中国のスーパーアプリを巡る争い：ジャック・マーのアリババ戦略がAI時代に重要な理由

中国の巨大テクノロジー企業は、次世代のデジタルエコシステムを支配するために激しい競争を繰り広げています。特に、アリババやテンセントなどの企業は、単なるオンラインショッピングやメッセージングアプリを超え、生活のあらゆる側面をカバーする「スーパーアプリ」へと進化しています。これらのアプリは、決済、交通、ヘルスケア、エンターテインメントなど、多岐にわたるサービスを一つのプラットフォーム上で提供し、ユーザーの利便性を高めています。

*中国のスーパーアプリの競争の様子*

この競争の中心にいるのが、ジャック・マー率いるアリババです。彼の戦略は、単なるEC企業から、あらゆる生活サービスを統合したプラットフォームへと進化させることにあります。AI技術の進歩により、これらのスーパーアプリはよりパーソナライズされたサービスを提供し、ユーザーの行動や嗜好を深く理解できるようになっています。

### 重要性と未来展望

AI時代において、これらのスーパーアプリの役割はますます重要になっています。彼らは、データを活用して新たな価値を創出し、国内外の競争相手に差をつけることができるからです。中国の企業がこの分野でリードを取ることは、世界のデジタル経済の未来を左右する可能性があります。

この競争は、単なるビジネスの勝敗を超え、国家の戦略的優位性や、私たちの日常生活に深く影響を与えるものです。ジャック・マーの戦略が示すように、AIと融合したスーパーアプリの発展は、今後も注目すべき重要な動きとなるでしょう。

中国のデジタルランドスケープにおける覇権争いは新たな段階に入っている。かつて数十のメガプラットフォームが繁栄したモバイルインターネット時代とは異なり、人工知能時代には力が3〜4つのSuper Appsに集約され、それぞれが5億人を超える月間アクティブユーザーを持つことになる。この変化は、次の10年で最も重要なビジネスの戦場を表しており、その影響はモバイルインターネットの黄金期に生み出された価値をはるかに超えるものとなる。ジャック・マーのAlibabaはこの変革の中心に立ち、経験豊富な起業家が技術革新にどうアプローチするかを示す戦略的動きを見せている。

変革の理由：なぜAI時代には3〜4つのSuper Appsだけになるのか

時代の違いは明確に測定可能だ。モバイルインターネットのピーク時、中国では1億人以上のデイリーアクティブユーザーを持つアプリが約15個、5億人以上の月間アクティブユーザーを持つプラットフォームは約10個あった。AI時代は根本的に異なる。技術の基本原則は、3〜4つのSuper Appsだけが5億人の月間アクティブユーザーに到達し、それぞれがはるかに高い日次エンゲージメントを獲得することを示唆している。推定では、5億MAUは約3億5000万人のデイリーアクティブユーザーに相当すると考えられる。

この集約は偶然ではない。AI時代のSuper Appsは、大規模言語モデルの卓越性を必要とし、人工汎用知能（AGI）に近づくほどユーザースティッキーを維持するための能力が求められる。参入障壁は劇的に高まっている。企業は、卓越した基盤モデル技術、多サービスエコシステムとの統合、そして十分な資本準備金—少なくとも200億ドルの現金を持ち、多年にわたる投資を継続し、収益化を待つ必要がある。

価値の乗数効果は驚異的だ。これらの数少ない生き残ったSuper Appsは、モバイル時代の主要プラットフォームの何倍もの価値を持つことになる。なぜなら、それらがユーザーと人工知能技術そのものとをつなぐ主要なインターフェースとなるからだ。

ByteDanceの止まらない勢いと張一鳴のビジョン

張一鳴率いるByteDanceは、このSuper App戦略を実行する最初の企業として台頭してきた。Doubao AIプラットフォームは単なるチャットボットではなく、あらゆる消費者接点にAIを応用したものである。ByteDanceは、Doubaoのスマートフォン（Doubao Phone）、電気自動車、ロボティクスへの展開を計画している。これらは個別の事業ではなく、DoubaoのAIがユーザーの意思決定や行動に影響を与えるための統合された入り口だ。

このアプローチは、Super Appのリーダーシップが最終的にロボティクスなどの単一カテゴリーのリーダーシップを超える理由を示している。Super Appはゲートウェイ—意思決定のインターフェース—を所有している。ユーザーがどのロボットを購入するかを選ぶ際、日常的に相談するAIは非常に大きな影響力を持つ。このゲートウェイのコントロールは、商業的なリターンを不均衡に生み出す。

