韓国の半導体業界は、AIの急速な拡大の中で、1.11兆ドルの節目を迎えました

世界的な人工知能投資はテクノロジー市場を変革しており、その影響を最も強く受けているのは半導体業界です。韓国の主要企業であるサムスン電子とSKハイニックスは、合計で1兆1100億ドルの時価総額を誇り、チップメーカーがグローバルサプライチェーンの戦略的な主役へと変貌を遂げていることを示しています。

AI需要がメモリーチップの価値を再定義

この変化は劇的です。Jin10の分析によると、メモリーチップはもはや単なる交換可能な部品ではなく、重要な戦略資産へと変わっています。以前はこれらの半導体はパソコンやモバイルデバイスの標準的な消耗品と見なされていましたが、今や米国の巨大テック企業がAIの覇権を争う上での重要なボトルネックとなっています。

フランクリン・テンプルトン・グローバル・インベストメントのポートフォリオマネージャー、リャオ・イーピンは、ハイニックスとサムスンの株価上昇の背景にある要因を次のように述べています。「韓国は技術サプライチェーンの非常に特定のセグメントをコントロールしており、それが競争優位性をもたらしています。Nvidiaのような企業は、韓国の半導体に依存してソリューションを開発しています。」

サムスンとSKハイニックスが戦略的供給者としての地位を強化

SeúlのBofAグローバルリサーチのアナリスト、サイモン・ウー率いるチームはさらに一歩踏み込み、メモリーチップの需要超サイクルは2027年まで続くと予測しています。これにより、供給不足と高価格は数年にわたり持続する見込みです。この時間軸は、進行中の変化の規模を示しています。

ゴールドマン・サックスのアジア太平洋株式戦略家、ティモシー・モーは別の視点を示しています。彼は、「今年、韓国株の利益成長の約60％は半導体セクターが牽引すると見込まれている」と述べており、これは単なる一過性の現象ではなく、国内経済の主要な推進力となっています。

チップ不足と戦略的依存が支配する未来

この変革は深遠です。メモリーチップはもはや商品として扱われるのではなく、世界の技術競争を左右する戦略資源となっています。価値連鎖の中心に位置する韓国は、この地政学的な変化の恩恵を直接受けています。

2027年まで続くと予測される超サイクルの需要と、持続的な成長予測を背景に、韓国の半導体巨人たちの短期・中期の展望は堅調に見えます。