価格に注目

今週は注目すべきいくつかのレポートがあります。金曜日の1月の生産者物価指数（PPI）は、12月のコアPCE物価指数が予想を上回った後、慎重に分析される予定です。コアPCEの約30％の入力はPPIからのものであり、ヘルスケアサービスの価格も含まれます。ヘルスケアのインフレは比較的穏やかですが、1月はACA医療保険料の大幅な上昇もあり、予測が難しい状況です。火曜日にはADPが民間雇用の週次推計を更新し、コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数も発表され、1月の労働市場に対する見方の低迷が持続したのか、一時的なものだったのかを示す見込みです。

Nvidia、決算の押し上げを狙う

Nvidiaの株価は過去4ヶ月間横ばいの動きで、AIの巨大トレンドに関する懸念に押し下げられています。アナリストは、Nvidiaの第4四半期決算と見通しが水曜日遅くに発表されることで、株価に上昇圧力がかかると見ています。ウォール街の予測では、第4四半期のEPSは1.52ドル（前年同期比71％増）、売上高は657億1,000万ドル（67％増）と見込まれています。Nvidiaの第4四半期決算は、AIデータセンターの資金調達問題やチップファウンドリの台湾半導体製造（TSM）の容量制約、中国市場へのアクセスに関する懸念を和らげる助けとなる可能性があります。同社はほぼ4ヶ月続くカップ基底を形成しながら、10週移動平均線付近を維持しています。

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主要カンファレンス：Apple、Strategy、MITエネルギー

Appleは火曜日に年次株主総会を開催し、CEOのティム・クックはAppleインテリジェンスやGoogleのGeminiをSiriに統合する計画について議論する見込みです。今週の注目会議には、ラスベガスで月曜日から木曜日まで開催されるStrategy World 2026があります。基調講演はStrategy創設者のマイケル・セイラーで、ビットコインとAIに焦点を当てます。MITエネルギー会議は月曜日と火曜日にマサチューセッツ州ケンブリッジで開催され、学術研究、ベンチャーキャピタル、産業応用の橋渡しを行います。今年のテーマは、グリッドの負荷、地政学的変化、AI・データセンターの需要増に伴うレジリエンスの問題です。

関税や住宅市場の見解を聴く

大手ホームセンターの報告は火曜日（ホームデポ）と水曜日（ロウズ）です。アナリストは両者ともに売上高は低い単位の成長、ロウズは1％の利益増、ホームデポは19％の利益減少を予測しています。関税に関するコメントは特に金曜日の最高裁判決後に重要となるでしょう。ホームデポは今年10％上昇し、期待薄の基底を抜け出すのに苦戦しています。ロウズは今月の最高値を更新し、買いゾーンに戻っています。バーンスタインはロウズの目標株価を10％引き上げて313ドルとし、オーバーウェイト評価を維持しています。

主要石油企業の決算

いくつかの小規模な石油・ガス生産企業が決算を発表予定です。油田企業のダイヤモンドバック・エナジー（FANG）とその子会社ヴァイパー・エナジー（VNOM）は火曜日に報告します。天然ガスの主要生産者レンジ・リソーシズ（RRC）とEOGリソーシズ（EOG）は火曜日と水曜日に報告予定です。ダイヤモンドバックとヴァイパーは、売上高目標が高いにもかかわらず、利益は減少見込みです。EOGとレンジの見通しは控えめです。

マイクロソフトの光ファイバー販売業者、年初から47％上昇

Applied Optoelectronics（AAOI）は木曜日に第4四半期の決算を発表します。アナリストは、調整後1株当たり11セントの赤字（前年は2セントの赤字）と、売上高は82％増の見込みと予測しています。同社は光ネットワーキング製品（主にトランシーバーとレーザー部品）を製造し、ケーブルテレビのリーダー企業です。新しいデバイスの製造拡大に苦戦しています。最大のデータセンター顧客はマイクロソフト（MSFT）ですが、アマゾン（AMZN）にも新しい800ギガビットトランシーバーを出荷しています。株価は今年47％上昇し、金曜日には9％の上昇を見せており、2017年以来の最高値水準で取引されています。

株式市場決算速報

Heico（HEI）は水曜日遅くに第1四半期の結果を発表予定です。FactSetは、航空宇宙部品・サービスの提供企業が約6％の利益増を報告すると予測しています。売上高は13％増と見込まれています。HEIの株価は361.69ドルのフラットベースのエントリー付近です。

APA（APA）は水曜日に第4四半期の結果を発表し、利益と売上高はともに19％減少と予測されています。2026年の株価は約20％上昇し、約2年ぶりの高値水準です。

TJX（TJX）は水曜日に決算を発表します。アナリストは前年同期比6％の売上増と、1株当たり13％増の1.39ドルの利益を予測しています。TJXの株価は買いポイントの159.48に近づいています。

初心者向け株式投資のポイント

トロント・ドミニオン銀行（TD）は木曜日の株式市場開幕前に決算を発表します。ウォール街は売上高の15％増を予測し、1株当たり利益は18％増と見込まれています。純金利マージンは5四半期連続で上昇すると予想され、株価は支持線の21日指数移動平均線からの反発を狙っています。

Energy Fuels（UUUU）は金曜日早朝に第4四半期の決算を発表し、アナリストは1株当たり14セントの損失と売上の40％減少を予測しています。2024年第1四半期に黒字を記録した同社は、FactSetによると、2027年第1四半期まで損失が続く見込みです。株価は2026年に約45％上昇し、ホワイトハウスの重要鉱物支援やAIデータセンターの長期的電力需要の恩恵を受けると見られています。

MasTec（MTZ）は木曜日遅くに第4四半期の決算を発表します。FactSetによると、Q4のEPSは35％増、売上高は9.4％増と予測されており、株価は今年約26％上昇し、インフラ・重工業の好調により史上最高値を更新しています。

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