ByteDanceの進展は、最近の基準でも驚くべきものだ。2023年の大規模モデル戦略では60点だったが、張一鳴と朱文佳のリーダーシップにより、2ヶ月以内に100点に改善された。2024年には120点のAI戦略を実行し、2025年には180点に達する見込みだ。これは、単なる伸びではなく加速を示している。

Jack Maの戦略的な才覚：AlibabaはどうSuper Appを構築しているのか

中国のシニア起業家の中で、2025年においてJack Maほど飢えと実行力を示す者は少ない。Alibaba創業者は60代に入り、「古馬は千里を行く」と中国哲学で表現されるように、未だに高みを目指している。彼のSuper Appレースにおける戦略的ポジショニングは詳細に分析されるべきだ。

Jack Maは、Alibabaの基盤AIモデルQwenを片手に持ち、新たに開発したAfuプラットフォームをもう一方に持ち、Alibaba Cloudのインフラを中央に配置している。これにより、非常に一体化されたアーキテクチャが形成されている。Qwenは従来のチャットボットと異なり、質問応答だけでなく、アクション指向のプラットフォームとして設計されている。

根底にある差別化要素は、即時リテールとハイパーローカルコマースサービスだ。Alibabaは約18ヶ月前にHaodf.comを約20億元で買収し、Afuに医療サービス機能を付与した。当時、百度とテンセントも株主として関与し、優先交渉権を持っていたが、ジャック・マーはあえて買収を決断した。もし今日の評価額を考慮すれば、Haodf.comは100億元超の価値を持つと推定される。

ジャック・マーの狙いは明確だ。2026年までにQwenのデイリーアクティブユーザー数をDoubaoを超えることだ。即時リテールとローカルサービスの機能は、Tencentの提供と差別化を図り、実用性を高める。これは純粋な技術の模倣ではなく、真の競争を意味する。ジャック・マーは、Meituanに対して市場シェアだけでなく、Meituan自身のSuper App構想を遅らせるために攻撃している。Alibabaがエコシステムの統合を完了する前に、Qwenと同等のものを立ち上げさせないためだ。

この戦略は成功した。Alibabaのニュースにより、Tencentは大きな恩恵を受けた。AlibabaとAntのエコシステム間のシナジーにより、Qwenは支払いインフラ、コマースインターフェース、金融サービスに即座にアクセスできる状態で立ち上がった。これらの優位性は、競合他社が数ヶ月から数年かけて構築するのに比べて圧倒的だ。

生き残りをかけた五つの挑戦者

Tencent、Meituan、Pinduoduo、JD.com、Baiduの5社は、Super Appのポジションを争うのに十分な規模と資源を持つ。経済性は厳しい。市場分析によると、MeituanまたはPinduoduoがAIネイティブのSuper Appを成功裏に立ち上げた場合、現在の評価から20%以上の株価上昇が見込まれる。

Meituanのコミュニティグループ買いの撤退は、単なる損失回避以上の意味を持つ。それはAIネイティブSuper App開発への戦略的資本再配分だった。Wang Xingは、AI技術が最終的に、ラストマイルのコマースやハイパーローカル小売の最適化よりもはるかに大きな価値を生むことを早期に認識していた。対照的に、コミュニティグループ買いは社会の安定を目的とし、小規模事業者や地元起業家の手に残るべきだと考えられる。この戦略的明確さが、Meituanに集中をもたらした。

Pinduoduoは本当のジレンマに直面している。Meituanと同様に、海外展開への投資、競争力のあるSuper App機能の開発、コア事業の維持を同時に行わなければならない。どちらも躊躇できず、2026年第1四半期までに包括的なAIネイティブアプリを立ち上げる必要がある。

Baidu、JD.comなどは資源を持つが、Super App統合に必要なエコシステムの広さに欠ける。残るプラットフォームの中で、まだ未完成のXiaohongshuは特に脆弱だ。AI画像生成や動画合成の進展により、Xiaohongshuが提供する実用的なヒントやライフスタイルガイダンスは、AIプラットフォームを通じてより簡単に入手できるようになるだろう。1〜2年以内に、ユーザーはXiaohongshuのインターフェースを閲覧する代わりにAIエージェントに質問するだけになる可能性が高い。そうなれば、Xiaohongshuは純粋なソーシャルネットワークに退化し、検索機能は大きく縮小される。

