トランプはついに $1 兆ドルの防衛予算に署名—第二次世界大戦以来最大の軍事支出増加です。

私は契約が具体化すると爆発的に上昇する13銘柄を特定しました。

以下は各銘柄とその勝因です：
これは通常の防衛予算ではありません。

新たに3つの優先事項が資金の流れを再形成しています：

• 次世代兵器 (ハイパーソニック、レーザー、AI)
• 国土安全保障 (スマートウォール + ゴールデンドーム)
• 製造の国内移転 (中国由来の鉱物禁止)

銘柄3：alantir (PLTR)

衛星、ドローン、レーダーを一つの軍事システムに接続するAIソフトウェア。

彼らは最近$11B 契約を締結—AI防衛が加速すれば、基盤となる存在です。

銘柄2：AeroVironment (AVAV)

歩兵隊向けのミサイル搭載戦術ドローンを製造。

軍は専門部隊から各隊に独自のドローンを持たせる方向にシフトしています。

今四半期に長距離契約が期待されています。

銘柄3：LightPath Technologies (LPTH)

軍用光学機器用のゲルマニウム供給の米国数少ないサプライヤーの一つ。

無制限の資金提供を保証された顧客がおり、ロッキードの契約に注目（Q1/Q2）。

銘柄4：Ondas Holdings (ONDS)

電子戦システムで敵ドローンを妨害、ミサイルに比べて格安。

議会は「安全な空域法」を可決し、国内市場を拡大。

12月の国境警備入札結果次第では、株価が$100K 12ドル超に上昇する可能性も。

銘柄5：RTX Corporation $8 RTX(

パトリオットミサイルやハイパーソニック兵器を製造。

2032年まで支出が確保されており、)バックログは7年間の収益保証を意味します。

銘柄6：park Aerospace $218B PKE(

パトリオットミサイルの本体用複合材料を製造。

唯一の供給業者であり、軍は他に選択肢がありません。

パトリオット支出は7年間固定済み—規模が小さいほど影響率が高まります。

銘柄7：Moog Inc. )MOG.A(

パトリオットミサイルの飛行中に誘導する精密アクチュエータを製造。

7年の支援期間があり、規模は小さくとも契約の影響を増幅します。

銘柄8：Tower Semicondutor )TSEM(

米国内で武器システム用の特殊防衛チップを製造。

今や法律により、すべてのドローン、ミサイル、兵器には国内製チップが必要。

政府はサプライチェーンの安全性に高いプレミアムを支払い—純粋な国内生産の恩恵を受ける。

銘柄9：Rocket Lab )RKLB(

軍事宇宙作戦向けの完全な衛星システムを構築。

ミサイル防衛衛星の契約を確保済み—拡大により80億〜90億ドルを目指す。

銘柄10：Kratos Defense )KTOS$800M

有人戦闘機と並行飛行可能なジェット推進戦闘ドローンを製造。

宇宙、ハイパーソニック、無人航空機など複数の軍事優先事項に関与。

銘柄11：nLIGHT (LASR)

指向性エネルギー兵器のエンジンとなる高出力ファイバーレーザーを持つ。

レーザーはミサイルに比べてコストが安く、ドローンスウォームに対して全てを変える。

銘柄12：Plus Korea Defense Index ETF (KDEF)

韓国の造船業者がアメリカの深刻な海軍建造能力危機を解決。

米国は船を迅速に建造できず、韓国は世界最も効率的な操作者。

これは投機的なプレイです。

銘柄13：AST SpaceMobile $100K ASTS(

地上インフラなしで直接スマートフォンに通信できる衛星ネットワーク。

宇宙軍の予算増加により、監視能力が戦略的に重要になっています。

2025年Q1/Q2にこれらの銘柄を動かす主なきっかけ：

• AVAV：陸軍偵察契約の授与
• LPTH：ロッキード・スティンガー供給決定
• AVON：国境警備の結果

すでに複数の銘柄は2032年まで資金を確保済み。

アラートを設定し、発表時に価格が急騰するのを待ちましょう。

リスク：

• 防衛プログラムは数年かけてゆっくり展開される。
• 小型・中型株は変動性と技術リスクが高い。
• これは「金曜日までに金持ちになる」ものではなく、長期的な戦略的インフラ構築のプレイです。

結論：

この )兆ドルは、古い契約者や従来のやり方に流れるわけではありません。
AI、ドローン、ハイパーソニック、レーザー、国内製造に流れています。

これら13銘柄は、トランプ政策の優先事項と利益の可能性が交差する地点にあります。

(