Jin10のアナリストによると、この現象は偶然ではない。Nvidiaなどの業界リーダーは、戦略的に配置された韓国のサプライヤーにますます依存している。Franklin Templeton Global Investmentのポートフォリオマネージャー、廖一平は次のように説明している。韓国が特定の技術ニッチに焦点を当てていることが、ハイニックスやサムスンの企業評価の著しい上昇を促進している。この現象の背後にある原動力は、記憶チップの供給不足のサイクルであり、これらのコンポーネントはAIシステムにおいてますます重要になっている。
韓国のチップが1.11兆ドルの壁を突破：AIが戦略的価値を再定義
2025年の最初の数週間で、韓国の二大テクノロジー巨人であるサムスン電子とSKハイニックスは、合計で1.11兆ドルの時価総額を達成し、韓国が半導体のグローバルサプライチェーンにおいて重要な供給国としての地位を強化していることを示した。この株価の急激な上昇は、技術投資の根本的な変化を反映している。特に、人工知能のブームを支えるために必要なチップインフラに資源が移行している。
Jin10のアナリストによると、この現象は偶然ではない。Nvidiaなどの業界リーダーは、戦略的に配置された韓国のサプライヤーにますます依存している。Franklin Templeton Global Investmentのポートフォリオマネージャー、廖一平は次のように説明している。韓国が特定の技術ニッチに焦点を当てていることが、ハイニックスやサムスンの企業評価の著しい上昇を促進している。この現象の背後にある原動力は、記憶チップの供給不足のサイクルであり、これらのコンポーネントはAIシステムにおいてますます重要になっている。
変革：消費財から戦略的資産へ
メモリ半導体に対する認識の変化は根本的である。BofAグローバルリサーチの韓国調査責任者、Simon Wooは、これらのチップはもはやパソコンや携帯電話の使い捨て部品とみなされなくなったと指摘する。現在では、米国の巨大テクノロジー企業にとって戦略的な資産と認識されており、メモリ産業全体の地位を大きく引き上げている。
半導体のスーパーサイクル：2027年までの予測
専門家の予測は、この現象が継続することを示している。Simon Wooは、メモリチップのスーパーサイクルは2027年まで続き、その間、需要が価格と評価に圧力をかけ続けると予測している。Goldman Sachsのアジア太平洋株式戦略責任者、Timothy Moeはさらに一歩進んで、半導体セクターが今年の韓国株の利益成長の約60％をもたらすと予測している。この数字は、チップ産業が地元株式市場のパフォーマンスの原動力としていかに中心的な役割を果たしているかを示している。
現在の状況は、韓国をグローバルな技術革新の中心地として位置付けている。記憶チップは単なる収益源だけでなく、人工知能のリーダーシップを争う地政学的な力の象徴ともなっている。