Tencentの立ち位置：WeChatはその座を守れるのか？

Tencentは中国のテクノロジーセクターで最も安定した企業の一つだ。ミニプログラムやビデオチャンネルは、実に優れたプロダクト実行例であり、プラットフォーム設計の教科書とも言える。WeChatは間違いなくAIネイティブのSuper Appとしての地位を維持するだろう。

しかし、Tencentの将来の覇権には不確実性も漂う。歴史的なパターンは、後継者が現れる可能性を示唆している。Douyinが動画プラットフォームとして登場したとき、多くはWeChatが優位を保てるか疑問視した。DouyinはWeChatを置き換えるのではなく、注意時間を奪うことで成功した。1995年以降、2000年以降に生まれた若年層は、従来のチャットボットインターフェースと比べてDoubaoのパーソナライズやレスポンスの良さを明確に好む傾向を示している。もしDoubaoの利用時間がWeChatを超えた場合—Douyinが動画の注意を奪ったのと同じように—、その影響は劇的に変わる。

DoubaoがWeChatのエコシステムに与えるダメージは、Douyinのそれをはるかに超えるだろう。Doubaoは意思決定の瞬間にユーザーにリーチする—質問、調査、熟考のときだ。WeChatの通信ネットワークはユーザーを保持し続けるかもしれないが、Doubaoが推奨や好み、選択を生成する主要なインターフェースとなれば、WeChatの下流への影響力は減少する。この移行が「非常に近いうちに」起こる可能性は高い。数四半期以内に起こると見られている。ジャック・マーと張一鳴は、これを確実にコントロールするために積極的に競争している。成功した者が、今後10年間の中国のデジタル意思決定の中枢を握ることになる。

Huaweiが戦いの外にいる理由

Huaweiはほぼ確実にSuper App競争には参加しないだろうし、もし参加を試みても失敗する可能性が高い。同社の遺伝子は、ハードウェアの卓越性、チップ設計、インフラに重点を置いており、消費者行動の統合には向いていない。Huaweiの最適なポジショニングは、半導体製造のTSMCやAI能力のNvidia、企業向けソフトウェアインフラのMicrosoftの役割を中国で担うことに似ている。

自動車製造においては、Huaweiの戦略は非常に効果的だ。Huawei自動車連合は、Seresとの提携から始まり、Cheryとの協力を経て、現在はBAICやSAICなどの大手メーカーに拡大している。この連合は、最終的にはすべての主要国営自動車メーカー—東風、FAW、長安、GAC—を包含する可能性が高い。Huawei Intelligent Manufacturingを通じて、Huaweiは中国最大の自動車連合を実質的に構築しているが、直接の製造責任は負わない。

これは、Huaweiが持つ能力にとって最適なポジショニングだ。Super App競争には、消費者エンゲージメント、エンターテインメントの統合、コマースのオーケストレーションといった異なる強みが必要であり、これらはHuaweiのコアコンピタンスから大きく乖離している。

結論：なぜジャック・マーと張一鳴がこの10年を支配するのか

張一鳴は、ByteDanceがSuper Appの地位を成功裏に確立すれば、ほぼ間違いなくこの10年、中国で最も富裕な個人であり続けるだろう。この論理の背後にある資金の流れは単純だ。インターフェースを支配すれば、商業的リターンはそれに応じて何倍にもなる。

ジャック・マーの地位もほぼ同じくらい堅固だが、その競争のタイムラインは圧縮されている。彼が行った戦略的動き—Haodf.comの買収、Afuと即時リテールの統合、Qwenのアクション指向プラットフォームへの展開—は、依然として卓越したビジョンと実行力を持つ起業家の証だ。彼の人生の段階では、これ自体が尊敬に値する。彼は既定の戦略を実行しているわけではなく、積極的に学び、適応し、若いライバルと競争している。

Super Appレースは2026年以降も巨大な資本と人材を消費し続けるだろう。おそらく、ゴールに到達するのは4つのプラットフォームだけだ。しかし、そのゴールは、何億人もの中国人ユーザーが日々意思決定や好み、選択を行う主要なインターフェースを支配する景色へとつながる。人工知能時代において、このインターフェースはすべてをコントロールしている。ジャック・マー、張一鳴、そしてこの現実を理解する少数のリーダーたちが、今後20年の中国のテクノロジーを定義する競争を仕掛けている。